Rating Advisor

il y a 1 mois

Paris, France Natixis SA Temps plein

Description de l’entreprise


Acteur financier d'envergure internationale, Natixis Corporate & Investment Banking met à disposition des entreprises, institutions financières, sponsors financiers, souverains et supranationaux une palette de services en conseil, investment banking, financements, banque commerciale et sur les marchés de capitaux.

Ses équipes d’experts, présentes dans 30 pays, conseillent les clients sur leur développement stratégique en les accompagnant dans la croissance et la transformation de leurs activités tout en maximisant leur impact positif. Natixis Corporate & Investment Banking s’est engagée à soutenir la transition environnementale en alignant son bilan financier sur une trajectoire de +1,5 °C d’ici à 2050.

Natixis Corporate & Investment Banking fait partie du pôle Global Financial Services du Groupe BPCE, 5e établissement financier européen et 2e acteur bancaire en France à travers ses réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne.

Si vous êtes enthousiaste à l'idée de relever des défis passionnants, d’avoir un impact et de contribuer à la construction du monde de demain, rejoignez-nous et faites bien plus qu’un simple job.

En tant qu’employeur responsable et engagé à construire un environnement de travail inclusif, nous offrons les mêmes opportunités aux talents de tous horizons, indépendamment de votre âge, origine, orientation sexuelle, handicap...


Poste et missions


Au sein de la division Advisory & Coverage de Natixis, vous rejoignez le département Capital Structure & Rating Advisory en tant que Rating Advisor Corporates dans l'équipe couvrant les clients Corporates et Infrastructure. Le département Capital Structure & Rating Advisory (présent à Paris, Hong Kong, Londres, New York) travaille en relation étroite avec de nombreuses lignes de produits de Natixis, afin d’accompagner les clients de la banque (Corporates et Institutions Financières) dans leurs opérations financières stratégiques. L’équipe de conseil en notation intervient principalement afin d'optimiser les notations des clients, et ce faisant, leurs conditions de financement et leur accès aux marchés de capitaux. 

Vous contribuez activement, par votre expertise de conseil en notation, aux efforts d’origination des équipes de la division Investment Banking et des Senior Bankers et à la préparation d’analyses rating ainsi qu’à la production de documents destinés à être présentés à des clients corporates ou aux agences de notation en phase d’exécution de mandat de conseil.

Au quotidien vous avez pour missions de :

Rédiger des modèles d’analyse financière de clients, en appliquant et en interprétant les méthodologies des agences de notation et présenter des pitches Rating Advisory à des clients corporates notés ou non-notés ; Agir comme un point de référence au sein de Natixis sur les problématiques de notation soulevées par les équipes produits (DCM, ASF, Coverage, M&A, ECM, Real Asset) pour les clients du segment corporate et infrastructure et, en fonction de sa séniorité, des partenaires externes (clients corporates, fonds de private equity, agences de notation) ;  Conseiller et assister, en phase d'exécution de mandat, le client sur l'ensemble du processus de notation ; Analyser l’impact d’opérations transformantes sur les ratings d’un client noté ; Evaluer les ratings potentiels d’émetteurs non-notés ; Estimer la sensibilité du rating des instruments de dette à des scénarios de refinancement précis (recovery analysis, LGD) ;

Vous travaillez dans un environnement international, au sein d’une communauté d’experts qui place l’excellence, l’impact et l’action collective au cœur de tout ce qu’elle entreprend.

#TransformativeFinance

Ce poste est basé à Paris avec la possibilité de télétravailler. 

En tant que Top Employer, nous plaçons nos collaborateurs au centre de nos attentions. Des dispositifs de mobilité interne, développement de carrière et de formation vous permettent de grandir et de vous épanouir tout au long de votre parcours. 

Vous évoluez dans un environnement de travail hybride, inclusif et favorisant le collaboratif.

Vous avez également la possibilité de vous engager en faveur de la société et de causes qui vous tiennent à cœur via notre fondation d’entreprise. 

À propos du processus de recrutement :

Vous serez contacté par l’un de nos recruteurs avant de rencontrer nos experts métier (manager, membre de l’équipe ou de la filière métier). 


Profil et compétences requises


À propos de vous : si vous vous reconnaissez dans la description suivante vous êtes fait pour travailler avec nous
De formation supérieure, vous avez au moins 3 ans d'expérience en agence de notation sur le segment corporates et/ou en banque d'investissement en tant que Rating Advisor ou Debt Advisory. Vous avez, également, une expérience dans la gestion de la relation avec des émetteurs corporates à un niveau senior (management meeting agences, pitches, exécutions mandats de conseil).

Vous maîtrisez :
• L’analyse financière, les méthodologies des agences de notations ;
• Le diagnostic stratégique de corporates de secteurs variés ;
• La modélisation financière ;
• Excel et Powerpoint.

Vous avez un excellent relationnel, une très bonne capacité d’écoute, vous êtes :
• Rigoureux et autonome ;
• Doté de capacités d’analyse et de synthèse.

Vous maitrisez l’anglais avec un niveau C1.

  • Rating Advisor

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France Natixis Temps plein

    Acteur financier d'envergure internationale, Natixis Corporate & Investment Banking met à disposition des entreprises, institutions financières, sponsors financiers, souverains et supranationaux une palette de services en conseil, investment banking, financements, banque commerciale et sur les marchés de capitaux.Ses équipes d'experts, présentes dans 30...

