Conseiller en Gestion de Patrimoine

Il y a 2 mois


Grasse, France Theseis Temps plein
À propos de nous

CLUB AKTIF+

Entreprise référente regroupant des Cabinets en Gestion de Patrimoine indépendants, 22 ans d'expérience + 50 000 clients, nous recherchons pour nos cabinets membres, rayonnant sur l'ensemble du territoire National, des talents commerciaux afin de répondre aux thèmes de préoccupation d'une clientèle de particuliers (retraite, protection de la famille, prévoyance, constitution de capital, optimisation de la fiscalité, optimisation des revenus, transmission...)

Mission

Dans le cadre de notre développement, nos membres, Cabinets de gestion de patrimoine, recherchent des conseiller(e)s en gestion de patrimoine

→ L’équipe : 1 fondateur et des conseillers qui rendent le quotidien au sein du cabinet unique. Vous rejoindrez donc une équipe soudée qui grandit vite

→ Votre mission :

Analyser la situation patrimoniale des clients.

Réaliser un relevé d’information patrimoniale afin de déterminer leur profil et préconiser les solutions les plus adaptées pour préparer leur avenir et celui de leurs proches.

Établir une étude patrimoniale et mettre en place une stratégie globale.

Suivre les investissements réalisés.

Apporter un conseil en gestion de patrimoine avec une approche globale : fiscalité, placements, donations-succession, immobilier.

Développer votre portefeuille clients.

→ Ce que nous offrons :

Un statut indépendant.

Une rémunération compétitive, non plafonnée, à la hauteur de vos performances.

Le développement d’un portefeuille de clients.

Une formation initiale à notre métier ainsi qu'une formation continue.

Des contacts fournis par le cabinet afin de vous créer un portefeuille de clients.

Un accès à un large choix de solutions financières et immobilières pour une réponse optimale aux attentes des clients.

Un encadrement de qualité et des challenges réguliers pour booster votre développement.

Profil

→ Vos compétences :

Vous êtes ambitieux et tenace.

Vous souhaitez vous développer au sein d'un cabinet de gestion de patrimoine exigeant et convivial.

Vous avez l’esprit d’équipe.

Vous aimez les challenges et vous dépasser.

Vous êtes exigeant et aimez apprendre



  • Grasse, France TOLTEKA Temps plein

    TOLTEKA, Cabinet en gestion de patrimoine, est actuellement à la recherche d'un Conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe dynamique et en pleine croissance. Dans ce rôle, vous aurez l'opportunité d'aider nos clients à créer et à maintenir une stratégie financière solide et durable. Nous recherchons des individus passionnés par...


  • Grasse, France TOLTEKA Temps plein

    TOLTEKA, Cabinet en gestion de patrimoine, est actuellement à la recherche d'un Conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe dynamique et en pleine croissance. Dans ce rôle, vous aurez l'opportunité d'aider nos clients à créer et à maintenir une stratégie financière solide et durable. Nous recherchons des individus passionnés par...


  • Grasse, France TOLTEKA Temps plein

    TOLTEKA, Cabinet en gestion de patrimoine, est actuellement à la recherche d'un Conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe dynamique et en pleine croissance. Dans ce rôle, vous aurez l'opportunité d'aider nos clients à créer et à maintenir une stratégie financière solide et durable. Nous recherchons des individus passionnés par...


  • Grasse, France Le Coin des Investisseurs Temps plein

    Le Coin des Investisseurs, est une entreprise de formation professionnelle dans l'investissement immobilier, spécialisé dans l'immobilier commercial. L'entreprise vise à démocratiser l'investissement immobilier au plus grand nombre.L'entreprise est fondée par Matthieu Degli Innocenti, ancien banquier spécialisé dans la gestion de patrimoine,...


  • Grasse, France Le Coin des Investisseurs Temps plein

    Le Coin des Investisseurs, est une entreprise de formation professionnelle dans l'investissement immobilier, spécialisé dans l'immobilier commercial. L'entreprise vise à démocratiser l'investissement immobilier au plus grand nombre. L'entreprise est fondée par Matthieu Degli Innocenti, ancien banquier spécialisé dans la gestion de patrimoine,...


  • Grasse, France Le Coin des Investisseurs Temps plein

    Le Coin des Investisseurs, est une entreprise de formation professionnelle dans l'investissement immobilier, spécialisé dans l'immobilier commercial. L'entreprise vise à démocratiser l'investissement immobilier au plus grand nombre. L'entreprise est fondée par Matthieu Degli Innocenti, ancien banquier spécialisé dans la gestion de patrimoine,...


  • Grasse, France Centre Hospitalier de Grasse Temps plein

    **Société**: Le Centre Hospitalier de Grasse recherche un Contrôleur de gestion transversal, gestion de projets et études médico-économiques (H/F). Horaire : Temps plein, forfait cadre Grade : Attaché d'administration hospitalière, contractuel de catégorie A **Le Centre Hospitalier de Grasse** est un établissement public important de santé sur...


  • Grasse, France HSBC Temps plein

    -Description de l'emploi Au coeur de Grasse, l'équipe dynamique de la succursale de Grasse Le Plan accueille une clientèle patrimoniale et accompagne ses clients dans leur quotidien et leurs projets. **Entreprise**: Le Groupe HSBC, l’un des groupes bancaires les plus solides au monde, regroupe l’expertise de près de 220 000 collaborateurs dans le...


