Emplois actuels liés à Distributeur et syndicateur EMEA - Montrouge - Crédit Agricole CIB

  • Distributeur et syndicateur EMEA

    Il y a 3 mois

    Montrouge, France Crédit Agricole CIB Temps plein

    Description du poste Vous travaillez au sein de léquipe de Distribution Project Finance EMEA, dans le département Distribution & Asset Rotation où vous êtes chargé(e) de participer à la détermination des prix, la structuration, lexécution des mandats de conseil et la distribution/ syndication des financements originés par les équipes Energy...

  • Structureur Equity H/F

    Il y a 5 mois

    Montrouge, France Crédit Agricole CIB Temps plein

    Description du poste Intégrée dans le nouveau departement CASH (Client Advisory, Solutions & Hedging), léquipe Global Markets Structuring est organisée autour de : · 4 Pôles: Business development, Corporates, Financial Institutions, Wrapping Platform · 4 Régions : Amériques, Asie Pacifique, EMEA (ex. France) et France GMD Structuring a les...

  • Structureur Equity Marketing H/F

    Il y a 5 mois

    Montrouge, France Crédit Agricole CIB Temps plein

    Description du poste Intégrée dans le nouveau departement CASH (Client Advisory, Solutions & Hedging), léquipe Global Markets Structuring est organisée autour de : · 4 Pôles: Business development, Corporates, Financial Institutions, Wrapping Platform · 4 Régions : Amériques, Asie Pacifique, EMEA (ex. France) et France  GMD Structuring a...

  • Structureur Taux H/F

    Il y a 5 mois

    Montrouge, France Crédit Agricole CIB Temps plein

    Description du poste Intégrée dans le nouveau departement CASH (Client Advisory, Solutions & Hedging), léquipe Global Markets Structuring est organisée autour de : · 4 Pôles: Business development, Corporates, Financial Institutions, Wrapping Platform · 4 Régions : Amériques, Asie Pacifique, EMEA (ex. France) et France GMD Structuring a les...

  • Structureur Equity Marketing

    Il y a 5 mois

    Montrouge, France Crédit Agricole CIB Temps plein

    Description du poste **Type de métier**: - Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Financement et Investissement **Intitulé du poste**: - Structureur Equity Marketing H/F **Type de contrat**: - CDI **Poste avec management**: Non **Cadre / Non Cadre**: - Cadre **Missions**: - Intégrée dans le nouveau departement CASH (Client Advisory,...

  • Structureur Taux

    Il y a 5 mois

    Montrouge, France Crédit Agricole CIB Temps plein

    Description du poste **Type de métier**: - Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Financement et Investissement **Intitulé du poste**: - Structureur Taux H/F **Type de contrat**: - CDI **Poste avec management**: Non **Cadre / Non Cadre**: - Cadre **Missions**: - Intégrée dans le nouveau departement CASH (Client Advisory, Solutions &...

  • Structureur (H/F)

    Il y a 5 mois

    Montrouge, France Crédit Agricole CIB Temps plein

    Description du poste **Type de métier**: - Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Financement et Investissement **Intitulé du poste**: - Structureur H/F **Type de contrat**: - CDI **Poste avec management**: Non **Cadre / Non Cadre**: - Cadre **Missions**: - L’équipe Global Markets Structuring est organisée autour de: - 3 Pôles :...

  • Structureur Equity H/F

    Il y a 5 mois

    Montrouge, France Crédit Agricole CIB Temps plein

    Description du poste Type de métier Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Commercial / Relations Clients Intitulé du poste Structureur Equity H/F Type de contrat CDI Poste avec management Non Cadre / Non Cadre Cadre Missions Intégrée dans le nouveau departement CASH (Client Advisory, Solutions &...

  • Structureur Taux H/F

    Il y a 5 mois

    Montrouge, France Crédit Agricole CIB Temps plein

    Description du poste Type de métier Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Financement et Investissement Intitulé du poste Structureur Taux H/F Type de contrat CDI Poste avec management Non Cadre / Non Cadre Cadre Missions Intégrée dans le nouveau departement CASH (Client Advisory, Solutions & Hedging),...

