Conseiller en gestion de patrimoine

il y a 1 mois


Périgueux, France Theseis Temps plein
À propos de nous

La société :

Liins, cabinet en gestion de patrimoine, plus de 105 conseillers, 20 cabinets sur le territoire national, entreprise à l’écoute, dynamique, parmi les leaders de son marché.

Depuis 20 ans, les équipes de conseillers du cabinet Liins accompagnent nos clients dans la gestion et la valorisation de leur patrimoine. Nous répondons aux questions d'épargne, d’optimisation fiscale, de diversification, de transmission, et nous proposons des solutions de placements immobiliers ou financiers les plus adaptées aux situations de nos clients.

Rejoindre nos équipes au sein de Liins, c'est :

- Intégrer un groupe de collaborateurs passionnés où l’expérience humaine et la réussite prennent une place centrale,

- Être formé tout au long de son parcours au sein du cabinet avec une formation initiale adaptée à votre parcours. Puis, nous proposons une formation continue habilitante tout au long de votre carrière.

- Avoir des contacts et des rendez-vous qualifiés mensuellement afin de développer rapidement votre clientèle.

- La possibilité d’évoluer au sein de notre société et de croître en compétences.

Mission

Dans l'équipe d’un de nos responsables d’agences, vos missions au sein de Liins seront :

- Le développement, la gestion et la fidélisation de votre portefeuille clients, ainsi que de votre réseau commercial.

- La réalisation d’audit fiscal et patrimonial de vos clients.

- Suivre les investissements réalisés, aider nos clients à réaliser leurs déclarations fiscales, les accompagner au quotidien dans la réussite de leurs projets.

- Répondre aux demandes de nos clients afin de leur proposer des solutions immobilières et financières optimales et sur mesure par rapport à leurs besoins.

Profil

Afin d'accompagner notre croissance, nos équipes se renforcent et nous recherchons deux Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine.

Contrat en CDI Statut salarié.

Expérience minimum : 2 ans

Diplôme souhaité : Master en Gestion de patrimoine / Droit / Finance ou expérience significative

Compétences requises :

  • De bonnes connaissances financières, fiscales et immobilières.

  • Des facilités commerciales et relationnelles sont importantes pour réussir.

  • Le travail en équipe est une qualité essentielle que nous demandons à tous nos conseillers.

Avantages :

- Relation de proximité avec les managers,

- Equipe humaine et bienveillante,

- Participation, Mutuelle, Prévoyance, Carte restaurant,

- Challenge annuel et trimestriel



  • Périgueux, France HAYS Temps plein

    Rejoindre ce groupe constitue une véritable opportunité d'exploiter vos qualités entrepreneuriales. Le conseiller en gestion de patrimoine y est un véritable Chef d'entreprise, dynamique et ambitieux. Il propose à ses clients et prospects (particuliers et chefs d'entreprise) par le biais d'un conseil patrimonial personnalisé, les produits du Groupe,...


  • Périgueux, France BEHIVE Temps plein

    Poste : Basé(e) à Sarlat-la-Canéda (24), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié. Dans ce cadre, vous :- Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Vous leur proposez un programme de solutions sur...


  • Périgueux, Nouvelle-Aquitaine, France LHH Recruitment Solutions- Temps plein

    Quelles sont les missions ?LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, gestion de transition et évaluation d'experts, cadres et dirigeants recherche pour son client, un Gestionnaires de patrimoine (H/F) au statut d'indépendant sur le secteur de Périgueux (24) En qualité de mandataire exclusif, d'un grand réseau...


  • Périgueux, Dordogne, France LHH Temps plein

    LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, gestion de transition et évaluation d'experts, cadres et dirigeants recherche pour son client, un Gestionnaires de patrimoine (H/F) au statut d’indépendant sur le secteur de Périgueux (24) ! Vous conseillez vos clients particuliers et professionnels en proposant des...


  • Périgueux, Dordogne, France LHH Temps plein

    Votre mission LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, gestion de transition et évaluation d'experts, cadres et dirigeants recherche pour son client, un Gestionnaires de patrimoine (H/F) au statut d’indépendant sur le secteur de Périgueux (24) ! En qualité de mandataire exclusif, d’un grand réseau :...

  • Gestionnaire de Patrimoine

    il y a 3 semaines


    Périgueux, Dordogne, France LHH Temps plein

    Votre mission LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert.e.s, cadres et dirigeant.e.s, recherche pour son client Expert en Solutions Patrimoniales, des Gestionnaires de patrimoine (H/F) au statut d’indépendant basés en Dordogne (24) .   En qualité de...

  • Responsable Gestion intérim

    il y a 3 semaines


    Périgueux, Dordogne, France LHH Temps plein

    LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert.e.s, recherche pour son client Expert en Solutions Patrimoniales, des Gestionnaires de patrimoine (H/F) au statut d’indépendant basés en Dordogne (24) .   Vous conseillez vos clients particuliers et professionnels...

  • Comptable H/F

    il y a 3 semaines


    Périgueux, France AKOYAS NICE Temps plein

    AKOYAS (spécialisé dans le recrutement depuis 2012) aide les organisations AMBITIEUSES à développer leurs performances en cultivant leur PATRIMOINE HUMAIN avec des solutions innovantes et spécialisées grâce à ses consultants en Richesses Humaines. Nous avons accompagné plus de 5 000 personnes et plus de 1000 clients. Notre expérience nous permet de...


