Assistant gestion de patrimoine
Il y a 4 mois
École :
L'école de commerce et de managementpropose des formations du Bac+3 au Bac+5 qui met l’employabilité au cœur de sa pédagogie. MBway possède 18 campus en France et propose 12 spécialisations jusqu’au BAC+5.
Formation :
Vous préparerez sur 24 mois en contrat d’alternance, un (Titre certifié de niveau 7 – Bac+5 reconnu par l’Etat et validant 300 crédits ECTS). La formation sera assurée par l’. Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante. Dès septembre 2023, profitez des avantages d’un contrat en alternance pour vous former et acquérir un Bac + 5.
Entreprise :
recrute pour son partenaire, un assistant gestion de patrimoine / Services financiers H/F en alternance.
Missions :
Au sein de notre cabinet de gestion de patrimoine , les missions sont les suivantes :
Assister dans l'analyse financière des clients : Participer à la collecte et à l'analyse des données financières des clients, en vue de recommander des stratégies de gestion de patrimoine personnalisées. Contribuer à l'élaboration de plans financiers : Assister dans la création de plans de gestion de patrimoine en tenant compte des objectifs financiers, de la tolérance au risque et des besoins spécifiques des clients. Participer à la veille financière et juridique : Suivre l'évolution des marchés financiers, des produits d'investissement et des réglementations en vigueur pour assister dans la prise de décisions éclairées. Assister dans la communication avec les clients : Participer à la rédaction de rapports, de courriers et d'autres documents pour communiquer efficacement avec les clients. Collaborer à la gestion administrative des comptes : Aider dans le suivi des transactions, des comptes clients et des documents juridiques liés à la gestion de patrimoine. Participer à des rendez-vous clients : Observer et apprendre lors de réunions avec les clients pour comprendre les besoins spécifiques et les objectifs financiers.
Profil :
Intérêt marqué pour les marchés financiers, les produits d'investissement et la planification financière. Appétence pour les données chiffrées. Sens de l'écoute pour comprendre les besoins des clients. Rigueur, organisation et souci du détail.
Expérience /Niveau Requis :
Bac+3 validé ou disposer de 180 crédits ECTS.
Permis B
Rémunération :
Pourcentage du SMIC selon la grille de rémunération du contrat.
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Assistant gestion de patrimoine
il y a 1 semaine
Saint-Contest, Normandie, France MBway Temps pleinMissionsL'assistant gestion de patrimoine / Services financiers H/F en alternance sera chargé de :Assister dans l'analyse financière des clients : Participer à la collecte et à l'analyse des données financières des clients, en vue de recommander des stratégies de gestion de patrimoine personnalisées.Contribuer à l'élaboration de plans financiers :...
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Assistant gestion de patrimoine
il y a 2 semaines
Saint-Contest, Normandie, France MBway Temps pleinMissionsL'assistant gestion de patrimoine / Services financiers H/F en alternance sera chargé de :Assister dans l'analyse financière des clients : Participer à la collecte et à l'analyse des données financières des clients, en vue de recommander des stratégies de gestion de patrimoine personnalisées.Contribuer à l'élaboration de plans financiers :...
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Assistant gestion de patrimoine
il y a 2 heures
Saint-Contest, Normandie, France MBway Temps pleinMissionsL'assistant gestion de patrimoine / Services financiers H/F en alternance sera chargé de :Assister dans l'analyse financière des clients : Participer à la collecte et à l'analyse des données financières des clients, en vue de recommander des stratégies de gestion de patrimoine personnalisées.Contribuer à l'élaboration de plans financiers :...
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Assistant en gestion de patrimoine
il y a 3 semaines
Saint-Contest, Normandie, France MBway Temps pleinÀ propos de MBwayMBway est une école de commerce et de management qui propose des formations de niveau Bac+3 à Bac+5. Nous mettons l'employabilité au cœur de notre pédagogie.Formation en gestion de patrimoineNous proposons une formation en gestion de patrimoine qui dure 24 mois en contrat d'alternance. Vous obtiendrez un titre certifié de niveau 7...
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Assistant gestion de patrimoine
il y a 4 jours
Saint-Contest, Normandie, France MBway Temps pleinMissionsVous rejoindrez l'équipe de MBway en tant qu'assistant gestion de patrimoine, où vous participerez à l'analyse financière des clients, à l'élaboration de plans financiers et à la veille financière et juridique.ResponsabilitésAssister dans l'analyse financière des clientsContribuer à l'élaboration de plans...
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Conseiller en gestion de patrimoine en alternance
il y a 1 mois
Saint-Contest, Normandie, France MBway Temps pleinÉcole : L'école de commerce et de management MBway propose des formations allant du Bac+3 au Bac+5, mettant l'employabilité au cœur de sa pédagogie avec 18 campus en France et 12 spécialisations jusqu'au BAC+5. Formation : Vous aurez l'opportunité de préparer un Titre certifié de niveau 7 – Bac+5 reconnu par l'Etat en 24 mois, en contrat...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 3 semaines
Saint-Gaudens, Occitanie, France Gan Patrimoine Temps pleinUn Développeur de Patrimoine pour notre ÉquipeNous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine dynamique et motivé pour rejoindre notre équipe à Gan Patrimoine. En tant que conseiller, vous serez chargé de développer et de gérer les portefeuilles clients, en leur proposant des solutions personnalisées et diversifiées pour atteindre leurs...
