Banquier PatrimonialPermanent contractParis, France

Il y a 3 mois

Paris, France Société Générale Assurances Temps plein

Banquier Patrimonial

CDI|Paris|Réseau d'agences et banque en ligne

Banquier Patrimonial

Paris, France CDI Réseau d'agences et banque en ligne

Vos missions au quotidien

Accompagner Jacques dans la transmission de son patrimoine à ses enfants, aider Sarah et Louis à constituer une épargne financière et immobilière ou encore […] … Au quotidien, vous êtes l’interlocuteur privilégié de vos clients en les accompagnant dans la gestion et l’optimisation de leur patrimoine, de sa création jusqu’à sa transmission.

Concrètement, vous serez amené à :

• Conseiller vos clients et optimiser la gestion de leur patrimoine en proposant des services et produits adaptés à leur besoin (immobilier, assurance vie, épargne et prévoyance, transmission de patrimoine, etc.)

• Maîtriser les risques liés aux opérations

• Rechercher et rencontrer de nouveaux clients patrimoniaux (particuliers ou professionnels)

• Travailler en synergie avec des conseillers spécialisés pour des demandes spécifiques clients (particuliers, professionnels, entreprises)

• Faire de la veille sur les évolutions réglementaires, juridiques et fiscales spécifiques au secteur bancaire

• Contribuer au développement commercial de l’agence

Et si c’était vous ?

• Vous avez le sens du contact et êtes à l’écoute des besoins de vos clients

• Rigoureux(se) et méthodique, vous avez également un bon esprit de synthèse

• Le secteur bancaire, ainsi que ses spécificités juridiques, fiscales et financières n’ont plus de secret pour vous

• Vous êtes en veille permanente sur les évolutions de la législation (droit de la famille, valeurs mobilières, fiscalité, etc.)

( Junior) : Vous êtes diplômé d’un Bac +5 en gestion de patrimoine ou droit des opérations patrimoniales, avec une première expérience en gestion de portefeuille clients (stage, alternance, CDD)

Dans les 6 mois suivants votre prise de poste, vous serez amené à passer la certification AMF.

(Expérimenté) : Vous êtes diplômé d’un Bac +5 en gestion de patrimoine ou droit des opérations patrimoniales, avec plusieurs années d’expérience en gestion de portefeuille clients

Poste nécessitant la certification AMF

Déplacements fréquents à prévoir sur votre périmètre

Plus qu’un poste, un tremplin

Le métier de Banquier Patrimonial est clé pour découvrir notre réseau Banque de Détail.

Grâce à nos programmes de formation personnalisés et à la mobilité interne, vous pourrez évoluer sur des postes de Banquier Patrimonial confirmé ou Directeur d’agence.

Rejoindre SG permet de bénéficier de nombreux avantages : 

jours de télétravail selon le rythme de votre service, rémunération (fixe et variable selon profil), intéressement, participation, congés et RTT additionnels, Compte Epargne Temps monétisable, restauration d’entreprise et/ou titres restaurant, politique parentale avantageuse, avantages bancaires et logement, mutuelle et prévoyance, Comité Social et Economique d’Entreprise (CE) ...

Comment nous rejoindre ? 

Vous candidatez et passez nos tests de sélection

Vous rencontrez lors d’un entretien un acteur RH et un manager opérationnel

Vous signez rapidement votre contrat de travail si votre profil est retenu

Pourquoi nous choisir ?

Avec 1 450 agences et 25 000 collaborateurs dans toute la France, SG est la banque de détail du groupe Société Générale.

Chez SG, vous pouvez développer vos compétences, et approfondir vos expertises, dans un environnement qui conjugue challenge et bienveillance, en vous offrant un accompagnement constant de vos manager et responsable RH et les avantages d’un grand groupe.

Chez SG, notre succès repose sur l'esprit d'équipe, la diversité et la complémentarité de nos métiers. Engagés aux côtés de nos clients et conscients de notre rôle à jouer, nous les accompagnons vers la transition écologique et le développement durable.

Rejoindre SG, c’est intégrer une équipe de talents, engagés pour leurs clients et tournés vers l'avenir.

Chez SG, faites grandir vos ambitions

Chez Société Générale, nous sommes convaincus que les personnes sont moteurs du changement, et que le monde de demain sera fait de toutes leurs initiatives, des plus petites aux plus ambitieuses.

Que vous nous rejoigniez pour quelques mois, quelques années ou toute votre carrière, ensemble nous avons les moyens d’avoir un impact positif sur l’avenir. Créer, oser, innover, entreprendre font partie de notre ADN.

Si vous aussi vous souhaitez être dans l’action, évoluer dans un environnement stimulant et bienveillant, vous sentir utile au quotidien et développer ou renforcer votre expertise, nous sommes faits pour nous rencontrer

Vous hésitez encore ?

Sachez que nos collaborateurs peuvent s’engager quelques jours par an pour des actions de solidarité sur leur temps de travail : parrainer des personnes en difficulté dans leur orientation ou leur insertion professionnelle, participer à l’éducation financière de jeunes en apprentissage ou encore partager leurs compétences avec une association. Les formats d’engagement sont multiples.

