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Conseiller en gestion de patrimoine H/F
il y a 1 mois
Rejoignez un réseau indépendant d’auditeurs et de consultants, qui se développe à l’échelle nationale pour répondre aux besoins du plus grand nombre, et assurer la qualité des relations clients. Devenez conseiller en gestion de patrimoine indépendant H/F.
Le réseau met le partage et la satisfaction au cœur de son concept.
Mission
Vos principales missions :
Écouter et comprendre les besoins et objectifs des clients en matière de gestion de patrimoine.
Proposer des solutions d'investissement et de placement adaptées en fonction de la situation financière et des objectifs du client.
Fournir des conseils en matière de fiscalité, de retraite, de prévoyance, d'assurance-vie et d'autres domaines de la gestion de patrimoine.
Établir et entretenir des relations de confiance avec les clients en offrant un service client de haute qualité.
Collaborer avec les autres sociétés du Groupe pour offrir une approche globale de la gestion de patrimoine.
Effectuer un suivi régulier des clients pour assurer la satisfaction et proposer des ajustements en fonction de leurs besoins changeants.
Participer à la prospection et à la recherche de nouveaux clients pour développer le portefeuille de clients.
Les avantages :
Un centre de formation professionnelle
Possibilité de développer son équipe
Un groupe avec 4 filiales spécialisées, dans l’assurance, les produits, l’immobilier et les financements qui sélectionnent et négocient les meilleures solutions patrimoniales auprès des grands acteurs du marché.
Possibilité de devenir associés de l’entreprise et de participer ainsi à son développement.
Primes d'équipe, challenges, séminaires
Pas de frais d'adhésion
Vous disposez d'une :
Une expérience préalable dans la gestion de patrimoine, la banque, l'assurance-vie ou un domaine connexe
Une connaissance approfondie des produits financiers, des assurances-vie, des solutions de retraite et des questions fiscales.
D'excellentes compétences en communication et en relation client pour établir et entretenir des relations de confiance avec les clients.
Une capacité à travailler de manière autonome, tout en collaborant efficacement avec les autres membres de l'équipe.
Une certification CIF (Conseiller en Investissements Financiers) et/ou carte T, IOBSP (Intermédiaire en Opérations de Banque et Services de Paiement) serait un plus.
Vous faites preuve d'esprit d'initiative, de rigueur et de professionnalisme dans l'exercice de vos fonctions.
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 1 mois
Lille, France THESEIS Temps pleinDepuis 2001, LIINS, société de conseil en Gestion de Patrimoine, propose à ses clients particuliers, une large gamme de solutions d'optimisation de leur patrimoine. Avec 15 agences à Nantes, Strasbourg, Paris, Aix-en-Provence, Marseille, Toulouse... nos professionnels de la gestion de patrimoine interviennent sur l'ensemble du territoire français,...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 1 mois
Lille, France THESEIS Temps pleinDepuis 2001, LIINS, société de conseil en Gestion de Patrimoine, propose à ses clients particuliers, une large gamme de solutions d'optimisation de leur patrimoine. Avec 15 agences à Nantes, Strasbourg, Paris, Aix-en-Provence, Marseille, Toulouse... nos professionnels de la gestion de patrimoine interviennent sur l'ensemble du territoire français,...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F
il y a 3 semaines
Lille, Hauts-de-France Mercato de l'emploi. Temps pleinVos principales missions :- Écouter et comprendre les besoins et objectifs des clients en matière de gestion de patrimoine.- Proposer des solutions d'investissement et de placement adaptées en fonction de la situation financière et des objectifs du client.- Fournir des conseils en matière de fiscalité, de retraite, de prévoyance, d'assurance-vie et...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 2 semaines
Lille, Hauts-de-France Theseis Temps pleinÀ propos de nousLa société :Liins, cabinet en gestion de patrimoine, plus de 105 conseillers, 20 cabinets sur le territoire national, entreprise à l'écoute, dynamique, parmi les leaders de son marché.Depuis 20 ans, les équipes de conseillers du cabinet Liins accompagnent nos clients dans la gestion et la valorisation de leur patrimoine. Nous...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 1 mois
Lille, Hauts-de-France LHH Recruitment Solutions- Temps pleinQuelles sont les missions ?LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert.e.s, cadres et dirigeant.e.s, recherche pour son client un Conseiller en Gestion de Patrimoine (statut Mandataire) H/F basé sur le secteur de LILLE.Descriptif du poste :Indépendant et jamais seul...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 1 mois
Lille, France Theseis Temps pleinÀ propos de nousLa société :Liins, cabinet en gestion de patrimoine, plus de 105 conseillers, 20 cabinets sur le territoire national, entreprise à l’écoute, dynamique, parmi les leaders de son marché.Depuis 20 ans, les équipes de conseillers du cabinet Liins accompagnent nos clients dans la gestion et la valorisation de leur patrimoine. Nous...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant
il y a 3 semaines
Lille, Hauts-de-France Réseau Talents Temps pleinL'entreprise qui recruteCréé en 1913, notre client est aujourd'hui la référence en matière de conseil et de distribution de solutions de gestion de patrimoine, avec une offre diversifiée alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la prévoyance.Leur raison d'être est de permettre au...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 4 semaines
