Conseiller en Gestion de Patrimoine

Il y a 2 mois

Cholet, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein
À propos de nous

Notre client est une entreprise dynamique et innovante spécialisée dans les domaines de l'assurance-vie, de la prévoyance et de l'épargne qui recherche son futur CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE INDEPENDANT (H/F) à Cholet (49).


Elle offre une vaste gamme de services financiers pour aider ses clients à optimiser et sécuriser leur patrimoine.

Forte d'une expertise reconnue et d'une approche centrée sur la personnalisation, elle accompagne ses clients dans la gestion de leurs actifs en proposant des solutions sur-mesure adaptées à chaque besoin.


Grâce à ses valeurs de transparence, d'engagement et de proximité, cette entreprise se distingue par une relation client privilégiée.


Ce cadre stimulant et évolutif propose une carrière valorisante, où les collaborateurs peuvent pleinement s'épanouir et contribuer à la réussite collective.

Mission

En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F), vous serez amené(e) à :


  • Analyser le patrimoine : Réaliser un diagnostic approfondi des actifs et passifs des clients, afin d'élaborer des solutions adaptées à leurs objectifs financiers et patrimoniaux.
  • Développer des stratégies : Créer des stratégies sur mesure pour optimiser le patrimoine financier et immobilier de votre clientèle.
  • Proposer des solutions innovantes : Concevoir et mettre en avant des solutions en matière de placements, de fiscalité, et de transmission de patrimoine.
  • Assurer une veille de marché : Suivre en permanence l'évolution des marchés financiers et immobiliers pour conseiller vos clients sur les meilleures opportunités et risques.
  • Développer le portefeuille client : Identifier et attirer de nouveaux clients tout en fidélisant les clients existants.
  • Connaître le tissu économique local : Utiliser votre connaissance approfondie de la région pour mieux conseiller et rapprocher les services de l'entreprise des besoins locaux.
  • Appuyer sur un réseau existant : Bénéficier de votre réseau personnel et professionnel pour démarrer rapidement et efficacement votre activité.


Intégrez une équipe orientée résultats, où l'initiative et la proactivité sont encouragées.

Vous travaillerez aux côtés de professionnels passionnés, dans un environnement stimulant et collaboratif, dédié à l'excellence du service.


Le poste offre une flexibilité optimale avec la possibilité de télétravail à temps plein, facilitant ainsi l'équilibre entre vie professionnelle et personnelle.


C'est une chance unique de contribuer activement à la croissance de votre clientèle tout en évoluant dans un cadre professionnel structuré et innovant.

Profil

Nous recherchons un(e) candidat(e) ayant une expérience confirmée (minimum 3 ans) et une expertise solide dans les domaines de la banque, de la finance, de l'assurance ou de l'immobilier.


Vous devez :

  • Faire preuve d'autonomie et avoir un réel désir d'indépendance/d'entrepreunariat.
  • Posséder une capacité éprouvée à mener des actions de prospection efficaces tout en établissant et en maintenant des relations clients durables et de qualité.
  • Analyser les besoins des clients, proposer de solutions personnalisées en gestion de patrimoine, mettre en place un accompagnement dans leur mise en œuvre.


Les qualités recherchées incluent :

  • Un excellent sens de la communication, une rigueur exemplaire et un véritable sens du service.
  • Une capacité à travailler de manière autonome tout en respectant les normes de la profession est essentielle.
  • Une approche commerciale proactive avec une forte orientation vers les résultats et un esprit entrepreneurial seront des atouts précieux.
  • Une connaissance du tissu économique choletais et un réseau solide seront des éléments déterminants pour réussir dans ce poste.


Cette offre représente une opportunité exceptionnelle pour un(e) professionnel(le) désireux(se) de s'investir sur le long terme dans une fonction alliant expertise technique et relationnelle.

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    Il y a 3 mois

    Cholet, France ville-cholet.fr Temps plein

    En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F), vous serez amené(e) à: - Analyser le patrimoine : Réaliser un diagnostic approfondi des actifs et passifs des clients, afin d'élaborer des solutions adaptées à leurs objectifs financiers et patrimoniaux. - Développer des stratégies : Créer des stratégies sur mesure pour optimiser le patrimoine...