  • Grasse, France TOURNAIRE S.A Temps plein

    Acteur incontournable du secteur industriel, TOURNAIRE a acquis son expertise technique en 190 ans d’expérience tout en préservant sa spécificité unique d’entreprise familiale présente à l’international. Tournaire « Protège l’essentiel depuis 1833 » grâce à une proximité quotidienne des équipes et un savoir-faire jamais...


  • Grasse, France LE GROUPE DE LA PIERRE Temps plein

    **LE GROUPE DE LA PIERRE** est une maison de plus de 20 de collaborateurs qui opèrent dans le monde de la pierre, du marbre et du bâtiment depuis plus de 10 ans. Forte actrice de son marché dans la commercialisation de produits en pierre naturelle, l’entreprise bénéficie déjà d’une importante visibilité auprès des promoteurs, des architectes,...


  • Grasse, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Milleis Banque Privée Temps plein

    Nous sommes le Groupe Milleis. Nous regroupons deux banques haut de gamme, Milleis Banque Privée et Cholet Dupont Oudart. Nous ciblons une clientèle aisée.Nous sommes désormais la troisième banque privée indépendante en France. Nous sommes reconnus comme l'un des leaders de la gestion de patrimoine. Nous privilégions la relation avec nos clients et...


  • Grasse, France Banque Populaire - BPCE Temps plein

    **Description du poste** Au sein du 2ème groupe bancaire français, la Banque Populaire Méditerranée Banque Régionale de premier plan, couvre l’intégralité du territoire de la région. Acteurs essentiels de sa réussite, ses collaborateurs accompagnent l’ensemble de ses clients (particuliers, professionnels et entreprises) en leur proposant une...


  • Grasse, France Le Coin des Investisseurs Temps plein

    Le coin des investisseurs est une entreprise agissant dans le monde de l'investissement immobilier. Nous proposons différents services à nos clients pour les aider à investir sur ce marché : De la formation en ligne, des outils d'investissement en ligne, etc... Nous cherchons actuellement un étudiant alternant ou en stage de fin d'étude dans la...

  • Sermet Nice

    il y a 1 mois


    Grasse, France MANERGY Temps plein

    **À propos de nous**: **« Rejoignez une société en forte croissance et Réussissons ensemble la transition énergétique ! »** **A propos du groupe MANERGY** MANERGY intervient depuis 40 ans, en tant que **société d’ingénierie et de conseil** en « transition énergétique et environnementale ». Nous accompagnons les clients du secteur privé...

  • Gestionnaire D Immeubles

    il y a 3 semaines


    Grasse, France 3F Temps plein

    Afin de renforcer ses équipes, 3F SUD recrute, pour son agence de Grasse un: **Gestionnaire d'immeubles F/H en CDI basé à Grasse** Vous voulez améliorer la qualité de vie au quotidien ? Rejoignez-nous sans plus attendre ! Encadré et soutenu par votre responsable, vous êtes garant de la qualité de l’ensemble de nos prestations sur un patrimoine...

  • Attaché commercial banque

    il y a 2 semaines


    Grasse, France Manpower Temps plein

    Nous recherchons un attaché commercial du secteur bancaire (H/F) !Vous justifiez d'une première expérience en banque (Chargé de clientèle, Conseiller, auxiliaire d'été ?Mission à démarrer le 1er août jusqu'au 31 août.Poste basé à Grasse (proche Mouans Sartoux)Poste 37h semaine du lundi au vendrediHoraires : 8H25-12H30 // 14H-17H20 Vos...

  • Attaché commercial banque

    il y a 2 semaines


    Grasse, France Manpower Temps plein

    Nous recherchons un attaché commercial du secteur bancaire (H/F) !Vous justifiez d'une première expérience en banque (Chargé de clientèle, Conseiller, auxiliaire d'été ?Mission à démarrer le 1er août jusqu'au 31 août.Poste basé à Grasse (proche Mouans Sartoux)Poste 37h semaine du lundi au vendrediHoraires : 8H25-12H30 // 14H-17H20 Vos...

  • Conseiller de vente

    il y a 5 jours


    Grasse, France Orchestra Temps plein

    Nous recrutons un conseiller de vente (H/F) dans le cadre d'un CDD 30H pour notre magasin Orchestra Grasse 06130. Rattaché(e) au Responsable du Magasin, vous avez pour mission de vendre les produits et services de la marque, tout en assurant la bonne tenue du magasin et l'accueil des clients. Vous contribuez activement au développement du chiffre...


  • Grasse, France Le Coin des Investisseurs Temps plein

    The Cube est un studio vidéo clé en main sur Grasse permettant à n'importe qui d'enregistrer des vidéos, des publicités et des podcasts facilement sans se soucier de la technique ou du montage. Nous sommes notamment spécialisé dans les vidéos pour infopreneurs sur les réseaux sociaux. Nous cherchons actuellement un étudiant en audiovisuel pour...

  • Conseiller de vente

    il y a 4 jours


    Grasse, France Orchestra Temps plein

    Nous recrutons un conseiller de vente (H/F) dans le cadre d'un CDD 24H pour notre magasin de Grasse (06), des heures complémentaires seront sûrement possible. Rattaché(e) au Responsable du Magasin, vous avez pour mission de vendre les produits et services de la marque, tout en assurant la bonne tenue du magasin et l'accueil des clients. Vous contribuez...