Conseiller-ère en Gestion de Patrimoine

Il y a 4 mois

Roubaix, France Banque Populaire du Nord Temps plein

Description de l'entreprise

La Banque Populaire du Nord  fait partie du 2nd plus grand groupe bancaire français (BPCE) et déploie ses 126 agences de proximité, 6 Centres d'Affaires Entreprises et 3 agences Patrimoniales dans le Nord, le Pas de Calais, La Somme, l'Aisne et les Ardennes. A la Banque populaire du Nord, notre raison d'être résonne en chaque action que nous entreprenons.

Bien plus qu'une banque, nous tissons des liens solides avec nos clients et partenaires et notre raison d’être est ancrée dans notre ADN :  Créateurs de liens, nous accompagnons durablement et avec dynamisme ceux qui vivent et entreprennent sur notre territoire et son littoral.

Poste et missions

Rattaché à la Direction Régionale Gestion Privée du Réseau Sud Est, et en relation étroite avec les agences de votre secteur et la gestion privée, vous interviendrez sur les agences de Croix, MS Roubaix, Hem, MS Villeneuve d’Ascq Annapes et Cysoing auprès d'une clientèle patrimoniale et fortunée.

Mission 1 : Au sein de votre agence, vous développez par la recommandation, prospection et prescription un portefeuille de clientèle patrimoniale

Vous développez un portefeuille de clients patrimoniaux en portefeuille miroir Vous réalisez des visites régulières des établissements prescripteurs de votre secteur Vous mettez en œuvre lors de chaque entretien la recommandation

Mission 2 : Vous fidélisez votre portefeuille dans le respect des règles de procédure de confidentialité, sécurité, rentabilité et qualité de la banque par le conseil et la vente de produits et services de bancassurance adaptés aux besoins des clients et prospects

Vous planifiez vos séances de phoning sur la base de votre CRM. Vous fidélisez la relation clients par des entretiens programmés (en face-à-face ou à distance) en agence, ou à l’extérieur. Vous identifiez les besoins des clients et prospects et y répondez en leur proposant les produits et services de bancassurance adaptés Vous effectuez des études patrimoniales sur la clientèle et les prospects à potentiel Vous sollicitez les expertises internes (Ingénierie Patrimoniale, Gestion d’Actifs, Ingénierie Financière) et la Banque Privée chaque fois que nécessaire. les produits et services de bancassurance adaptés, Vous réalisez un objectif de PNB par la vente de produits GP à enjeux

Mission 3 : Vous participez au respect des règles de la banque en matière de conformité et d’engagement de services .

Vous veillez au respect des procédures et à la conformité de toutes les opérations Vous fiabilisez la totalité des données clients de votre portefeuille, commerciales réalisées, Vous répondez aux demandes de vos clients par téléphone, courrier et e-mail, dans le respect des engagements de service de la Banque

Profil et compétences requises

Vous êtes impérativement diplômé de l’enseignement supérieur : BAC+5 Master 2 gestion de patrimoine.

Vous disposez d'une expérience réussie sur un poste similaire, sur lequel vous avez su démontrer des capacités commerciales et relationnelles avérées.

Curieux, pédagogue, vous saurez accompagner les collaborateurs de votre groupe dans le suivi et le développement des clients à potentiel de leurs portefeuilles.

  • Conseiller en Patrimoine

    Il y a 2 mois

    Roubaix, Hauts-de-France Michael Page Temps plein

    Professionnel de la Gestion de FortuneEn tant que Conseiller en Patrimoine, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 600 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 K€ et/ou des revenus élevés.Missions ClésGérer et développer le portefeuille existant (600 clients)Conseiller les clients en fonction...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 3 semaines

    Roubaix, Hauts-de-France Banque Populaire du Nord Temps plein

    Description de l'entrepriseLa Banque Populaire du Nord est un acteur clé du secteur bancaire français, membre du groupe BPCE. Avec 126 agences de proximité, 6 Centres d'Affaires Entreprises et 3 agences Patrimoniales, nous sommes présents dans le Nord, le Pas-de-Calais, la Somme, l'Aisne et les Ardennes. Notre raison d'être est ancrée...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    Il y a 2 mois

