Conseiller en patrimoine TOURS H/F

Il y a 5 mois

Indre, France LCL Temps plein

Missions

LCL Banque Privée est l'une des toutes premières Banque Privée en France, par le nombre de ses clients et le montant de leurs encours. Acteur de la gestion de patrimoine dès 1952, l'établissement est particulièrement renommé pour la compétence de ses collaborateurs et la qualité de son offre de produits et services. LCL Banque Privée a pour priorité affirmée la satisfaction de ses clients et s'engage résolument dans un modèle de banque privée digital et relationnel.

En tant que Conseiller en Patrimoine, vous accompagnez les clients du pôle LCL Banque Privée en vous positionnant en tant que véritable partenaire. Vous les aidez à définir une stratégie sur l'ensemble de leurs avoirs en tenant compte de la fiscalité et des contraintes juridiques de chaque investissement. Vous pouvez conseiller différents types de placements : valeurs mobilières, titres, immobilier,, et commercialisez les produits de la gamme LCL (assurances, assurance-vie, OPC, FCP, etc.), en prenant en compte la politique de risques ainsi que les règles de conformité et de déontologie.

A ce titre, vous êtes amené à :
- Analyser la situation des clients en établissant un bilan patrimonial,
- Orienter vos clients dans la gestion de leur patrimoine et les conseiller sur les placements et investissements, en tenant compte de leur situation, de leurs besoins et des contraintes juridiques et fiscales,
- Maintenir avec vos clients une relation de confiance en assurant un suivi régulier dans la relation commerciale,
- Négocier les marges et droits d'entrée en cohérence avec la réalité du marché,
- Vous assurer de la qualité des services proposés et de leur adéquation avec la réglementation en vigueur,
- Effectuer régulièrement une veille économique et financière.

Vous intégrez une équipe composée de Conseillers en Patrimoine (segment haut de gamme), de Conseillers Banque Privée (segment très haut de gamme) et de Gestionnaires de Clientèle, Banque Privée, et rattachée à l'un des 41 pôles LCL Banque Privée.
Vous bénéficiez de l'appui de spécialistes (Gestionnaires de Portefeuilles, Juristes Fiscalistes, Ingénieurs en Financements Patrimoniaux) et travaillez en synergie avec d'autres entités du Groupe Crédit Agricole S.A. telles que Crédit Agricole CIB, Predica ou Amundi.

Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 5 / M2 et plus

Formation / Spécialisation

Formation : Ecole Supérieure de Commerce / IAE / Université
Spécialisation : Gestion de patrimoine

Niveau d'expérience minimum

3 - 5 ans

Expérience

Vous devez justifier d'une expérience d'au moins trois ans en gestion de Patrimoine et d'une expertise en finance et en fiscalité.

Compétences recherchées

- réelles qualités relationnelles
- appétences commerciales
- aptitude à la négociation
- sens de l'objectif et du résultat
- capacité à travailler en équipe
- autonomie
- grande adaptabilité.

Vous maîtrisez les logiciels patrimoniaux (Big Harvest) et les outils bureautiques.

  • Conseiller en gestion de patrimoine TOURS H/F

    Il y a 5 mois

    Indre-et-Loire, France Groupama-fr Temps plein

    Description du poste Intitulé du poste Conseiller en gestion de patrimoine TOURS H/F Description de la mission Vous Voulez   Être acteur de votre carrière ? Trouver un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle ? Faire partie dun collectif ? Notre Inspecteur Commercial Mickael DILLET recherche un conseiller en gestion...

  • Conseiller en gestion de patrimoine Châteauroux

    Il y a 5 mois

    Indre, France Groupama-fr Temps plein

    Description du poste Intitulé du poste Conseiller en gestion de patrimoine Châteauroux (H/F) Description de la mission Indépendant et jamais seul ! Vous avez envie de : Développer votre expertise patrimoniale et votre réussite professionnelle ? Bénéficier dun accompagnement financier et dun système de rémunération sans...

