Assistant CGP Assurance Vie en CDI

Il y a 2 mois


Paris, France Fed Group Temps plein

Je suis Indira, Consultante chez Fed Finance Banque, cabinet entièrement dédié à l'intérim et au recrutement des métiers de la Banque de Détail et des Organismes Financiers, et je recherche pour un Cabinet en Gestion de Patrimoine dans l'Ouest Parisien, une ou un :

- Assistant CGP Assurance Vie en CDI

Je suis Indira, Consultante chez Fed Finance Banque, cabinet entièrement dédié à l'intérim et au recrutement des métiers de la Banque de Détail et des Organismes Financiers, et je recherche pour un Cabinet en Gestion de Patrimoine dans l'Ouest Parisien, une ou un :

- Assistant CGP Assurance Vie

Vous assurerez la gestion administrative du back-office au sein du cabinet. Vous travaillerez en étroite collaboration avec l'équipe et en synergie avec nos partenaires financiers.

A ce titre, vos missions seront les suivantes :

* Assurer le suivi administratif des dossiers clients, y compris la rédaction et la mise à jour des documents contractuels ;

* Assurer le traitement des opérations financières (traitement des actes de type arbitrages, rachats et versements...)

* Participer à la préparation des présentations et des rapports pour les clients ;

* Assister l'équipe dans toutes les tâches administratives nécessaires au bon fonctionnement du cabinet ;

* S'assurer de la bonne application de nos règles internes notamment en matière de processus réglementaire ;

* Contribuer à l'amélioration continue des processus internes afin d'optimiser l'efficacité opérationnelle du cabinet ;

* Gérer les demandes de renseignements des clients de manière professionnelle et efficace...

De formation Bac +2/5 en Banque / Finance, vous avez une expérience préalable dans un poste similaire, de préférence dans le secteur de la finance ou de la gestion de patrimoine.

Vous maîtrisez les outils informatiques et des logiciels de bureautique.

Vous avez d'excellentes compétences en communication écrite et orale ainsi que la capacité à travailler de manière autonome tout en étant un membre actif d'une équipe.

En plus du sens aigu de l'organisation et souci du détail, vous avez l'aptitude à gérer plusieurs tâches simultanément et à respecter les délais.

Si votre profil correspond, nous échangerons par téléphone afin de faire le point sur votre parcours et votre projet professionnel. Nous validerons ensemble si le poste correspond également à vos critères, à vos aspirations. Si tel est le cas, nous nous rencontrerons dans un premier temps, puis si votre candidature est validée par le client, un rendez-vous sera organisé avec l'équipe du Cabinet en Gestion de Patrimoine.



  • Paris, Île-de-France FED FINANCE Temps plein

    Quelles sont les missions ?Je suis Indira, Consultante chez Fed Finance Banque, cabinet entièrement dédié à l'intérim et au recrutement des métiers de la Banque de Détail et des Organismes Financiers, et je recherche pour un Cabinet en Gestion de Patrimoine dans l'Ouest Parisien, une ou un : - Assistant CGP Assurance Vie en CDIVous assurerez la...


  • Paris, Île-de-France FED FINANCE Temps plein

    Quelles sont les missions ?Je suis Indira, Consultante chez Fed Finance Banque, cabinet entièrement dédié à l'intérim et au recrutement des métiers de la Banque de Détail et des Organismes Financiers, et je recherche pour un Cabinet en Gestion de Patrimoine dans l'Ouest Parisien, une ou un : - Assistant CGP Assurance Vie en CDIVous assurerez la...


  • Paris, France ODDO BHF Temps plein

    (Ref. 2023-01701 **Datum Veröffentlichung**: 25/04/2023 **Gewünschte Vertragsart**: Duales Studium **Vertragsdauer**: 12 Monat(e) **Tätigkeitsfeld**: Independent Financial Advisors **Land**: Frankreich **Region**: Ile de France **Department**: PARIS (75) **City**: PARIS **Startdatum**: Septembre 2023 - Votre QuotidienAu sein de l’équipe des...

  • Assistant Cgp

    il y a 1 mois


    Paris, France HAYS Temps plein

    Devenez assistant CGP Notre client est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine. C’est dans le cadre de leur développement qu’il recherche un Assistant conseiller en gestion de patrimoine pour un CDI. Le poste est basé à Paris Vous êtes rattaché à l’équipe patrimoine où 6 personnes y travaillent (3 CGP et 3 collaborateurs). Vous les...


  • Paris 8e, France ANVERGURE INTERIM & RECRUTEMENT Temps plein

    ANVERGURE INTERIM & RECRUTEMENT, cabinet de recrutement temporaire et permanent spécialisé dans les métiers tertiaires, cherche pour un de ses clients, un courtier en assurances, basé à Paris (75), un(e): GESTIONNAIRE MIDDLE-OFFICE ASSURANCE VIE ( H-F) pour un CDI à pourvoir au plus vite. Au sein du middle-office Assurance-vie, vous serez en...

  • Assistant Patrimonial Cgp

    il y a 2 jours


    Paris, France Jobberry Temps plein

    Jobberry Banque recherche pour son client, Cabinet de Gestion Privée de renom, un Assistant Patrimonial, dans le cadre d'un CDI à Paris Partenaire de vos clients et de vos conseillers patrimoniaux, l’assistant patrimonial a un rôle clé. **Vos missions sont les suivantes**: - Préparation des dossiers en amont des rendez-vous clients - Contrôle de la...


