Conseiller en gestion de patrimoine H/F

il y a 2 semaines


BourgenBresse, France TALEXIM Temps plein
À propos de nous

#jobtalexim #gestiondepatrimoine #gestionprivée

TALEXIM, c'est une équipe de spécialistes du recrutement engagés auprès des entreprises de son territoire

La team #paysdesavoie recherche un Conseiller en gestion de patrimoine H/F pour rejoindre l’aventure de son client :

  • Rejoindre un cabinet régional et indépendant, spécialisé dans l'ingénierie patrimoniale, la gestion privée et la protection sociale des entrepreneurs

  • Poste situé à Bourg en Bresse (01)

Mission

Ce que nous proposons :

Vos missions consistent à :

  • Développer, gérer et fidéliser un portefeuille de clients haut de gamme

  • Mener un audit fiscal et patrimonial de vos clients

  • Proposer des solutions d'investissement immobilier (Malraux, Pinel, LMNP) et financier (Assurance-vie, PER, FCPI, SCPI,…)

  • Animer, conseiller et développer votre portefeuille de clients privés

  • Suivre au quotidien les évolutions des actifs et intervenir au bon moment sur l’ensemble des problématiques fiscales civiles et financières

Vous disposerez d’un portefeuille de clients à redynamiser et bénéficierez de l’appui du service Back Office et du soutien des différents Conseillers Experts du Groupe.

Contrat : CDI

Rémunération : 35/45k€ bruts annuels fixes selon profil et expérience + variable déplafonné

Avantages : mutuelle d’entreprise, prévoyance, tickets restaurant, aide à la recherche de logement

Profil

Et vous ?

Issu(e) d’une formation supérieure en Banque-Assurance ou en Gestion de Patrimoine, vous justifiez d'une expérience de 2 ans minimum en cabinet de gestion de patrimoine indépendant ou en gestion privée au sein d’une banque.

Vous possédez de bonnes connaissances de l’environnement financier, fiscal, civil et juridique.

Vous maitrisez les produits d’investissement financiers et immobiliers.

Vous êtes parfaitement à l’aise avec les outils bureautiques usuels ainsi que le pack Office – notamment Word et Excel.

Doté(e) d'aisance relationnelle, vous êtes dynamique, curieux et savez faire preuve d'empathie.

Autonome et rigoureux(se), vous êtes reconnu(e) pour votre implication, votre intégrité et votre sens de l'éthique.

Vous vous reconnaissez dans cette annonce ?

On vous attend Et dans tous les cas, on vous donne des nouvelles :)

 



  • Bourg-en-Bresse, France Gan Patrimoine Temps plein

    **Description du poste**: **Intitulé du poste**: Conseiller en gestion de patrimoine BOURG-EN-BRESSE H/F **Description de la mission**: **Indépendant.e et jamais seul.e !** Avec plus de **100 ans d’expérience**, Gan Patrimoine est la filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine. Elle propose des solutions personnalisées et diversifiées...


  • Bourg-en-Bresse, Auvergne-Rhône-Alpes, France LHH Temps plein

    Votre mission LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, et évaluation d'cadres pour son client un Conseiller en Gestion de Patrimoine (statut Mandataire) H/F basé sur le secteur de Bourg-En-Bresse. Objectifs de la fonction - Gérer le patrimoine de l'entreprise en assurant la gestion efficace des actifs...


  • Bourg-en-Bresse, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Poste : Indépendant.e et jamais seul.e ! Votre statut sera indépendant et assimilé salarié, avec notamment un rattachement à la sécurité sociale et la cotisation pour la retraite. Notre Inspecteur Commercial Emmanuel RABUT recherche un.e conseiller.ère en gestion de patrimoine (H/F) sur le secteur de Bourg-en-Bresse. ...


  • Bourg-en-Bresse, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    À propos de nousNotre client est une entreprise dynamique et innovante spécialisée dans les domaines de la retraite, de la prévoyance et de l'épargne qui recherche son futur CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE INDEPENDANT (H/F) à Bourg en Bresse (01).Elle offre une vaste gamme de services financiers pour aider ses clients à optimiser et sécuriser...


  • Bourg-en-Bresse, Auvergne-Rhône-Alpes, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    MissionEn tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez amené(e) à :Analyser les besoins des clients et proposer des solutions personnalisées en gestion de patrimoine.Développer des stratégies pour optimiser le patrimoine financier et immobilier de votre clientèle.Concevoir et mettre en avant des solutions innovantes en matière de...


