Titre de niveau 7 Expert en gestion de patrimoine

Formaposte vous propose :

• Une alternance clé en main avec :

• Une alternance assurée

• Un contrat garanti et rémunéré

• Une formation prise en charge et diplômante

Ces formations préparent au métier de Conseiller Spécialisé en Patrimoine (H/F)

Pendant 24 mois, préparez un Titre de niveau 7 Expert en gestion de patrimoine avec IFC Avignon

Pour en savoir plus sur la formation et ses enseignements, cliquez ici.

4 postes de Conseiller Patrimonial (H/F) en alternance sont à pourvoir dans le Vaucluse à partir de septembre 2024.

RÉMUNÉRATION :

Salarié sous contrat d’apprentissage : entre 1484,21€ et 2067,67€* brut en fonction de votre âge et de votre année d’étude

* Salaire donné à titre indicatif, peut varier lors de votre entrée en formation

PRÉREQUIS

Être éligible au contrat d’apprentissage* (moins de 30 ans à la signature du contrat)

Être titulaire d’un diplôme de niveau bac +3

Justifier d’une expérience professionnelle de 6 mois minimum (y compris les stages), en priorité dans le domaine commerciale et/ou relation client

Permis B souhaité

Être mobile dans le Vaucluse

*conformément aux dispositions légales, pas de limite d’âge pour les personnes reconnues travailleurs handicapés

INSCRIPTION

Vous devez vous inscrire sur le site de Formaposte Sud Est, puis suivre les démarches qui vous seront transmises par mail (attention, pensez à vérifier vos spams)

Une fois vos démarches réalisées, vous serez convoqué à des entretiens de motivation en présence de La Poste Groupe et de Formaposte Sud Est

Si vous réussissez les entretiens, vous serez recontacté par Formaposte Sud Est pour la suite des démarches à suivre.

MÉTIER VISÉ

CONSEILLER PATRIMONIAL (H/F)

Contexte :

Au sein d’une agence Banque Postale, le Conseiller Patrimonial (H/F) accompagne et conseille ses clients quant à la gestion et l’optimisation de leur patrimoine. Il met aussi en place des plans d’actions commerciaux afin de permettre l’atteinte des objectifs de son secteur.

Vos missions en alternance

Gérer un portefeuille de clients patrimoniaux « haut de gamme » :

Vous effectuez un bilan de la situation patrimoniale des clients

Vous conseillez les clients en matière de gestion patrimoniale (bilan fiscal, épargne…)

Vous exercez un devoir de conseil en matière de vente en vous appuyant sur la méthode de la Banque Postale

Développer un portefeuille de clients patrimoniaux « haut de gamme » :

Vous analysez les caractéristiques de votre portefeuille client et son évolution (composition, équipement, ressources, emplois, services, risques, rentabilité) et identifiez les clients à potentiel

Vous réalisez l’évaluation des écarts par rapport aux objectifs et mettez en place des actions correctrices

Vous réalisez un reporting d’activités auprès de votre supérieur.

Garantir la qualité des opérations

Vous contribuez à la bonne prise en charge des clients patrimoniaux dans le respect des parcours clients

Vous participez à la finalisation du dossier, en relation avec l’ensemble des conseillers spécialistes et généralistes de La Banque Postale, ainsi que de ses filiales

Vous exercez l’ensemble de vos activités dans le respect des règles déontologiques de La Banque Postale, de la charte du contrôle interne de La Banque Postale, de la réglementation bancaire et financière, ainsi que de la réglementation applicable au domaine de l’assurance liée au crédit