  • Paris, France Kliff Temps plein

    Êtes-vous prêt à transformer le secteur de l'assurance vie en tant que Chargé de gestion assurance vie (uniquement reconnus travailleurs handicapés) F/H ? Rejoignez une équipe dynamique où vous jouerez un rôle clé dans le traitement et le suivi des demandes relatives aux contrats d'assurance, tout en veillant au respect des procédures et règles...


  • PARIS, France Talents Banque & Assurance Temps plein

    Talents Banque Assurance cabinet de recrutement dédié aux métiers de la Banque/Assurance au sein du Groupe Linking Talents vous accompagne dans la réalisation de vos projets professionnels en vous proposant des offres ciblées correspondant à votre profil et vos attentes. Nos consultants sont animés par le souhait d'une collaboration satisfaisante...


  • Paris, France Fed Finance Assurance Temps plein

    Je suis Djemila, Directrice chez Fed Finance Assurance, cabinet entièrement dédié au recrutement des métiers de l'Assurance et de la Protection Sociale, et je recherche pour une société d'assurance un profil expérimenté en conformité sur l'assurance VIE. Vous jouerez un rôle crucial dans le développement de la structure en contribuant à...


  • Paris, France Fed Finance Assurance Temps plein

    Je suis Djemila, Directrice chez Fed Finance Assurance, cabinet entièrement dédié au recrutement des métiers de l'Assurance et de la Protection Sociale, et je recherche pour une société d'assurance un profil expérimenté en conformité sur l'assurance VIE. Vous jouerez un rôle crucial dans le développement de la structure en contribuant à...


  • Paris, France Hays France Temps plein

    Notre client, courtier spécialisé dans l'assurance vie, recherche un profil Assistant de gestion assurance vie en CDI.En collaboration avec toute l'équipe de gestionnaires en assurance vie, votre rôle est de répondre aux demandes de gestion des clients grâce aux outils mis à disposition (CRM Dynamics 365, outils internes…). Vous devez revoir les...


  • Paris, France Hays France Temps plein

    Notre client, courtier spécialisé dans l'assurance vie, recherche un profil Assistant de gestion assurance vie en CDI.En collaboration avec toute l'équipe de gestionnaires en assurance vie, votre rôle est de répondre aux demandes de gestion des clients grâce aux outils mis à disposition (CRM Dynamics 365, outils internes…). Vous devez revoir les...


  • Paris, Île-de-France CAPITAL RESSOURCES Temps plein

    Quelles sont les missions ?Assister les CGP dans le suivi des affaires :- Enregistrement, transmission des informations- Participer à la complétude des dossiers et au contrôle règlementaire de premier niveau- Prise en charge de la gestion des opérations courantes relatives aux contrats et produits enlien avec les CGP (souscriptions, versements,...


  • Paris, Ile-de-France Hays France Temps plein

    Notre client, courtier spécialisé dans l'assurance vie, recherche un profil Assistant de gestion assurance vie en CDI.En collaboration avec toute l'équipe de gestionnaires en assurance vie, votre rôle est de répondre aux demandes de gestion des clients grâce aux outils mis à disposition (CRM Dynamic


  • Paris, France AFMTéléthon Temps plein

    En vue d’accélérer la gestion des Legs et Assurance Vie, dans le respect des procédures internes que l’association s’est fixée, l’AFM-Téléthon recrute pour sa Direction Juridique des affaires générales: **Un(e) assistant(e) administratif legs et assurance vie** CDI Poste basé à Evry (91) À pourvoir immédiatement Dans ce cadre, vos...


  • Paris, France AFMTéléthon Temps plein

    En vue d’accélérer la gestion des Legs et Assurance Vie, dans le respect des procédures internes que l’association s’est fixée, l’AFM-Téléthon recrute pour sa Direction Juridique des affaires générales: **Un(e) assistant(e) administratif legs et assurances vie** CDI Poste basé à Evry (91) À pourvoir immédiatement Dans ce cadre, vos...

  • Chargé de Partenariats Cgp

    il y a 2 semaines


    Paris, France PERIAL Temps plein

    **Description du poste**: **À propos de nous**: Depuis 1966, nous sommes un groupe indépendant pionnier de l'épargne immobilière. Au travers de nos métiers, l’Asset Management et la Promotion immobilière, nous sommes un groupe engagé qui investit dans le durable : pour nous, les performances qui durent sont les seules qui comptent. PERIAL Asset...


  • Paris 8e, France Menestys Temps plein

    **Leader sur le marché de la vente et de la gestion de places de parking sur tout le territoire national**, nous recherchons dans le cadre de notre croissance **deux commerciaux B2B/B2C confirmés**. **Description de la mission**: En lien direct avec le Directeur Commercial et l'ensemble des équipes opérationnelles, vous **développez et animez votre...


  • Paris, France Comptalents Temps plein

    Poste : Talents Banque Assurance cabinet de recrutement dédié aux métiersde la Banque/Assurance au sein du Groupe Linking Talents vousaccompagne dans la réalisation de vos projets professionnels en vousproposant des offres ciblées correspondant à votre profil et vosattentes. Nos consultants sont animés par le souhait...


  • Paris, France Comptalents Temps plein

    Poste : Talents Banque Assurance cabinet de recrutement dédié aux métiersde la Banque/Assurance au sein du Groupe Linking Talents vousaccompagne dans la réalisation de vos projets professionnels en vousproposant des offres ciblées correspondant à votre profil et vosattentes. Nos consultants sont animés par le souhait...