Conseiller Patrimonial H/F

Il y a 2 mois


RueilMalmaison, France CCLD Temps plein

Envie d'intégrer un acteur majeur du domaine bancaire ? 

CCLD, spécialiste du recrutement augmenté de T.A.L.E.N.T.S en fonctions commerciales accompagne son client La Banque Postale , acteur incontournable dans le secteur bancaire, pour le recrutement de son futur Conseiller Patrimonial H/F en CDI.

Plusieurs affectations possibles dans le département du 92.

Banque universelle et de proximité, La Banque Postale accompagne 20 millions de clients majoritairement personnes physiques, des plus fragiles aux patrimoniaux, avec un réseau unique d’agences de proximité (17 000 points de contact dont 7 600 bureaux de poste, agences communales, commerces relais) et une gamme complète de produits et services accessible à tous, dans les domaines des dépôts et moyens de paiement, de l’épargne, des crédits (habitat et consommation), et de l’assurance.


Rattaché au Directeur de Secteur, La Banque Postale recrute un Conseiller Patrimonial H/F dont les missions seront les suivantes : 

- Installer une relation durable et de confiance avec une clientèle avertie "haut de gamme" que vous rencontrez en agence ou à domicile si besoin (300 à 400 clients)
- Réaliser des bilans patrimoniaux, élaborer des projets d'investissement, instruire des dossiers de crédits immobiliers et prendre des décisions tarifaires
- Exercer un devoir de conseil lié à la valorisation d'actifs, en fonction de l'appétence au risque et des objectifs moyens/long termes, propres à chacun de vos clients
- Les accompagner dans la résolution de leurs problématiques successorales par préconisation de dispositifs d'abattements, donation, assurance ou prévoyance
- Démarcher une clientèle « à potentiel » par prospection, référencement, recommandation ou prescription

 

Liste de missions non exhaustive. 


  • Conseiller Patrimonial Rueil

    il y a 4 semaines


    Rueil-Malmaison, France HSBC Temps plein

    -Description de l'emploi Avec des actifs d’environ 3 000 milliards de dollars et opérant dans 63 pays, le Groupe HSBC est l’un des plus grands groupes de services bancaires et financiers dans le monde. Le Groupe HSBC compte plus de 40 millions de clients et environ 226 000 employés dans le monde. La stratégie du Groupe repose sur quatre piliers : se...


  • RUEIL MALMAISON, France CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL Temps plein

    Pourquoi nous recrutonsLa vitalité de notre organisation et le dynamisme de nos résultats, nous incite à poursuivre notre développement au service de l'économie réelle, pour une croissance responsable et durable.- Afin de renforcer notre équipe de l'agence de Rueil-Malmaison, nous sommes à la recherche d'un(e) Conseiller(ère)...


  • Rueil-Malmaison, France CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL Temps plein

    **Qui sommes-nous ?** Banque de premier plan en France comme à l'international, le groupe CIC valorise un modèle de banque universelle, qui conjugue tous les métiers de la finance, et de l'assurance, la solidité financière et une stratégie de croissance durable. Le CIC, holding et banque de réseau sur la région parisienne, fédère 5 banques...

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 1 mois


    Rueil-Malmaison, France FINAÏA Temps plein

    Sous la responsabilité du Directeur d’Agence, vous prenez en charge un portefeuille de clients Particuliers Haut de Gamme. A ce titre, vos missions seront les suivantes: - Fidéliser et développer le portefeuille, - Réaliser l'analyse patrimoniale de vos clients et prospects, proposer et commercialiser l’ensemble des solutions bancaires -...


  • Rueil-Malmaison, France HSBC Temps plein

    -Description de l'emploi Avec 3000 milliards d’euros d’actifs, ce sont 8000 collaborateurs chez HSBC en France qui travaillent dans le réseau et au sein des fonctions supports, dont 3900 sont dédiés à la Banque de Particuliers et Gestion de Patrimoine. Au service de 800 000 clients, dont une large majorité à fort potentiel, la banque de...


  • Rueil-Malmaison, France BNP Paribas Temps plein

    Missions, équipe et environnement de travail, ça donne quoi ? Première banque de l'Union Européenne, notre Banque Commerciale est au service de plus de 7 millions de clients particuliers en France. Notre objectif en tant que banque de proximité ? Se rendre disponible pour nos clients à travers notre réseau de 1700 agences en France. Vous intégrerez...


  • Rueil-Malmaison, France BNP Paribas Temps plein

    Missions, équipe et environnement de travail, ça donne quoi ? Première banque de l'Union Européenne, notre Banque Commerciale est au service de plus de 7 millions de clients particuliers en France. Notre objectif en tant que banque de proximité ? Se rendre disponible pour nos clients à travers notre réseau de 1700 agences en France. Vous intégrerez...


  • RUEIL MALMAISON, France BNP Paribas Temps plein

    Au sein de l'agence, votre manager vous accompagnera au quotidien et vous travaillerez en étroite collaboration avec toute votre équipe. Vous évoluerez donc dans un cadre professionnel dynamique et formateur qui challengera vos compétences.Vous bénéficierez d'une formation complète à nos produits et services afin de vous conduire à être...


