Conseillé spécialisé en patrimoine en alternance H/F.

il y a 4 semaines

Lorient, France MBway Temps plein

, école de management internationale, recherche pour une de ses entreprises partenaires un(e) Conseillé spécialisé en patrimoine en alternance H/F.

Une formation ou un emploi, pourquoi choisir ?

Orientez-vous vers une formation professionnalisante Dès septembre prochain, profitez des avantages d’un contrat en alternance pour vous former et acquérir un . 

VOTRE RÔLE

Vous effectuez un bilan de la situation patrimoniale des clients Vous conseillez les clients en matière de gestion patrimoniale (bilan fiscal, épargne…) Vous analysez les caractéristiques de votre portefeuille client et son évolution (composition, équipement, ressources, emplois, services, risques, rentabilité) et identifiez les clients à potentiel Vous réalisez l’évaluation des écarts par rapport aux objectifs et mettez en place des actions correctrices Vous réalisez un reporting d’activités auprès de votre supérieur. Vous contribuez à la bonne prise en charge des clients patrimoniaux dans le respect des parcours clients Vous participez à la finalisation du dossier, en relation avec l’ensemble des conseillers spécialistes et généralistes de La Banque Postale, ainsi que de ses filiales Vous exercez l’ensemble de vos activités dans le respect des règles déontologiques de La Banque Postale, de la charte du contrôle interne de La Banque Postale, de la réglementation bancaire et financière, ainsi que de la réglementation applicable au domaine de l’assurance liée au crédit

PROFIL RECHERCHÉ 

Vous avez une connaissance pointue de l’ offre bancaire , de solides compétences techniques : fiscalité, juridique, droit de la famille, économie… Rigoureux et organisé, vous disposez d’une solide expérience en matière de relation client , tout en faisant preuve d’une bonne appréhension des problématiques patrimoniales .

MODALITÉS 

Type de contrat : alternance, en contrat de professionnalisation ou apprentissage 
Durée : 24 mois, temps plein 

Vous vous reconnaissez dans ce profil et pensez que cette aventure est faite pour vous ? 

N’hésitez plus et postulez  

  • Conseillé spécialisé en patrimoine en alternance H/F.

    il y a 4 semaines

    Lorient, France MBway Temps plein

    , école de management internationale, recherche pour une de ses entreprises partenaires un(e) Conseillé spécialisé en patrimoine en alternance H/F. Une formation ou un emploi, pourquoi choisir ? Orientez-vous vers une formation professionnalisante ! Dès septembre prochain, profitez des avantages dun contrat en alternance pour vous former et...

  • Conseiller en gestion de patrimoine en alternance H/F

    il y a 1 mois

    Lorient, France MBway Temps plein

    MBway Vannes, école de management internationale, recherche pour une de ses entreprises partenaires un(e) Conseiller en Gestion de Patrimoine en alternance H/F.Une formation ou un emploi, pourquoi choisir ?Orientez-vous vers une formation professionnalisante ! Dès septembre prochain, profitez des avantages d’un contrat en alternance pour vous former et...

  • Conseiller en gestion de patrimoine en alternance H/F

    il y a 4 semaines

    Lorient, France MBway Temps plein

    , école de management internationale, recherche pour une de ses entreprises partenaires un(e) Conseiller en Gestion de Patrimoine en alternance H/F. Une formation ou un emploi, pourquoi choisir ? Orientez-vous vers une formation professionnalisante ! Dès septembre prochain, profitez des avantages dun contrat en alternance pour vous former et...

  • Conseiller en gestion de patrimoine en alternance H/F

    il y a 1 mois

    Lorient, France MBway Temps plein

    , école de management internationale, recherche pour une de ses entreprises partenaires un(e) Conseiller en Gestion de Patrimoine en alternance H/F.Une formation ou un emploi, pourquoi choisir ?Orientez-vous vers une formation professionnalisante ! Dès septembre prochain, profitez des avantages d’un contrat en alternance pour vous former et acquérir un...

  • Formateurs Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 mois

    Lorient, France ESCAM Temps plein

    **L'entreprise** École de commerce à Brest, Lorient & Rennes.** **La 1ère école a été fondée en 1953 à Brest**, depuis, ce sont 2 autres écoles qui se sont ouvertes sur le territoire breton, d'abord à Lorient et depuis 2023 à Rennes. **Nous mettons à cœur le projet professionnel des étudiants **et souhaitons leur offrir un **enseignement...

  • Conseiller Patrimonial H/F en alternance

    il y a 1 mois

    Lorient, France Aftec Temps plein

    MBway Vannes, école de management du Bac+3 au Bac+5 recherche pour l’un de ses grands groupes partenaires spécialisé en produits bancaires un Conseiller en gestion de patrimoine en alternance dans le cadre d’un MBA Gestion de patrimoine.UNE FORMATION OU UN EMPLOI : POURQUOI PAS LES DEUX ? Vous souhaitez vous orienter vers une formation...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté

    il y a 1 mois

    Lorient, France Speedrh Temps plein

    Basé en région parisienne, Speed RH est un cabinet de recrutement de premier plan qui se consacre à la mise en relation des entreprises avec les professionnels talentueux qu’elles recherchent. Notre expertise s'ancre dans une connaissance approfondie des dynamiques du marché de l'emploi et dans l'écoute attentive des besoins spécifiques de chaque...