  • Conseiller en gestion de patrimoine Le Blanc H/F

    Il y a 5 mois

    Indre, France Groupama-fr Temps plein

    Description du poste Intitulé du poste Conseiller en gestion de patrimoine Le Blanc H/F Description de la mission Indépendant et jamais seul ! Vous avez envie de : Développer votre expertise patrimoniale et votre réussite professionnelle ? Bénéficier dun accompagnement financier et dun système de rémunération sans...

  • Conseiller en gestion de patrimoine La Châtre

    Il y a 5 mois

    Indre, France Groupama-fr Temps plein

    Description du poste Intitulé du poste Conseiller en gestion de patrimoine La Châtre (H/F) Description de la mission Indépendant et jamais seul ! Vous voulez : Être acteur de votre carrière ?  Trouver un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle ? Faire partie dun collectif? Notre Inspecteur Commercial Moise...

  • Conseiller gestion de Patrimoine Indépendant(H/F)

    Il y a 5 mois

    Châteauroux, Indre, France LHH Temps plein

    Votre bureau LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert(e)s, cadres et dirigeant(e)s, recherche pour un de ses clients un gestionnaire de patrimoine (H/F) au statut d’indépendant sur le secteur de Châteauroux (36) .   Vous conseillez vos clients particuliers...

  • Conseiller gestion de Patrimoine Indépendant(H/F)

    Il y a 5 mois

    Châteauroux, Indre, France LHH Temps plein

    Votre bureau LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert(e)s, cadres et dirigeant(e)s, recherche pour un de ses clients un gestionnaire de patrimoine (H/F) au statut d’indépendant sur le secteur de Châteauroux (36) .   Vous conseillez vos clients particuliers...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    Il y a 5 mois

    Châteauroux, Indre, France LHH Temps plein

    Votre mission En quête de votre prochain défi professionnel ? Votre bureau LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert(e)s, cadres et dirigeant(e)s, recherche pour un de ses clients un gestionnaire de patrimoine (H/F) au statut d’indépendant sur le secteur...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    Il y a 5 mois

    Châteauroux, Indre, France LHH Temps plein

    Votre mission En quête de votre prochain défi professionnel ? Votre bureau LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert(e)s, cadres et dirigeant(e)s, recherche pour un de ses clients un gestionnaire de patrimoine (H/F) au statut d’indépendant sur le secteur...

  • Conseiller gestion de Patrimoine Indépendant(H/F)

    il y a 6 jours

    La Châtre, Indre, France LHH Temps plein

    Votre bureau LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert(e)s, cadres et dirigeant(e)s, recherche pour un de ses clients un gestionnaire de patrimoine (H/F) au statut d’indépendant sur le secteur de La Châtre (36).   Vous conseillez vos clients particuliers et...

  • Conseiller gestion de Patrimoine Indépendant(H/F)

    il y a 6 jours

    La Châtre, Indre, France LHH Temps plein

    Votre bureau LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert(e)s, cadres et dirigeant(e)s, recherche pour un de ses clients un gestionnaire de patrimoine (H/F) au statut d’indépendant sur le secteur de La Châtre (36).   Vous conseillez vos clients particuliers et...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 6 jours

    La Châtre, Indre, France LHH Temps plein

    Votre mission En quête de votre prochain défi professionnel ? Votre bureau LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert(e)s, cadres et dirigeant(e)s, recherche pour un de ses clients un gestionnaire de patrimoine (H/F) au statut d’indépendant sur le secteur...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 6 jours

    La Châtre, Indre, France LHH Temps plein

    Votre mission En quête de votre prochain défi professionnel ? Votre bureau LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert(e)s, cadres et dirigeant(e)s, recherche pour un de ses clients un gestionnaire de patrimoine (H/F) au statut d’indépendant sur le secteur...

