Chargé de portefeuille patrimonial banque assurance

Description du poste

Crédit Agricole Île-de-France : Votre Partenaire Mutualiste Engagé

Au Crédit Agricole Île-de-France,nous unissons nos forces pour offrir à nos 1.5 million de clients uneexpérience bancaire fondée sur la proximité, la responsabilité et lasolidarité. Notre ambition ? Être le partenaire de confiance qui accompagnechaque projet, avec humanité et expertise.

Nous sommes persuadés que l'excellence de service seconstruit avec des talents comme vous – audacieux, passionnés par laqualité et porteurs de nos valeurs mutualistes.

Rejoindre nos 3.650 collaborateurs,c'est choisir une carrière dynamique au sein de notre réseau de 275 agences,où l'innovation, l'écoute et l'engagement sont au cœur de l'action.C'est également s'engager dans une banque qui prône la diversité etl'évolution professionnelle, reconnue par ses clients et ses équipes :

• 1ère caisse régionale du groupe Crédit Agricole,
• 86% de clients satisfaits,
• 89% de collaborateurs fiers de recommander notre entreprise,
• Opportunités de développement et de mobilité, en Île-de-France et à l'international.

Nous investissons dans votre avenir dès le premier jour,avec un accompagnement dédié en gestion de carrière et un accès à des formationsde pointe via notre propre centre de formation et notre université groupe.

Crédit Agricole Île-de-France,c'est la promesse d'une carrière enrichissante dans une banquerésolument tournée vers l'avenir. Prêt à vivre une expérience professionnelleunique où vos compétences seront le moteur de votre épanouissement ?

Nous recrutons des conseillers des conseillersen gestion de patrimoine sur l’ensemble de nos 275 agences - H/F

Tous nos postes sont ouverts en CDI et nous serons concentrés sur votre réussite dès votre parcours d’intégration

Vous serez rattaché àl’agence la plus proche de votre domicileet nous ferons en sorte de vous donner toutes les clés pour faire ladifférence et vous sentir à l’aise dans votre poste.

Vous serez accompagné par un coach dédié avant deprendre votre poste dans les meilleures conditions.

Après avoir intégré votre agence, et suivi votreparcours d’intégration dédiée, vous serez conseiller patrimonial.

Vous aurez 3 grands domainesd’intervention

1- Donnervie aux projets devos clients

2- Développer la relation de confiance et garantir la satisfactionde vos clients

3- Développer les synergies et le collectif

Vous serez un véritable moteur dans votre activité ET au seinde votre agence.

Vous avez obligatoirement une premièreexpérience, qui vous a conforté dans la passion que vous vouez aux métiers dela banque, et votre entourage dit de vous que vous êtes empathique, résolumentorienté vers les autres.

Vos missions au quotidien

✔ Vous êtes l’interlocuteurprivilégié des clients patrimoniaux devotre agence

✔ Vous établissez le liende confiance et vous positionnez comme un expert auprès desclients

✔ Vous répondez auxproblématiques fiscales et financières des clients :placements, défiscalisation, crédits, etc.

✔ Vous travaillez en étroitecollaboration avec lesconseillers de clientèle

✔ Vous savez travailler aux côtés d’une clientèle exigeante

✔ Vous savez analyserles déclarations d’impôts de vosclients pour leur proposer les solutions patrimoniales adaptées à leur casparticulier

✔ Vous participez activement à la fidélisation des clients et vous savez vous fairerecommander auprès d’eux dans unestratégie de conquête et d’ouverturede nouveaux clients

✔ Vous assurez une veilleactive des évolutions en matière fiscale notamment,pour proposer toujours les nouveaux dispositifs et garantir vôtre rôle de tiers de confiance

En déposant votre candidature, vous êtesconscient que vous serez en contact au quotidien avec une clientèle exigeante.