  • Conseiller patrimonial en​ alternance H/F

    il y a 1 mois

    Lorient, France Aftec Temps plein

    Le campus AFTEC Vannes, propose des formations de BTS à Bac+5, en alternance ou en initiale, dans différents domaines tertiaires. Rejoignez un campus dynamique qui compte plus de 1700 étudiants.Un emploi ? Une formation ? Pourquoi pas les deux ? Orientez-vous vers une formation professionnalisante ! Dès la rentrée prochaine, profitez des...

  • Conseiller Comptable H/F en alternance

    il y a 1 mois

    Lorient, France Aftec Temps plein

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  • Conseiller Comptable H/F en alternance

    il y a 1 mois

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    UNE FORMATION OU UN EMPLOI, ET POURQUOI PAS LES DEUX ? Notre école de commerce de Vannes est située sur un campus dynamique de étudiants, au bord du Golfe du Morbihan. Tu y prépareras en 12 mois un Bachelor Gestion Finance. Pour allier la théorie à la pratique (parce qu’il n’y a rien de mieux que la pratique pour être formé ! ), nous...

  • Assistant en gestion de patrimoine en alternance H/F

    il y a 4 semaines

    Lorient, France MBway Temps plein

    , école de management internationale, recherche pour une de ses entreprises partenaires un Assistant en gestion de patrimoine en alternance H/F. Une formation ou un emploi, pourquoi choisir ?  Orientez-vous vers une formation professionnalisante ! Jusqu’à décembre 2023, profitez des avantages d’un contrat en alternance pour vous former et...

  • Conseiller Patrimonial H/F en alternance

    il y a 3 semaines

    Lorient, France MBway Temps plein

    , école de management du Bac+3 au Bac+5 recherche pour l’un de ses grands groupes partenaires spécialisé en produits bancaires un  Conseiller en gestion de patrimoine en alternance  dans le cadre d’un  . UNE FORMATION OU UN EMPLOI : POURQUOI PAS LES DEUX ? Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante. Dès septembre...

  • Conseiller Patrimonial H/F en alternance

    il y a 4 semaines

    Lorient, France MBway Temps plein

    , école de management du Bac+3 au Bac+5 recherche pour lun de ses grands groupes partenaires spécialisé en produits bancaires un Conseiller en gestion de patrimoine en alternance dans le cadre dun . UNE FORMATION OU UN EMPLOI : POURQUOI PAS LES DEUX ? Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante. Dès septembre prochain,...

  • Conseiller patrimonial en alternance H/F

    il y a 4 semaines

    Lorient, France MBway Temps plein

    , école de management internationale à Vannes , recherche pour une de ses entreprises partenaires un Conseiller patrimonial en alternance H/F . Une formation ou un emploi, pourquoi choisir ? Orientez-vous vers une formation professionnalisante ! Dès la rentrée prochaine, profitez des avantages dun contrat en alternance pour vous former et...

  • Conseiller patrimonial en alternance H/F

    il y a 4 semaines

    Lorient, France MBway Temps plein

    , école de management internationale à Vannes , recherche pour une de ses entreprises partenaires un Conseiller patrimonial en alternance H/F . Une formation ou un emploi, pourquoi choisir ?  Orientez-vous vers une formation professionnalisante ! Dès la rentrée prochaine, profitez des avantages d’un contrat en alternance pour vous former et...

  • Assistant(E) Services Juridique Et Patrimoine

    il y a 1 mois

    Lorient, France CCI DU MORBIHAN Temps plein

    La CCI du Morbihan a pour mission de: - Accompagner les porteurs de projets, les entreprises et les territoires dans leur développement économique - Représenter et porter la voix des entreprises auprès des pouvoirs publics - Informer les entreprises et faciliter leurs formalités administratives - Former et développer les compétences des dirigeants,...

  • -POURVU-Assistant Gérant de patrimoine H/F en alternance

    il y a 1 mois

    Lorient, France Aftec Temps plein

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    il y a 2 semaines

    Lorient, France Aftec Temps plein

    Le campus AFTEC de Vannes propose des formations de BTS à BAC+5, en alternance ou en initiale, dans différents domaines tertiaires. Rejoignez un campus dynamique qui compte plus de 1600 étudiants.Un emploi? Une formation ? Pourquoi pas les deux?  Pour notre entreprise partenaire, nous recherchons un Conseiller Client H/F en alternance dans le cadre...

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    il y a 2 semaines

    Lorient, France Aftec Temps plein

    Le campus propose des formations de BTS à BAC+5, en alternance ou en initiale, dans différents domaines tertiaires. Rejoignez un campus dynamique qui compte plus de 1600 étudiants.Un emploi? Une formation ? Pourquoi pas les deux ? Pour notre entreprise partenaire, nous recherchons un Conseiller de voyages en alternance H/F  dans le cadre d'un...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 mois

    Lorient, France HO&C Temps plein

    Au sein d’une structure à taille humaine, vous bénéficiez du **statut de salarié** et exercez votre métier avec conviction et engagement, dans l’écoute, le partage et la convivialité. Au quotidien, vous êtes épaulé(e) par votre **Manager Patrimonial** et une **équipe d’experts**, tout en conservant votre autonomie dans votre...