Nous sommes un employeur garantissant l'égalité des chances et nous sommes fiers de faire de la diversité une force pour notre entreprise. Le groupe s’engage à reconnaître et à promouvoir tous les talents , quels que soient leurs croyances, âge, handicap, parentalité, origine ethnique, nationalité, identité de genre, orientation sexuelle, appartenance à une organisation politique, religieuse, syndicale ou à une minorité, ou toute autre caractéristique qui pourrait faire l’objet d’une discrimination.

Référence: 2400000E Entité: Banque de détail France Date de début: immediat Date de publication: 08/03/2024 Partager Banquier Patrimonial

  • Banquier PatrimonialInternshipParis, France

    Il y a 3 mois

    Paris, France Société Générale Assurances Temps plein

    Banquier Patrimonial Stage|Paris|Réseau d'agences et banque en ligne Banquier Patrimonial Paris, France Stage Réseau d'agences et banque en ligne Vos missions au quotidien Accompagner Jacques dans la transmission de son patrimoine à ses enfants, aider Sarah et Louis à constituer une épargne financière et immobilière … Au...

  • Banquier Privé

    Il y a 3 mois

    Paris, France Société Générale Assurances Temps plein

    Banquier Privé - Gestion privée Stage|Paris|Réseau d'agences et banque en ligne Banquier Privé - Gestion privée Paris, France Stage Réseau d'agences et banque en ligne Vos missions au quotidien - Aide à la rédaction des propositions d'investissement et d'allocations d'actifs - Assistance à la préparation des rendez-vous...

  • Banquier Patrimonial

    Il y a 3 mois

    Paris, France Walters People Temps plein

    Banque de renom recherche un(e) banquier patrimonial H/F pour un CDI dans toute l'Ile-de-France. Vous rejoindrez une société offrant de belles perspectives d'évolution dans un environnement dynamique et international. Vos missions - Gérer et développer un portefeuille de clients patrimoniaux - Fournir des conseils financiers personnalisés - Effectuer...

  • Assistant(E) Banquier Privé

    Il y a 3 mois

    Paris 8e, France FED France Temps plein

    **Je suis Argantael Léhart, consultante en recrutement chez Fed Finance - Finance de marché, cabinet entièrement dédié à l’intérim et au recrutement des métiers de la Finance, et je recherche pour l’un de mes clients basé à Paris 8e un(e) Assistant(e) Banquier Privé (CDI). Mon client est un groupe international et indépendant, contrôlé par...

  • Banquier Senior

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France La Banque Postale Temps plein

    Introduction La Direction des Institutions Financières a été établie pour renforcer les relations de La Banque Postale avec divers clients institutionnels tels que les banques, les compagnies d'assurance, et les gestionnaires d'actifs. Ce pôle a pour mission d'accroître le produit net bancaire (PNB) en offrant des solutions adaptées aux besoins de...

  • Adjoint Directeur d'AgencePermanent contractParis, France

    Il y a 3 mois

    Paris, France Société Générale Assurances Temps plein

    Adjoint Directeur d'Agence CDI|Paris|Réseau d'agences et banque en ligne Adjoint Directeur d'Agence Paris, France CDI Réseau d'agences et banque en ligne Vos missions au quotidien Vous avez à cœur d’embarquer vos collaborateurs dans de nouvelles aventures, tout en continuant de conseiller vos clients ? En tant qu’Adjoint...

  • Assistant Banquier Privé en alternance chez Caisse d'Epargne

    Il y a 2 mois

    Paris, Île-de-France ifcv Temps plein

    La Caisse d'épargne Ile de France en partenariat avec IFCV recrute des assistants banquiers privés dans le cadre d'un BAC+5 ECGPC (Expert Conseiller en Gestion de Patrimoine Certifié) en alternance pour une durée de 24 mois.En tant que banque régionale coopérative depuis plus de 200 ans, la Caisse d'Epargne Ile de France fait partie du groupe BPCE,...

  • Banquier Senior

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France La Banque Postale Temps plein

    Présentation du PosteLa Direction des Institutions Financières a été établie pour renforcer les relations de La Banque Postale avec divers clients institutionnels, incluant les banques, assurances, mutuelles, caisses de retraite, gestionnaires d'actifs, fonds d'investissement et prestataires de services de paiement.ContexteDans le cadre de l'expansion...

  • Adjoint banquier privé en alternance H/F

    il y a 1 mois

    HOTEL DES ITALIENS BOULEVARD DES ITALIENS PARIS, France LCL - Région Ile de France Temps plein

    Présentation du service :La Gestion de Fortune (Wealth Management) est un département de la Banque des Entreprises d'une soixantaine de personnes (Banquiers Privés, Gestionnaires de Portefeuille, Juristes, Fiscalistes, Spécialistes Crédits, Compliance). Ce département a la charge de gérer le volet patrimonial de clients dirigeants d'entreprises en...

