Conseiller en gestion de patrimoine

Il y a 5 mois

Poitiers, France Theseis Temps plein
À propos de nous

La société :

Liins, cabinet en gestion de patrimoine, plus de 105 conseillers, 20 cabinets sur le territoire national, entreprise à l’écoute, dynamique, parmi les leaders de son marché, recrute pour son bureau de Limoges.

Depuis 20 ans, les équipes de conseillers du cabinet Liins accompagnent nos clients dans la gestion et la valorisation de leur patrimoine. Nous répondons aux questions d'épargne, d’optimisation fiscale, de diversification, de transmission, et nous proposons des solutions de placements immobiliers ou financiers les plus adaptées aux situations de nos clients.

Rejoindre nos équipes au sein de Liins, c'est :

- Intégrer un groupe de collaborateurs passionnés où l’expérience humaine et la réussite prennent une place centrale,

- Être formé tout au long de son parcours au sein du cabinet avec une formation initiale adaptée à votre parcours. Puis, nous proposons une formation continue habilitante tout au long de votre carrière.

- Avoir des contacts et des rendez-vous qualifiés mensuellement afin de développer rapidement votre clientèle.

- La possibilité d’évoluer au sein de notre société et de croître en compétences.

Mission

Dans l'équipe d’un de nos responsables d’agences, vos missions au sein de Liins seront :

- Le développement, la gestion et la fidélisation de votre portefeuille clients, ainsi que de votre réseau commercial.

- La réalisation d’audit fiscal et patrimonial de vos clients.

- Suivre les investissements réalisés, aider nos clients à réaliser leurs déclarations fiscales, les accompagner au quotidien dans la réussite de leurs projets.

- Répondre aux demandes de nos clients afin de leur proposer des solutions immobilières et financières optimales et sur mesure par rapport à leurs besoins.

Profil

Afin d'accompagner notre croissance, nos équipes se renforcent et nous recherchons deux Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine.

Postes basés à Limoges.

Expérience minimum : 2 ans

Diplôme souhaité : Master en Gestion de patrimoine / Droit / Finance ou expérience significative

Compétences requises :

  • De bonnes connaissances financières, fiscales et immobilières.

  • Des facilités commerciales et relationnelles sont importantes pour réussir.

  • Le travail en équipe est une qualité essentielle que nous demandons à tous nos conseillers.

Avantages :

- Relation de proximité avec les managers,

- Equipe humaine et bienveillante,

- Participation, Mutuelle, Prévoyance, Carte restaurant,

- Challenge annuel et trimestriel

  • Conseiller en gestion de patrimoine à Poitiers

    il y a 4 semaines

    Poitiers, Nouvelle-Aquitaine, France Gan Patrimoine Temps plein

    Gan Patrimoine est une filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine depuis plus de 100 ans. Nous proposons des solutions personnalisées et diversifiées pour aider nos clients à atteindre leurs objectifs financiers.Vous souhaitez développer une carrière en gestion de patrimoine ?Notre mission :Construire et piloter votre business plan et...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 3 semaines

    Poitiers, France Le Mercato de l'Emploi Temps plein

    Entreprise :Description de l'entreprise :Notre client est un Groupe mutualiste indépendant, reconnu pour son expertise dans le domaine de la Gestion de Patrimoine. Spécialisé dans l'offre d'une gamme diversifiée d'instruments d'épargne de nature assurantielle, ce Groupe se distingue par sa capacité à répondre aux besoins variés de ses clients. Avec...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 mois

    Poitiers, Nouvelle-Aquitaine, France Bizzeo Temps plein

    Une opportunité de carrière avec Swiss LifeVous souhaitez vivre selon vos propres choix ?Swiss Life est un acteur référent en assurance et gestion de patrimoine, avec un positionnement reconnu d'assureur gestion privée.Nos conseillers en gestion de patrimoine accompagnent chaque parcours de vie, privé et professionnel, en proposant des solutions...

  • Conseiller en gestion de patrimoine senior

    il y a 4 semaines

    Poitiers, Nouvelle-Aquitaine, France Theseis Temps plein

    A propos de la sociétéLiins, cabinet en gestion de patrimoine, est une entreprise dynamique et à l'écoute, parmi les leaders de son marché, qui recrute pour son bureau de Limoges.Depuis 20 ans, les équipes de conseillers du cabinet Liins accompagnent nos clients dans la gestion et la valorisation de leur patrimoine. Nous répondons aux questions...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 1 mois

