Conseiller Patrimonial

Il y a 2 mois

Nantes, France Groupe CCF Temps plein
À propos de nous

Le Groupe CCF (ex My Money Group) est un groupe bancaire centenaire français qui est constitué d’activités de banque de détail et de financements spécialisés. Les activités de banque de détail sont opérées sous la marque du CCF qui dispose d’un maillage d’agences bancaires sur le territoire français. Les activités de financements spécialisés se concentrent sur le crédit aux particuliers ainsi que sur les financements spécialisés aux entreprises.

Le modèle de banque de détail que nous souhaitons développer permettrait d'accompagner nos clients dans tous leurs besoins du quotidien, pour financer leurs projets et optimiser leur patrimoine.
Rassemblant plus de 4000 collaborateurs, nous nous appuyons sur l'engagement de nos équipes présentes en France métropolitaine, ainsi qu'en en Outremer (Martinique, Guadeloupe, Guyane Française et La Réunion).

La stratégie du Groupe s'appuie sur 3 axes prioritaires :

  • Poursuivre notre croissance; la croissance du Groupe constitue un axe stratégique prioritaire.

  • Toujours mieux servir nos clients et nos partenaires; le Groupe se donne les moyens de ses ambitions en matière de digitalisation.

  • Agir en tant qu’entreprise citoyenne; 

Mission

En tant que Conseiller Patrimonial, spécialiste en gestion de patrimoine, vous intégrerez l’une de nos agence CCF

Vos principales missions au quotidien :

·       Accompagner, suivre, développer un portefeuille clients à fort potentiel détenant au moins 75 000 € euros d'avoir dans les moments clés de la vie du client.

·       Construire une véritable relation de confiance avec vos clients

·       Participer au développement commercial de votre agence, accompagné d’experts immobiliers et patrimoniaux.

·       Participer à la croissance du patrimoine de ses clients, particuliers ou dirigeants

·       S’appuyer sur sa connaissance des régimes matrimoniaux, les donations et successions, l’assurance vie, le démembrement ainsi que la protection et la succession du dirigeant pour conseiller son client tout au long de sa vie.

Pendant vos premiers mois, nous vous proposons un programme d'accompagnement avec un coach patrimonial et un parcours de formation continue personnalisée avec l’accès en interne aux certifications AMF et habilitation assurance.

Profil

Profil recherché :

·       Vous êtes titulaire d'un BAC+3/5 avec une spécialisation Finance ou Gestion de Patrimoine

·       Vous êtes doté d’une solide connaissance financière et d’une expérience en gestion de portefeuilles patrimoniaux. Vous avez une approche de la relation client dynamique, enthousiaste et pertinente.

·       Vous avez le goût du challenge et du relationnel, vous savez suivre, conseiller et fidéliser un portefeuille de clients patrimoniaux.

·       Vous maitrisez les produits patrimoniaux de placement, de défiscalisation, de crédit ainsi que les services de banque au quotidien

·       Une maitrise de l’anglais est un plus

Vous souhaitez mettre votre dynamisme au service de la satisfaction de vos clients ? Vous croyez en la cohésion et l’esprit d’équipe pour avancer ? Alors vous êtes certainement au bon endroit, au bon moment.

Pourquoi nous choisir ?

Notre mission chez Groupe CCF : entreprendre ensemble pour faire avancer et aboutir vos projets. Nous accompagnons les collaborateurs en développant leurs compétences pour en faire les talents de demain. Booster le niveau d'engagement, de motivation et d'expertise de nos employés leur permettra de relever les défis de l'entreprise.

Chez Groupe CCF, nous sommes convaincus que nos collaborateurs sont les acteurs de notre réussite collective. 3 raisons de nous rejoindre :

·       Parce que l’humain est au cœur de notre création de valeur,

·       Parce qu'ensemble, nous apprenons et expérimentons tous les jours,

·       Parce que nous avons la certitude que notre métier d'aujourd'hui ne sera pas celui de demain Vous êtes à la recherche de nouveaux challenges et vous avez envie de participer à la construction de la banque de demain au sein d’un Groupe en plein essor ? Nous rejoindre, c'est intégrer un Groupe agile, diverse, entrepreneurial, où vous pouvez avoir de l’impact

Notre processus de recrutement

Il comprend jusqu’à trois rencontres (en présentiel ou visioconférence) avec :

·       Un chargé de recrutement

·       Votre futur Directeur de Groupe

·       Votre futur Directeur d’Agence

 

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 1 mois

    Nantes, France SOCIETE BANQUE PRIVEE Temps plein

    Legal & General France a rejoint le groupe APICIL, 3e groupe français de protection sociale, en 2016. Sous le nouveau nom de GRESHAM Banque Privée, elle est aujourd'hui une marque d'APICIL Epargne. GRESHAM Banque Privée bénéficie d’un triple savoir-faire en assurance, banque et gestion d’actifs. Nous disposons à ce jour d’un réseau à taille...

