Gérant Conseil Patrimonial H/F
Il y a 2 mois
Description du poste
Métier
Banque privée
Titre du poste
Gérant Conseil Patrimonial H/F
Description du poste
Le service Allocations d'Actifs du Crédit Agricole Brie Picardie recherche un(e) nouveau(elle) collaborateur(trice) pour apporter son expertise sur l'épargne et participer au développement du service et de celui de la filière patrimoniale.
Vous serez en charge de la gestion d'un portefeuille de clients patrimoniaux auxquels vous apporterez des conseils en lien avec l'offre "Décisions Patrimoine". Celle-ci est à destination des clients patrimoniaux et permet d'allier le conseil en Allocations d’Actif (conseil en investissement sur les enveloppes Assurance-Vie, Compte-Titres, Plan Epargne en Actions et Plan Epargne Retraite) et le conseil Patrimonial (optimisation de la transmission, de la fiscalité et du patrimoine financier et immobilier).
Vous participerez au bon fonctionnement du service au travers de différentes missions :
Animer l’offre « Décisions Patrimoine » auprès des clients et des prospects de la DT auquel vous serez rattaché(e) en tripartite avec le conseiller des marchés spécialisés. Gérer un portefeuille de clients patrimoniaux dédiés à la DT sur lequel vous rayonnez au travers de l’offre « Décisions Patrimoine » déployée par la Caisse Régionale au sein du service Allocation d’actifs, en partenariat avec AMUNDI. S’assurer de la cohérence des conseils proposés quant à la répartition et au pilotage de l’épargne financière des clients, veiller à leur adéquation avec le niveau de risque accepté par les clients, leurs objectifs ainsi que la stratégie établie au sein du comité d’investissement. Optimiser la planification de ses contacts de manière efficiente et préparer les entretiens à l’aide des outils mis à disposition. Proposer toute la gamme de l’offre épargne financière : épargne bilan comme hors-bilan (OPC, UC, actifs réels). Etre moteur dans la construction et l’animation des comités d’investissement mis en place avec les équipes d’AMUNDI. Participer ainsi activement à la définition des stratégies, à l’élaboration puis à la mise en place opérationnelle des portefeuilles investis en épargne bilan, fonds euros, valeurs mobilières et actifs réels. Une partie de ce travail pourra se réaliser directement par le biais d’immersions dans les locaux d’AMUNDI (Paris). Etre responsable de l’application des règles et procédures. Contrôler la régularité des opérations traitées dans le respect de la déontologie. S’informer quotidiennement de l’actualité économique, financière, juridique et fiscale.
Profil
Issu(e) d’une formation Universitaire, école de Commerce ou Ingénieur de niveau Bac+5 avec une spécialisation en Gestion de Patrimoine. Vous avez une expérience de minimum 2 ans sur un poste de Conseiller en Gestion de Patrimoine. Idéalement, vous avez déjà une première approche du marché professionnel et/ou agricole. Vous avez une expérience reconnue en matière d'allocation d'actifs, d'épargne et de conseil patrimonial.Au delà de vos compétences technique, vous êtes :
Curieux(se), motivé(e) et doté(e) de qualités relationnelles avérées. Vous aimez travailler en équipe. Vous avez de réelles capacités d'adaptation, de synthèse, de négociation et vous avez la volonté de vous impliquer dans des résultats d'une activité stratégique. Vous aimez relever les défis, alors rejoignez-nousMobilité à prévoir sur plusieurs agences.
Contrat
CDI
Statut
Cadre
Localisation du poste
Localisation du poste
Ile-de-France, Seine-et-Marne (77)
Géolocalisation de l'offre
Meaux
Critères candidat
Niveau d'études min. requis
Bac+5
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Chargé de clientèle patrimoniale H/F
Il y a 2 mois
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il y a 2 jours
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il y a 1 mois
Meaux, France Nicolas Temps pleinNICOLAS 1er caviste de France compte plus de 500 magasins en France. Notre entreprise est à la recherche d'étudiants ou de jeunes diplômés pour rejoindre nos équipes pour la saison estivale. Nous cherchons des personnes dynamiques et motivées pour travailler dans un commerce de vins, spiritueux et bière. Nous vous proposons de participer à...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 1 mois
Meaux, France UPTOO Temps pleinPourquoi postuler avec Uptoo: Uptoo est le 1er cabinet de recrutement spécialisé dans les commerciaux et managers commerciaux en France. Sur notre site Uptoo Jobs, vous trouverez en permanence plus de 1200 offres dans la vente, dans toutes les régions et tous les secteurs ! Référence: UPTN39616Êtes-vous prêt pour un nouveau défi Vous avez une belle...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 1 semaine
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Pharmacien gérant
il y a 5 jours
Mareuil-lès-Meaux, 77100, France JBM Temps pleinJBM est votre partenaire emploi médical. Notre département MEDECINS recrute et place en CDD et CDI, des médecins toutes spécialités et des pharmaciens hospitaliers, en France, toutes régions. Nous recherchons pour le compte de notre client, une clinique privée, médico-chirurgicale, un Pharmacien gérant (F/H) pour un poste en CDI temps complet, à...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 1 mois
Mareuil-lès-Meaux, France BEHIVE Temps pleinPoste : Basé(e) à Meaux (77), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié. Dans ce cadre, vous : - Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Vous leur proposez un programme de solutions sur mesure sur...