Distributeur et syndicateur EMEA

Il y a 3 mois

Montrouge, France Crédit Agricole CIB Temps plein

Description du poste

Type de métier

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Financement et Investissement

Intitulé du poste

Distributeur et syndicateur EMEA - Analyst H/F

Type de contrat

CDI

Cadre / Non Cadre

Cadre

Missions

Vous travaillez au sein de l’équipe de Distribution Project Finance EMEA, dans le département Distribution & Asset Rotation où vous êtes chargé(e) de participer à la détermination des prix, la structuration, l’exécution des mandats de conseil et la distribution/ syndication des financements originés par les équipes Energy and Real Assets (ERA) EIG, et Rail. Vous êtes également chargé(e) d’accompagner l’équipe CLF syndicat Telecom (Infrastructures digitales) pour distribuer en primaire et secondaire leurs opérations.

Vos missions principales sont les suivantes :

* Fournir un soutien dès la préparation des BOMs ;

* Participer à la rédaction des Opinions de Syndication (DAR Opinions) en amont des comités de crédit, pour des Underwritings et les Club Deals ;

* Fournir un soutien aux équipes Conseil en coordination étroite avec le Head/Senior associé ;

* Partager des vues de marché et des transactions comparables pour définir de nouveaux pricing ;

* Aider à la préparation des « Pitchs » et participation aux rendez-vous clients lorsque nécessaire ;

* Aider à la couverture d’investisseurs et développer une connaissance de la demande du marché ;

* Fournir des informations générales sur les conditions du marché et une analyse de l'appétit des différents investisseurs/banques et de la liquidité/capacité du marché, selon les besoins de ERA/CLF ou des clients de la banque ;

* Participer à la préparation des Stratégies de Syndication avec le métier, les autres MLAs/Bookrunners et les clients ;

* Revoir les term sheets, lettres de mandat, les contrats de crédit, modèles financiers, les rapports d’assurance, technique, juridique et de marché (Due Diligence) du point de vue de la Syndication ;

* Participer à la préparation des documents nécessaires à la syndication (IM, teasers, lettre d’invitation, release/reliance etc.) ;

* Participer aux syndications jusqu’à atteindre l’objectif de ‘Target Final Hold’ ;

* Participer activement aux syndications secondaires et à la stratégie d’Asset Rotation ;

* Travailler étroitement avec les investisseurs lors de leur passage en Comité de Crédit, notamment à travers les sessions de questions/réponses ;

* Fournir et mettre à jour des rapports sur l'état d'avancement de la syndication ;

* Rédiger des Closing Memorendum ;

* Suivre et s’assurer que les transactions soient créditées auprès des rédacteurs de League Tables ;

* Soutenir les autres membres de l’équipe de Distribution PF dans leurs différentes tâches ;

* Contribuer au développement et au maintien de notre base d’investisseurs, notamment en participant au coverage des investisseurs à travers des contacts réguliers, des évènements de marketing et des réunions. 

Compléments

Localisation du poste

Zone géographique

Europe, France, Ile-de-France, 92 - Hauts-De-Seine

Ville

Montrouge

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 5 / M2 et plus

Formation / Spécialisation

Ecole d'ingénieur / parcours universitaire scientifique et/ou MBA. 

Niveau d'expérience minimum

0 - 2 ans

Expérience

Une bonne connaissance du secteur bancaire et financier est essentielle, une première expérience en banque de financement sera valorisée.

Compétences recherchées

Hard skills : 

* Compétences financières et littéraires ;
* Très bonne compréhension de l'analyse crédit. 

Soft skills : 

* Excellent esprit d'équipe ;
* Capacité à être autonome et à prendre des initiatives ;
* Très bonne compétences en communication à l'oral comme à l'écrit.

Outils informatiques

Maîtrise du pack office.

Langues

Français et anglais courants. Une langue supplémentaire serait un plus.