Gestionnaire bancaire et patrimoine

il y a 1 mois


Lyon, France MBway Temps plein

//OFFRE NON DISPONIBLE\\ 

Poste

 MBway Lyon, école internationale de management du Bac +3 au Bac +5 recherche, pour l’une de ses entreprises partenaires, un Gestionnaire bancaire et patrimoine H/F, en contrat d’alternance dans la région lyonnaise. Une formation ou un emploi : pourquoi pas les deux ? Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante ? Dès septembre prochain, profitez des avantages d’un contrat en alternance pour vous former et acquérir un Bac +5 en Gestion de Patrimoine au sein de l’établissement MBway Lyon. 

Missions

Rattaché.e aux équipes commerciales de l’agence, et en étroite collaboration avec le Gestionnaire de Patrimoine senior, vos missions seront les suivantes (sur le portefeuille de clients particuliers attribué): 

Analyse du patrimoine du client, Avancement de solutions de financement en lien avec les différents projets évoqués (court/moyen/long termes) Mise en place d’un suivi et d’objectifs avec le client dans le temps, Conseils sur les placements et les investissements possibles en lien avec le patrimoine et les projets du client, et adaptation du discours, Recherche, prospection et fidélisation de nouveaux clients, Renseignements personnalisés sur les évolutions fiscales et juridiques (veille constante), Proposition de solutions adaptées pour optimiser le patrimoine du client (études chiffrées). 

Profil

 Intérêt pour la veille économique et juridique Ecoute active et excellent relationnel Rigueur, réactivité et organisation Travail en équipe Appétence commerciale 

Modalités 

Type de contrat : contrat de professionnalisation ou apprentissage (à définir) Durée : 12 à 24 mois, temps plein Lieu : région lyonnaise Salaire : à calculer selon votre âge et votre niveau d’études

  • Lyon, France MBway Temps plein

    //OFFRE NON DISPONIBLE\\  Poste , école internationale de management du Bac +3 au Bac +5 recherche, pour l’une de ses entreprises partenaires, un Gestionnaire bancaire et patrimoine H/F, en contrat d’alternance dans la région lyonnaise. Une formation ou un emploi : pourquoi pas les deux ? Vous souhaitez vous orienter vers une formation...


  • Lyon 9e, France Patrimoine Finances Conseils Temps plein

    Société de plus de 30 ans en Gestion de Patrimoine, basée sur Lyon, recrute un conseiller afin de développer son équipe et un portefeuille client. Formation en Gestion de Patrimoine requise. Vos missions: Fidélisation d'un portefeuille de clients existant, Développement du portefeuille sur la base de recommandations, Élaboration de stratégies...


  • Lyon 9e, France Patrimoine Finances Conseils Temps plein

    Société de plus de 30 ans en Gestion de Patrimoine, basée sur Lyon, recrute un conseiller junior afin de développer son équipe et un portefeuille client. Formation en Gestion de Patrimoine requise. Vos missions: Fidélisation d'un portefeuille de clients existant, Développement du portefeuille sur la base de recommandations, Élaboration de...

  • Gestionnaire Back Office

    il y a 1 mois


    Lyon 3e, France UAF LIFE Patrimoine Temps plein

    Dans le cadre de son développement, UAF LIFE PATRIMOINE recherche un(e) Gestionnaire Back Office en CDI dès que possible. Vous rejoignerez le service successions du Back Office composé de 7 personnes et serez chargé(e): - du traitement des mails et de la gestion des appels entrans et sortants avec les notaires, les bénéficiaires ou héritiers et nos...

  • Gestionnaire Bancaire

    il y a 1 mois


    Lyon, France Huggy Recrutement Temps plein

    **« Rien de ce que nous faisons n’est plus important que d’embaucher des gens. Nous parions sur les gens, pas sur les stratégies ». **Citation de Lawrence Bossedy. Huggy vous propose de vous accompagner vers votre futur poste de « **Gestionnaire bancaire **H/F » chez le recruteur qui vous correspondra le mieux ! Nous travaillons actuellement pour...

  • Gestionnaire Bancaire

    il y a 4 semaines


    Lyon, France Huggy Recrutement Temps plein

    **« Rien de ce que nous faisons n’est plus important que d’embaucher des gens. Nous parions sur les gens, pas sur les stratégies ». **Citation de Lawrence Bossedy. Huggy vous propose de vous accompagner vers votre futur poste de « **Gestionnaire bancaire **H/F » chez le recruteur qui vous correspondra le mieux ! Nous travaillons actuellement pour...


  • Lyon 3e, France UAF LIFE Patrimoine Temps plein

    Dans le cadre de son développement, **UAF LIFE Patrimoine** recherche **un(e) Gestionnaire Back Office en alternance**. **Rattaché(e) à la Direction des Opérations et Partenariats et encadré(e) par votre tuteur, vous aurez principalement les missions suivantes**: - Réalisation d’autres tâches administratives nécessaires au bon fonctionnement du...


  • Lyon, France beBee S FR Temps plein

    Votre futur poste : Bruce recrute pour une Banque Française renommée, des Gestionnaire de clientèle bancaire H/F, à Lyon (69) ! Après un cycle de formation interne d'un mois, vous serez l'interlocuteur(rice) privilégié(e) des clients. Vous les accompagnerez à distance dans la gestion quotidienne de leurs comptes et vous leur proposerez les produits...


