Alternance - INGENIEUR PATRIMONIAL BANQUE PRIVEE (H/F)

il y a 1 mois

Paris, France Crédit Mutuel Temps plein

Qui sommes-nous ?


Site Internet :

Crédit Industriel et Commercial, banque à mission, place l'humain au cœur de son développement

En devenant une entreprise à mission, Crédit Industriel et Commercial affiche sa volonté irréversible de construire une société plus juste et plus durable.

Le CIC, holding et banque de réseau sur la région parisienne, fédère 5 banques régionales et les filiales spécialisées sur tous les métiers de la finance et de l'assurance.

L'activité est organisée autour de 5 métiers :

La banque de détail concentre toutes les activités, bancaires ou spécialisées,

La banque privée développe un savoir-faire en matière de gestion financière et d'organisation patrimoniale,

La banque de financement regroupe le financement des grandes entreprises et clients institutionnels, les financements à valeur ajoutée (exports, de projets et d'actifs), l'international et les succursales étrangères,

Les activités de marché comprennent les activités de taux, actions et dérivés, et l'intermédiation bancaire

Le capital-développement réunit les activités de prises de participations, de conseil en fusions-acquisitions et d'ingénierie financière et boursière.

Pourquoi nous Rejoindre ?

Avec le dividende sociétal , 15% du résultat de notre groupe est consacré à financer des projets environnementaux et sociétaux. Lutter contre les discriminations, apporter une protection numérique à nos clients, agir pour le développement des territoires et une société plus juste et plus durable : nous avons pris 13 engagements pour que le monde bouge  

Vous intégrer dans notre entreprise, représente pour nous un réel enjeu d’avenir : vous êtes nos futurs collaborateurs. En effet nous sommes engagés à proposer un contrat à durée indéterminée à au moins 80% de nos alternants. 

Vos missions


L’Ingénieur patrimonial participe au développement commercial et à la fidélisation des clients des Agences Banque Privée en apportant aux clients, en appui des Banquiers Privés et des Gérants privés, une expertise juridique, fiscale et patrimoniale et en leur proposant des solutions d’ingénierie personnalisées et créatives.

Il participe à l’actualisation des compétences des Gérants privés par des actions d’information et de formation.

Il collabore à l’animation d’évènements avec des clients et des prospects.

L’alternant(e) sera intégré(e) comme collaborateur(rice) à part entière de l’équipe et participera ainsi aux réunions.

Vous :

Assurer une activité de conseil :

Approfondir le diagnostic de la situation patrimoniale du client réalisé par le Gérant privé

Faire des recommandations à valeur ajoutée

Mobiliser d’autres experts lorsque les besoins des clients le nécessitent

Constituer un dossier / rédiger un rapport facilitant la prise de décisions

Intégrer la dimension risque dans ses activités de conseil

Offrir un service de qualité

Mettre son expertise au service de son environnement de Banque Privée :

Contribuer à la veille dans son domaine

Transmettre ses compétences

Venir en appui d’autres réseaux

Contribuer à la conception et l'évolution des produits et services

Participer à la conception et à la rédaction de supports d’information fiscale, juridique ou patrimoniale

Participer à des groupes de travail

Collaborer à l’animation d’évènements avec des clients et des prospects

Appuyer les actions des Banquiers Privés/Gérants privés :

Aider les Banquiers Privés/Gérants privés à renforcer leurs compétences en matière d’ingénierie patrimoniale et financière

Valider la cohérence des études patrimoniales rédigées par les Gérants privés

Accompagner les Gérants privés dans certains entretiens à fort enjeux, à leur demande

Optimiser son efficacité :

Définir un plan et programmer ses actions

Travailler en collaboration

Prendre du recul sur ses activités

Entretenir et développer un niveau élevé de connaissances et compétences

Ce que vous allez vivre chez nous


1ère banque à Mission, Crédit Mutuel Alliance Fédérale est un acteur engagé et socialement responsable.

Le groupe fait le choix d’une politique sociale encourageant le développement des compétences et la promotion interne, d’une protection sociale de haut niveau ainsi qu’une politique volontariste en matière de diversité, d’égalité professionnelle et de l’équilibre des temps de vie pour accompagner ses 77 000 collaborateurs au quotidien.

Concrètement, dans le groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale, nos collaborateurs bénéficient :

d’une prime de participation et d’intéressement pouvant atteindre deux mois de salaire brut en fonction des résultats du groupe

de jours de RTT

d’une protection sociale renforcée

d’au moins une action de formation chaque année (95% des salariés)

d’une politique parentale avantageuse

d’un parcours d’intégration pour tout nouvel arrivant

d’un accompagnement pour favoriser votre mobilité géographique et fonctionnelle

Ce que nous allons aimer chez vous


Vous avez un niveau BAC+4 et préparez votre Master 2.

