Expert en Patrimoine F/H

Il y a 2 mois

Arradon, France JDHM VIE Temps plein
L'entreprise

Experts de la gestion de patrimoine, nous sommes sur le marché depuis 20 ans et pour longtemps encore. Nous sommes le 1er coutier 100% indépendant en France avec plus de 65 000 clients et près de 4 milliards d’actifs. Nous déployons une stratégie ambitieuse de développement afin de consolider cette place.


Description du poste

Pour accompagner notre croissance, nous recherchons un(e) expert(e) patrimonial(e) pour intégrer l’équipe du Pôle Conseil d’Arradon (56).

A l’issue d’une formation à nos solutions et notre organisation, vous prenez en charge un portefeuille de clients. Vous en assurez le suivi, l’animation et le développement, au moyen d’une gamme de solutions et de services mise à votre disposition :

 

  • Fidélisation et développement de votre portefeuille de clients déjà constitué (pas de prospection).
  • Réalisation d’audits patrimoniaux et identification des besoins.
  • Elaboration des stratégies de gestion de patrimoine et des recommandations d’investissement.
  • S’assurer de la conformité des dossiers clients avec les règlementations en vigueur.

 

Vous travaillerez en étroite collaboration avec le back-office afin d’apporter le meilleur service à nos clients.


Profil recherché

Vous avez le sens du service, et la satisfaction clients est votre priorité. D’un bon niveau général à l’écrit comme à l’oral, vous êtes doté(e) d’une forte aisance relationnelle. Vous faites preuve d’empathie, mais savez également être tenace et force de conviction. Curieux(se) et consciencieux(se), l’ensemble des solutions financières n’ont plus aucun secret pour vous.

 

Issue d’une formation Bac+5 spécialisée en gestion de patrimoine, ou équivalente ; vous avez plus de cinq ans d’expérience dans le domaine.

 

Vous recherchez un environnement professionnel à taille humaine, et souhaitez vous investir dans un projet ambitieux en pleine expansion ? Votre candidature nous intéresse

 

La certification AMF est exigée afin de postuler au poste d’Expert(e) Patrimonial(e).

 

Poste basé à Arradon, à pourvoir dès que possible. 

Rémunération : fixe + variable / titres restaurant / mutuelle obligatoire / prévoyance / accord d'intéressement / retraite supplémentaire

  • Expert en Patrimoine

    il y a 4 semaines

    Arradon, France JDHM VIE Temps plein

    **L'entreprise** Experts de la gestion de patrimoine, nous sommes sur le marché depuis 20 ans et pour longtemps encore. Nous sommes le** 1**er** coutier 100% indépendant **en France avec plus de 65 000 clients et près de 4 milliards d’actifs. Nous déployons une stratégie ambitieuse de développement afin de consolider cette place. **Description du...

  • Apprenti Conseiller Patrimonial

    il y a 1 mois

    Arradon, France JDHM VIE Temps plein

    **L'entreprise** Experts de la gestion de patrimoine, nous sommes sur le marché depuis 20 ans et pour longtemps encore. Nous sommes le 1er coutier 100% indépendant en France avec plus de 65 000 clients et près de 4 milliards d’actifs. Nous déployons une stratégie ambitieuse de développement afin de consolider cette place. **Description du...

  • Conseiller Commercial 56-

    Il y a 2 mois

    Arradon, France Groupe Pomona Temps plein

    **Conseiller Commercial 56- H/F** CDI Arradon **Groupe Pomona, qui sommes-nous ?** Avec plus de 11 000 collaborateurs passionnés et plus de 4 Mds de CA, le Groupe Pomona est le leader en France de la distribution livrée de produits alimentaires aux professionnels des métiers de bouche (restauration commerciale, restauration collective, marchés...

  • Graphiste en Cdi

    il y a 4 semaines

    Arradon, France JDHM VIE Temps plein

    **L'entreprise** Experts de la gestion de patrimoine, nous sommes sur le marché depuis 20 ans et pour longtemps encore. Nous sommes le **1**er** coutier 100% indépendant **en France avec plus de 65 000 clients et près de 4 milliards d’actifs. Nous déployons une stratégie ambitieuse de développement afin de consolider cette place. **Description du...