  • Lyon, France Crédit Agricole Immobilier Temps plein

    Description du poste - Sudeco, un des leaders du Property Management de l’immobilier commercial, a une expertise reconnue de 30 ans dans la gestion de ce type d’actifs ! - Elle accompagne ses clients sur l'ensemble du territoire dans la gestion immobilière de leurs actifs qu’ils soient commerciaux ou logistiques, pour être, à leurs côtés, un...


  • Lyon, France GROUPE POSTE HABITAT Temps plein

    Informations générales **Intitulé de l'offre**: Gestionnaire technique du patrimoine H/F **Type de contrat**: CDI **Lieu de travail**: Lyon (69) **Temps de travail**: Temps complet **Rémunération**: Missions / activités **En raison de sa croissance Poste Habitat Rhône-Alpes recrute**: un-e gestionnaire technique du patrimoine F/H. **Vos...


  • Lyon 2e, France DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES AUVERGNE-RHÔNE-ALPES Temps plein

    La Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP) est une administration au cœur de la vie financière, publique et économique française. Ses domaines d’intervention sont nombreux : calcul de l’impôt des particuliers et des professionnels, recouvrement des impôts et taxes, lutte contre la fraude fiscale, tenue de la comptabilité de l’État...


  • Lyon, France FAB TALENTS Temps plein

    _**FAB Talents**_ est un cabinet de recrutement spécialisé dans le secteur de la banque et de l'assurance, nous recherchons pour l'un de nos clients, établissement bancaire de premier plan, un _**Gestionnaire Clientèle H/F**_ à pourvoir dans le cadre d'un contrat d'intérim de plusieurs mois à pourvoir à Décines-Charpieu (69). **Au sein d'une agence...


  • Lyon, France FAB TALENTS Temps plein

    _**FAB Talents **_est spécialiste du recrutement en Banque et Assurance. Nous recherchons pour l'un de nos clients filiale d'un grand groupe bancaire de premier plan un Gestionnaire Back Office H/F dans le cadre d'une mission d'intérim à pourvoir à Lyon (69). Cette opportunité vous permettra d'intégrer _**une banque régionale et coopérative **_avec...


  • Lyon, France Kelly Services Temps plein

    KELLY FINANCE RECRUTE pour son client, acteur bancaire de premier plan, 7 **GESTIONNAIRES BACK OFFICE BANCAIRE H/F** pour une mission d'intérim à pourvoir dès que possible, avec une possibilité de prolongation à **ECULLY (69)** - Type de Contrat : Intérim - Salaire : 2135€/ mois - Durée de la mission : 5 à 12 mois - à pourvoir dès que possible -...


  • Lyon, France Adecco Temps plein

    **Votre mission**:** Adecco Lyon Tertiaire** recherche pour son client, une agence bancaire sur Lyon 7ème, un.e **Gestionnaire Clientèle h/f**, en intérim. Mission principale : Le/la gestionnaire clientèle appuie les chargés d’affaires, le/la directeur (trice) d’agence et ou le /la directeur(trice) de centre d’affaires dans le développement et...

  • Gestionnaire Bancaire

    il y a 1 mois


    Lyon, France Huggy Recrutement Temps plein

    **« Rien de ce que nous faisons n’est plus important que d’embaucher des gens. Nous parions sur les gens, pas sur les stratégies ». **Citation de Lawrence Bossedy. Huggy vous propose de vous accompagner vers votre futur poste de «Gestionnaire clientèle Particulier » chez le recruteur qui vous correspondra le mieux ! Nous travaillons actuellement...


  • Lyon, France FAB Talents Temps plein

    _**FAB Talents**_ est un cabinet de recrutement spécialisé dans le secteur banque & assurance. Nous recherchons pour l’un de nos clients, un établissement bancaire de premier plan, un _**Gestionnaire Middle Office Bancaire H/F **_dans le cadre d’un CDI. **Au sein du service flux, vous serez en charge de**: - Assurer les contrôles et vérifications...


  • Lyon, France FAB Talents Temps plein

    _**FAB Talents**_ est un cabinet de recrutement spécialisé dans le secteur banque & assurance. Nous recherchons pour l’un de nos clients, un établissement bancaire de premier plan, un _**Gestionnaire Middle Office Bancaire H/F **_dans le cadre d’un CDI. **Au sein du service flux, vous serez en charge de**: - Assurer les contrôles et vérifications...


  • Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France UAF LIFE Patrimoine Temps plein

    Société du groupe Crédit Agricole Assurances, UAF LIFE Patrimoine est une plateforme de distribution de produits financiers et d'assurance à destination de professionnels du patrimoine. UAF LIFE Patrimoine a réalisé en 2023, 1.13 milliard d'euros de collecte et détenait 6.6 milliards d'euros d'encours. En pleine croissance, elle compte aujourd'hui...


  • Lyon, France UAF LIFE Patrimoine Temps plein

    Société du groupe Crédit Agricole Assurances, UAF LIFE Patrimoine est une plateforme de distribution de produits financiers et d'assurance à destination de professionnels du patrimoine. UAF LIFE Patrimoine a réalisé en 2023, 1.13 milliard d’euros de collecte et détenait 6.6 milliards d’euros d’encours. En pleine croissance, elle compte...