Vos atouts pour réussir

✔ Vous excellez dans l’art de la relation client

✔ Vous êtes enthousiaste etdynamique

✔ Votre motivation estsans faille

✔ Vous maitrisezl’art de la communication et notamment dans la résolutionde problèmes

✔ Vous êtesrésolument orienté vers la satisfaction client

✔ Vous avez une forte appétencecommerciale

✔ Vous êtes agile

✔ Vous aimez travailleren équipe

Si vous avez des petits ‘’plus’’incontournables de votre personnalité, nous avons hâte de les découvrir

Ce poste est présenté avec de nombreux avantages

✔ 19 à 21 jours de RTT chaque année

✔ Tickets restaurant à 13€ par jour travaillé avec une prise en chargede 50% par l’employeur

✔ Prise en charge à 75% de votre Pass Navigo

✔ Une excellente mutuelle pour toute la famille

✔ Tous les avantages de notre CSE

✔ Aide au logement

✔ Chèques CESU

✔ Supplément familial de salaire

✔ Primes d’évènements

✔ Et tout un tas d’occasions de partager de bons moments de convivialité

Vous êtes idéalement diplômé d’un bac+2 minimum de type BTS Banque Assurance ou Gestion dePatrimoine, et par-dessus tout, vous justifiez d’une première expérience même en alternance qui vous a donnéla passion des chiffres, de la relation client et du métier

Votre expérience a obligatoirement étéacquise dans l’environnement banque, assurance, ou dans un cabinet indépendantde gestion de patrimoine

Vous êtes passionné,motivé etvous développez toutes les qualités humaines pour établir la relation de confiance avec vosclients, et véhiculer nos valeurs.

Vous savez travailler de façon autonome etvous êtes réactif.

Vous avez d’excellentes capacitésrédactionnelles, tout comme un esprit analytique et de synthèse.

Enfin, vous avez le sensdu service et du relationnel.

Nous vous proposons unposte stimulant dans un environnement résolument humain et qui saura développervotre potentiel.

Après avoir échangé avec un coach professionnel Leihia, vous aurez un maximum de 3 rendez-vous avec notre client CADIF,notamment avec le service des ressources humaines, votre manager, et les opérationnels.

Vous pourrez démarrer dansle mois qui suivra le dépôt de votre candidature, et nous sauronsaussi vous attendre

Nous sommes impatients de faire votre connaissance, etavons le plaisir de vous offrir le bilan de vostalents et compétences et unmoment d’échange avec un consultant dédié pour faire le point sur vos aspirations professionnelles.

Profil recherché

Crédit Agricole Île-de-France : Votre Partenaire Mutualiste Engagé

Au Crédit Agricole Île-de-France,nous unissons nos forces pour offrir à nos 1.5 million de clients uneexpérience bancaire fondée sur la proximité, la responsabilité et lasolidarité. Notre ambition ? Être le partenaire de confiance qui accompagnechaque projet, avec humanité et expertise.

Nous sommes persuadés que l'excellence de service seconstruit avec des talents comme vous – audacieux, passionnés par laqualité et porteurs de nos valeurs mutualistes.

Rejoindre nos 3.650 collaborateurs,c'est choisir une carrière dynamique au sein de notre réseau de 275 agences,où l'innovation, l'écoute et l'engagement sont au cœur de l'action.C'est également s'engager dans une banque qui prône la diversité etl'évolution professionnelle, reconnue par ses clients et ses équipes :

• 1ère caisse régionale du groupe Crédit Agricole,
• 86% de clients satisfaits,
• 89% de collaborateurs fiers de recommander notre entreprise,
• Opportunités de développement et de mobilité, en Île-de-France et à l'international.

Nous investissons dans votre avenir dès le premier jour,avec un accompagnement dédié en gestion de carrière et un accès à des formationsde pointe via notre propre centre de formation et notre université groupe.

Crédit Agricole Île-de-France,c'est la promesse d'une carrière enrichissante dans une banquerésolument tournée vers l'avenir. Prêt à vivre une expérience professionnelleunique où vos compétences seront le moteur de votre épanouissement ?

Nous recrutons des conseillers des conseillersen gestion de patrimoine sur l’ensemble de nos 275 agences - H/F

Tous nos postes sont ouverts en CDI et nous serons concentrés sur votre réussite dès votre parcours d’intégration

Vous serez rattaché àl’agence la plus proche de votre domicileet nous ferons en sorte de vous donner toutes les clés pour faire ladifférence et vous sentir à l’aise dans votre poste.

Vous serez accompagné par un coach dédié avant deprendre votre poste dans les meilleures conditions.

