Gérant Conseil Patrimonial H/F
Il y a 7 mois
Description du poste
Métier
Banque privée
Titre du poste
Gérant Conseil Patrimonial H/F
Description du poste
Le service Allocations d'Actifs du Crédit Agricole Brie Picardie recherche un(e) nouveau(elle) collaborateur(trice) pour apporter son expertise sur l'épargne et participer au développement du service et de celui de la filière patrimoniale.
Vous serez en charge de la gestion d'un portefeuille de clients patrimoniaux auxquels vous apporterez des conseils en lien avec l'offre "Décisions Patrimoine". Celle-ci est à destination des clients patrimoniaux et permet d'allier le conseil en Allocations d’Actif (conseil en investissement sur les enveloppes Assurance-Vie, Compte-Titres, Plan Epargne en Actions et Plan Epargne Retraite) et le conseil Patrimonial (optimisation de la transmission, de la fiscalité et du patrimoine financier et immobilier).
Vous participerez au bon fonctionnement du service au travers de différentes missions :
Animer l’offre « Décisions Patrimoine » auprès des clients et des prospects de la DT auquel vous serez rattaché(e) en tripartite avec le conseiller des marchés spécialisés. Gérer un portefeuille de clients patrimoniaux dédiés à la DT sur lequel vous rayonnez au travers de l’offre « Décisions Patrimoine » déployée par la Caisse Régionale au sein du service Allocation d’actifs, en partenariat avec AMUNDI. S’assurer de la cohérence des conseils proposés quant à la répartition et au pilotage de l’épargne financière des clients, veiller à leur adéquation avec le niveau de risque accepté par les clients, leurs objectifs ainsi que la stratégie établie au sein du comité d’investissement. Optimiser la planification de ses contacts de manière efficiente et préparer les entretiens à l’aide des outils mis à disposition. Proposer toute la gamme de l’offre épargne financière : épargne bilan comme hors-bilan (OPC, UC, actifs réels). Etre moteur dans la construction et l’animation des comités d’investissement mis en place avec les équipes d’AMUNDI. Participer ainsi activement à la définition des stratégies, à l’élaboration puis à la mise en place opérationnelle des portefeuilles investis en épargne bilan, fonds euros, valeurs mobilières et actifs réels. Une partie de ce travail pourra se réaliser directement par le biais d’immersions dans les locaux d’AMUNDI (Paris). Etre responsable de l’application des règles et procédures. Contrôler la régularité des opérations traitées dans le respect de la déontologie. S’informer quotidiennement de l’actualité économique, financière, juridique et fiscale.
Profil
Issu(e) d’une formation Universitaire, école de Commerce ou Ingénieur de niveau Bac+5 avec une spécialisation en Gestion de Patrimoine. Vous avez une expérience de minimum 2 ans sur un poste de Conseiller en Gestion de Patrimoine. Idéalement, vous avez déjà une première approche du marché professionnel et/ou agricole. Vous avez une expérience reconnue en matière d'allocation d'actifs, d'épargne et de conseil patrimonial.Au delà de vos compétences technique, vous êtes :
Curieux(se), motivé(e) et doté(e) de qualités relationnelles avérées. Vous aimez travailler en équipe. Vous avez de réelles capacités d'adaptation, de synthèse, de négociation et vous avez la volonté de vous impliquer dans des résultats d'une activité stratégique. Vous aimez relever les défis, alors rejoignez-nousMobilité à prévoir sur plusieurs agences.
Contrat
CDI
Statut
Cadre
Localisation du poste
Localisation du poste
Ile-de-France, Seine-et-Marne (77)
Géolocalisation de l'offre
Meaux
Critères candidat
Niveau d'études min. requis
Bac+5
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Conseiller en Reclassement Professionnel
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Meaux, France ID FORMATION Temps pleinPoste **ID Formation recrute un conseiller en reclassement professionnelle H/F à Meaux (77) pour accroissement d'activité en CDD 6 mois.** **Votre mission** : Accompagner les licenciés économiques dans le cadre du **Contrat de Sécurisation Professionnelle** depuis l'intégration dans le programme jusqu'au maintien en poste. Afin d'atteindre...
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Il y a 6 mois
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Vendeur Conseil
Il y a 7 mois
Meaux, France BASTIDE LE CONFORT MEDICAL Temps plein**À propos de nous**: Le Groupe BASTIDE est une société familiale créée en 1977 en très forte expansion, spécialisée dans la prestation de santé à domicile. Nous disposons d'une offre globale (conseil, vente et location) de produits et services destinés aux soins, au maintien et à l'hospitalisation à domicile des personnes âgées, malades et...
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Il y a 6 mois
Meaux, France KIWEEN Temps pleinDepuis plus de 10 ans, Kiween accompagne et conseille les professionnels dans leur communication digitale. Nos conseillers ont une relation de proximité avec les clients et une connaissance approfondie de leurs enjeux (produits, marché, concurrents) Rejoignez notre réseau de conseillers indépendants en communication digitale en fort...
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Il y a 6 mois
Meaux, France BFI Temps plein**Description du poste** Nous recrutons pour une Banque ayant une excellente image, un Conseiller bancaire H/F à Meaux (77) dans sa belle succursale régionale. **Vous avez la fibre commerciale et souhaitez découvrir le secteur bancaire ? Ce poste est fait pour vous !** **MISSIONS**: Rattaché au Directeur de Groupe, vous réalisez les tâches...
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Il y a 4 mois
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Il y a 7 mois
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