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Conseiller en gestion de patrimoine en alternance
il y a 1 mois
Saint-Contest, Normandie, France MBway Temps pleinÉcole : L'école de commerce et de management propose des formations du Bac+3 au Bac+5, mettant l'employabilité au cœur de sa pédagogie. MBway dispose de 18 campus en France et offre 12 spécialisations jusqu'au BAC+5. Formation : Vous vous engagerez sur 24 mois en contrat d'alternance pour obtenir un (Titre certifié de niveau 7 – Bac+5...
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Conseiller en gestion de patrimoine en alternance
il y a 1 mois
Saint-Contest, Normandie, France MBway Temps pleinÉcole : L'école de commerce et de management propose des formations allant du Bac+3 au Bac+5, mettant l'employabilité au cœur de sa pédagogie. MBway dispose de 18 campus en France et offre 12 spécialisations jusqu'au BAC+5. Formation : Vous vous engagerez sur 24 mois en contrat d'alternance pour obtenir un (Titre certifié de niveau 7 –...
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Conseiller en gestion de patrimoine en alternance
il y a 3 semaines
Saint-Contest, Normandie, France MBway Temps pleinÉcole : L'école de commerce et de management propose des formations allant du Bac+3 au Bac+5, mettant l'employabilité au cœur de sa pédagogie. MBway dispose de 18 campus en France et offre 12 spécialisations jusqu'au BAC+5. Formation : Vous vous engagerez sur 24 mois en contrat d'alternance pour obtenir un (Titre certifié de niveau 7 –...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 4 jours
Saint-Brieuc, Bretagne, France Gan Patrimoine Temps pleinRejoignez Gan PatrimoineVous êtes à la recherche d'un défi professionnel qui vous permettra de développer vos compétences et de grandir dans votre carrière?Nous sommes à la recherche d'un conseiller en gestion de patrimoine qui partagera notre passion pour l'accompagnement des clients et la gestion de leurs finances.Vous serez chargé de proposer des...
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Assistante Back Office
il y a 5 jours
Saint-Herblain, France BVI PATRIMOINE Temps pleinBVI PATRIMOINE est un cabinet de gestion de patrimoine indépendant qui accompagne ses clients sur le long terme. Directement rattaché(e) aux CGP, vous les accompagnerez dans leur quotidien dans le suivi de leurs clients. **Vos missions** - Gérer les tâches administratives du bureau; - Assurer le suivi des opérations clients...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 2 jours
Saint-Martin-d’Uriage, Auvergne-Rhône-Alpes, France Gan Patrimoine Temps pleinRejoignez Gan Patrimoine et développez votre carrièreVous êtes à la recherche d'un défi professionnel qui vous permettra de développer vos compétences et de grandir dans votre carrière? Alors rejoignez Gan Patrimoine, une entreprise leader en gestion de patrimoine qui recherche un conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre son...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 5 jours
Saint-Brieuc, Bretagne, France Gan Patrimoine Temps pleinRejoignez notre équipe de conseillers en gestion de patrimoineÀ Gan Patrimoine, nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) pour rejoindre notre équipe dynamique et passionnée. Si vous êtes motivé par l'opportunité de travailler dans un environnement stimulant et de développer votre carrière, nous sommes à la recherche de vous!Qui...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 2 semaines
Saint-Quentin, Hauts-de-France Gan Patrimoine Temps pleinRejoignez notre équipe de conseillers en gestion de patrimoineNous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine dynamique et motivé pour rejoindre notre équipe à Saint-Quentin.MissionVous serez chargé de développer et de fidéliser un portefeuille de clients, en leur proposant des solutions personnalisées et diversifiées pour gérer leur...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 6 jours
Saint-Brieuc, Bretagne, France Gan Patrimoine Temps pleinRejoignez notre équipe de conseillers en gestion de patrimoineÀ Gan Patrimoine, nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) pour rejoindre notre équipe dynamique et passionnée. Vous serez chargé de conseiller nos clients particuliers et professionnels dans la gestion de leur patrimoine, en leur proposant des solutions personnalisées...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 2 semaines
Saint-Quentin, Hauts-de-France Gan Patrimoine Temps pleinRejoignez Gan PatrimoineUn nouveau défi pour les professionnels ambitieuxVous êtes un expert en gestion patrimoniale, un spécialiste en conseil patrimonial ou un chef de projet en gestion patrimoniale? Nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) pour rejoindre notre équipe à Saint-Quentin.Les avantages de travailler chez Gan...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 5 jours
Saint-Brieuc, Bretagne, France Gan Patrimoine Temps pleinVous cherchez un défi professionnel qui vous permettra de développer vos compétences et votre expertise en gestion de patrimoine?Nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) pour rejoindre notre équipe à Saint-Brieuc.En tant que conseiller en gestion de patrimoine, vous serez chargé de conseiller nos clients particuliers et...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 4 jours
Saint-Brieuc, Bretagne, France Gan Patrimoine Temps pleinRejoignez notre équipe de conseillers en gestion de patrimoineÀ Gan Patrimoine, nous recherchons des professionnels motivés et passionnés pour rejoindre notre équipe de conseillers en gestion de patrimoine. Nous offrons une formation initiale de 5 semaines et un parcours de formation continue pour vous aider à développer vos compétences et à...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 5 jours
Saint-Gaudens, Occitanie, France Gan Patrimoine Temps pleinRejoignez notre équipe de conseillers en gestion de patrimoineVous êtes un professionnel expérimenté en assurance, banque, immobilier ou courtage?Nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) pour rejoindre notre équipe dynamique à Saint-Gaudens.Nos missions :Développer et gérer des portefeuilles clients de haute qualité,Proposer des...