  • Conseiller(E) Commercial(E) 56

    Il y a 2 mois

    Arradon, France PassionFroid Groupe Pomona Temps plein

    PassionFroid (3900 personnes, CA 1.4 milliards d'euros), notre réseau d'experts en produits surgelés, frais et laitiers recrute pour l'une de ses 11 directions régionales. Après une période d'intégration et de formation pendant laquelle vous vous familiarisez avec nos produits et nos méthodes, vous développez et fidélisez une clientèle de...

  • Commercial (H/F)

    il y a 1 mois

    Arradon, France WOODZ GROUPE Temps plein

    **WOODZ GROUPE** met le savoir-faire de ses entités au service d’un habitat exclusif et vertueux. Engagé dans le respect du patrimoine et du savoir-faire local, le groupe développe des projets de maisons individuelles, de la rénovation et des programmes immobiliers sur l’ensemble de la Bretagne Sud. Élaborés sur mesure par ses équipes, ses...

  • Assistant Comptable Data Controller

    il y a 1 jour

    Arradon, France AXIMA EXPERTISE COMPTABLE Temps plein

    Axima est un cabinet d’expertise comptable située à Arradon dans le Morbihan. Créé en 1991, il bénéficie d’une implantation locale privilégiée. Dans le cadre du développement de notre activité, nous sommes à la recherche de notre futur(e) **Assistant(e) Comptable Data Controller H/F** pour prendre en charge la récupération des flux...

  • Chargé de Projet

    il y a 4 semaines

    Arradon, France WOODZ GROUPE Temps plein

    **WOODZ GROUPE** met le savoir-faire de ses entités au service d’un habitat exclusif et vertueux. Engagé dans le respect du patrimoine et du savoir-faire local, le groupe développe des projets de maisons individuelles, de la rénovation et des programmes immobiliers sur l’ensemble de la Bretagne Sud. Élaborés sur mesure par ses équipes, ses...

  • Chargé de Projet

    il y a 1 semaine

    Arradon, France WOODZ GROUPE Temps plein

    **WOODZ GROUPE** met le savoir-faire de ses entités au service d’un habitat exclusif et vertueux. Engagé dans le respect du patrimoine et du savoir-faire local, le groupe développe des projets de maisons individuelles, de la rénovation et des programmes immobiliers sur l’ensemble de la Bretagne Sud. Élaborés sur mesure par ses équipes, ses...

  • Responsable Communication Et Marketing

    il y a 1 mois

    Arradon, France WOODZ GROUPE Temps plein

    **WOODZ GROUPE - CONCEPTEUR ET BÂTISSEUR DE PROJETS HAUT DE GAMME.** **WOODZ GROUPE** met le savoir-faire de ses entités au service d’un habitat Haut de gamme et vertueux. Engagé dans le respect du patrimoine et du savoir-faire local, le groupe développe des projets de maisons, villas, collectifs, aménagement de territoire sur l’ensemble de la...

  • Professeur d'HISTOIRE-GEOGRAPHIE pour cours particuliers H/F

    Il y a 2 mois

    Arradon, France Anacours Temps plein

    Rejoignez Anacours, expert dans le soutien scolaire. Nous recherchons des professeurs de cours particuliers pour accompagner des élèves près de chez vous et en fonction de vos disponibilités.Description de l’offreCours particuliers en HISTOIRE-GEOGRAPHIE à ARRADON pour un élève en classe de 2NDE pour débuter immédiatement, occasionnellement x 1h...

  • Professeur de Mathematiques Pour Cours Particuliers

    il y a 4 semaines

    Arradon, France Anacours Temps plein

    Rejoignez Anacours, expert dans le soutien scolaire. Nous recherchons des professeurs de cours particuliers pour accompagner des élèves près de chez vous et en fonction de vos disponibilités. Description de l’offre Cours particuliers en MATHEMATIQUES à ARRADON pour un élève en classe de 4EME pour débuter immédiatement, 1 fois/sem x 1h par...