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Conseiller Commercial
il y a 1 mois
Meaux, France Agence AXA Héros Temps plein**À propos de nous** L'agence existe sur Meaux depuis près de 100 ans. des clients sont fidèles et la relations instaurée avec eux se fait en confiance et dans la bienveillance. Notre agence est agile et professionnelle. Nous savons rebondir sur les besoins du clients, mais aussi le soliciter afin de lui apporter le conseil qu'il peut attendre d'un...
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Conseiller Commercial
il y a 6 heures
Meaux, France Gigafit Temps pleinLe club de sport GIGAFIT situé à Paris 19 recherche un(e) conseiller(e) commercial(e) en 35h. LES MISSIONS: - Accueillir, renseigner et satisfaire le client - Présenter le club et ses équipements - Contribuer au développement du chiffre d'affaires du Club - Concrétiser des ventes - Proposer la visite prospects - Vérifier et effectuer des tours de...
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Conseiller En Reclassement Professionnel
Il y a 2 mois
Meaux, France ID Formation Temps pleinPoste ID Formation recrute un conseiller en reclassement professionnelle H/F à Meaux (77) pour accroissement d’activité en CDD 6 mois. Votre mission : Accompagner les licenciés économiques dans le cadre du Contrat de Sécurisation Professionnelle depuis l’intégration dans le programme jusqu’au maintien en poste. Afin...
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Conseiller En Reclassement Professionnel
il y a 2 jours
Meaux, France ID Formation Temps pleinPoste ID Formation recrute un conseiller en reclassement professionnelle H/F à Meaux (77) pour accroissement d’activité en CDD 6 mois. Votre mission : Accompagner les licenciés économiques dans le cadre du Contrat de Sécurisation Professionnelle depuis l’intégration dans le programme jusqu’au maintien en poste. Afin...
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Conseiller en Reclassement Professionnel
il y a 1 mois
Meaux, France ID FORMATION Temps pleinPoste **ID Formation recrute un conseiller en reclassement professionnelle H/F à Meaux (77) pour accroissement d'activité en CDD 6 mois.** **Votre mission** : Accompagner les licenciés économiques dans le cadre du **Contrat de Sécurisation Professionnelle** depuis l'intégration dans le programme jusqu'au maintien en poste. Afin d'atteindre...
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Alternance - Conseiller de Vente H/F
il y a 6 jours
MEAUX, France Institut F2I Temps pleinNotre école recherche activement pour le compte de l'un de ses clients, un(e) Conseiller(e) de vente (H/F) en alternance, dans le but de suivre en parallèle un BTS MCO au sein de notre établissement pour la rentrée de septembre 2023.Attention : Cette offre est proposée exclusivement en partenariat avec notre école.Dans le cadre d'un BTS en...
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Vendeur Conseil
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Meaux, France WANTED CONSULTING Temps pleinNotre cabinet recrute pour Groupe Français spécialisé dans la distribution en matériel de chauffage, climatisation, ventilation et traitement de l'eau: - **un vendeur conseil (h/f)** Lieu de travail **:Meaux ( 77)** **Description du poste**: **OBJECTIF PRINCIPAL DU POSTE - MISSION PRINCIPALE DU POSTE** Assurer la satisfaction de la clientèle en...
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Meaux, France Gueudet Temps pleinFondé en 1880 et expert automobile depuis 1920, Gueudet est devenu en quelques générations le 2ème distributeur automobile en France._ - Avec plus de 4200 collaborateurs répartis sur plus de 150 sites et un CA de 2 milliards d'euros, le groupe Gueudet est un acteur majeur de la distribution automobile, poids lourds et agricole._ **Mission**: Notre...
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Conseiller Technique Automobile
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Conseiller de Vente Cosmétique
Il y a 2 mois
Meaux, France Staffmatch Paris Temps pleinCréée en avril 2015, l'entreprise se lance le pari de révolutionner le marché du travail temporaire et de casser les idées reçues des agences d'intérim traditionnelles. Pari réussi, Staffmatch affiche aujourd'hui une couverture nationale, une centaine de collaborateurs permanents et plus de 50 000 collaborateurs intérimaires. Dans le cadre du...
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Conseiller Bancaire Débutant
il y a 1 mois
Meaux, France BFI Temps plein**Description du poste** Nous recrutons pour une Banque ayant une excellente image, un Conseiller bancaire H/F à Meaux (77) dans sa belle succursale régionale. **Vous avez la fibre commerciale et souhaitez découvrir le secteur bancaire ? Ce poste est fait pour vous !** **MISSIONS**: Rattaché au Directeur de Groupe, vous réalisez les tâches...
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