Consultant Gestion Privée

Il y a 2 mois

Balma, France AXA Group Temps plein

Le Wealth Management d’AXA France représente 35 mrds d’euros d’encours d’assurance et 4 mrds d’encours de crédit. Le Wealth Management propose une gamme d’offre élargie : Assurance Vie, Contrat de Capitalisation, PER, Epargne Financière, Crédit Patrimonial via AXA Banque, Immobilier via Drouot Estate et Prévoyance

Le Wealth Management est composé de 4 directions commerciales :
- La Gestion Privée (AGA / A2P/ AEP)
- La Gestion de Fortune 
- THEMA - CGPI / Courtier généraliste
- Les Partenaires Bancaires,

une direction Ingénierie Patrimoniale et une Direction des Affaires Générales

Le poste est rattaché au Responsable de Région GP

Notre ambition est d’accélérer la croissance sur le segment de la Gestion Privée en s’appuyant sur nos réseaux de distribution : Agents Généraux, AXA Epargne et Prévoyance (AEP), AXA Patrimoine et Prévoyance (A2P)

Pour contribuer à ce plan de croissance en maintenant une attention forte sur l’expérience client vous accompagnerez les Conseillers Patrimoniaux de votre région dans le développement et le suivi des clients de la GP 

Vous contribuerez à l’expérience client délivrée par les conseillers patrimoniaux de la GP en traitant les demandes de 1er niveau des clients de nos distributeurs partenaires et ainsi :
- Libérer du temps commercial pour les conseillers patrimoniaux
- Contribuer à la croissance de la collecte GP 
- Renforcer la proposition de valeur GP auprès de nos distributeurs

Vos missions seront 
- Proposer et rédiger des actes de gestion (versements, arbitrages) à des clients et apporteurs
- Répondre aux questions de 1er niveau des clients et apporteurs
- Détecter et piloter les opportunités commerciales
- Contacter les clients et distributeurs pour MAJ des données clients dans nos outils
- Préparer et/ou participer à des RDV clients
 * Rédaction des études devoir de conseil (actes en cours de vie ou affaires nouvelles)
 * Préparation du dossier de RDV (Impression des documents Devoir de conseil, des actes de gestion et situation de comptes)
 * Préparation des reporting clients pour le suivi financier des contrats clients
 * Rédaction du CR de RDV client le cas échéant 
 * Participer à l’organisation des évènements clients


Your Profile

- Aisance commerciale avec une 1ere expérience de la relation client
- Matrise des fondamentaux de la gestion de patrimoine (juridique, fiscal et marchés financiers, crédit patrimonial)
-Orientation clients
- Sens du service et esprit d’équipe
- Organisé, rigoureux, aisance avec les outils (PWP, Word, Excel etc…) 


About AXA
Notre raison d’être chez AXA ? Chaque jour, nous agissons ensemble pour le progrès humain en protégeant ce qui compte. Une mission qui donne le sourire et envie de se lever le matin Un des leaders mondiaux de l’assurance dans la protection des biens, des personnes et des actifs, AXA c’est 145 000 collaborateurs et contributeurs qui s’engagent au quotidien pour nos clients, c’est 51 pays dans lesquels nous distribuons nos produits et services et plus de 90 millions de client qui nous font confiance dans le monde. Employeur citoyen et responsable, AXA s’engage au quotidien pour des causes sociétales & environnementales. Nous menons une politique inclusive engagée pour reconnaître et valoriser les différences individuelles. Ces ambitions vous parlent ? Alors venez changer le monde avec nous
About the Entity
Victime ou témoin, en cas de discrimination, vous pouvez adresser vos signalements et/ou alertes discrimination à : alerte.
What We Offer
Nous sommes persuadés que pour bien prendre soin de nos clients, nous devons commencer par bien prendre soin de nos collaborateurs Les avantages que nous proposons à nos salariés sont nombreux.Nous choisir, c’est bénéficier par exemple : D’un package de rémunération complet comprenant un salaire fixe, un complément de rémunération variable, des primes, de la participation et de l’intéressement, la possibilité d’acquérir des actions AXA, ou encore des solutions d’épargne avantageuses ; D’un cadre de travail flexible jusqu’à 3 jours de télétravail possible par semaine, des tickets restaurant pour les jours télétravaillés ou encore une participation à l’achat d’un écran ou fauteuil ergonomique ; D’une politique visant à concilier vie personnelle et vie professionnelle avec 28 jours de congés payés, entre 14 et 16 RTT selon les années, des formules de travail à temps partiel ou encore des jours d’absence rémunérées pour la rentrée scolaire ou un déménagement par exemple ; De la possibilité de s’engager pour une cause qui vous tient à cœur grâce à nos associations telles que AXA Atout Cœur, AXA Compétences Solidaires ou encore AXA Prévention ; Et bien plus encore Perspectives de développement des compétences et de carrières immenses, CE, conciergerie, offres privilèges, soutien en cas d’épreuve personnelle…On s’arrête là, la liste est longue 