  • Conducteur d'engin télescopique avec manutention

    il y a 2 semaines

    Reignac-sur-Indre, Centre-Val de Loire, France Domino RH Tours Temps plein

    A propos de l'entrepriseDomino RH Tours est une entreprise leader dans le domaine des solutions RH. Nous considérons chaque personnalité comme une valeur ajoutée que nous accompagnons dans son parcours de vie professionnelle chez nos clients.A propos du posteNous recherchons un conducteur d'engin télescopique avec manutention (H/F) pour l'un de nos...

  • Architecte d'applicatif F/H

    Il y a 5 mois

    Indre-et-Loire, France CNAV Temps plein

    Au sein de la Direction des Systèmes d’Information (DSI), laDirection du Patrimoine et de l’Expertise SI (DPESI) est structurée autour deLignes Métiers, constituées de salariés Cnav et Carsat et d’un Pôle Technique.Les équipes de la DPESI assurent la gestion du patrimoine SI de la Cnav ce quiimplique la réalisation de la maintenance préventive...

  • Chauffeur Agricole Spl

    Il y a 4 mois

    Reignac-sur-Indre, France Avantage Tours Temps plein

    Acteur local et indépendant de l'intérim et du recrutement, **Avantage TOURS **intervient sur l'ensemble des secteurs d'activité hormis le médical. Basée sur des valeurs humaines c'est ainsi que nous pouvons établir une synergie entre nos clients et intérimaires. C'est pourquoi au quotidien nos équipes chargé de recrutement sont à votre...

  • Conseiller(e) Commercial(e) SUZUKI H/F H/F

    Il y a 5 mois

    Indre-et-Loire, France SUZUKI TOURS SAINT CYR Temps plein

    Description du poste Intitulé du posteConseiller(e) Commercial(e) SUZUKI H/F H/F ContratCDI Description de l'entreprise Emil Frey France vous offre l’opportunité de rejoindre une entreprise qui défend des valeurs d’exigence, de qualité, de proximité et de performance.Les concessions SUZUKI véhiculent l'image d'un savoir-faire et d'une marque leader...

  • Conducteur d'engins H/F

    il y a 4 semaines

    Chambourg-sur-Indre, France ABALONE TT TOURS Temps plein

    A propos de l'entreprise : Entreprise de broyage et de recyclage de pneus usagés dans le Sud du département. A propos du poste : Ta chouette agence Abalone de Tours est en recherche d'un conducteur d'engins H/FRejoins notre tribu tourangelle et tu ne seras pas déçu ! Ce que disent nos intérimaires de notre agence ?...

  • Agent de Production Et de Conditionnement

    Il y a 5 mois

    Artannes-sur-Indre, France Avantage Intérim Tours Temps plein

    Acteur local et indépendant de l'intérim et du recrutement, Avantage Intérim TOURS intervient sur l'ensemble des secteurs d'activité hormis le médical. Basée sur des valeurs humaines c'est ainsi que nous pouvons établir une synergie entre nos clients et intérimaires. C'est pourquoi au quotidien nos équipes chargé de recrutement sont à votre...

  • Agent de Production Et de Conditionnement

    Il y a 5 mois

    Artannes-sur-Indre, France Avantage Intérim Tours Temps plein

    Acteur local et indépendant de l'intérim et du recrutement, Avantage Intérim TOURS intervient sur l'ensemble des secteurs d'activité hormis le médical. Basée sur des valeurs humaines c'est ainsi que nous pouvons établir une synergie entre nos clients et intérimaires. C'est pourquoi au quotidien nos équipes chargé de recrutement sont à votre...

  • Opérateur de Tri H/F

    il y a 2 semaines

    Reignac-sur-Indre, Centre-Val de Loire, France CRIT TOURS Temps plein

    A propos de l'entrepriseCrit Tours est une agence d'intérim qui propose des missions en CDI, CDD, CDI Intérimaire ou Intérim dans des domaines variés. Nous sommes à vos côtés pour vous accompagner dans votre projet professionnel.A propos du posteNous recherchons un opérateur de tri H/F pour notre client spécialisé dans le secteur agroalimentaire....