Conseiller en gestion de patrimoine H/F

Il y a 2 mois

Lille, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein
À propos de nous

Rejoignez un réseau indépendant d’auditeurs et de consultants, qui se développe à l’échelle nationale pour répondre aux besoins du plus grand nombre, et assurer la qualité des relations clients. Devenez conseiller en gestion de patrimoine indépendant H/F.

 Le réseau met le partage et la satisfaction au cœur de son concept.

 

Mission

Vos principales missions :

  •  Écouter et comprendre les besoins et objectifs des clients en matière de gestion de patrimoine.

  • Proposer des solutions d'investissement et de placement adaptées en fonction de la situation financière et des objectifs du client.

  • Fournir des conseils en matière de fiscalité, de retraite, de prévoyance, d'assurance-vie et d'autres domaines de la gestion de patrimoine.

  • Établir et entretenir des relations de confiance avec les clients en offrant un service client de haute qualité.

  • Collaborer avec les autres sociétés du Groupe pour offrir une approche globale de la gestion de patrimoine.

  • Effectuer un suivi régulier des clients pour assurer la satisfaction et proposer des ajustements en fonction de leurs besoins changeants.

  • Participer à la prospection et à la recherche de nouveaux clients pour développer le portefeuille de clients.

Les avantages :

  • Un centre de formation professionnelle

  • Possibilité de développer son équipe

  • Un groupe avec 4 filiales spécialisées, dans l’assurance, les produits, l’immobilier et les financements qui sélectionnent et négocient les meilleures solutions patrimoniales auprès des grands acteurs du marché.

  • Possibilité de devenir associés de l’entreprise et de participer ainsi à son développement.

  • Primes d'équipe, challenges, séminaires

  • Pas de frais d'adhésion

Profil

Vous disposez d'une :

  • Une expérience préalable dans la gestion de patrimoine, la banque, l'assurance-vie ou un domaine connexe

  • Une connaissance approfondie des produits financiers, des assurances-vie, des solutions de retraite et des questions fiscales.

  • D'excellentes compétences en communication et en relation client pour établir et entretenir des relations de confiance avec les clients.

  • Une capacité à travailler de manière autonome, tout en collaborant efficacement avec les autres membres de l'équipe.

  • Une certification CIF (Conseiller en Investissements Financiers) et/ou carte T, IOBSP (Intermédiaire en Opérations de Banque et Services de Paiement) serait un plus.

  • Vous faites preuve d'esprit d'initiative, de rigueur et de professionnalisme dans l'exercice de vos fonctions.

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 1 mois

    Lille, France THESEIS Temps plein

    Depuis 2001, LIINS, société de conseil en Gestion de Patrimoine, propose à ses clients particuliers, une large gamme de solutions d'optimisation de leur patrimoine. Avec 15 agences à Nantes, Strasbourg, Paris, Aix-en-Provence, Marseille, Toulouse... nos professionnels de la gestion de patrimoine interviennent sur l'ensemble du territoire français,...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 1 mois

    Lille, France THESEIS Temps plein

    Depuis 2001, LIINS, société de conseil en Gestion de Patrimoine, propose à ses clients particuliers, une large gamme de solutions d'optimisation de leur patrimoine. Avec 15 agences à Nantes, Strasbourg, Paris, Aix-en-Provence, Marseille, Toulouse... nos professionnels de la gestion de patrimoine interviennent sur l'ensemble du territoire français,...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 8 heures

    LILLE, France Mercato de l'emploi. Temps plein

    Vos principales missions :- Écouter et comprendre les besoins et objectifs des clients en matière de gestion de patrimoine.- Proposer des solutions d'investissement et de placement adaptées en fonction de la situation financière et des objectifs du client.- Fournir des conseils en matière de fiscalité, de retraite, de prévoyance,...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Lille, Hauts-de-France LHH Recruitment Solutions- Temps plein

    Quelles sont les missions ?LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert.e.s, cadres et dirigeant.e.s, recherche pour son client un Conseiller en Gestion de Patrimoine (statut Mandataire) H/F basé sur le secteur de LILLE.Descriptif du poste :Indépendant et jamais seul...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 20 heures

    LILLE, 59160, Armentières, France Mercato de l'emploi. Temps plein

    Vos principales missions :- Écouter et comprendre les besoins et objectifs des clients en matière de gestion de patrimoine.- Proposer des solutions d'investissement et de placement adaptées en fonction de la situation financière et des objectifs du client.- Fournir des conseils en matière de fiscalité, de retraite, de prévoyance,...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    Il y a 2 mois

    Lille, France Theseis Temps plein

    À propos de nousLa société :Liins, cabinet en gestion de patrimoine, plus de 105 conseillers, 20 cabinets sur le territoire national, entreprise à l’écoute, dynamique, parmi les leaders de son marché.Depuis 20 ans, les équipes de conseillers du cabinet Liins accompagnent nos clients dans la gestion et la valorisation de leur patrimoine. Nous...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 4 jours