  • Périgueux, France Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou Charentes Temps plein

    Description de l'entreprise Notre nouvelle organisation « Territoires BDD » a pour objectif de renforcer notre présence au plus près du terrain et des territoires. Ainsi l’animation de proximité des expertises et de tous les métiers, contribuera à développer nos parts de marché, la satisfaction clients et notre rentabilité. Dans ce...


  • Périgueux, France Groupe BPCE Temps plein

    Description de l'entrepriseNotre nouvelle organisation « Territoires BDD » a pour objectif de renforcer notre présence au plus près du terrain et des territoires. Ainsi l’animation de proximité des expertises et de tous les métiers, contribuera à développer nos parts de marché, la satisfaction clients et notre rentabilité. Dans ce cadre, nous...

  • Comptable (H/F)

    il y a 4 semaines


    Périgueux, France AKOYAS NICE Temps plein

    AKOYAS (spécialisé dans le recrutement depuis 2012) aide les organisations AMBITIEUSES à développer leurs performances en cultivant leur PATRIMOINE HUMAIN avec des solutions innovantes et spécialisées grâce à ses consultants en Richesses Humaines. Nous avons accompagné plus de 5 000 personnes et plus de 1000 clients. Notre expérience nous permet de...

  • Gestionnaire de paie H/F

    il y a 2 semaines


    Périgueux, France In Extenso Temps plein

    Poste : In Extenso, ça vous parle ? (Et non, pas la marque de prêt à porter !) Réseau d’expert-comptable et de conseil créée en 1991, nous accompagnons nos clients, des dirigeants d’entreprises, dans toutes les étapes de la vie de leur société, et partout en France.  En quelques chiffres, In Extenso c’est : ...


  • Périgueux, France In Extenso Temps plein

    Poste : In Extenso, ça vous parle ? (Et non, pas la marque de prêt à porter !) Réseau d’expert-comptable et de conseil créée en 1991, nous accompagnons nos clients, des dirigeants d’entreprises, dans toutes les étapes de la vie de leur société, et partout en France.  En quelques chiffres, In Extenso c’est : ...


  • Périgueux, France METRO France Temps plein

    Description du poste Le Conseiller de Vente expert a pour mission de garantir l’expertise Métier METRO Fruits et Légumes. Son expertise tourne autour de 4 prismes : 1. Le produit Vous êtes un spécialiste et un promoteur produit en termes de technicité, saisonnalité, histoire et connaissances culinaires. Vous connaissez le marché de votre «...


  • Périgueux, France METROMAKRO Temps plein

    Description de l'entreprise N°1 en France et partenaire omnicanal préféré des restaurateurs et commerçants indépendants, nous sommes 9 000 collaborateurs au service des entrepreneurs du goût !  Ce qui nous tient à cœur ? La qualité de nos produits, la relation de confiance avec les producteurs et le conseil que nous apportons à nos clients...


  • Périgueux, France CENTRE HOSPITALIER DE PERIGUEUX Temps plein

    Descriptif :Le Centre Hospitalier de PÉRIGUEUX, Hôpital de référence du Département de la Dordogne (24) situé dans un cadre agréable, à 1h15 de Bordeaux (autoroute), recherche un(e) CADRE SUPERIEUR PARAMEDICAL DE SANTE A LA DIRECTION DES SOINS.TEMPS DE TRAVAIL : 100%HORAIRES : - horaires de jour- participe aux astreintes et gardes des cadres les...

  • Conseiller Entreprises

    il y a 3 jours


    Périgueux, France MSA Temps plein

    Descriptif du poste PRINCIPALES MISSIONS : Sous l’autorité hiérarchique de la responsable adjointe du service, le candidat retenu aura les missions principales suivantes : Informer et conseiller les futurs Nouveaux-Installé (NI) en Société ou à titre individuel dans la réalisation de leur projet professionnel. Informer et...


  • Périgueux, France CAF DE LA DORDOGNE Temps plein

    Description du poste Rattaché au responsable du département ressources et sécurités, le rôle du responsable des ressources humaines est de mettre en œuvre la politique de recrutement ou de formation selon les orientations stratégiques de l'organisme et les objectifs de développement visés ; mais également de participer à l'élaboration de...


  • Périgueux, Dordogne, France LCL Temps plein

    Conseiller clientèle particuliers périgueux H/F Vous êtes l’interlocuteur privilégié de vos clients Particuliers dans les domaines de la banque et l’assurance. Véritable partenaire de confiance, vous construisez vos relations en leur apportant conseils et accompagnement. Vous intervenez aux moments clés de leur vie pour les accompagner dans...

  • IDE EMSP sur le pôle MED-SSR

    il y a 2 semaines


    Périgueux, France CENTRE HOSPITALIER DE PERIGUEUX Temps plein

    Descriptif :Le Centre Hospitalier de PÉRIGUEUX, Hôpital de référence du Département de la Dordogne (24) situé dans un cadre agréable, à 1h15 de Bordeaux (autoroute), recherche un(e) IDE EMSP sur le pôle MED-SSR.TEMPS DE TRAVAIL : 100%HORAIRES : 9H-16H45 du lundi au vendredi, 16h le vendrediRYTHME DE TRAVAIL : Repos fixes les samedis et...