Après avoir intégré votre agence, et suivi votreparcours d’intégration dédiée, vous serez conseiller patrimonial.

Vous aurez 3 grands domainesd’intervention

1- Donnervie aux projets devos clients

2- Développer la relation de confiance et garantir la satisfactionde vos clients

3- Développer les synergies et le collectif

Vous serez un véritable moteur dans votre activité ET au seinde votre agence.

Vous avez obligatoirement une premièreexpérience, qui vous a conforté dans la passion que vous vouez aux métiers dela banque, et votre entourage dit de vous que vous êtes empathique, résolumentorienté vers les autres.

Vos missions au quotidien

✔ Vous êtes l’interlocuteurprivilégié des clients patrimoniaux devotre agence

✔ Vous établissez le liende confiance et vous positionnez comme un expert auprès desclients

✔ Vous répondez auxproblématiques fiscales et financières des clients :placements, défiscalisation, crédits, etc.

✔ Vous travaillez en étroitecollaboration avec lesconseillers de clientèle

✔ Vous savez travailler aux côtés d’une clientèle exigeante

✔ Vous savez analyserles déclarations d’impôts de vosclients pour leur proposer les solutions patrimoniales adaptées à leur casparticulier

✔ Vous participez activement à la fidélisation des clients et vous savez vous fairerecommander auprès d’eux dans unestratégie de conquête et d’ouverturede nouveaux clients

✔ Vous assurez une veilleactive des évolutions en matière fiscale notamment,pour proposer toujours les nouveaux dispositifs et garantir vôtre rôle de tiers de confiance

En déposant votre candidature, vous êtesconscient que vous serez en contact au quotidien avec une clientèle exigeante.

Vos atouts pour réussir

✔ Vous excellez dans l’art de la relation client

✔ Vous êtes enthousiaste etdynamique

✔ Votre motivation estsans faille

✔ Vous maitrisezl’art de la communication et notamment dans la résolutionde problèmes

✔ Vous êtesrésolument orienté vers la satisfaction client

✔ Vous avez une forte appétencecommerciale

✔ Vous êtes agile

✔ Vous aimez travailleren équipe

Si vous avez des petits ‘’plus’’incontournables de votre personnalité, nous avons hâte de les découvrir

Ce poste est présenté avec de nombreux avantages

✔ 19 à 21 jours de RTT chaque année

✔ Tickets restaurant à 13€ par jour travaillé avec une prise en chargede 50% par l’employeur

✔ Prise en charge à 75% de votre Pass Navigo

✔ Une excellente mutuelle pour toute la famille

✔ Tous les avantages de notre CSE

✔ Aide au logement

✔ Chèques CESU

✔ Supplément familial de salaire

✔ Primes d’évènements

✔ Et tout un tas d’occasions de partager de bons moments de convivialité

Vous êtes idéalement diplômé d’un bac+2 minimum de type BTS Banque Assurance ou Gestion dePatrimoine, et par-dessus tout, vous justifiez d’une première expérience même en alternance qui vous a donnéla passion des chiffres, de la relation client et du métier

Votre expérience a obligatoirement étéacquise dans l’environnement banque, assurance, ou dans un cabinet indépendantde gestion de patrimoine

Vous êtes passionné,motivé etvous développez toutes les qualités humaines pour établir la relation de confiance avec vosclients, et véhiculer nos valeurs.

Vous savez travailler de façon autonome etvous êtes réactif.

Vous avez d’excellentes capacitésrédactionnelles, tout comme un esprit analytique et de synthèse.

Enfin, vous avez le sensdu service et du relationnel.

Nous vous proposons unposte stimulant dans un environnement résolument humain et qui saura développervotre potentiel.

Après avoir échangé avec un coach professionnel Leihia, vous aurez un maximum de 3 rendez-vous avec notre client CADIF,notamment avec le service des ressources humaines, votre manager, et les opérationnels.

Vous pourrez démarrer dansle mois qui suivra le dépôt de votre candidature, et nous sauronsaussi vous attendre

Nous sommes impatients de faire votre connaissance, etavons le plaisir de vous offrir le bilan de vostalents et compétences et unmoment d’échange avec un consultant dédié pour faire le point sur vos aspirations professionnelles.