  • Professeur de Sciences Economiques Et Social Pour

    il y a 4 semaines

    Arradon, France Anacours Temps plein

    Rejoignez Anacours, expert dans le soutien scolaire. Nous recherchons des professeurs de cours particuliers pour accompagner des élèves près de chez vous et en fonction de vos disponibilités. Description de l’offre Cours particuliers en SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIAL à ARRADON pour un élève en classe de 2NDE pour débuter immédiatement, 1...

  • Professeur de Mathematiques Pour Cours Particuliers

    il y a 4 semaines

    Arradon, France Anacours Temps plein

    Rejoignez Anacours, expert dans le soutien scolaire. Nous recherchons des professeurs de cours particuliers pour accompagner des élèves près de chez vous et en fonction de vos disponibilités. Description de l’offre Cours particuliers en MATHEMATIQUES à ARRADON pour un élève en classe de 1ERE à partir du 21/03/2024, 1 fois/sem x 1h par...

  • Collaborateur Comptable Confirmé H/F

    il y a 3 jours

    ARRADON, France Talents AEC Temps plein

    Je recherche pour mon client, cabinet comptable situé à Arradon un Collaborateur Comptable confirmé H/F dans le cadre d'un CDI.Vos missions sont les suivantes :- Gestion d'un portefeuille clients varié- Gestion de la comptabilité clients : révisions des comptes, bilans, liasses- Gestion de la relation clients : RDV clients, présentation des...

  • Agent D'entretien

    il y a 1 mois

    Arradon, France onet Temps plein

    L'agence ONET recherche pour ces clients, un agent de propreté (H/F) sur le secteur du Arradon et bono. - CDD - nettoyage de bureaux - travail en journée - 9h/semaine Type d'emploi : CDD Salaire : 12,00€ à 13,00€ par heure Programmation: - Travail en journée Expérience: - Agent d'entretien h/f ou similaire: 1 an...

  • Agent D'entretien

    il y a 1 mois

    Arradon, France onet Temps plein

    L'agence ONET recherche pour un de ces clients, un agent de proprété (H/F) sur le secteur de Arradon. - CDI - nettoyage de résidence - travail en journée - 3h/semaine Type d'emploi : CDI Salaire : 11,50€ à 13,00€ par heure Programmation: - Travail en journée Expérience: - Agent d'entretien h/f ou similaire: 1 an...

  • Auxiliaire de Vie

    il y a 1 mois

    Arradon, France Petits-fils Temps plein

    Vous recherchez un poste d’auxiliaire de vie H/F capable de vous redonner le sourire ? L’agence Petits-fils de VANNES recherche des auxiliaires de vie H/F professionnels pour des postes (le plus souvent en CDI, mais aussi en CDD) à pourvoir auprès de ses clients ! - **Quels sont les avantages de Petits-fils ?**_ - Planning bien rempli et adapté à vos...

  • Boulanger (H/F)

    il y a 1 mois

    Arradon, France LA HUCHE À PAIN Temps plein

    Amis artisans boulangers H/F Bonjour !! La Huche À Pain se développe et recrute de nouveaux collaborateurs. Au sein de notre boulangerie artisanale, vous assurez la fabrication et la cuisson des produits de la gamme boulangerie-viennoiserie. Productions à réaliser (pétrissage, façonnage et cuisson): - Les pains : baguettes de tradition, pains bio,...

  • Boulanger (H/F)

    il y a 1 mois

    Arradon, France REGIONAL INTERIM VANNES Temps plein

    **BOULANGER H/F****: **Description du poste**: *** - L'agence Régional Intérim de Vannes recherche dans le cadre de la saison estivale pour l'un de ses clients un - ** Boulanger H/F**. - Au sein d'une grande surface, vous avez pour mission de: - Pétrir, façonner et assurer la cuisson des différents pains - Conseiller et fidéliser la clientèle. -...