  • Conseiller Clientèle Patrimoniale

    il y a 1 mois

    Nantes, France Caisse d'Epargne Bretagne Pays de Loire Temps plein

    **Description de l'entreprise**: **Vous souhaitez accompagner une clientèle à dominante patrimoniale ?** **Vous avez le goût du challenge et avez à cœur de développer une relation de confiance et de qualité avec vos clients ?** **Vous recherchez une banque innovante, utile, ancrée sur son territoire ?** **Vous êtes au bon endroit !** Intégrer...

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 3 jours

    Nantes, France Abeille assurances Temps plein

    Donnez une nouvelle dynamique à votre carrière en rejoignant le 1er distributeur du produit d’Assurance Vie AFER au sein d’une des 42 agences du réseau d’EPARGNE ACTUELLE. Bénéficiez de l’expertise et de la renommée d’un grand cabinet de Courtage en Assurance de personnes (200 000 clients et 16 Mds € d’encours), habilité CIF, employant...

  • Conseiller Patrimonial Affinité

    Il y a 2 mois

    Nantes, France BNP Paribas Temps plein

    **Conseiller Bancaire Affinité Hub Nantes Monselet - Zola -** **Territoire Nantes Centre H/F** **« Conseiller expérimenté de clients Haut de Gamme, notre agence comme nos clients s’appuieront sur votre expertise »** **SUR LE TERRAIN, ÇA DONNE QUOI ?**: Vous intégrerez un collectif de conseillers au service de la satisfaction du client où règne...

  • Conseiller Patrimonial F/H

    Il y a 2 mois

    Nantes, France Monceau Assurances Temps plein

    L'entreprise Monceau Assurances est un groupe mutualiste d’assurance fortement empreint d’humanisme et de valeurs telles que l’éthique, le respect, la transparence et l’innovation. Nos collaborateurs sont au service quotidien de nos sociétaires et clients. Grâce à une structure financière solide illustrée par le haut niveau de...

  • Conseiller Patrimonial F/H

    il y a 3 jours

    Nantes, France Monceau Assurances Temps plein

    L'entreprise Monceau Assurances est un groupe mutualiste d’assurance fortement empreint d’humanisme et de valeurs telles que l’éthique, le respect, la transparence et l’innovation. Nos collaborateurs sont au service quotidien de nos sociétaires et clients. Grâce à une structure financière solide illustrée par le haut niveau de...

  • Conseiller patrimonial

    il y a 1 mois

    Nantes, France MBway Temps plein

    MBway Angers, réseau de 18 écoles de Management, implantée sur le Campus de l’ESPL, est le leader dans l’enseignement supérieur. Notre école assure la formation de publics, étudiants, jeunes salariés en alternance et salariés en poste (Bac +2 à Bac +5). Les formations que nous proposons sont reconnues par l’Etat (Titres RNCP de niveau 7). ...

  • Conseiller patrimonial

    il y a 1 mois

    Nantes, France MBway Temps plein

    MBway Angers, réseau de 18 écoles de Management, implantée sur le Campus de l’ESPL, est le leader dans l’enseignement supérieur.Notre école assure la formation de publics, étudiants, jeunes salariés en alternance et salariés en poste (Bac +2 à Bac +5). Les formations que nous proposons sont reconnues par l’Etat (Titres RNCP de niveau 7). MBway...

  • Gestionnaire Clientèle Patrimoniale

    il y a 2 semaines

    Nantes, France BEEHIVE SEARCH Temps plein

    Descriptif du poste Votre première mission sera d’être utile à vos clients et d’accompagner leurs projets de vie, Vous saurez concilier conseil adapté et efficacité commerciale au travers d’un suivi personnalisé de votre portefeuille. **Vos objectifs ?** Accueillir vos clients patrimoniaux via divers canaux, leur proposer les services et...

  • Banquier.e Patrimonial

    il y a 1 mois

    Nantes, France Société Générale Temps plein

    **Vos missions au quotidien**: Accompagner Jacques dans la transmission de son patrimoine à ses enfants, aider Sarah et Louis à constituer une épargne financière et immobilièreAu quotidien, vous êtes l’interlocuteur.trice privilégié.e de vos clients en les accompagnant dans la gestion et l’optimisation de leur patrimoine, de sa création...

