Conseiller en gestion de patrimoine

il y a 3 semaines


Montrouge, France Theseis Temps plein
À propos de nous

La société :

CLUB AKTIF+ Entreprise référente regroupant des Cabinets en Gestion de Patrimoine indépendants

Nous recherchons pour nos cabinets membres des talents commerciaux afin de répondre aux thèmes de préoccupation d'une clientèle de particuliers (retraite, protection de la famille, prévoyance, constitution de capital, optimisation de la fiscalité et des revenus, transmission...)

Dans le cadre de notre développement, nos membres recherchent des conseiller(e)s en gestion de patrimoine

Mission

Votre mission :

  • Analyser la situation patrimoniale des clients.

  • Réaliser un relevé d'information patrimoniale afin de déterminer leur profil et préconiser les solutions les plus adaptées pour préparer leur avenir et celui de leurs proches.

  • Etablir une étude patrimoniale et mettre en place une stratégie globale.

  • Suivre les investissements réalisés.

  • Apporter un conseil en gestion de patrimoine avec une approche globale : fiscalité, placements, donations-succession, immobilier.

  • Développer votre portefeuille clients.

Ce que nous offrons :

  • Un statut indépendant.

  • Une rémunération compétitive, non plafonnée, à la hauteur de vos performances.

  • Le développement d'un portefeuille de clients.

  • Une formation initiale à notre métier ainsi qu'une formation continue.

  • Des contacts fournis par le cabinet afin de vous créer un portefeuille de clients.

  • Un accès à un large choix de solutions financières et immobilières pour une réponse optimale aux attentes des clients.

  • Un encadrement de qualité et des challenges réguliers pour booster votre développement.

Profil

Vos compétences :

  • Vous êtes ambitieux et tenace.

  • Vous souhaitez vous développer au sein d'un cabinet de gestion de patrimoine exigeant et convivial.

  • Vous avez l'esprit d'équipe.

  • Vous aimez les challenges et vous dépasser.

  • Vous êtes exigeant et aimez apprendre



  • Montrouge, France Easyhiring for Predictis Temps plein

    **Description de la société** Partage, digital et formation, sont les bases du réseau Predictis qui développe des partenariats avec des centaines de conseillers répartis sur toute la France. **PREDICTIS, 1ER COURTIER EN EPARGNE-VIE** Créé en 1997, et certifié ISO 9001, Predictis est spécialisé en solutions patrimoniales, épargne retraite,...


  • Montrouge, France FED FINANCE Temps plein

    Poste : Je suis Indira, Consultante chez Fed Finance Banque, cabinet entièrement dédié au recrutement des métiers de la Banque et des Organismes Financiers, et je recherche pour un Cabinet en Gestion de Patrimoine dans l'Ouest Parisien, un : Assistant gestion de patrimone H/FVous assurerez la gestion administrative du...


  • Montrouge, Île-de-France PAGE PERSONNEL BTP Temps plein

    Page Personnel Public et Non Profit intervient à la fois pour le secteur public au sens large (collectivité, établissement public) que pour le secteur associatif, communément appelé non-profit. Nos principaux recrutements concernent des postes de Conseiller Formation, Généraliste RH, Chargé de Mission, Secrétaire Pédagogique, Chargé de...


  • Montrouge, France Cabinet Mazarin Temps plein

    En tant qu'Alternant(e) en Gestion Administrative Back Office chez le Cabinet Mazarin, vous jouerez un rôle clé dans le suivi et la gestion administrative des dossiers liés aux solutions financières et immobilières. Vous serez l'interface entre les conseillers en gestion de patrimoine, les partenaires financiers, les courtiers, et les clients,...


  • Montrouge, France Page Personnel Temps plein

    **Missions**: **Être le référent principal et assurer l'entretien des sites en gestion (environ 30 ERP)**: - Visites trimestrielles avec les directeurs des sites, - Rapports et suivis des travaux par site, Conduite d'opérations de maintenance tous corps d'état en correctif et en préventif avec la régie bâtiment ou les entreprises. **Assurer le...


  • Montrouge, France Mairie de Montrouge Temps plein

    Aux portes de Paris, Montrouge, territoire historique d’Ile-de-France, bénéficie d’un emplacement privilégié dans le département des Hauts-de-Seine et d’un accès facilité par les transports en commun (métro 4 et 13, Tramway T3 et T6, plusieurs ligne de bus, et de stations de Vélib). La municipalité et ses 1 000 agents mettent à la...


  • Montrouge, France Vidal Associates Consulting And Search Careers Temps plein

    VIDAL ASSOCIATES Consulting & SearchRéférence dans le recrutement de cadres spécialistes et de dirigeants en France et à l'international, recrute pour son client en CDI un(e) Adjoint(e) au Directeur du Patrimoine en charge de la performance de la maintenance-exploitation (H/F) - basé(e) à Paris. Notre client est une institution de référence de la...


  • Montrouge, France Banque Populaire Rives de Paris Temps plein

    Implantée dans 7 départements d'Ile de France et dans l'Oise, la Banque Populaire Rives de Paris est présente à travers un réseau de 222 points de vente, et a la confiance de près de 717 000 clients dont 201 000 sociétaires.Rejoindre la Banque Populaire Rives de Paris c'est adhérer à une banque coopérative, proche et engagée dans la satisfaction...