Lille, France LHH Temps pleinLHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert.e.s, recherche pour son client un Conseiller en Gestion de Patrimoine (statut Mandataire) H/F basé sur le secteur de LILLE. Indépendant et jamais seul ! Bénéficier d’un accompagnement financier et d’un système de...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 4 semaines
Lille, France LHH Temps pleinLHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert.e.s, recherche pour son client un Conseiller en Gestion de Patrimoine (statut Mandataire) H/F basé sur le secteur de LILLE. Indépendant et jamais seul ! Bénéficier d’un accompagnement financier et d’un système de...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 1 semaine
Lille, France Astoria Finance Temps pleinCréé en 2002, ASTORIA FINANCE est le premier Groupe financier français, créateur de solutions uniques en Gestion de Patrimoine. Il totalise aujourd’hui près de 10,5 milliards d’euros d’encours.Avec 36 bureaux basés à Paris dans les Hauts de France, le Sud-Est, le Rhône Alpes, l’Est & le Sud-Ouest,...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 1 semaine
Lille, France LHH Recruitment Solutions Temps pleinLHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement et évaluation d'experts, cadres et dirigeants, vous accompagne tout au long de votre carrière et s'assure que vous soyez Ready For Next .A votre écoute, nos experts en recrutement vous guident pour aller de l'avant et faire évoluer votre carrière vers la prochaine étape.LHH...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine F/H
il y a 1 mois
Lille, Hauts-de-France BEHIVE Temps pleinQuelles sont les missions ?Basé(e) à Dunkerque (59), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié. Dans ce cadre, vous :- Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Vous leur proposez un programme de solutions sur mesure sur...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant
il y a 1 mois
Lille, France Réseau Talents Temps pleinL'entreprise qui recrute Créé en 1913, notre client est aujourd'hui la référence en matière de conseil et de distribution de solutions de gestion de patrimoine, avec une offre diversifiée alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la prévoyance. Leur raison d'être est de permettre...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant H/F
il y a 3 semaines
Lille, Hauts-de-France RÉSEAU TALENTS Temps pleinL'entreprise qui recrute Créé en 1913, notre client est aujourd'hui la référence en matière de conseil et de distribution de solutions de gestion de patrimoine, avec une offre diversifiée alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la prévoyance. Leur raison d'être est de permettre...
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Conseiller en gestion de patrimoine indépendant H/F
il y a 4 jours
Lille, France Groupe Valority Temps pleinDepuis plus de 38 ans, le Groupe Valority propose des solutions d’investissements et des stratégies patrimoniales globales pour aider à concrétiser les projets de vie de ses clients. Valority est un Groupe indépendant qui poursuit un projet de développement ambitieux et constant depuis sa création. Composé de plusieurs expertises métiers...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 4 semaines
Lille, France LHH Temps pleinVotre mission LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert.e.s, cadres et dirigeant.e.s, recherche pour son client un Conseiller en Gestion de Patrimoine (statut Mandataire) H/F basé sur le secteur de LILLE. Descriptif du poste : Indépendant et jamais seul !...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 4 semaines
Lille, France LHH Temps pleinVotre mission LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert.e.s, cadres et dirigeant.e.s, recherche pour son client un Conseiller en Gestion de Patrimoine (statut Mandataire) H/F basé sur le secteur de LILLE. Descriptif du poste : Indépendant et jamais seul !...
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Conseiller(ère) en gestion de patrimoine indépendant
il y a 1 mois
Lille, France Capfinances Temps pleinEn 2023, plus de 330 conseillers indépendants ont rejoint le premier cabinet de courtage spécialisé en gestion de patrimoine. Créé en 2004, Capfinances réalise une croissance de 80% en 2022 grâce à son réseau de 740 mandataires et ses 17 centres d'affaires. Débutant(e)? Issu(e) du milieu financier ? En reconversion professionnelle ?...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 3 semaines
Lille, France BEHIVE Temps pleinA propos de l'entreprise :BEHIVE est un cabinet de conseil en recrutement, par approchedirecte, positionné sur les métiers de la Banque, de l'Assurance etde la Finance.Notre client est un leader de la gestion de patrimoine enFrance.Il s'agit d'une référence en matière de distribution desolutions patrimoniales moyen & haut-de-gamme (produitsd'Épargne,...
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Conseiller en patrimoine
il y a 6 jours
Lille, France LCL - Région Nord Ouest Temps pleinLCL Banque Privée est l'une des toutes premières Banque Privée en France, par le nombre de ses clients et le montant de leurs encours. Acteur de la gestion de patrimoine dès 1952, l'établissement est particulièrement renommé pour la compétence de ses collaborateurs et la qualité de son offre de produits et services. LCL Banque Privée a pour...