  • Bourg-en-Bresse, France Fiderim Temps plein

    Fidérim Consulting est une équipe impliquée, professionnelle et experte des recrutements tertiaires depuis plus de 18 ans sur les deux Savoie. Nous recrutons les meilleurs talents et les accompagnons pour intégrer les entreprises dans lesquelles ils vont s'épanouir. Votre mission Dans le cadre d'une ouverture de cabinet, nous recrutons notre futur...


  • Bourg-en-Bresse, France Dogfinance Temps plein

    Descriptif du poste Vos missions au quotidien: Développer et fidéliser votre portefeuille clients Apporter des solutions patrimoniales répondant aux objectifs et à la sensibilité de chaque investisseur Travailler en synergie avec les différents acteurs de l’écosystème - Votre journée type ? Prospecter, analyser, conseiller, fidéliser et...


  • Bourg-en-Bresse, France TALEXIM Temps plein

    TALEXIM, c'est une équipe de spécialistes du recrutement engagés auprès des entreprises de son territoire ! La team #paysdesavoie recherche un **Conseiller en gestion de patrimoine H/F** pour rejoindre l’aventure de son client: - Rejoindre un **cabinet régional et indépendant**, spécialisé dans l'**ingénierie patrimoniale**, la **gestion...


  • Bourg-en-Bresse, France e-Consulting RH, Outsourcing & Recrutements de Profils Pénuriques Temps plein

    e-Consulting RH, cabinet de recrutement Digital depuis 2005 (Lille - Paris - Lyon - Marseille), spécialisé dans le Sourcing et le recrutement de profils pénuriques recherche pour son client, un(e): **Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine H/F** Notre client est une filiale d'un groupe d'assurances, spécialisée dans l'optimisation de la fiscalité,...


  • Bourg-en-Bresse, France Fiderim Temps plein

    Fidérim Consulting est une équipe impliquée, professionnelle et experte des recrutements tertiaires depuis plus de 17 ans sur les deux Savoie. Nous recrutons les meilleurs talents et les accompagnons pour intégrer les entreprises dans lesquelles ils vont s'épanouir. Votre mission Dans le cadre d'une ouverture de cabinet, nous recrutons notre futur...


  • Bourg-en-Bresse, France TALEXIM Temps plein

    À propos de nous#jobtalexim #Conseiller #Patrimoine #cdi #LyonTALEXIM, c'est une équipe de spécialistes du recrutement engagés auprès des entreprises de son territoire !L'équipe de #Lyon vous propose de :-> Etre indépendant mais disposer d'un accompagnement personnalisé et facilitant-> Rejoindre une structure spécialiste de la gestion de...


  • Bourg-en-Bresse, Auvergne-Rhône-Alpes, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    MissionEn tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez chargé de :Élaborer des stratégies financières personnalisées pour les clients de LE MERCATO DE L'EMPLOI.Concevoir des solutions innovantes pour optimiser le patrimoine financier et immobilier de la clientèle.Proposer des solutions de gestion de patrimoine adaptées aux besoins des...


  • Bourg-en-Bresse, France Grand Bassin de Bourg en Bresse Temps plein

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  • bourg-en-bresse, France lhh Temps plein

    Votre missionLHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d' , cadres et , recherche pour son client un Conseiller en Gestion de Patrimoine (statut Mandataire) H/F basé sur le secteur de Bourg-En-Bresse (01).


  • Bourg-en-Bresse, France LHH Temps plein

    Votre missionLHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d' , cadres et , recherche pour son client un Conseiller en Gestion de Patrimoine (statut Mandataire) H/F basé sur le secteur de Bourg-En-Bresse (01).


  • Bourg en Bresse, France LHH Temps plein

    Votre missionLHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d' , cadres et , recherche pour son client un Conseiller en Gestion de Patrimoine (statut Mandataire) H/F basé sur le secteur de Bourg-En-Bresse (01).


  • Bourg-en-Bresse, Auvergne-Rhône-Alpes, France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    Vous cherchez un nouveau défi professionnel ? En tant que conseiller en gestion de patrimoine indépendant au sein de notre réseau, vous aurez l'opportunité de mettre en œuvre vos compétences et votre expertise pour aider vos clients à atteindre leurs objectifs financiers. Vous serez chargé de conseiller vos clients particuliers et professionnels...


  • Bourg-en-Bresse, France LJrecrutement Temps plein

    **Poste**: Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F) **Lieu **:Bourg-en-Bresse **Type de contrat**: Statut indépendant **Avantages**: Rémunération déplafonnée: Accompagnement financier conditionné à l’objectif ; Commissions + primes ; Fonctionnement Home Office, pas d'agences/ locaux, Pas de véhicule mis à disposition ; Tablette mise à...