    Lille, France LHH Temps plein

    LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert.e.s, recherche pour son client un Conseiller en Gestion de Patrimoine (statut Mandataire) H/F basé sur le secteur de LILLE. Indépendant et jamais seul ! Bénéficier d’un accompagnement financier et d’un système de...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 4 semaines

    Lille, France LHH Temps plein

    LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert.e.s, recherche pour son client un Conseiller en Gestion de Patrimoine (statut Mandataire) H/F basé sur le secteur de LILLE. Indépendant et jamais seul ! Bénéficier d’un accompagnement financier et d’un système de...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 9 heures

    LILLE, France Fab Group Temps plein

    Pour le compte d'un groupe bancaire présent en France et à l'international, FAB Group recrute des Conseillers en Gestion de Patrimoine sur Lille et sur Marcq en Baroeul.Evoluant au sein du service Patrimoine, ils assurent avec réactivité et un sens du service très développé, l'accompagnement et la gestion stratégique d'avoirs moyen...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 1 semaine

    Lille, Nord, France Réseau Talents Temps plein

    L'entreprise qui recruteCréé en 1913, notre client est aujourd'hui la référence en matière de conseil et de distribution de solutions de gestion de patrimoine, avec une offre diversifiée alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la prévoyance.Leur raison d'être...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 1 semaine

    Lille, France Réseau Talents Temps plein

    L'entreprise qui recruteCréé en 1913, notre client est aujourd'hui la référence en matière de conseil et de distribution de solutions de gestion de patrimoine, avec une offre diversifiée alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la prévoyance.Leur raison d'être...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 3 semaines

    Lille, 59000, Hauts-De-France LHH Temps plein

    Votre missionLHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d' , cadres et , recherche pour son client un Conseiller en Gestion de Patrimoine (statut Mandataire) H/F basé sur le secteur de LILLE.Descri

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 1 semaine

    Lille, France Réseau Talents Temps plein

    L'entreprise qui recrute Créé en 1913, notre client est aujourd'hui la référence en matière de conseil et de distribution de solutions de gestion de patrimoine, avec une offre diversifiée alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la prévoyance. Leur raison d'être est de permettre...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine F/H

    il y a 4 semaines

    Lille, Hauts-de-France BEHIVE Temps plein

    Quelles sont les missions ?Basé(e) à Dunkerque (59), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié. Dans ce cadre, vous :- Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Vous leur proposez un programme de solutions sur mesure sur...

  • Conseiller en gestion de patrimoine indépendant débutant H/F

    il y a 2 semaines

    Lille, France Capfinances Temps plein

    En 2023, plus de 330 conseillers indépendants ont rejoint le premier cabinet de courtage spécialisé en gestion de patrimoine. Créé en 2004,  Capfinances réalise une croissance de 80% en 2022 grâce à son réseau de 740 mandataires et ses 17 centres d'affaires. Débutant(e)? Issu(e) du milieu financier ? En reconversion professionnelle ?...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant H/F

    il y a 10 heures

    LILLE, France RÉSEAU TALENTS Temps plein

    L'entreprise qui recrute Créé en 1913, notre client est aujourd'hui la référence en matière de conseil et de distribution de solutions de gestion de patrimoine, avec une offre diversifiée alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la prévoyance. Leur raison...

  • Inspecteur Gestion de Patrimoine H/F

    Il y a 2 mois

    Lille, France E-Consulting Nord Temps plein

    Description du poste et Missionse-Consulting RH, Cabinet de recrutement Digital depuis 2005 (Lille-Paris- Lyon-Marseille), spécialisé dans le Sourcing et le recrutement de profils pénuriques, recherche pour son client un(e) :Inspecteur en Gestion de Patrimoine (H/F)Notre client est une filiale d'un groupe d'assurances, spécialisée dans l'optimisation...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 jours

    Lille, France LHH Temps plein

    Votre mission LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert.e.s, cadres et dirigeant.e.s, recherche pour son client un Conseiller en Gestion de Patrimoine (statut Mandataire) H/F basé sur le secteur de LILLE. Descriptif du poste : Indépendant et jamais seul !...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 semaines

    Lille, France LHH Temps plein

    Votre mission LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert.e.s, cadres et dirigeant.e.s, recherche pour son client un Conseiller en Gestion de Patrimoine (statut Mandataire) H/F basé sur le secteur de LILLE. Descriptif du poste : Indépendant et jamais seul !...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine F/H

    il y a 4 semaines

    Lille, France BEHIVE Temps plein

    Poste : Basé(e) à Dunkerque (59), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié. Dans ce cadre, vous :- Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Vous leur proposez un programme de solutions sur mesure sur...