  • Assistant Banquier Privé Gestion de Fortune Idf

    Il y a 3 mois

    Paris, France LCL Temps plein

    **Type de métier**: Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Commercial / Relations Clients **Types de métier complémentaires**: Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Administration / Services Généraux Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Financement et Investissement Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Conformité / Sécurité...

  • Banquier Privé

    Il y a 2 mois

    Paris, France Crédit Mutuel Temps plein

    Qui sommes-nous ? Banque de gestion privée, la Banque Transatlantique est filiale de Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Depuis plus d'un siècle, elle a acquis par la spécificité de ses services et de ses métiers, la confiance de sa clientèle : familles, entrepreneurs, Français en poste à l'étranger et étrangers en France, grandes...

  • Banquier Privé Dirigeants

    Il y a 3 mois

    Paris, France Caisse d'Epargne Ile de France Temps plein

    **Description de l'entreprise**: **Qui sommes-nous ?** Banque régionale coopérative, première actionnaire du Groupe BPCE, la Caisse d’Epargne Ile-de-France exerce son activité depuis plus de 200 ans et finance tous les domaines de l’économie et l’ensemble des acteurs de l’Ile-de-France : collectivités locales, logements sociaux, entreprises,...

  • Banquier Privé

    Il y a 3 mois

    Paris, France Caisse d'Epargne Ile de France Temps plein

    **Description de l'entreprise**: **Qui sommes-nous ?** Banque régionale coopérative, première actionnaire du Groupe BPCE, la Caisse d’Epargne Ile-de-France exerce son activité depuis plus de 200 ans et finance tous les domaines de l’économie et l’ensemble des acteurs de l’Ile-de-France : collectivités locales, logements sociaux, entreprises,...

  • Assistant Banquier Conseil en Alternance F/H

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France Natixis Temps plein

    Description du Poste Intégrez notre équipe de Coverage au sein de la division CIB de Natixis, qui recherche un Assistant Banquier Conseil pour une alternance de 1 à 2 ans. Vous serez intégré au coverage mid cap de la région Ile de France, sous la supervision d'un banquier, tout en collaborant avec l'ensemble des professionnels du département. Vos...

  • Banquier Privé Actionnaires Et Dirigeants

    Il y a 2 mois

    Paris, France FAB-Talents Temps plein

    **Titre du poste** : Conseiller en Banque Privée pour les Actionnaires et les Dirigeants - H/F **Lieu** : Ile de France : Paris, Lognes **Description du poste**: FAB Group, cabinet de recrutement spécialisé dans les métiers de la finance, recherche un Banquier Privé pour Actionnaires et les Dirigeants F/H. En tant que Banquier Privé, vous serez en...

  • Conseiller de Clientèle PREMIUM Junior

    Il y a 3 mois

    Paris, France Société Générale Assurances Temps plein

    Conseiller de Clientèle PREMIUM Junior / Expérimenté CDI|Paris|Réseau d'agences et banque en ligne Conseiller de Clientèle PREMIUM Junior / Expérimenté Paris, France CDI Réseau d'agences et banque en ligne Vos missions au quotidien Accompagner Sarah et Louis pour le financement de leur maison, aider Isabelle à se...

  • Alternance - Assistant Banquier H/F - 1 à 2 ans

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France Natixis Temps plein

    Description du Poste Rejoignez notre équipe de Coverage au sein de la division CIB de Natixis, qui recherche un Assistant Banquier Conseil pour une alternance de 1 à 2 ans. Vous intégrerez le coverage mid cap de la région Ile de France, sous la supervision d'un banquier, tout en collaborant avec l'ensemble des banquiers du département. Vos Missions...

  • Directeur d'agencePermanent contractParis, France

    Il y a 3 mois

    Paris, France Société Générale Assurances Temps plein

    Directeur d'agence CDI|Paris|Réseau d'agences et banque en ligne Directeur d'agence Paris, France CDI Réseau d'agences et banque en ligne Vos missions au quotidien Vous avez à cœur d’embarquer vos collaborateurs dans de nouvelles aventures, tout en continuant de conseiller vos clients ? En tant que Responsable d’agence,...

  • Assistant-e Banquier Privé F/H

    Il y a 3 mois

    Paris, France BANQUE PALATINE Temps plein

    Quelles sont les missions ?Au sein des équipes commerciales, vous intervenez en appui des Banquiers Privés dans la gestion de leur portefeuille.Vous aurez comme principales missions :> Préparer les rendez-vous (mises à jour des dossiers clients), le cas échéant y participer, rédiger les comptes rendus et assurer le suivi ;> Traiter les opérations...

  • Banquier Financements Structurés

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Caisse d'Epargne Ile de France Temps plein

    À propos de la Caisse d'Epargne Ile-de-France Banque régionale coopérative et première actionnaire du Groupe BPCE, la Caisse d'Epargne Ile-de-France exerce son activité depuis plus de 200 ans. Elle finance tous les secteurs de l'économie francilienne : collectivités locales, logements sociaux, entreprises, institutionnels, particuliers et...