Conseiller en gestion de patrimoine

il y a 4 semaines

Toulouse, France UFIFRANCE Patrimoine Temps plein
Description du poste

Au sein d’une structure à taille humaine, vous bénéficiez du statut de salarié et exercez votre métier avec conviction et engagement, dans l’écoute, le partage et la convivialité.

Au quotidien, vous êtes épaulé(e) par votre Manager Patrimonial et une équipe d’experts, tout en conservant votre autonomie dans votre organisation.

Votre rôle sera de :

  • Développer et fidéliser un portefeuille de clients particuliers et professionnels dans le secteur géographique qui vous sera confié.
  • Réaliser un accompagnement régulier et personnalisé auprès de vos clients.
  • A l’issue d’une analyse de leur patrimoine, définir avec eux la meilleure stratégie d’investissement, en fonction de leur profil investisseur et de leurs objectifs

Vous avez le goût du challenge ? Nous vous donnons rendez-vous dans l’une de nos 25 agences

POURQUOI CHOISIR l’UFF ?

  • pour un statut de salarié et de l’autonomie dans votre organisation
  • pour l’accompagnement de votre manager, le soutien de votre future équipe mais aussi de nos experts et fonctions supports,
  • pour notre centre de formation interne unique sur le marché,
  • pour des perspectives de carrière et de mobilité à la mesure de votre ambition,
  • pour notre large gamme de solutions d’investissement construite en architecture ouverte,
  • pour une rémunération fixe attractive, adossée à des primes déplafonnées,
  • pour nos valeurs humaines et éthiques,
  • pour exercer un métier porteur de sens, dans une relation de long terme avec nos clients,
  • et plus encore…

Qualifications

  • Vous justifiez d’une expérience réussie de 2 ans minimum dans la commercialisation de produits financiers.
  • Vous êtes commercial(e) dans l’âme et avez une grande aisance relationnelle.
  • Votre exigence, votre ténacité et votre autonomie vous permettent d’atteindre vos objectifs.


Informations supplémentaires

  • Contrat en CDI, statut salarié
  • Rémunération : fixe attractif et évolutif, primes variables sur objectif et commission de performance déplafonnée.
  • Primes d’intéressement, de participation et plan d’épargne groupe.
  • Prévoyance et mutuelle d’entreprise.
  • Carte de tickets restaurant.
  • Véhicule (carte essence ou indemnités kilométriques). Un permis B en cours de validité est nécessaire.

  • Conseiller en gestion de patrimoine H/F

    il y a 4 semaines

    Toulouse, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Quelles sont les missions ?Vous accompagnez les clients, particuliers et professionnels, tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions personnalisées dans les domaines de l'épargne, la retraite, la prévoyance et l'immobilier (physique ou pierre papier). Les missions que vous mènerez comme mandataire exclusif  :·         Analyser le...

  • Conseiller en gestion de patrimoine H/F

    il y a 3 semaines

    Toulouse, Occitanie, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Quelles sont les missions ?Vous accompagnez les clients, particuliers et professionnels, tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions personnalisées dans les domaines de l'épargne, la retraite, la prévoyance et l'immobilier (physique ou pierre papier). Les missions que vous mènerez comme mandataire exclusif :· Analyser le patrimoine des...

  • Conseiller en gestion de patrimoine H/F

    il y a 4 jours

    Toulouse, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    À propos de nousActeur incontournable en matière de conseil et de distribution de solutions en gestion du patrimoine, riche dune expertise de plus de 100 ans auprès des particuliers et des professionnels, mon client recherche son conseiller en gestion de patrimoine H/F.En pleine phase de développement, notre client recherche sur un/une conseiller(e)...

  • Conseil aux Conseillers Gestion de Patrimoine F/H

    il y a 2 semaines

    Toulouse, France LHH Temps plein

    Votre bureau LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert(e)s, cadres et dirigeant(e)s, recherche pour un de ses clients un Gestionnaire de patrimoine (H/F) au statut d’indépendant sur le secteur de la Haute Garonne (31) et rattaché(e) aux bureaux de Plaisance...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine F/H

    il y a 2 semaines

    Toulouse, Occitanie, France BEHIVE Temps plein

    Quelles sont les missions ?Missions :Basé(e) à Saint-Gaudens (31), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié.Dans ce cadre, vous :- Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Vous leur proposez un programme de solutions sur mesure...

  • Conseiller(ère) en gestion de patrimoine indépendant

    il y a 2 semaines

    TOULOUSE, France Capfinances Temps plein

    En 2023, plus de 330 conseillers indépendants ont rejoint le premier cabinet de courtage spécialisé en gestion de patrimoine.Créé en 2004, Capfinances réalise une croissance de 80% en 2022 grâce à son réseau de 740 mandataires et ses 17 centres d'affaires.Débutant(e)? Issu(e) du milieu financier ? En reconversion professionnelle ?Capfinances...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine F/H

    il y a 2 semaines

    Toulouse, France BEHIVE Temps plein

    Poste : Missions :Basé(e) à Saint-Gaudens (31), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié.Dans ce cadre, vous :- Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Vous leur proposez un programme de solutions...

  • Conseiller en gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Toulouse, France LHH Temps plein

    Votre mission En quête de votre prochain défi professionnel ? Votre bureau LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert(e)s, cadres et dirigeant(e)s, recherche pour un de ses clients un Gestionnaire de patrimoine (H/F) au statut d’indépendant sur le...