  • Rueil-Malmaison, France FINAÏA Temps plein

    Aujourd'hui, nous sommes mandatés pour recruter un Conseiller Patrimonial H/F à Rueil Malmaison (92) pour notre client, un établissement bancaire de premier plan. Sous la responsabilité du Directeur d’Agence, vous prenez en charge un portefeuille de clients Particuliers bonne gamme. A ce titre, vos missions seront les suivantes: - Fidéliser et...


  • RUEIL MALMAISON, 92500, Nanterre, France BNP Paribas Temps plein

    Au sein de l'agence, votre manager vous accompagnera au quotidien et vous travaillerez en étroite collaboration avec toute votre équipe. Vous évoluerez donc dans un cadre professionnel dynamique et formateur qui challengera vos compétences.Vous bénéficierez d'une formation complète à nos produits et services afin de vous conduire à être...

  • Conseiller Particulier

    il y a 1 mois


    Rueil-Malmaison, France Crédit Mutuel - CIC Temps plein

    Site internet : creditmutuel.fr Deuxième banque de détail en France, le groupe Crédit Mutuel comprend le réseau du Crédit Mutuel Alliance Fédérale et l’ensemble de ses filiales, dont le CIC. Avec ses principales filiales, CIC (acquis en 1998) et Targo Bank (acquis en 2008), le Groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale est au service de **17,4...


  • Rueil-Malmaison, France HSBC Temps plein

    -Description de l'emploi ENVIRONNEMENT: Avec des actifs d’environ 3 000 milliards de dollars et opérant dans 63 pays, le Groupe HSBC est l’un des plus grands groupes de services bancaires et financiers dans le monde. Nous sommes plus de 226 000 collaborateurs à accompagner chaque jour plus de 40 millions de clients. Notre stratégie repose sur quatre...


  • Rueil-Malmaison, France VILLE DE RUEIL MALMAISON Temps plein

    Filière: **Administrative** Métier: **Juridique, Population-Administration Générale** Catégorie: **A ou B selon profil** **Attaché territorial** **ou Rédacteur territorial** CDD ou titulaire **RUEIL MALMAISON** **(Île-de-France)** *** **Titulaire ou contractuel** Expérience: **Autre** Rémunération statutaire + régime indemnitaire Date...

  • Conseiller en Clientèle

    il y a 1 mois


    Rueil-Malmaison, France Qualis Versailles Temps plein

    **Conseilller clientèle en assurance H/F-CDI** La société Qualis recrutement recherche un conseiller clientèle en assurance pour l'un de nos clients dans le cadre d'un CDI. **Vos missions au quotidien** Répondre aux demandes de renseignements des clients de manière professionnelle et efficace, par téléphone, par courriel ou en face à face. Aider...

  • Conseiller(E) de Vente

    il y a 1 mois


    Rueil-Malmaison, France BOTANIC Temps plein

    Nous recherchons un conseiller de Vente (H/F) pour rejoindre notre équipe de vendeur marché Bio. En tant que conseiller de Vente, vous serez responsable de la bonne tenue du rayon et du conseil auprès de nos clients sur la gamme Bio. Vous travaillerez dans notre magasin situé à Rueil-Malmaison au sein du rayon Bio. Aperçu du poste: - Poste à temps...

  • Juriste conseil

    il y a 3 heures


    Rueil-Malmaison, Nanterre, France BNP Paribas Temps plein

    Juriste conseil – ARVAL France H/F Mission, équipe et environnement de travail, ça donne quoi ? Arval est le spécialiste de la location longue durée de véhicules et des nouvelles solutions de mobilité. Fin juin 2023, Arval louait plus de 1,6 millions de véhic


  • Rueil-Malmaison, France E.Leclerc Temps plein

    **Critères de l'offre**: - Vendeur (H/F) - Rueil-Malmaison (92) - CDI - Temps Plein - Expérience requise : débutant à 1 an, 1-2 ans - Niveau d'études : Bac+2 - Aucun déplacement à prévoir **L'entreprise **:E.Leclerc**: Les 529 adhérents E.Leclerc exploitant 662 magasins indépendants en France, emploient 125.000 salariés. L'enseigne E.Leclerc a...


  • Rueil-Malmaison, France Volkswagen Temps plein

    [Descriptif établissement en 3-4 ligne max ]_ Dans le cadre de notre développement, notre concession recrute un** Conseiller Client Automobile H/F,** en CDI Rémunération selon expérience : Salaire BRUT mensuel + Variables Avantages : mutuelle, participation, participation au transport, participation déjeuner, primes, aide au logement, prime...


  • Rueil-Malmaison, France Volkswagen Group France Academy Temps plein

    Vous avez le sens du service et aimez le contact client ? Alors le métier de Conseiller Client Après-Vente H/F est sans aucun doute fait pour vous !Venez vivre votre passion de l’automobile en rejoignant la concession VW/SEAT/SKODA/CUPRA en alternance avec l’école VGF Academy.Le métier de Conseiller Client Après-VenteProfession évolutive et...


  • Rueil-Malmaison, France Volkswagen Group France Academy Temps plein

    Vous avez le sens du service et aimez le contact client ? Alors le métier de Conseiller Client Après-Vente H/F est sans aucun doute fait pour vous !Venez vivre votre passion de l’automobile en rejoignant notre concession de Rueil-Malmaison en alternance avec l’école VGF Academy.Le métier de Conseiller Client Après-VenteProfession évolutive et...