  • Manager Contrôle de Gestion Financier

    il y a 1 mois

    Balma, France ALTEN Temps plein

    ALTEN : MAKE IT HAPPEN Leader mondial du Conseil en Ingénierie et des IT Services, ALTEN compte plus de 57 000 collaborateurs dans une trentaine de pays, répartis sur trois populations : les Consultants Ingénieurs, les Fonctions Support et les Business Managers. Nos Fonctions Support (Ressources Humaines, Finance, Juridique, Achats, Communication et...

  • Chargé d'étude Bâtiment

    il y a 1 mois

    Balma, France HARRY HOPE Temps plein

    Harry Hope, cabinet de recrutement accompagne candidats et entreprises dans leurs recherches des meilleures opportunités en France et à l'international. Afin de mieux répondre à vos enjeux, tous nos consultants sont spécialisés par secteur d'activité et zone géographique.Pour notre client, une entreprise spécialisée dans les métiers des Travaux...

  • Chargé d'étude Bâtiment

    il y a 1 semaine

    Balma, France HARRY HOPE Temps plein

    Harry Hope, cabinet de recrutement accompagne candidats et entreprises dans leurs recherches des meilleures opportunités en France et à l'international. Afin de mieux répondre à vos enjeux, tous nos consultants sont spécialisés par secteur d'activité et zone géographique.Pour notre client, une entreprise spécialisée dans les métiers des Travaux...

  • Manager Contrôle de Gestion Financier H/F

    il y a 1 semaine

    Balma, France ALTEN Temps plein

    Poste : VOS MISSIONS : En interface directe avec les différents services, vous assurez le suivi et l'accompagnement complet d'une business unit. * Piloter et coacher une équipe de contrôleurs de gestion d'au moins 3 personnes. * Animer les clôtures mensuelles comptables et analytiques * Analyser les résultats de votre...

  • Chargé d'étude Bâtiment

    Il y a 2 mois

    Balma, France HARRY HOPE Temps plein

    A propos de la sociétéHarry Hope, cabinet de recrutement accompagne candidats et entreprises dans leurs recherches des meilleures opportunités en France et à l'international. Afin de mieux répondre à vos enjeux, tous nos consultants sont spécialisés par secteur d'activité et zone géographique.Description du postePour notre client, une entreprise...

  • Chargé d'étude Bâtiment

    il y a 1 semaine

    Balma, France HARRY HOPE Temps plein

    A propos de la sociétéHarry Hope, cabinet de recrutement accompagne candidats et entreprises dans leurs recherches des meilleures opportunités en France et à l'international. Afin de mieux répondre à vos enjeux, tous nos consultants sont spécialisés par secteur d'activité et zone géographique.Description du postePour notre client, une entreprise...

  • Médecin psychiatre

    il y a 3 semaines

    Balma, France HARRY HOPE Careers Temps plein

    Harry Hope, cabinet de recrutement accompagne candidats et entreprises dans leurs recherches des meilleures opportunités en France et à l'international. Afin de mieux répondre à vos enjeux, tous nos consultants sont spécialisés par secteur d'activité et zone géographique. Nous recrutons, pour notre clinique partenaire, un médecin psychiatre F/H....

  • Médecin psychiatre

    il y a 1 mois

    Balma, France HARRY HOPE Temps plein

    Harry Hope, cabinet de recrutement accompagne candidats et entreprises dans leurs recherches des meilleures opportunités en France et à l'international. Afin de mieux répondre à vos enjeux, tous nos consultants sont spécialisés par secteur d'activité et zone géographique. Nous recrutons, pour notre clinique partenaire, un médecin psychiatre F/H....

  • Médecin psychiatre

    il y a 1 semaine

    Balma, France HARRY HOPE Temps plein

    Harry Hope, cabinet de recrutement accompagne candidats et entreprises dans leurs recherches des meilleures opportunités en France et à l'international. Afin de mieux répondre à vos enjeux, tous nos consultants sont spécialisés par secteur d'activité et zone géographique. Nous recrutons, pour notre clinique partenaire, un médecin psychiatre F/H....

  • Médecin psychiatre

    il y a 4 semaines

    Balma, France HARRY HOPE Temps plein

    Harry Hope, cabinet de recrutement accompagne candidats et entreprises dans leurs recherches des meilleures opportunités en France et à l'international. Afin de mieux répondre à vos enjeux, tous nos consultants sont spécialisés par secteur d'activité et zone géographique. Nous recrutons, pour notre clinique partenaire, un médecin psychiatre F/H....