  • Conseiller Patrimonial F/H

    Il y a 2 mois

    Nantes, France Monceau Assurances Temps plein

    L'entrepriseMonceau Assurances est un groupe mutualiste d’assurance fortement empreint d’humanisme et de valeurs telles que l’éthique, le respect, la transparence et l’innovation. Nos 350 collaborateurs sont au service quotidien de nos 300 000 sociétaires et clients. Grâce à une structure financière solide illustrée par le haut niveau de nos...

  • Conseiller Patrimonial F/H

    il y a 3 jours

    Nantes, France Monceau Assurances Temps plein

    L'entrepriseMonceau Assurances est un groupe mutualiste d’assurance fortement empreint d’humanisme et de valeurs telles que l’éthique, le respect, la transparence et l’innovation. Nos 350 collaborateurs sont au service quotidien de nos 300 000 sociétaires et clients. Grâce à une structure financière solide illustrée par le haut niveau de nos...

  • Juriste Fiscaliste Patrimonial Min. 5 Ans

    Il y a 2 mois

    Nantes, France FED Legal Temps plein

    **Natacha Bouchaala, consultante au sein de Fed Légal, cabinet de conseil spécialisé dans le recrutement juridique et fiscal, recherche pour l'un de ses clients, un cabinet d'avocats d'affaires, un juriste fiscaliste patrimonial (H/F), doté d'au moins 5 ans d'expérience. Le poste est à pourvoir en CDI, à Laval (53).** **Votre fonction**: Rattaché aux...

  • Juridique Fiscaliste Patrimonial

    il y a 1 jour

    Nantes, France LCL Temps plein

    **Type de métier**: Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Juridique **Intitulé du poste**: Juridique Fiscaliste Patrimonial H/F **Type de contrat**: CDD **Poste avec management**: Non **Missions**: LCL Banque Privée est l'une des toutes premières Banque privée en France, par le nombre de ses clients et le montant de leurs en-cours. Acteur de la...

  • Gestionnaire Clientèle Patrimoniale

    Il y a 2 mois

    Nantes, France Caisse d'Epargne Bretagne Pays de Loire Temps plein

    **Description de l'entreprise**: **Vous souhaitez accompagner une clientèle à dominante patrimoniale ?** **Vous avez le goût du challenge et avez à cœur de développer une relation de confiance et de qualité avec vos clients ?** **Vous recherchez une banque innovante, utile, ancrée sur son territoire ?** **Vous êtes au bon endroit !** Intégrer...

  • Gestionnaire Clientèle Patrimoniale

    il y a 1 mois

    Nantes, France Caisse d'Epargne Bretagne Pays de Loire Temps plein

    **Description de l'entreprise**: **Vous souhaitez accompagner une clientèle à dominante patrimoniale ?** **Vous avez le goût du challenge et avez à cœur de développer une relation de confiance et de qualité avec vos clients ?** **Vous recherchez une banque innovante, utile, ancrée sur son territoire ?** **Vous êtes au bon endroit !** Intégrer...

  • Banquier Patrimonial-

    il y a 12 heures

    Nantes, France Société Générale Temps plein

    **Vos missions au quotidien**: Accompagner Jacques dans la transmission de son patrimoine à ses enfants, aider Sarah et Louis à constituer une épargne financière et immobilièreAu quotidien, vous êtes l’interlocuteur privilégié de vos clients en les accompagnant dans la gestion et l’optimisation de leur patrimoine, de sa création jusqu’à sa...

  • Gestionnaire Clientèle Patrimoniale

    Il y a 2 mois

    Nantes, France Caisse d'Epargne Bretagne Pays de Loire Temps plein

    **Description de l'entreprise**: **Vous souhaitez accompagner une clientèle à dominante patrimoniale ?** **Vous avez le goût du challenge et avez à cœur de développer une relation de confiance et de qualité avec vos clients ?** **Vous recherchez une banque innovante, utile, ancrée sur son territoire ?** **Vous êtes au bon endroit !** Intégrer...

  • Gestionnaire Clientèle Patrimoniale

    il y a 3 jours

    Nantes, France Caisse d'Epargne Bretagne Pays de Loire Temps plein

    **Description de l'entreprise**: **Vous souhaitez accompagner une clientèle à dominante patrimoniale ?** **Vous avez le goût du challenge et avez à cœur de développer une relation de confiance et de qualité avec vos clients ?** **Vous recherchez une banque innovante, utile, ancrée sur son territoire ?** **Vous êtes au bon endroit !** Intégrer...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 mois

    Nantes, France FICAMEX PATRIMOINE Temps plein

    **Descriptif du poste** Vous aurez pour mission principale de conquérir de nouveaux clients et accompagner les clients du cabinet dans la gestion de leur patrimoine tant professionnel que privé, en leur proposant des conseils et produits patrimoniaux adaptés (produits financiers, immobiliers et d’assurance). Poste qui englobe les dimensions conseil,...