Gérant Conseil Patrimonial H/F

Il y a 3 mois

Meaux, France Groupe Crédit Agricole Temps plein

Description du poste

Métier

Banque privée

Titre du poste

Gérant Conseil Patrimonial H/F

Description du poste

Le service Allocations d'Actifs du Crédit Agricole Brie Picardie recherche un(e) nouveau(elle) collaborateur(trice) pour apporter son expertise sur l'épargne et participer au développement du service et de celui de la filière patrimoniale.

Vous serez en charge de la gestion d'un portefeuille de clients patrimoniaux auxquels vous apporterez des conseils en lien avec l'offre "Décisions Patrimoine". Celle-ci est à destination des clients patrimoniaux et permet d'allier le conseil en Allocations d’Actif (conseil en investissement sur les enveloppes Assurance-Vie, Compte-Titres, Plan Epargne en Actions et Plan Epargne Retraite) et le conseil Patrimonial (optimisation de la transmission, de la fiscalité et du patrimoine financier et immobilier).

Vous participerez au bon fonctionnement du service au travers de différentes missions :

Animer l’offre « Décisions Patrimoine » auprès des clients et des prospects de la DT auquel vous serez rattaché(e) en tripartite avec le conseiller des marchés spécialisés. Gérer un portefeuille de clients patrimoniaux dédiés à la DT sur lequel vous rayonnez au travers de l’offre « Décisions Patrimoine » déployée par la Caisse Régionale au sein du service Allocation d’actifs, en partenariat avec AMUNDI. S’assurer de la cohérence des conseils proposés quant à la répartition et au pilotage de l’épargne financière des clients, veiller à leur adéquation avec le niveau de risque accepté par les clients, leurs objectifs ainsi que la stratégie établie au sein du comité d’investissement. Optimiser la planification de ses contacts de manière efficiente et préparer les entretiens à l’aide des outils mis à disposition. Proposer toute la gamme de l’offre épargne financière : épargne bilan comme hors-bilan (OPC, UC, actifs réels). Etre moteur dans la construction et l’animation des comités d’investissement mis en place avec les équipes d’AMUNDI. Participer ainsi activement à la définition des stratégies, à l’élaboration puis à la mise en place opérationnelle des portefeuilles investis en épargne bilan, fonds euros, valeurs mobilières et actifs réels. Une partie de ce travail pourra se réaliser directement par le biais d’immersions dans les locaux d’AMUNDI (Paris). Etre responsable de l’application des règles et procédures. Contrôler la régularité des opérations traitées dans le respect de la déontologie.  S’informer quotidiennement de l’actualité économique, financière, juridique et fiscale.

Profil

Issu(e) d’une formation Universitaire, école de Commerce ou Ingénieur de niveau Bac+5 avec une spécialisation en Gestion de Patrimoine. Vous avez une expérience de minimum 2 ans sur un poste de Conseiller en Gestion de Patrimoine. Idéalement, vous avez déjà une première approche du marché professionnel et/ou agricole. Vous avez une expérience reconnue en matière d'allocation d'actifs, d'épargne et de conseil patrimonial. 

Au delà de vos compétences technique, vous êtes :

Curieux(se), motivé(e) et doté(e) de qualités relationnelles avérées. Vous aimez travailler en équipe. Vous avez de réelles capacités d'adaptation, de synthèse, de négociation et vous avez la volonté de vous impliquer dans des résultats d'une activité stratégique. Vous aimez relever les défis, alors rejoignez-nous  

Mobilité à prévoir sur plusieurs agences.

Contrat

CDI

Statut

Cadre

Localisation du poste

Localisation du poste

Ile-de-France, Seine-et-Marne (77)

Géolocalisation de l'offre

Meaux

Critères candidat

Niveau d'études min. requis

Bac+5

  • Chargé de clientèle patrimoniale H/F

    Il y a 3 mois

    Meaux, France Groupe Crédit Agricole Temps plein

    Description du poste Métier Banque privée Titre du poste Chargé de clientèle patrimoniale H/F Description du poste Venez contribuer à la politique de développement ambitieuse de notre filière patrimoniale en nous rejoignant ! Dans le cadre de vos fonctions, vous serez responsable d'un portefeuille de clientèle "haut de...

