Conseiller.ère en Gestion de Patrimoine
il y a 3 semaines
Description de l'entreprise
La Caisse d’Epargne Rhône Alpes, qui sommes-nous ?
Nous sommes 3000 collaborateurs au service de nos clients particuliers, professionnels, entreprises, associations et collectivités publiques #BanqueUniverselle
Nous appartenons à nos clients-sociétaires, nous ne sommes pas soumis aux aléas d’un cours de bourse et nous inscrivons notre action dans la durée. Engagée dans une démarche de responsabilité sociétale (RSE), notre entreprise réalise des actions de solidarité (mécénat sportif, culturel, soutien à la jeunesse, aux associations…) et poursuit une politique volontariste en faveur de la transition énergétique. #BanqueCoopérative
Nous sommes un acteur économique de territoire en étant présents sur 5 départements (Rhône, Isère, Ain, Savoie et Haute-Savoie), avec 280 agences et agences en ligne, 7 centres d’affaires. #BanqueDeProximité
Être utile ?
La richesse de notre métier, c’est avant tout son utilité économique et sociale, c’est accompagner les moments de vie de nos clients en leur proposant les conseils et produits adaptés à leurs besoins. #BanqueUtile
Et nos collaborateurs ?
Nous nous attachons à ce qu’ils vivent une expérience collaborateur de qualité au quotidien. Qu’ils puissent s’accomplir dans leur métier, se former et évoluer grâce aux diverses perspectives offertes en interne.
Pour en savoir plus sur nous…
Poste et missions
La Direction du Réseau Isère Sud de l'Ain , recherche un.e Conseiller.ère en Gestion de Patrimoine sur l'Agence de Rives .
Rattaché.e au Responsable de l'Equipe Gestion de Patrimoine, vous êtes l'interlocuteur.trice privilégié.e d'une clientèle identifiée à fort potentiel.
Vous saisissez ainsi toute opportunité pour développer la clientèle identifiée haut de gamme en apportant votre expertise technique et commerciale.
Vos missions :
- Vous répondez aux besoins de la clientèle patrimoniale en proposant des solutions adaptées,
- Vous établissez un diagnostic de la situation du client et élaborez un bilan patrimonial global et partiel,
- Vous maîtrisez et commercialisez la totalité de l'offre Produits et Services proposée sur le marché de la clientèle patrimoniale,
- Vous finalisez les actes de vente, assurez le montage et dans le respect des risques et de la conformité,
- Vous développez de nouvelles relations commerciales et animez un réseau de prescripteurs.
Profil et compétences requises
Bac+5 dans la Gestion de Patrimoine.
- Vous justifiez d'une expérience réussie sur un métier similaire.
- Vous maîtrisez les aspects juridiques et fiscaux liés à l'activité,
- Vos capacités d'analyse et vos qualités relationnelles auprès d'une clientèle privilégiée seront des atouts pour réussir.
-
Conseiller.ère en Gestion de Patrimoine
il y a 1 mois
Le Pont-de-Claix, France Caisse d'Epargne Rhône Alpes Temps plein**Description de l'entreprise**: Qui sommes-nous ? Banque régionale et coopérative, la** Caisse d’Epargne Rhône Alpes**, actionnaire du Groupe BPCE, accompagne au quotidien 1,5 millions de clients Rhônalpins (particuliers, professionnels, associations, bailleurs sociaux, collectivités et institutionnels locaux), dont 466 000 sociétaires. 280 agences...
-
Alternance - Conseiller.ère Clientèle Professionnels
il y a 2 semaines
Nord-Pas-de-Calais, France MBway Temps pleinPOSTE : Une formation ou un emploi : et pourquoi pas les deux ? Vous préparerez en contrat d'apprentissage au sein de notre école de management , un Bac+5 Management Gestion de Patrimoine (Titre certifié de niveau 7 – Bac +5 reconnu par l'Etat et validant 300 crédits ECTS). Nous recrutons pour notre partenaire un.e Conseiller.ère Clientèle...