  • Rating Advisor

    il y a 2 semaines

    Paris, France Natixis Temps plein

    Acteur financier d'envergure internationale, Natixis Corporate & Investment Banking met à disposition des entreprises, institutions financières, sponsors financiers, souverains et supranationaux une palette de services en conseil, investment banking, financements, banque commerciale et sur les marchés de capitaux. Ses équipes d'experts, présentes dans...

  • Rating Advisor

    il y a 1 mois

    Paris, France Natixis Temps plein

    Acteur financier d'envergure internationale, Natixis Corporate & Investment Banking met à disposition des entreprises, institutions financières, sponsors financiers, souverains et supranationaux une palette de services en conseil, investment banking, financements, banque commerciale et sur les marchés de capitaux. Ses équipes d'experts, présentes dans...

  • Rating Advisor

    il y a 1 mois

    Paris, France Natixis Temps plein

    Acteur financier d'envergure internationale, Natixis Corporate & Investment Banking met à disposition des entreprises, institutions financières, sponsors financiers, souverains et supranationaux une palette de services en conseil, investment banking, financements, banque commerciale et sur les marchés de capitaux. Ses équipes d'experts, présentes dans...

  • Associate - Rating Advisory - Paris - (H/F)

    il y a 1 semaine

    Paris, France Lazard Temps plein

    Region- EMEA- Business Unit- Financial Advisory- Location- Paris- Job DescriptionLazard is one of the world’s leading financial advisory and asset management firms. Our people make the difference. With just over 3,000 employees, our tight-knit community allows for professionals eager to learn and willing to teach to connect and grow together. We believe...

  • Employability Advisor

    il y a 1 mois

    Paris, Île-de-France Schiller International University Temps plein

    Your missionThe Employability Advisor is accountable of guiding students and providing them with careeradvising throughout their academic journey and for providing students with the tools tosucceed in their professional life. They shall offer career guidance, assign, monitor andevaluate internships as well as monitor the career evolution, performance and...

  • Employability Advisor

    il y a 1 mois

    Paris, France Schiller International University Temps plein

    Your missionThe Employability Advisor is accountable of guiding students and providing them with careeradvising throughout their academic journey and for providing students with the tools tosucceed in their professional life. They shall offer career guidance, assign, monitor andevaluate internships as well as monitor the career evolution, performance and...

  • Senior Project Hse Advisor

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France Subsea 7 Temps plein

    OrganisationPositionSenior Project HSE AdvisorVacancy ref81540Based inParis (Suresnes)Business areaSubsea & ConventionalContract typeStaffClosing date30/04/2023Vacancy informationAt Subsea7, we take pride in being recognized globally as a leader across the Energy Industry. For 5 decades our people have delivered over 1,000 projects in all water depths across...

  • Senior Hse Advisor

    il y a 2 semaines

    Paris, France ABYSS ENERGY Temps plein

    The function of the Project HSE Advisor is to assist the Project Manager in the implementation of an HSE program that will provide an incident and injury free workplace, everyday, everywhere. He/She has the authority to act independently of all other functions to ensure compliance with rules, regulations and procedures, and to initiate corrective actions as...

  • People Partner Analytical, Research and Operations

    il y a 1 semaine

    Paris 8e, France S&P Global Temps plein

    S&P Global Corporate **The Role**: People Partner Analytical, Research and Operations **The Impact**: The People Partner for Analytical, Research and Operations within the Ratings’ business will provide strategic HR direction and consultation to the global team to ensure that we are delivering on our talent strategy, achieve business results, and drive...

  • Head of Policy

    il y a 4 semaines

    Paris 9e, France SaferAI Temps plein

    We are looking for a french speaking Head of Policy with a strong ability to do government affairs work, especially in France. The Head of Policy will be working closely with the leadership and with our senior advisor Cornelia Kutterer (former Senior Director of EU Government Affairs at Microsoft) to engage with relevant stakeholders and develop strategic...

  • Customer Success Manager

    il y a 2 semaines

    Paris, France Gorgias Temps plein

    Everything we do is for our customers, and we’re currently serving over 12,000+ ecommerce merchants, including : Steve Madden, Timbuk2, Decathlon, and Sports Illustrated. They love us for our innovative product, our focus on their ecommerce needs, and, of course, our lightning-fast customer service response time. We raised $25 million in our Series B...

  • Head of Technology

    il y a 4 semaines

    Paris, France Everest Re Group, Ltd. Temps plein

    Title: Head of Technology Company: Everest Advisors (Uk), Ltd. Job Category: Underwriting **Job Description**: This is a fantastic opportunity for a strong self-motivated proven leader to join our growing Industry Practices team as Head of the Technology Practice and E&O - International, reporting into the International Head of Industry Practices. In...

  • Associate / Senior Associate

    il y a 4 semaines

    Paris, France Meridiam Temps plein

    Founded in 2005, Meridiam is an independent, global investment firm specialized in the sustainable development, financing, and long-term management of public infrastructure projects. Meridiam is today one of the leading public infrastructure developers in Europe and worldwide. With more than 110 portfolio companies in 26 countries, Meridiam mobilizes the...