    Roubaix, Hauts-de-France Banque Populaire du Nord Temps plein

    Description de l'entrepriseLa Banque Populaire du Nord est un acteur clé du secteur bancaire français, membre du groupe BPCE. Nous disposons d'une présence forte dans le Nord, le Pas-de-Calais, la Somme, l'Aisne et les Ardennes, avec 126 agences de proximité, 6 Centres d'Affaires Entreprises et 3 agences Patrimoniales.Notre raison...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Roubaix, Hauts-de-France Banque Populaire du Nord Temps plein

    Description de l'entrepriseLa Banque Populaire du Nord est un groupe bancaire français qui déploie ses activités dans le Nord, le Pas-de-Calais, la Somme, l'Aisne et les Ardennes. Notre raison d'être est ancrée dans notre ADN : Créateurs de liens, nous accompagnons durablement et avec dynamisme ceux qui vivent et entreprennent sur notre...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 mois

    Roubaix, Hauts-de-France Banque Populaire du Nord Temps plein

    Description de l'entrepriseLa Banque Populaire du Nord est un acteur clé du secteur bancaire français, membre du groupe BPCE. Avec 126 agences de proximité, 6 Centres d'Affaires Entreprises et 3 agences Patrimoniales, nous sommes présents dans le Nord, le Pas-de-Calais, la Somme, l'Aisne et les Ardennes. Notre raison d'être est ancrée...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    Il y a 2 mois

    Roubaix, Hauts-de-France Banque Populaire du Nord Temps plein

    Description de l'entrepriseLa Banque Populaire du Nord est un établissement bancaire français qui fait partie du deuxième plus grand groupe bancaire français (BPCE). Nous avons 126 agences de proximité, 6 Centres d'Affaires Entreprises et 3 agences Patrimoniales dans le Nord, le Pas de Calais, La Somme, l'Aisne et les Ardennes. Notre raison...

  • Conseiller en Patrimoine H/F

    Il y a 2 mois

    Roubaix, Hauts-de-France MICHAEL PAGE Temps plein

    Poste : Conseiller en PatrimoineEn tant que Conseiller en Patrimoine, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 600 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 KEUR et/ou des revenus élevés.Missions clésGérer et développer le portefeuille existant (600 clients)Conseiller les clients en fonction de...

  • Conseiller(ère) de Vente Boutique Intérim Roubaix

    Il y a 2 mois

    Roubaix, France KS Temps plein

    Interim, 1 mois - Temps plein - Moins de 2 ans d’expérience - Aucun niveau d'étude exigé - Conseiller(ère) de vente **Mission**: Pour un de nos clients, nous recherchons pour leur boutique de Roubaix un(e) vendeur(se). Vous aurez comme principales missions l'accueil, la prise en charge et la gestion des clients ainsi que le développement des ventes...

  • Conseiller(ère) de Vente Stockiste Boutique Roubaix

    il y a 1 semaine

    Roubaix, France KS Temps plein

    Interim, 1 mois - Temps plein - Moins de 2 ans d’expérience - Aucun niveau d'étude exigé - Conseiller(ère) de vente **Mission**: Pour un de nos clients, nous recherchons pour leur boutique de Roubaix un(e) vendeur(se) stockiste. Vous aurez comme principales missions l'accueil, la prise en charge et la gestion des clients ainsi que le développement...

  • Conseiller(ère) de Vente Boutique Intérim Roubaix

    Il y a 2 mois

    Roubaix, France KS Temps plein

    Interim, 1 mois - Temps plein - Moins de 2 ans d’expérience - Aucun niveau d'étude exigé - Conseiller(ère) de vente **Mission**: Pour un de nos clients, nous recherchons pour leur boutique de Roubaix un(e) vendeur(se). Vous aurez comme principales missions l'accueil, la prise en charge et la gestion des clients ainsi que le développement des ventes...

  • Chef de Projets en Patrimoine Entreprise

    il y a 1 semaine

    Roubaix, Hauts-de-France Michael Page Temps plein

    Notre ClientNotre client, basé à Roubaix, est un acteur clé dans le domaine de la pérennité d'entreprises et de leur actionnariat familial. Avec une équipe de 110 collaborateurs experts, ils fournissent des solutions innovantes pour soutenir la durabilité des entreprises.Ces expertises sont axées sur quatre métiers principaux :Patrimoine : nous...