-
Alternance - Conseiller.ère Clientèle Professionnels
il y a 1 mois
Nord-Pas-de-Calais, France MBway Temps pleinPOSTE :Une formation ou un emploi : et pourquoi pas les deux ? Vous préparerez en contrat d'apprentissage au sein de notre école de management MBway Lille, un Bac+5 Management Gestion de Patrimoine (Titre certifié de niveau 7 – Bac +5 reconnu par l'Etat et validant 300 crédits ECTS). Nous recrutons pour notre partenaire un.e Conseiller.ère Clientèle...
-
Conseiller.e de Clientèle Essentiel Expérimenté
il y a 4 semaines
Pont-de-l'Arche, France Société Générale Temps plein**Vos missions au quotidien**: - Accompagner Sarah et Louis pour le financement de leur voiture, ouvrir un compte pour la petite Théa qui vient de naître, aider Isabelle à préparer sa retraite ou Valentin à financer ses étudesAu quotidien comme dans les moments clés de la vie, vous accompagnez vos clients dans le développement de leurs projets. -...
-
Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 3 semaines
Plan-de-Cuques, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps pleinPoste : Intégrez notre équipe du département du 13 en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant, où votre mission sera d'élever la gestion de patrimoine à un niveau exceptionnel, à la fois pour fidéliser et développer notre clientèle. Voici votre rôle :1. Analyse Patrimoniale Approfondie : Réalisez des...
-
Conseillers en Gestion de Patrimoine Independants
il y a 5 jours
Fort-de-France, Martinique Predictis Temps pleinLa gestion de patrimoine vous intéresse ? Devenez conseiller(e) en gestion de patrimoine indépendant. Partage, digital et formation, sont les bases du réseau Predictis qui développe des partenariats avec des centaines de conseillers répartis sur toute la France. Créé en 1997, et certifié ISO 9001, Predictis est spécialisé en solutions...
-
Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 1 mois
Mont-de-Marsan, France Bras Droit des Dirigeants Temps pleinUn des principaux réseaux de conseil en gestion de patrimoine recrute sur les Landes un ou une: **Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine** **Votre mission**: - Vous développez et fidélisez le portefeuille clients qui vous est confié. - Vous conseillez et accompagnez vos clients, particuliers et professionnels, tout au long de leur vie en...
-
Conseiller.ère en Insertion Sociale Et
il y a 1 mois
Montauban-de-Bretagne, France WEKER Temps plein**L'entreprise** Acteur majeur de la mise en œuvre des politiques publiques, We Ker Réseau des Missions Locales du bassin d'emploi rennais, est une association qui met au cœur de son projet l’inclusion des publics, en particulier les jeunes, et l’innovation sociale. Grâce à un maillage territorial et à une équipe de 170 professionnels, We Ker...
-
Conseiller en Gestion de Patrimoine F/H
il y a 2 semaines
Val-de-Marne, France BEHIVE Temps pleinQuelles sont les missions ?Basé(e) à Meaux (77), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié.Dans ce cadre, vous :- Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Vous leur proposez un programme de solutions sur mesure sur l'ensemble de...
-
Conseiller en Gestion de Patrimoine F/H
il y a 6 jours
Val-de-Marne, France BEHIVE Temps pleinQuelles sont les missions ?Basé(e) à Créteil (94), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié. Dans ce cadre, vous :- Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Vous leur proposez un programme de solutions sur mesure sur...
-
Conseiller en gestion de patrimoine LENS
il y a 1 mois
Pas-de-Calais, France Groupama-fr Temps pleinDescription du poste Intitulé du poste Conseiller en gestion de patrimoine LENS (H/F) Description de la mission Indépendant et jamais seul ! Vous avez envie de : Développer votre expertise patrimoniale et votre réussite professionnelle ? Bénéficier dun accompagnement financier et dun système de rémunération sans plafond ?...