  • Conseiller Gestion de Patrimoine Entreprises

    Il y a 2 mois

    Cholet, France ville-cholet.fr Temps plein

    Intégrez notre équipe dans le 49 en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant, où votre mission sera d'élever la gestion de patrimoine à un niveau exceptionnel, à la fois pour fidéliser et développer notre clientèle. Analyse Patrimoniale Approfondie : Réalisez des diagnostics complets pour identifier les besoins et objectifs de nos...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    Il y a 3 mois

    Cholet, France ville-cholet.fr Temps plein

    Commercial.e dans l'âme, vous êtes un.e professionnel.le motivé.e à l'idée d'élargir vos horizons et vous épanouir dans le domaine de la gestion de patrimoine. Doté.e d'une éthique professionnelle solide, d'un esprit d'entrepreneur et d'une volonté de réussir, en tant que membre de notre équipe, vos fonctions principales seront les suivantes: -...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    Il y a 6 mois

    Cholet, France BEHIVE Temps plein

    Descriptif du poste - Basé(e) à Cholet (49), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié. Dans ce cadre, vous: - Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Vous leur proposez un programme de solutions sur mesure sur l'ensemble de...

  • Conseiller en Patrimoine

    il y a 1 semaine

    Cholet, Pays de la Loire, France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    Si vous cherchez un nouveau défi professionnel, nous sommes à la recherche d'un conseiller en patrimoine (H/F) au statut d'indépendant pour notre client dans le secteur de Cholet (49).Ce poste est idéal pour les personnes motivées qui veulent développer leur réseau et vivre leurs propres projets.Salaire estimé : 50 000€ brut/an.Description du...

  • Conseiller en Immobilier et Patrimoine

    il y a 5 jours

    Cholet, Pays de la Loire, France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    A propos du posteNous recherchons un conseiller en immobilier et patrimoine pour rejoindre notre équipe de cholet. En tant que gestionnaire de patrimoine (H/F), vous serez responsable de conseiller nos clients particuliers et professionnels sur les solutions variées : immobilier, épargne, placements financiers, retraite, prévoyance, etc.Vous êtes un...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    Il y a 3 mois

    Cholet, France ville-cholet.fr Temps plein

    Poste à pouvoir sur le secteur de Cholet - Environnement de travail motivant Poste challengeant Je recrute un(e) futur(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine F/H pour notre client, référence en matière de solutions patrimoniales et filiale d'un acteur majeur de l'assurance. Pourquoi vous allez aimer votre futur poste ? - Un statut de mandataire...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    Il y a 3 mois

    Cholet, France ville-cholet.fr Temps plein

    BEHIVE est un cabinet de conseil en recrutement, par approche directe, positionné sur les métiers de la Banque, de l'Assurance et de la Finance. Notre client est un leader de la gestion de patrimoine en France. Il s'agit d'une référence en matière de distribution de solutions patrimoniales moyen & haut-de-gamme (produits d'Épargne, de Prévoyance, de...

  • Patrimoine et Prospérité

    il y a 5 jours

    Cholet, Pays de la Loire, France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    BénéficesNous offrons une variété de bénéfices afin de rendre votre travail plus attrayant. Description du TravailEn tant que Gestionnaire de Patrimoine, vous assisterez nos clients dans la gestion de leur patrimoine immobilier et financier. RémunérationNous offrons une rémunération fixe autour de 55 000 € par an. Compétences et...

  • Responsable de Patrimoine Stratégique

    il y a 3 semaines

    Cholet, Pays de la Loire, France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    Poste : Cherchez-vous un nouveau défi professionnel ? Votre bureau LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement et évaluation d'experts, cadres et dirigeants, vous accompagne tout au long de votre carrière et s'assure que vous soyez Ready For Next.Développez votre expertise en patrimoineEn tant que gestionnaire de patrimoine...

  • Gestionnaire de Patrimoine Experte

    il y a 1 semaine

    Cholet, Pays de la Loire, France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    Détails du PosteCe poste est disponible à temps plein dans notre équipe spécialisée dans le patrimoine et les finances. Nous recherchons un professionnel expérimenté pour occuper ce rôle. Description du TravailEn tant que Gestionnaire de Patrimoine, vous serez responsable de conseiller nos clients sur leurs options d'immobilier et de placement...