  • Montrouge, France Mairie de Montrouge Temps plein

    Aux portes de Paris, Montrouge, territoire historique d’Ile-de-France, bénéficie d’un emplacement privilégié dans le département des Hauts-de-Seine et d’un accès facilité par les transports en commun. La municipalité et ses 1 000 agents mettent à la disposition de ses presque 50 000 habitants toutes leurs compétences afin de répondre au fort...


  • MONTROUGE, France VILLE DE MONTROUGE Temps plein

    Poste  Sous la responsabilité de la directrice des espaces verts, de la végétalisation et de l’agriculture urbaine, il assure le suivi des travaux externalisés en lien avec les espaces verts. Les activités du poste          Volet Technique : Veiller à la bonne exécution des prestations commandées par la direction des espaces...


  • Montrouge, Île-de-France VILLE DE MONTROUGE Temps plein

    Poste Sous la responsabilité de la directrice des espaces verts, de la végétalisation et de l'agriculture urbaine, il assure le suivi des travaux externalisés en lien avec les espaces verts.Les activités du poste Volet Technique :Veiller à la bonne exécution des prestations commandées par la direction des espaces verts : prestations de service...


  • Montrouge, Île-de-France VILLE DE MONTROUGE Temps plein

    Poste Sous la responsabilité de la directrice des espaces verts, de la végétalisation et de l'agriculture urbaine, il assure le suivi des travaux externalisés en lien avec les espaces verts.Les activités du poste Volet Technique :Veiller à la bonne exécution des prestations commandées par la direction des espaces verts : prestations de service...

  • Conseiller Commercial

    il y a 3 jours


    Montrouge, Île-de-France FINANCIERE SAINT DENAC Temps plein

    Structure à taille humaine dotée d'une expérience de 20 ans dans le métier de la création et de la gestion de patrimoine, recherche un ou une conseiller(e) motivé(e) et sérieux (se) en quête d'un nouveau challenge. Soucieux de l'accompagnement et de la fidélisation, notre cabinet s'inscrit dans la durée et la recherche de performances au...


  • Montrouge, France Crédit Agricole Immobilier Temps plein

    Description du poste - Crédit Agricole Immobilier recherche un/une Chargé(e) de gestion locative pour intégrer l’équipe de Property et Responsables Techniques du groupe Crédit Agricole Immobilier. Le poste est basé au sein de la Direction PM INSTIT- Immobilier d'entreprise de Montrouge. Il est directement rattaché au Responsable de Patrimoine...


  • Montrouge, France Crédit Agricole Immobilier Temps plein

    Description du poste Rattaché au Responsable de patrimoine au sein de l'administration de biens institutionnels (pôle résidentiel), le chargé de gestion locative intervient en support dune équipe de Property et de Responsables Techniques en réalisant le traitement administratif et la relation locataires dun portefeuille dimmeubles confiés par...


  • Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole Immobilier Temps plein

    Rattaché au Responsable de patrimoine au sein de l'administration de biens institutionnels (pôle résidentiel), le chargé de gestion locative intervient en support d'une équipe de Property et de Responsables Techniques en réalisant le traitement administratif et la relation locataires d'un portefeuille d'immeubles confiés par les clients propriétaires...


  • Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole Immobilier Temps plein

    Rattaché au Responsable de patrimoine au sein de l'administration de biens institutionnels (pôle résidentiel), le chargé de gestion locative intervient en support d'une équipe de Property et de Responsables Techniques en réalisant le traitement administratif et la relation locataires d'un portefeuille d'immeubles confiés par les clients propriétaires...

  • Conseiller Commercial

    Il y a 2 mois


    Montrouge, France FINANCIERE SAINT DENAC Temps plein

    Structure à taille humaine dotée d'une expérience de 20 ans dans le métier de la création et de la gestion de patrimoine, recherche un ou une conseiller(e) motivé(e) et sérieux (se) en quête d'un nouveau challenge. Soucieux de l'accompagnement et de la fidélisation, notre cabinet s’inscrit dans la durée et la recherche de performances au...

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 2 semaines


    Montrouge, France Cabinet Mazarin Temps plein

    **CONSEILLER(E)(S) PATRIMONIAL** Cabinet en gestion de patrimoine indépendant depuis plus de 10 ans, le Cabinet Mazarin est une société à taille humaine. En relation directe avec les principaux partenaires de l'ingénierie patrimoniale, nous sommes spécialisés dans le conseil en investissement auprès des particuliers. Nous recherchons des talents...


  • Montrouge, France Nova Temps plein

    **Critères de l'offre**: - Assistant de direction (H/F) - Montrouge (92) - CDI, Indépendant / Franchisé - Temps Plein, Temps Partiel - Expérience requise : débutant à 1 an - Permis B - Niveau d'études : BAC+2 **L'entreprise **:Nova**: **L'entreprise : le Réseau Aadprox** Le réseau compte parmi ses membres fondateurs un ensemble de professionnels...