Conseiller.ère en gestion de patrimoine H/F
il y a 2 semaines
Cerfrance Val de Loire c’est la force d’une association de gestion et de comptabilité fortement implantée dans les départements du 37 et 41 depuis plus de 60 ans
La proximité géographie ça vous parle ? et bien nous aussi
Avec nos 14 agences et nos 340 collaborateurs, nous accompagnons plus de 6 000 adhérents artisans/commerçants/professions libérales et agricole dans la gestion quotidienne de leur activité.
🎯 ET SI NOUS PARLIONS DU POSTE ?
Véritable accompagnateur du chef d’entreprise dans la gestion de patrimoine, vous travaillerez en synergie avec votre client et avec les différents interlocuteurs du dossier (comptable, conseiller de gestion, juriste, gestionnaire paie…).
Vous effectuerez des bilans patrimoniaux, définirez une stratégie patrimoniale et fiscale personnalisée, et accompagnerez les clients sur leur projet à long terme.
Parallèlement, vous contribuerez à l’évolution de l’activité du service patrimoine par l’analyse des portefeuilles clients, la promotion de l’offre patrimoine au sein de l’entreprise, le développement de nouvelles prestations répondant aux besoins de nos clients et vous maintiendrez une veille permanente dans votre métier.
Intégrer les agences Cerfrance, c’est vivre avec des collaborateurs d’horizons différents dans des équipes solidaires où le travail d’équipe, la bonne ambiance et la cohésion sont les maîtres mots.
Le poste est à pourvoir en Indre-et-Loire dans l'agence la plus proche de chez vous. 🙂
Profil🫵 VOUS CONCERNANT ?
Très bonne qualité rédactionnelle,
Bon relationnel,
Capacité d’analyse et de synthèse pour rédiger le bilan patrimonial,
Maitrise des savoirs juridiques, fiscaux et financiers (droit de la famille, fiscalité du particulier et de l’entreprise…).
QUE POUVONS-NOUS VOUS APPORTER EN PLUS ?
😄 Une intégration réussie (formation aux outils, journée d'intégration, présentation de l'association, etc.)
💰 Rémunération fixe + prime d’intéressement et de participation
🍽️ Des tickets restaurants
🔎 CSE : chèques cadeaux, activités sociales
🕶 Votre mutuelle prise en charge à 100%
☀️ 25 jours de congés payés + une 20ème de jours de RTT à prendre de façon flexible
🏠 Possibilité de télétravailler 1 jour par semaine
⏰ Flexibilité dans les horaires
🍵 Un cadre de travail et une équipe sympathique (salle de pause, café à disposition, etc)
📈 De nombreuses évolutions possibles en interne, un plan de développement de compétences de plus de 40 formations
-
Conseiller en Gestion de Patrimoine Tours
il y a 6 jours
Tours, France Gan Patrimoine Temps plein**Vous Voulez** Être acteur de votre carrière ? Trouver un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle ? Faire partie d’un collectif ? Notre Inspecteur Commercial Mickael DILLET recherche un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) sur le secteur de TOURS. Nos conseillers (H/F) accompagnent nos clients particuliers et professionnels tout...
-
Conseiller en Gestion de Patrimoine Entreprises Et
il y a 4 semaines
Tours, France UFIFRANCE Patrimoine Temps plein**Description de l'entreprise** A l’origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l’UFF est leader de son marché depuis plus de 50 ans. L’UFF commercialise l’ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 12,3 milliards d’euros d’actifs sous gestion pour le compte de ses 190 000 clients...
-
Conseiller.ère expérimenté.e en gestion de patrimoine H/F
il y a 1 semaine
Tours, France CERFRANCE VAL DE LOIRE Temps pleinÀ propos de nousCerfrance Val de Loire c’est la force d’une association de gestion et de comptabilité fortement implantée dans les départements du 37 et 41 depuis plus de 60 ans ! La proximité géographie ça vous parle ? et bien nous aussi ! Avec nos 14 agences et nos 340 collaborateurs, nous accompagnons plus de 6 000 adhérents...
-
Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 3 semaines
Tours, France MBway Temps pleinMBway Angers, école de management du Bac+3 au Bac+5 recherche pour l’un de ses grands groupes partenaires dont les agences sont situées à Angers et alentours :un Conseiller en gestion de patrimoine H/F dans le cadre d’un MBA Gestion de patrimoine en alternance. Une formation ou un emploi : pourquoi pas les deux ? Vous souhaitez vous orienter vers...
-
Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 7 jours
Tours, France MBway Temps pleinDescription de l’entreprise : La Caisse régionale du Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou fait partie des 39 Caisses régionales du Crédit Agricole. Composée de 141 agences, 526.000 clients et plus de 1.500 collaborateurs, elle s'impose comme un acteur économique majeur du territoire. La Caisse de la Touraine et du Poitou est présente...
-
Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 3 semaines
Tours, France Groupe Valority Temps plein**VALORITY GROUPE** Depuis plus de 38 ans, le Groupe Valority propose des solutions d’investissements et des stratégies patrimoniales globales pour aider à concrétiser les projets de vie de ses clients. Valority est un Groupe indépendant qui poursuit un projet de développement ambitieux et constant depuis sa création. Composé de plusieurs...
-
Conseiller en gestion de patrimoine en alternance
il y a 1 semaine
Tours, France MBway Temps pleinIntroduction :MBway Angers, école de management du Bac+3 au Bac+5 recherche pour l’un de ses grands groupes partenaires dont les agences sont situées à Angers et alentours : un Conseiller en gestion de patrimoine H/F dans le cadre d’un MBA Gestion de patrimoine en alternance. Une formation ou un emploi : pourquoi pas les deux ? Vous souhaitez vous...