  • Contrôleur Du Patrimoine Arboré

    il y a 1 mois

    Cholet, France ville-cholet.fr Temps plein

    **Parcs, Jardins et Paysage**: **Gestion des Espaces Paysagers**: **Service **:Gestion des Espaces Paysagers - **Filière **:Technique - **Catégorie **:C - **Cadre d'emplois **:Adjoints techniques - **Type de contrat **:Permanent - **Temps de travail **:35/35 - **Nombre de poste(s) **:1 - **Date souhaitée de prise de poste **:01/01/2025 - **Date de Fin de...

  • Contrôleur Du Patrimoine Arboré

    Il y a 2 mois

    Cholet, France ville-cholet.fr Temps plein

    Si vous êtes passionné(e) par les arbres et que vous souhaitez contribuer à la préservation de notre patrimoine arboré, rejoignez notre équipe ! Vos missions principales seront les suivantes: Suivi et mise à jour de l’inventaire des arbres : réalisez des diagnostics sanitaires et sécuritaires pour maintenir un espace vert sain et...

  • Contrôleur Du Patrimoine Arboré

    Il y a 3 mois

    Cholet, France ville-cholet.fr Temps plein

    Ce que vous apporterez à notre équipe: Inventaire et diagnostics : évaluez la santé des arbres et rédigez des rapports d’expertise qui orientent nos actions. Gestion des bases de données (Système d'Information Géographique - ESRI, base Atal) pour un suivi précis et efficace. ️ Maintenance des outils spécialisés et gestion des équipements de...

  • Contrôleur Du Patrimoine Arboré

    Il y a 2 mois

    Cholet, France ville-cholet.fr Temps plein

    Vous aurez pour mission: L'organisation du suivi de l’inventaire (mise à jour) et réalisation de diagnostics sanitaire et sécuritaire des arbres La rencontre avec les administrés concernant les demandes d'élagage ou abattage Participation à la définition du plan de gestion et du renouvellement du patrimoine arboré de la collectivité Participation...

  • Contrôleur Du Patrimoine Arboré

    Il y a 3 mois

    Cholet, France Parcs, Jardins et Paysage Temps plein

    **Service **:Gestion des Espaces Paysagers- **Filière **:Technique- **Catégorie **:C- **Cadre d'emplois **:Adjoints techniques- **Type de contrat **:Permanent- **Temps de travail **:35/35- **Nombre de poste(s) **:1- **Date souhaitée de prise de poste **:01/01/2025- **Date de Fin de Publication **:31/10/2024**Organisation de la Direction**: Les missions de...

  • Gestionnaire de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Cholet, France LHH Temps plein

    Votre mission En quête de votre prochain défi professionnel ? Votre bureau LHH recruitement solutions, recherche pour un de ses clients un gestionnaire de patrimoine (H/F) au statut d’indépendant sur le secteur de Cholet (49) !   En qualité de mandataire exclusif, d’un grand réseau : Vous conseillez vos clients particuliers et professionnels...

  • Contrôleur Du Patrimoine Arboré

    Il y a 3 mois

    Cholet, France ville-cholet.fr Temps plein

    Cholet Cholet Agglomération CDI Aménagement Jardinier espaces vertsDate de début souhaitée : 01/01/2025 Vous aurez pour mission: L'organisation du suivi de l’inventaire (mise à jour) et réalisation de diagnostics sanitaire et sécuritaire des arbres La rencontre avec les administrés concernant les demandes d'élagage ou abattage Participation à la...

  • Gestionnaire de Patrimoine

    il y a 4 semaines

    Cholet, France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    Poste : En quête de votre prochain défi professionnel ? Votre bureau LHH recruitement solutions, recherche pour un de ses clients un gestionnaire de patrimoine (H/F) au statut d’indépendant sur le secteur de Cholet (49) ! En qualité de mandataire exclusif, d’un grand réseau :Vous conseillez vos clients particuliers et...

  • Conseiller Clientèle H/F en alternance

    Il y a 7 mois

    Cholet, France MBWay Temps plein

    École de Commerce et de Management reconnue, recherche pour l'une de nos entreprises partenaires un Conseiller Clientèle H/F en . UNE FORMATION OU UN EMPLOI, ET POURQUOI PAS LES DEUX ? Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante et diplômante en Gestion de Patrimoine pour la rentrée 2024. Intégrez en alternance le au sein de...