  • Conseiller(ère) en gestion de patrimoine indépendant

    il y a 2 semaines

    TOULOUSE, 31000, Occitanie, France Capfinances Temps plein

    En 2023, plus de 330 conseillers indépendants ont rejoint le premier cabinet de courtage spécialisé en gestion de patrimoine.Créé en 2004, Capfinances réalise une croissance de 80% en 2022 grâce à son réseau de 740 mandataires et ses 17 centres d'affaires.Débutant(e)? Issu(e) du milieu financier ? En reconversion professionnelle ?Capfinances...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine F/H

    il y a 2 semaines

    Toulouse, France BEHIVE Temps plein

    Poste : Basé(e) à Toulouse (31), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié.  Dans ce cadre, vous : - Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Vous leur proposez un programme de solutions sur mesure...

  • Conseiller en gestion de patrimoine Confirmé H/F

    il y a 1 semaine

    Greater Toulouse Metropolitan Area, France ASTORIA FINANCE Temps plein

    Créé en 2002, ASTORIA FINANCE est le premier Groupe financier français, créateur de solutions uniques en Gestion de ​Patrimoine. Il totalise aujourd’hui près de 10 milliards d’euros d’encours.​​Avec 36 bureaux basés à Paris, à Lille, à Marseille, en Rhône-Alpes et dans le Sud-Ouest, ASTORIA FINANCE compte plus de 100 000 clients, en...

  • Conseiller en gestion de patrimoine Confirmé H/F

    il y a 1 semaine

    Greater Toulouse Metropolitan Area, FR ASTORIA FINANCE Temps plein

    Créé en 2002, ASTORIA FINANCE est le premier Groupe financier français, créateur de solutions uniques en Gestion de ​Patrimoine. Il totalise aujourd’hui près de 10 milliards d’euros d’encours.​​Avec 36 bureaux basés à Paris, à Lille, à Marseille, en Rhône-Alpes et dans le Sud-Ouest, ASTORIA FINANCE compte plus de 100 000 clients, en...

  • Mandataire en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 semaines

    Toulouse, France TheWiseSeeker Temps plein

    Chez The Wise Seeker nous recherchons un mandataire en Gestion de Patrimoine pour l'un de nos clients dans la région de Bayonne. Lieu : Bayonne Secteur : Finance Personnel à charge : 0 Vos missions Notre client est en plein essor et crée une communauté de mandataires en Gestion de Patrimoine à travers tout le pays. Il a la culture de la performance...

  • Mandataire en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 semaines

    Toulouse, France TheWiseSeeker Temps plein

    Chez The Wise Seeker nous recherchons un mandataire en Gestion de Patrimoine pour l'un de nos clients dans la région de Bayonne. Lieu : Bayonne Secteur : Finance Personnel à charge : 0 Vos missions Notre client est en plein essor et crée une communauté de mandataires en Gestion de Patrimoine à travers tout le pays. Il a la culture de la performance...

  • Mandataire en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 semaines

    Toulouse, France TheWiseSeeker Temps plein

    Chez The Wise Seeker nous recherchons un mandataire en Gestion de Patrimoine pour l'un de nos clients dans la région de Bayonne.Lieu : BayonneSecteur : FinancePersonnel à charge : 0Vos missionsNotre client est en plein essor et crée une communauté de mandataires en Gestion de Patrimoine à travers tout le pays. Il a la culture de la performance guidée...

  • Téléprospecteur (H/F)

    il y a 3 jours

    Toulouse, France ICA PATRIMOINE Temps plein

    ICA PATRIMOINE, société toulousaine implantée nationalement est devenue une référence incontournable de la création de patrimoine.Entreprise à taille humaine, ICA PATRIMOINE accompagne en continu ses conseillers pour un succès commun.Aujourd'hui plus de 10 000 clients font confiance à notre expertise et à notre savoir-faire.Nous recherchons...

  • charge de projets gestion technique du patrimoine f/h

    il y a 1 mois

    Toulouse, Occitanie, France ESID IDF Temps plein

    Descriptif des missionsAu sein de la cellule Gestion Technique du Patrimoine (GTP) de l'unité de soutien de l'infrastructure (USID) de Toulouse, vous serez particulièrement responsable de la mise à jour et du suivi de l'outil GTP, vous organiserez la surveillance des ouvrages. Vous aurez a la charge la conduite des opérations de maintenance. Vous...

  • Commercial en Immobilier Neuf H/F

    il y a 5 jours

    Toulouse, France ICA PATRIMOINE Temps plein

    Vous avez envie d’une nouvelle orientation professionnelle ?Vous aspirez à plus de liberté et d’épanouissement au travail ?Vous souhaitez travailler en télétravail tout en ayant une agence à votre disposition ?*Votre profil nous intéresse !*Devenez _*Commercial en Immobilier Neuf, *_au sein d’un réseau national à *Toulouse !**Vos missions...

  • Conseiller spécialisé en patrimoine H/F en alternance

    il y a 2 semaines

    Toulouse, France MBway Temps plein

    , école internationale de management du BAC+3 au BAC+5 recherche pour l’une de ses entreprises partenaires un Conseiller spécialisé en patrimoine H/F en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation dans la région toulousaine. Une formation ou un emploi : pourquoi pas les deux ? L’école sera ravie de vous compter comme étudiant(e)...

  • Chargé ou une chargée de la préservation du Patrimoine Arboré F/H

    il y a 1 mois

    TOULOUSE, France VILLE DE TOULOUSE Temps plein

    La ville de Toulouse recrute pour la Direction du Patrimoine Végétal Un chargé ou une chargée de la préservation du Patrimoine Arboré   - Mode de recrutement : interne ou externe - Les candidatures des agents titulaires et lauréats de concours seront examinées en priorité - Grade : Agent de maitrise - Catégorie : C+ - Filière :...