-
Directeur·trice du patrimoine bâti F/H
il y a 1 semaine
Hauts-De-Seine, France VILLE DE GENNEVILLIERS Temps pleinLa VILLE DE GENNEVILLIERS Recherche son·sa Directeur·trice du patrimoine bâti Cat. A/A+ : Cadre d’emplois des ingénieurs et des ingénieurs en chef Au sein de la direction du patrimoine bâti : 4 services : bâtiments, ateliers municipaux, gestion du CACC et bureau d’études Son budget annuel moyen : 13 M€ en fonctionnement (hors...
-
Conseiller en gestion de patrimoine Lillers H/F
il y a 1 mois
Pas-de-Calais, France Groupama-fr Temps pleinDescription du poste Intitulé du poste Conseiller en gestion de patrimoine Lillers H/F Description de la mission Indépendant et jamais seul ! Vous Avez Envie De Développer votre expertise patrimoniale et votre réussite professionnelle ? Bénéficier dun accompagnement financier et dun système de rémunération sans plafond ?...
-
Conseiller en gestion de patrimoine Arras H/F
il y a 1 mois
Pas-de-Calais, France Groupama-fr Temps pleinDescription du poste Intitulé du poste Conseiller en gestion de patrimoine Arras H/F Description de la mission Indépendant et jamais seul ! Vous avez envie de : Développer votre expertise patrimoniale et votre réussite professionnelle ? Bénéficier dun accompagnement financier et dun système de rémunération sans plafond ? ...
-
Conseiller en gestion de patrimoine Béthune
il y a 1 mois
Pas-de-Calais, France Groupama-fr Temps pleinDescription du poste Intitulé du poste Conseiller en gestion de patrimoine Béthune (H/F) Description de la mission Indépendant et jamais seul ! Vous avez envie de : Développer votre expertise patrimoniale et votre réussite professionnelle ? Bénéficier dun accompagnement financier et dun système de rémunération sans...
-
Conseiller en gestion de patrimoine CALAIS H/F
il y a 1 mois
Pas-de-Calais, France Groupama-fr Temps pleinDescription du poste Intitulé du poste Conseiller en gestion de patrimoine CALAIS H/F Description de la mission Indépendant et jamais seul ! Vous Avez Envie De Développer votre expertise patrimoniale et votre réussite professionnelle ? Bénéficier dun accompagnement financier et dun système de rémunération sans plafond ?...
-
Conseiller en gestion de patrimoine indépendant H/F
il y a 5 jours
Fort-de-France, Martinique Predictis Temps pleinEnvie de changer de vie ? La gestion de patrimoine vous intéresse ? Devenez conseiller(e) en gestion de patrimoine indépendant. Bien plus qu’une carrière, une aventure unique ! Partage, digital et formation, sont les bases du réseau Predictis qui développe des partenariats avec des centaines de conseillers répartis sur toute la France. PREDICTIS,...
-
Conseiller en Gestion de Patrimoine F/H
il y a 2 semaines
Mont-de-Marsan, France BEHIVE Temps pleinPoste : Missions :Basé(e) à Mont-de-Marsan (40), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié. Dans ce cadre, vous :- Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Vous leur proposez un programme de solutions...
-
Conseiller en Gestion de Patrimoine Associé
il y a 2 semaines
Sauveterre-de-Guyenne, France Groupe Evolve Temps pleinNOTRE RÉSEAUCréé en 2022, Evolve est un réseau de conseillers indépendants en gestion de patrimoine. Dans un contexte où la préparation de la retraite par capitalisation devient cruciale et où l'accès aux services bancaires se réduit, la mission d'Evolve est claire : démocratiser l’accès à un conseiller en gestion patrimoine.Nous...
-
Conseiller en Gestion de Patrimoine F/H
il y a 2 semaines
Saint-Sulpice-de-Pommeray, France BEHIVE Temps pleinPoste : Missions :Basé(e) à Blois (41), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié. Dans ce cadre, vous :- Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Vous leur proposez un programme de solutions sur...