  • Consultant en stratégie patrimoniale

    il y a 2 semaines

    Meaux, Île-de-France UPTOO Temps plein

    Titre : Consultant en Stratégie PatrimonialeEntreprise : Leader Mondial en Assurance et Gestion d'ActifsÊtes-vous prêt à relever un nouveau défi ?Si vous possédez une expérience solide dans la gestion de patrimoine et souhaitez perfectionner vos compétences au sein d'un assureur et gestionnaire d'actifs de renommée mondiale, ne cherchez pas plus...

  • Consultant en stratégie patrimoniale

    il y a 2 semaines

    Meaux, Île-de-France UPTOO Temps plein

    Poste : Consultant en Stratégie PatrimonialeEntreprise : Leader Mondial en Assurance et Gestion d'ActifsÊtes-vous prêt à relever un nouveau défi ?Si vous possédez une expérience solide dans la gestion de patrimoine et souhaitez perfectionner vos compétences au sein d'un assureur et gestionnaire d'actifs de renommée mondiale, ne cherchez pas plus...

  • Conseiller Commercial

    Il y a 3 mois

    Meaux, France Agence AXA Héros Temps plein

    **À propos de nous** L'agence existe sur Meaux depuis près de 100 ans. des clients sont fidèles et la relations instaurée avec eux se fait en confiance et dans la bienveillance. Notre agence est agile et professionnelle. Nous savons rebondir sur les besoins du clients, mais aussi le soliciter afin de lui apporter le conseil qu'il peut attendre d'un...

  • Conseiller Commercial

    Il y a 3 mois

    Meaux, France Agence d'assurances Temps plein

    **À propos de nous** L'agence existe sur Meaux depuis près de 100 ans. La clientèle est fidèle et les relations instaurées se font en totale confiance et dans la bienveillance. Notre agence est agile et professionnelle. Nous savons rebondir sur les besoins du clients, mais aussi le solliciter afin de lui apporter le conseil qu'il peut attendre d'un...

  • Conseiller en Reclassement Professionnel

    Il y a 3 mois

    Meaux, France ID FORMATION Temps plein

    Poste **ID Formation recrute un conseiller en reclassement professionnelle H/F à Meaux (77) pour accroissement d'activité en CDD 6 mois.** **Votre mission** : Accompagner les licenciés économiques dans le cadre du **Contrat de Sécurisation Professionnelle** depuis l'intégration dans le programme jusqu'au maintien en poste. Afin d'atteindre...

  • Collaborateur Comptable Conseil H/F

    il y a 7 jours

    Meaux, Seine-et-Marne, France Robert Walters Temps plein

    Collaborateur Comptable Conseil H/F - Meaux (77)L'un de nos clients, cabinet d'expertise-comptable, situé à Meaux (77) recherche un(e) Collaborateur Comptable Conseil (H/F) pour le marché Agricole en CDI.La rémunération var

  • Collaborateur Comptable Conseil H/F

    il y a 7 jours

    Meaux, France Robert Walters Temps plein

    Collaborateur Comptable Conseil H/F - Meaux (77)L'un de nos clients, cabinet d'expertise-comptable, situé à Meaux (77) recherche un(e) Collaborateur Comptable Conseil (H/F) pour le marché Agricole en CDI.La rémunération var

  • Chef de Projet en Services Sociaux

    il y a 2 semaines

    Meaux, Île-de-France Croix-Rouge française Temps plein

    Directeur de Programme Éducatif et Social (H/F)Intégrez l'équipe de la Croix-Rouge française et engagez-vous dans une mission humanitaire significative. En tant que Directeur de Programme Éducatif et Social, vous aurez la responsabilité de diriger, organiser et évaluer les initiatives éducatives et sociales au sein du Dispositif AUTONOMIE. Vous...