  • Ingénieur Electricien H/F

    il y a 1 mois

    Balma, France IMAGREEN Temps plein

    Imagreen est un cabinet de Conseil RH et de recrutement, spécialisé depuis 10 ans dans le secteur de la transition écologique et énergétique. Notre ambition est d'accompagner et d'accélérer la transformation de la société par le secteur économique, en mobilisant tous les acteurs, publics et privés, et en valorisant les carrières des hommes et des...

  • Gestionnaire de paie

    il y a 1 mois

    Balma, France HARRY HOPE Temps plein

    Harry Hope, cabinet de recrutement accompagne candidats et entreprises dans leurs recherches des meilleures opportunités en France et à l'international. Afin de mieux répondre à vos enjeux, tous nos consultants sont spécialisés par secteur d'activité et zone géographique.Notre consultante en Audit Expertise Comptable, Aurélie, recherche pour un de...

  • Gestionnaire de paie

    il y a 1 semaine

    Balma, France HARRY HOPE Temps plein

    Harry Hope, cabinet de recrutement accompagne candidats et entreprises dans leurs recherches des meilleures opportunités en France et à l'international. Afin de mieux répondre à vos enjeux, tous nos consultants sont spécialisés par secteur d'activité et zone géographique.Notre consultante en Audit Expertise Comptable, Aurélie, recherche pour un de...

  • Gestionnaire de paie

    Il y a 2 mois

    Balma, France HARRY HOPE Temps plein

    A propos de la sociétéHarry Hope, cabinet de recrutement accompagne candidats et entreprises dans leurs recherches des meilleures opportunités en France et à l'international. Afin de mieux répondre à vos enjeux, tous nos consultants sont spécialisés par secteur d'activité et zone géographique.Description du posteNotre consultante en Audit Expertise...

  • Gestionnaire de paie

    il y a 1 semaine

    Balma, France HARRY HOPE Temps plein

    A propos de la sociétéHarry Hope, cabinet de recrutement accompagne candidats et entreprises dans leurs recherches des meilleures opportunités en France et à l'international. Afin de mieux répondre à vos enjeux, tous nos consultants sont spécialisés par secteur d'activité et zone géographique.Description du posteNotre consultante en Audit Expertise...

  • Chargé d'étude bâtiment

    il y a 1 mois

    Balma, Occitanie, France Harry Hope Temps plein

    Harry Hope, cabinet de recrutement accompagne candidats et entreprises dans leurs recherches des meilleures opportunités en France et à l&039;international. Afin de mieux répondre à vos enjeux, tous nos consultants sont spécialisés par secteur d&039;activité et zone géographique.Notre client, une entreprise spécialisée dans les métiers des Travaux...

  • Chargé d'étude bâtiment

    il y a 1 mois

    Balma, France Harry Hope Temps plein

    Harry Hope, cabinet de recrutement accompagne candidats et entreprises dans leurs recherches des meilleures opportunités en France et à l&039;international. Afin de mieux répondre à vos enjeux, tous nos consultants sont spécialisés par secteur d&039;activité et zone géographique. Notre client, une entreprise spécialisée dans les métiers des...

  • Gestionnaire ADV Export Bilingue Anglais H/F

    il y a 1 jour

    Balma, France MICHAEL PAGE ADVERTISING Temps plein

    Filiale de PageGroup, leader du recrutement et de l’intérim spécialisés dans de nombreux pays, Page Personnel identifie et recrute, pour ses clients, des cadres 1er niveau, des techniciens et des employés qualifiés pour des missions d'intérim, des CDD et des CDI au sein de 20 secteurs d'activité.Créé en 1976 à Londres, le Groupe compte...

  • Comptable collaborateur expérimenté H/F

    Il y a 2 mois

    Balma, France RHeactive Temps plein

    Je suis Maïlys, consultante en recrutement au sein du cabinet RHéactive. Je vous accompagne dans la concrétisation de vos projets professionnels en vous proposant des opportunités sur mesure, en adéquation avec votre profil et vos attentes.Mon client, structure accueillante et bienveillante, accompagne depuis des années ses clients sur leurs questions...

  • Comptable collaborateur expérimenté H/F

    il y a 1 semaine

    Balma, France RHeactive Temps plein

    Je suis Maïlys, consultante en recrutement au sein du cabinet RHéactive. Je vous accompagne dans la concrétisation de vos projets professionnels en vous proposant des opportunités sur mesure, en adéquation avec votre profil et vos attentes.Mon client, structure accueillante et bienveillante, accompagne depuis des années ses clients sur leurs questions...