  • Gestionnaire de Patrimoine

    Il y a 2 mois

    Roubaix, Hauts-de-France Banque Populaire du Nord Temps plein

    La Banque Populaire du Nord, un acteur majeur du paysage bancaire français, recherche un Gestionnaire de Patrimoine talentueux pour rejoindre son équipe dynamique.En tant que conseiller spécialisé en gestion de patrimoine, vous jouerez un rôle clé dans le développement et la fidélisation d'un portefeuille clients prestigieux.Vos missions :Développer...

  • Conseiller Commercial en Assurances

    il y a 4 semaines

    Roubaix, France Allianz Delesalle Temps plein

    Nous étoffons notre équipe et recrutons notre futur(e) Conseiller(ère) Commercial(e) du marché des Particuliers pour notre agence de ROUBAIX. Devenir conseiller ALLIANZ, c'est intégrer le premier groupe mondial d'assurance et l'opportunité de rejoindre une agence de proximité implantée depuis plus de 40 ans au cœur du tissu économique local. **Vos...

  • Stagiaire Conseiller Clientèle H/F

    il y a 3 semaines

    Roubaix, France SG Temps plein

    Accompagner Sarah et Louis pour le financement de leur voiture, ouvrir un compte pour la petite Théa qui vient de naître, aider Isabelle à préparer sa retraite ou Valentin à financer ses études Au quotidien comme dans les moments clés de la vie, vous accompagnez vos clients dans le développement de leurs projets. Concrètement, sous la...

  • Conseiller en gestion des processus

    il y a 2 semaines

    Roubaix, Hauts-de-France beBee Professionals Temps plein

    Poste de Conseiller en gestion des processusbeBee Professionals recherche un Conseiller en gestion des processus pour son siège à Roubaix.Le candidat idéal devra avoir une formation en gestion des processus d'affaires et une expérience professionnelle dans le domaine. Il devra également être capable de comprendre et d'analyser les processus d'affaires...

  • Conseiller Vendeur en Parapharmacie

    il y a 1 semaine

    Roubaix, Hauts-de-France 3 Solutions avec l'Alternance Temps plein

    Formation en AlternanceLe CFA 3AS - 3 Solutions avec l'Alternance propose des parcours de formation dans les Hauts de France.Le CFA 3AS est certifié QUALIOPI.Nous recrutons un conseiller(ère) vendeur(se) en apprentissage pour l'une de nos entreprises clientes située à Roubaix.Vous préparez un Titre Professionnel CV (Conseiller de Vente)...

  • Conseiller en Patrimoine H/F

    il y a 3 semaines

    Roubaix, Hauts-de-France Michael Page Temps plein

    Professionnel en Conseil PatrimonialEn tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 K€ et/ou des revenus élevés.MissionsGérer et développer le portefeuille existant (600 clients)Conseiller les clients en fonction de leur...

  • Conseiller commercial en assurances H/F

    il y a 3 semaines

    Roubaix, France Allianz Delesalle Temps plein

    Nous étoffons notre équipe et recrutons notre futur(e) Conseiller(ère) Commercial(e) du marché des Particuliers pour notre agence de ROUBAIX.Devenir conseiller ALLIANZ, c'est intégrer le premier groupe mondial d'assurance et l'opportunité de rejoindre une agence de proximité implantée depuis plus de 40 ans au cœur du tissu économique local. Vos...

  • Conseiller de Clientèle PREMIUM

    il y a 2 semaines

    Roubaix, Hauts-de-France Société Générale Assurances Temps plein

    Votre rôle En tant que Conseiller de Clientèle PREMIUM, vous accompagnez vos clients dans le développement de leurs projets financiers. Vous analysez leur situation financière, proposez des solutions adaptées et travaillez en synergie avec les équipes spécialisées pour répondre aux demandes spécifiques. Vos missions Accompagner les...

  • Conseiller de Clientèle PREMIUM

    il y a 3 semaines

    Roubaix, Hauts-de-France Société Générale Assurances Temps plein

    Accompagner vos clients dans leur développementEn tant que Conseiller de Clientèle PREMIUM, vous serez amené à accompagner vos clients dans leur développement financier et personnel. Vous leur proposerez des produits et placements adaptés à leurs besoins, tout en les aidant à atteindre leurs objectifs.Vos missions au quotidienAccompagner vos clients...