    Poitiers, Nouvelle-Aquitaine, France Theseis Temps plein

    A propos de l'offreLa société Liins, cabinet en gestion de patrimoine, recrute pour son bureau de Limoges.Nos équipes de conseillers accompagnent nos clients dans la gestion et la valorisation de leur patrimoine.Nous répondons aux questions d'épargne, d'optimisation fiscale, de diversification, de transmission, et nous proposons des...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine indépendant: Expertise Immobilière

    il y a 2 semaines

    Poitiers, Nouvelle-Aquitaine, France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    L'opportunité idéale pour les professionnels de l'immobilier!Informations clésSecteur : Poitiers (86)Type de contrat : Statut d'indépendantDescription du posteNous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine indépendant pour rejoindre notre réseau à Poitiers. En tant que mandataire exclusif, vous serez chargé(e) de conseiller vos...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant H/F

    il y a 4 semaines

    Poitiers, Nouvelle-Aquitaine, France JLG Temps plein

    Vous êtes un expert en gestion de patrimoine ?Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant H/F - Nouvelle AquitaineVous cherchez un nouveau défi professionnel ?Nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine indépendant pour rejoindre notre équipe à Poitiers.FonctionsAccompagner les clients particuliers et professionnels dans la gestion de...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 semaines

    Poitiers, Nouvelle-Aquitaine, France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    Poste : Vous êtes à la recherche d'un nouveau défi professionnel ? Dans ce poste, vous serez en charge de conseiller vos clients particuliers et professionnels en proposant des solutions variées : immobilier, épargne, placements financiers, retraite, prévoyance, etc. Vous ferez vivre votre portefeuille client et vous développez votre réseau. ...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant Expertise

    il y a 3 semaines

    Poitiers, Nouvelle-Aquitaine, France JLG Temps plein

    Description du Poste Nous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant motivé et passionné pour rejoindre notre équipe de JLG-recrutement. Fonctions - Accompagner nos clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie financière - Proposer des solutions personnalisées et diversifiées alliant épargne, placements...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    Il y a 2 mois

    Poitiers, France BEHIVE Temps plein

    A propos de l'entreprise : BEHIVE est un cabinet de conseil en recrutement, par approche directe, positionné sur les métiers de la Banque, de l'Assurance et de la Finance.Notre client est un leader de la gestion de patrimoine en France.Il s'agit d'une référence en matière de distribution de solutions patrimoniales moyen & haut-de-gamme (produits...

  • Conseiller en gestion de patrimoine H/F

    il y a 4 semaines

    Poitiers, France LEA Recrutement Temps plein

    Poste : LEA Recrutement accompagne un groupe de renom en gestion de patrimoine, visant à proposer des solutions personnalisées en épargne, placements, immobilier, défiscalisation, retraite et prévoyance.Rejoignez une équipe d'experts engagés, organisée pour des décisions rapides en circuit court, où partage et entraide...

  • Spécialiste en Gestion de Patrimoine

    il y a 3 semaines

    Poitiers, Nouvelle-Aquitaine, France BEHIVE Temps plein

    Vous travaillez au sein de l'équipe BEHIVE, un cabinet de conseil en recrutement ciblant les métiers de la Banque, de l'Assurance et de la Finance.Présentation du clientBEHIVE accompagne un leader de la gestion de patrimoine en France, référence en matière de distribution de solutions patrimoniales moyen & haut-de-gamme.Rôle et...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    Il y a 3 mois

    Poitiers, France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    En quête de votre prochain défi professionnel ? Votre bureau LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert(e)s, cadres et dirigeant(e)s, recherche pour un de ses clients un gestionnaire de patrimoine (H/F) au statut d’indépendant sur le secteur de Poitiers...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant H/F

    Il y a 3 mois

    Poitiers, France JLG Temps plein

    Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant H/F -Nouvelle Aquitaine chez JLG-recrutement | softgarden View job here Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant H/F -Nouvelle Aquitaine ...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant H/F

    Il y a 3 mois

    Poitiers, France JLG Temps plein

    Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant H/F - Nouvelle Aquitaine chez JLG-recrutement | softgarden View job here Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant H/F - Nouvelle Aquitaine ...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 semaines

    Poitiers, Nouvelle-Aquitaine, France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    Recherchez un défi professionnel stimulant ?LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement et évaluation d'experts, cadres et dirigeants, vous accompagne tout au long de votre carrière et s'assure que vous soyez Ready For Next.Nous recherchons un Gestionnaire de Patrimoine (H/F) au statut d'indépendant pour un de nos clients,...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    Il y a 2 mois

    Poitiers, France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    Poste : En quête de votre prochain défi professionnel ? Votre bureau LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert(e)s, cadres et dirigeant(e)s, recherche pour un de ses clients un gestionnaire de patrimoine (H/F) au statut...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine indépendant

    il y a 3 semaines

    Poitiers, France LHH Temps plein

    Votre mission En quête de votre prochain défi professionnel ? Votre bureau LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert(e)s, cadres et dirigeant(e)s, recherche pour un de ses clients un Gestionnaire de patrimoine indépendant (H/F) au statut d’indépendant...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine indépendant

    il y a 4 semaines

    Poitiers, France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    Poste : En quête de votre prochain défi professionnel ? Votre bureau LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert(e)s, cadres et dirigeant(e)s, recherche pour un de ses clients un Gestionnaire de patrimoine indépendant (H/F) au statut...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant H/F

    il y a 4 semaines

    Poitiers, Nouvelle-Aquitaine, France JLG Temps plein

    Expertise en Gestion de Patrimoine IndépendantAccompagnement personnaliséNos consultants (H/F) accompagnent nos clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite...