Conseiller ou conseillère, Finances personnelles

il y a 3 jours


Chambly, France Desjardins Temps plein

As a personal finance advisor, you’re responsible for developing and maintaining lasting and trusting business relationships with members and clients, to ensure they’re satisfied. Your role is to listen to members’ and clients’ needs, offer them advice that fits their financial situation and help them choose appropriate solutions to meet their financial goals. You work closely with a client base consisting mainly of individual members and businesses. Interpersonal savvy is therefore essential. You drive results by recommending investments, loans and insurance products. You use your expertise to balance member/client satisfaction, business objectives, profitability and sound and prudent risk management. You work with various partners and experts to design integrated strategies that meet the needs of members and clients. More specifically, you will be required to :

Advise members and clients on the best strategies and work with them to identify expected results 

Manage business relationships, assess member/client satisfaction and service quality, follow up and identify areas for improvement 

Stay up-to-date on the financial services industry, market trends and best practices in your field 

Participate in outreach activities and represent the caisse in the community

What we offer*

Competitive salary and annual bonus

4 weeks of flexible vacation starting in the first year

Defined benefit pension plan that provides predictable, stable income throughout retirement

Group insurance including telemedicine

Reimbursement of health and wellness expenses and telework equipment

What you bring to the table

Bachelor's degree in a related field

A minimum of one year of relevant experience

Please note that other combinations of qualifications and relevant experience may be considered

Mutual fund representative certificate – Autorité des marchés financiers

Knowledge of French is required

Knowledge of current financial, economic, political and legislative events

All products and services aimed at caisse members and those offered by Desjardins Business Centres, Desjardins components and distribution networks, and those offered by competitors

Debt management 

Notions of compliance with legislation respecting the distribution of financial products and services

Understanding of the philosophy and fundamentals of financial services cooperatives

Policies, legislation and standards related to products and services offered by the caisse

Desjardins business processes

Service standards

Techniques used to assess and monitor individual financing applications

Drive results, Interpersonal Savvy

#LI-Hybrid

Trade Union

Non-unionized

  • Chambly, Hauts-de-France Credit Agricole Brie Picardie Temps plein

    Vous souhaitez découvrir la diversité des métiers de notre réseau commercial et construire votre carrière professionnelle au sein d'une banque régionale proche de ses clients ? Travailler au Crédit Agricole Brie Picardie, c'est : *Etre intégré(e) avec un séminaire et des formations adaptées pour un suivi personnalisé *Découvrir le fonctionnement...


  • Chambly, France Crédit Agricole Caisses Régionales Temps plein

    Vous souhaitez découvrir la diversité des métiers de notre réseau commercial et construire votre carrière professionnelle au sein d'une banque régionale proche de ses clients ? Rejoignez-nous ! Travailler au Crédit Agricole Brie Picardie, c'est: - Etre intégré(e) avec un séminaire et des formations adaptées pour un suivi personnalisé -...


  • Chambly, Hauts-de-France Crédit Agricole Caisses Régionales Temps plein

    Vous souhaitez découvrir la diversité des métiers de notre réseau commercial et construire votre carrière professionnelle au sein d'une banque régionale proche de ses clients ?Rejoignez-nous Travailler au Crédit Agricole Brie Picardie, c'est:- Etre intégré(e) avec un séminaire et des formations adaptées pour un suivi personnalisé- Découvrir le...


  • Chambly, France Crédit Agricole Brie Picardie Temps plein

    Le Crédit Agricole Brie Picardie recrute son futur **Conseiller Clientèle des Particuliers** (H/F) pour le secteur de Chambly. **Une première expérience dans le secteur bancaire est demandée.** Dans le cadre de vos fonctions, vous serez en charge de la gestion et du développement d'un portefeuille clients, identifié intermédiaires et hauts de...


  • Chambly, France Century 21 Temps plein

    Vous intégrez l’équipe transaction et participez à la vie de l’agence. Votre quotidien est passionnant, rythmé par des tâches diverses et variées. Sur le terrain, vous découvrez et suivez de près les projets des propriétaires et futurs propriétaires. Vous êtes au contact permanent des habitants afin d’être identifié(e) comme le référent...


  • Chambly, Hauts-de-France Century 21 Temps plein

    Vous intégrez l'équipe transaction et participez à la vie de l'agence.Votre quotidien est passionnant, rythmé par des tâches diverses et variées. Sur le terrain, vous découvrez et suivez de près les projets des propriétaires et futurs propriétaires.Vous êtes au contact permanent des habitants afin d'être identifié(e) comme le référent / la...


  • Chambly, Hauts-de-France Groupe Crédit Agricole Temps plein

    Description du poste Métier Banque – Marché des particuliers Titre du poste Conseiller Clientèle Particuliers H/F Description du poste Le Crédit Agricole Brie Picardie recrute son futur Conseiller Clientèle des Particuliers (H/F) pour le secteur de Chambly. Une première expérience dans le secteur bancaire est demandée. Vos...


  • Chambly, France Groupe Crédit Agricole Temps plein

    Description du poste Métier Banque – Marché des particuliers Titre du poste Conseiller Clientèle Particuliers H/F Description du poste Le Crédit Agricole Brie Picardie recrute son futur  Conseiller Clientèle des Particuliers (H/F) pour le secteur de Chambly. Une première expérience dans le secteur bancaire est...

  • Vendeur Conseil

    il y a 2 semaines


    Chambly, Hauts-de-France Tn'Eau Conseil IRRIJARDIN Temps plein

    IRRIJARDIN, enseigne spécialisée dans la Piscine, l'Arrosage et le SPA recherche, pour son magasin de CHAMBLY, un Vendeur / une vendeuse qui sera en mesure de faire l'accueil, le conseil et l'encaissement des clients en magasin ainsi que la mise en rayon des produits.La connaissance de l'environnement piscine n'est pas exigée, une formation initiale sera...


  • Chambly, France Société Générale Temps plein

    **Vos missions au quotidien**: Accompagner Sarah et Louis pour le financement de leur voiture, ouvrir un compte pour la petite Théa qui vient de naître, aider Isabelle à préparer sa retraite ou Valentin à financer ses étudesAu quotidien comme dans les moments clés de la vie, vous accompagnez vos clients dans le développement de leurs...


  • Chambly, France CISSS de la Montérégie-Centre Temps plein

    Description du poste : Le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Centre (CISSSMC) a une vision fortement axée sur l’humanisation des soins et des services. Tous évoluent dans un écosystème qui aspire à être bienveillant, digne de confiance et accessible. Les usagers et leurs proches demeurent au cœur des...

  • Vendeur Conseil

    il y a 3 semaines


    Chambly, France Tn'Eau Conseil IRRIJARDIN Temps plein

    IRRIJARDIN, enseigne spécialisée dans la Piscine, l'Arrosage et le SPA recherche, pour son magasin de CHAMBLY, un Vendeur / une vendeuse qui sera en mesure de faire l'accueil, le conseil et l'encaissement des clients en magasin ainsi que la mise en rayon des produits. La connaissance de l'environnement piscine n'est pas exigée, une formation initiale sera...

  • Conseiller de Clientèle

    il y a 6 jours


    Chambly, France Caisse d'Epargne Hauts de France Temps plein

    **Description de l'entreprise**: La Caisse d'Epargne Hauts de France recherche de nouveaux talents et de nouvelles compétences ! Au sein de BPCE, 2ème groupe bancaire français, la **Caisse d’Epargne Hauts-de-France** est une banque coopérative régionale, qui accompagne **les familles et les entreprises** au nord de Paris. Notre réseau de 300...


  • Chambly, France Gueudet Temps plein

    Fondé en 1880 et expert automobile depuis 1920, Gueudet est devenu en quelques générations le 2ème distributeur automobile en France._ - Avec plus de 4200 collaborateurs répartis sur plus de 150 sites et un CA de 2 milliards d'euros, le groupe Gueudet est un acteur majeur de la distribution automobile, poids lourds et agricole._ **Mission**: Nos...


  • Chambly, Hauts-de-France MAXI TOYS France Temps plein

    Sous l'enseigne KING JOUET, Maxitoys recrute« ACCOMPAGNER LES PARENTS, FAIRE RÊVER LES ENFANTS »DESCRIPTIF DE POSTE:Nous recherchons un "**Vendeur Conseil Réassortisseur Polyvalent F/H**" en **CDI **à temps plein **35 heures/semaine**.Interlocuteur privilégié de la clientèle, vos **missions** principales seront:- Appliquer les règles de...


  • Chambly, France CISSS de la Montérégie-Centre Temps plein

    Description du poste : Le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Centre (CISSSMC) a une vision fortement axée sur l’humanisation des soins et des services. Tous évoluent dans un écosystème qui aspire à être bienveillant, digne de confiance et accessible. Les usagers et leurs proches demeurent au cœur des...


  • Chambly, France CISSS de la Montérégie-Centre Temps plein

    Description du poste : Le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Centre (CISSSMC) a une vision fortement axée sur l’humanisation des soins et des services. Tous évoluent dans un écosystème qui aspire à être bienveillant, digne de confiance et accessible. Les usagers et leurs proches demeurent au cœur des...


  • Chambly, Hauts-de-France Crédit Mutuel Nord Europe Temps plein

    Pourquoi nous recrutonsIntégré(e) aux équipes de l'agence et avec l'appui de votre tuteur, vous conseillez et accompagnez nos clients dans la réalisation de leurs projets.Vous participez à la vie de l'agence et vous vous mobilisez pour son bon développement.Vos missionsOui, mais plus concrètement ?- Vous assurez l'accueil des clients, les orientez et...


  • Chambly, France King Jouet - Recrutement Temps plein

    Description du poste et Missions King Jouet c’est une entreprise familiale en pleine croissance, avec des équipes ayant pour envie commune, d’accompagner les parents et faire rêver les enfants. Vous avez le commerce dans l’âme et aimez les nouveaux challenges ? Alors, c’est parti on joue ! Le but du jeu : Vous avez le rôle de Vendeur Conseil...


  • Chambly, Hauts-de-France Crédit Mutuel Nord Europe Temps plein

    Pourquoi nous recrutonsAfin de renforcer notre équipe de l'agence de CHAMBLY nous sommes à la recherche d'un/une AlternanceVos missions- Accueillir et renseigner les clients du point de vente, traiter les opérations courantes- Vous approprier les applicatifs, les outils et les produits- Participer aux actions commerciales et à la vie du point de vente-...