  • Conseiller en Insertion Professionnelle à Meaux

    Il y a 3 mois

    Meaux, France ID FORMATION Temps plein

    **ID Formation recherche un Conseiller d'orientation professionnelle F/H à Meaux (77) dans le cadre de la prestation Activ'Projet en CDD 6 mois à pourvoir dès que possible.** **Votre Mission**: Vous accompagnez des demandeurs d'emploi à l'**élaboration et/ou la confirmation d'un projet professionnel** sur un parcours de 8 à 12 semaines selon le profil...

  • Vendeur Conseil

    Il y a 3 mois

    Meaux, France WANTED CONSULTING Temps plein

    Notre cabinet recrute pour Groupe Français spécialisé dans la distribution en matériel de chauffage, climatisation, ventilation et traitement de l'eau: - **un vendeur conseil (h/f)** Lieu de travail **:Meaux ( 77)** **Description du poste**: **OBJECTIF PRINCIPAL DU POSTE - MISSION PRINCIPALE DU POSTE** Assurer la satisfaction de la clientèle en...

  • Vendeur Conseil

    Il y a 3 mois

    Meaux, France BASTIDE LE CONFORT MEDICAL Temps plein

    **À propos de nous**: Le Groupe BASTIDE est une société familiale créée en 1977 en très forte expansion, spécialisée dans la prestation de santé à domicile. Nous disposons d'une offre globale (conseil, vente et location) de produits et services destinés aux soins, au maintien et à l'hospitalisation à domicile des personnes âgées, malades et...

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  • Conseiller Bancaire Débutant

    Il y a 3 mois

    Meaux, France BFI Temps plein

    **Description du poste** Nous recrutons pour une Banque ayant une excellente image, un Conseiller bancaire H/F à Meaux (77) dans sa belle succursale régionale. **Vous avez la fibre commerciale et souhaitez découvrir le secteur bancaire ? Ce poste est fait pour vous !** **MISSIONS**: Rattaché au Directeur de Groupe, vous réalisez les tâches...

  • Conseiller Bancaire Débutant

    Il y a 3 mois

    Meaux, France BFI Temps plein

    **Description du poste** Nous recrutons pour une Banque ayant une excellente image, un Conseiller bancaire H/F à Meaux (77) dans sa belle succursale régionale. **Vous avez la fibre commerciale et souhaitez découvrir le secteur bancaire ? Ce poste est fait pour vous !** **MISSIONS**: Rattaché au Directeur de Groupe, vous réalisez les tâches...

  • Conseiller Commercial

    Il y a 3 mois

    Meaux, France Crédit Agricole Temps plein

    Au **Crédit Agricole**, l’**Humain** est au cœur de notre activité et de nos actions. Ce qui nous anime ? Le développement de la vie locale et de notre territoire, la satisfaction clients tout comme le bien-être de nos collaborateurs. Devenez **#Conseiller Commercial** ! A nos côtés, vous donnerez du sens à vos missions. A l’accueil, au...

  • Conseiller Commercial

    Il y a 2 mois

    Meaux, France Crédit Agricole Temps plein

    Au Crédit Agricole, **l’Humain est au cœur de notre activité et de nos actions**. Ce qui nous anime ? Le développement de la vie locale et de notre territoire, la satisfaction clients tout comme le bien-être de nos collaborateurs. Devenez **Conseiller Commercial **! A nos côtés, vous donnerez du sens à vos missions. A l’accueil, au téléphone,...

  • Conseiller en Economie Sociale Et Familiale

    Il y a 3 mois

    Meaux, France Domino RH Care Meaux Temps plein

    **Votre Mission**: Nous recherchons, pour un de nos clients, un(e) CESF (H/F) pour des missions d'intérim. Vos principales missions seront d' accompagner, conseiller et informer les personnes accueillies dans la gestion des actes de la vie quotidienne et favoriser leur intégration sociale. Participer à l'élaboration du projet individuel des personnes...