Vous avez des connaissances juridiques, fiscales, comptables et financières

Vous maitrisez les outils bureautiques, informatique et procédures

Vous avez une connaissance des produits et service de bancassurance ainsi qu’en communication, vente et animation.

Savoir-être - savoir-faire

Votre personnalité avant tout  Votre excellent relationnel, votre sens de l’analyse et surtout votre envie d’apprendre ; vous aurez le droit de vous tromper, nous serons là pour vous faire grandir en vous laissant de l’autonomie.

Vous avez :

Un Engagement dans l'action :

Adaptation aux évolutions de son environnement et actualisation de ses pratiques professionnelles

Approche constructive des situations

Efficacité opérationnelle

Prise de décision

Prise d'initiatives et propositions de solutions

Respect des règles et procédures

Un bon Relationnel :

Courtoisie

Esprit d'équipe, solidarité

Propension à partager son savoir-faire

Sens de la qualité du service aux clients (interne et/ou externe)

Sens de l'écoute


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    Quelles sont les missions ?Rattaché au Gérant de la structure, vous aurez pour mission d'accompagner ce dernier dans la relation avec ces clients et l'établissement des stratégies patrimoniales, fiscales...)A ce titre, vos missions sont les suivantes :- Accompagner la clientèle en matière de création, de gestion, de développement, de diversification,...

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    **Vos missions au quotidien **:Vous êtes attiré(e) par les métiers de la Banque Privée ? Vous souhaitez être intégré(e) dans une équipe dédiée aux grands clients privés et apprendre chaque jour aux côtés d’experts Banque Privée qui vous accompagneront dans vos missions ? Rejoignez-nous ! Concrètement, vous serez amené(e), sous la...

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    **Vos missions au quotidien **:Devenez un acteur de choix pour Société Générale et nos clientsA ce titre et en collaboration avec votre maître de stage qui assurera votre formation, vous participez aux missions suivantes: - Aide à la rédaction des propositions d'investissement et d'allocations d'actifs - Assistance à la préparation des rendez-vous...

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    Paris 1er, France Forum Emploi-Formation-Alternance: Talents Handicap Temps plein

    **Vos missions au quotidien **:Vous êtes attiré(e) par les métiers de la Banque Privée ? Vous souhaitez être intégré(e) dans une équipe dédiée aux grands clients privés et apprendre chaque jour aux côtés d’experts Banque Privée qui vous accompagneront dans vos missions ? Rejoignez-nous ! Concrètement, vous serez amené(e), sous la...

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    Poste : La Direction du Réseau de la Banque Palatine recherche pour son pôle à distance, un-e Assistant-e Banquier Privé F/H en alternance.Poste basé à Val de fontenay (RER A & E) et à pourvoir dès septembre 2024.Au sein de cette équipe, en interaction avec différents acteurs, vous êtes vecteur de l'excellence client et...

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    Paris, France BANQUE PALATINE Temps plein

    Quelles sont les missions ?La Direction du Réseau de la Banque Palatine recherche pour son pôle à distance, un-e Assistant-e Banquier Privé F/H en alternance.Poste basé à Val de fontenay (RER A & E) et à pourvoir dès septembre 2024.Au sein de cette équipe, en interaction avec différents acteurs, vous êtes vecteur de l'excellence client et de la...

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    il y a 1 semaine

    Paris, France BANQUE PALATINE Temps plein

    Poste : Au sein des équipes commerciales, vous intervenez en appui des Banquiers Privés dans la gestion de leur portefeuille.Vous aurez comme principales missions :> Préparer les rendez-vous (mises à jour des dossiers clients), le cas échéant y participer, rédiger les comptes rendus et assurer le suivi ;> Traiter les...

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    il y a 1 jour

    Paris, France Banque Populaire Rives de Paris Temps plein

    Quelles sont les missions ?Dans le cadre de la préparation de votre master en alternance, vous intégrez l'équipe de l'agence Banque privée afin de vous former au métier de Conseiller privé.Vous participez, en appui des Conseillers Privé et des Banquiers privés, au développement, à l'accompagnement et à la fidélisation d'une clientèle fortunée...

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    il y a 4 jours

    Paris 20e, France Forum Emploi-Formation-Alternance: Talents Handicap Temps plein

    Présente en France avec Sogécap, Antarius, Sogessur et Oradéa Vie, et dans 9 pays à l'international, Société Générale Assurances propose une gamme complète de produits et de services répondant aux besoins de la clientèle de particuliers, de professionnels et d'entreprises, en matière d'assurance-vie épargne, d'épargne retraite et de protection...