-
Responsable D'agence de Gestion de Patrimoine
il y a 3 semaines
Tours, France Groupe Valority Temps pleinDepuis plus de 38 ans, le Groupe Valority propose des solutions d’investissements et des stratégies patrimoniales globales pour aider à concrétiser les projets de vie de ses clients. Valority est un Groupe indépendant qui poursuit un projet de développement ambitieux et constant depuis sa création. Composé de plusieurs expertises métiers...
-
Conseiller en Gestion de Patrimoine Tours
il y a 7 jours
Tours, France FAB Talents Temps pleinCritères de l'offre Présentation de notre client Carrières Assurance est la marque du groupe qui intervient auprès des acteurs de l'Assurance : Compagnie Courtage Mutuelle Institution de prévoyance Nous recherchons pour l'un de nos clients une Compagnie spécialisée en assurances et reconnue pour son expertise et présent dans toute la France un...
-
Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant
il y a 4 semaines
Tours, France MBC Courtage Temps pleinVous possédez une solide expérience en gestion de patrimoine, êtes rigoureux et bénéficiez d'un réseau étendu ? Si vous désirez bénéficier d'un partenariat proactif pour améliorer vos performances et accroître vos bénéfices, une rencontre s'impose. En choisissant **un cabinet aligné sur vos ambitions**, vous assurez votre autonomie, ce qui...
-
Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant
il y a 4 semaines
Tours, France MBC Courtage Temps pleinVous possédez une solide expérience en gestion de patrimoine, êtes rigoureux et bénéficiez d'un réseau étendu ? Si vous désirez bénéficier d'un partenariat proactif pour améliorer vos performances et accroître vos bénéfices, une rencontre s'impose. En choisissant **un cabinet aligné sur vos ambitions**, vous assurez votre autonomie, ce qui...
-
Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 3 semaines
Tours, Centre-Val de Loire, France LHH Recruitment Solutions- Temps pleinQuelles sont les missions ?En quête de votre prochain défi professionnel ? Votre bureau LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert(e)s, cadres et dirigeant(e)s, recherche pour un de ses clients un gestionnaire de patrimoine (H/F) au statut d'indépendant sur le...
-
Conseiller en gestion de patrimoine en alternance
il y a 1 semaine
Tours, France MBway Temps pleinDescription de l’entreprise : La Caisse régionale du Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou fait partie des 39 Caisses régionales du Crédit Agricole. Composée de 141 agences, 526.000 clients et plus de 1.500 collaborateurs, elle s'impose comme un acteur économique majeur du territoire. La Caisse de la Touraine et du Poitou est présente...
-
Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 4 jours
Tours, France HAYS Temps pleinAccompagnez la croissance d’un cabinet reconnu sur son marché. Notre client est un cabinet d’expertise comptable qui accompagne des professionnels depuis plus de 40 ans. Acteur incontournable sur l’Indre-et-Loire du fait de sa présence géographique. Il est notamment reconnu pour la qualité de son suivi et la proximité avec ses clients. Il...
-
Conseiller en Gestion Privée
il y a 4 semaines
Tours, France Valority Gestion Privée Temps pleinDepuis plus de 37 ans, le Groupe Valority propose des solutions d’investissements et des stratégies patrimoniales globales pour aider à concrétiser les projets de vie de ses clients. **Valority **est à l’image d’une grande famille, composée de **plusieurs expertises métiers interconnectées**. **Travailler au sein des équipes Valority,...
-
Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 7 jours
Tours, France In Extenso Temps pleinQUI SOMMES-NOUS ? In Extenso est l'un des leaders de l'expertise comptable en France et parmi les premiers prestataires de paie du marché avec un réseau de plus de 5000 collaborateurs et 250 agences réparties sur tout le territoire. Nos collaborateurs sont si « happy » et « motivés » au quotidien qu’ils contribuent à faire d’In Extenso Centre...
-
Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté
il y a 4 semaines
Tours, France Allianz Temps pleinDescriptif du poste Parce que la situation patrimoniale et les objectifs d'un client sont uniques, Allianz propose des solutions personnalisées et adaptées et s'appuie sur toutes les expertises Vie et Services Financiers du Groupe Allianz: - Epargne, Placement, Prévoyance, Retraite avec Allianz Vie - Offre bancaire complète avec Allianz Banque -...
-
Conseiller gestion de Patrimoine Indépendant(H/F)
il y a 2 semaines
Tours, France LHH Temps pleinVotre bureau LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert(e)s, cadres et dirigeant(e)s, recherche pour un de ses clients un Gestionnaire de patrimoine (H/F) au statut d’indépendant sur le secteur de Bourges (18). Vous conseillez vos clients particuliers et...
-
Conseiller gestion de Patrimoine Indépendant(H/F)
il y a 2 semaines
Tours, France LHH Temps pleinVotre bureau LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert(e)s, cadres et dirigeant(e)s, recherche pour un de ses clients un gestionnaire de patrimoine (H/F) au statut d’indépendant sur le secteur de Tours (37). Vous conseillez vos clients particuliers et...
-
Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 4 semaines
Tours, France BEHIVE Temps pleinDescriptif du poste - Basé(e) à Tours (37), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié. Dans ce cadre, vous: - Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Vous leur proposez un programme de solutions sur mesure sur l'ensemble de la...