Conseiller en gestion de patrimoine

il y a 1 mois

Paris, France Fed Group Temps plein

Je suis Carl, consultant en recrutement pour le cabinet FED FINANCE depuis plusieurs années et je suis spécialisé sur le secteur bancaire et les organismes financiers. Je recherche actuellement pour un de mes clients, un cabinet en gestion de patrimoine indépendant:

- Un(e) conseiller(e) en gestion de patrimoine.

Poste en CDI salarié à pourvoir au sein d'un cabinet qui existe depuis plus de 10 ans et qui connaît une croissance soutenue depuis quelques années.

Le cabinet s'étend de plus en plus en France et son siège à Paris s'agrandit.

Si vous êtes un profil "développeur" avec déjà 5/6 ans d'expérience derrière vous sur la gestion d'un portefeuille patrimonial, alors cette opportunité est peut-être pour vous

Pour cette opportunité, vous rejoindrez un des acteurs qui occupera une place de choix dans le paysage de la gestion de patrimoine en France d'ici peu. Passant de 2 à 6 milliards d'euros d'encours sous gestion en 3 ans, leurs objectifs de développement sont concrets.

Ils disposent d'une offre de produits diversifiés vous permettant de faire du sur-mesure, ainsi que 4 fonds dédiés et une équipe spécialisée en prévoyance pour vous accompagner. Vous aurez aussi la possibilité de faire appel à un ingénieur patrimonial pour vos rendez-vous les plus techniques.

Le cabinet se compose aujourd'hui de 150 collaborateurs, dont une cinquantaine sur le pôle parisien, regroupant des CGP, la direction, les services middle et back-office, le service juridique, la conformité...

Dès la fin de votre intégration et formation, vous recevrez un portefeuille de clients patrimoniaux à gérer et développer (pas de clients à amener).

Vos missions seront donc les suivantes :

- Accompagner la clientèle en matière de gestion, de développement et de transmission du Patrimoine ;
- En cas de besoin, soumettre un bilan patrimonial qui aura été préalablement réalisé par un Ingénieur Patrimonial, auprès de la clientèle ;
- Définir une stratégie adaptée à chaque type d'investissement, en expliquant au client les avantages, les inconvénients et les risques encourus ;
- Commercialiser des produits financiers et d'assurance en veillant à optimiser les gains tout en maîtrisant les risques ;
- Diversifier les produits proposés aux clients existants afin de transformer les liquidités en produits (Assurance vie, comptes titres, PEA, PERP, FIP, SCPI,…) ;
- Proposer un cadre juridique et fiscal adapté à chaque investissement ;
- Apporter des conseils sur les services et placements et ajuster le conseil lors d'un changement de situation du client ;

Vous serez éventuellement amené(e) à vous déplacer en région afin de rencontrer vos clients.

Nous recherchons un(e) candidat(e) diplômé(e) d'un Master en gestion de patrimoine et idéalement certifié(e) de l'AMF.

Vous disposez d'une expérience d'au moins 6/7 ans en gestion privée, au sein d'un cabinet indépendant ou d'une banque privée.

Vous êtes reconnu(e)s pour vos qualités relationnelles et votre tempérament commercial. Vous avez également une solide expertise des différents produits financiers, immobiliers et d'épargne habituellement commercialisés en cabinet de gestion de patrimoine. Vous maitrisez l'environnement fiscal, civil, juridique et disposez d'une bonne culture financière.

ll est essentiel que vous soyez de nature autonome, car vous devrez développer votre propre portefeuille. Mais aussi d'apprécier le travail en équipe et les échanges entre collaborateurs.

Informations complémentaires :

- Contrat : CDI salarié ;
- Statut cadre au forfait ;
- 4 mois de période d'essai ;
- Rémunération: 40/45k€ fixe (en fonction de votre expérience) + variable déplafonné par trimestre (% frais d'entrée, % arbitrage, % collecte...) ;
- 25 CP et 12 RTT ;
- Tickets restaurant: 12€/jour ;
- 50% des titres de transport ;

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    Il y a 2 mois

    Paris, Île-de-France Gan Patrimoine Temps plein

    MissionVous rejoindrez notre équipe de conseillers patrimoniaux en tant que conseiller en gestion de patrimoine. Votre mission sera de construire et de piloter votre business plan et votre activité, en accompagnant vos prospects et clients en proposant les solutions patrimoniales adaptées à leur profil et à leur objectif.Compétences requisesEsprit...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    Il y a 6 mois

    Paris, France Eilau Patrimoine Temps plein

    NOUS NE RECHERCHONS PAS D'ALTERNANT, MERCI PAR AVANCE. **Vous êtes motivé(e) et déterminé(e) à réussir ?** **Vous avez un sens commercial développé ?** Expérimenté(e) dans le domaine, débutant(e) ou en reconversion professionnelle, cette offre d'emploi est faite pour vous ! **Qui sommes-nous ?** Eilau Patrimoine est un cabinet de Conseil en...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    Il y a 6 mois

    Paris, France ICA PATRIMOINE Temps plein

    Vous aspirez à plus de liberté et d’épanouissement au travail ? Vous souhaitez travailler en télétravail tout en ayant une agence à votre disposition ? **Votre profil nous intéresse !** Devenez _**Commercial en Immobilier Neuf, **_au sein d’un réseau national à **Saint-Maur-des-Fossés !** **Vos missions**: Vous **Informez**, **Conseillez,**...

  • Stagiaire en Gestion de Patrimoine

    Il y a 2 mois

    Paris, France ESPRIT PATRIMOINE Temps plein

    _**Stage en Gestion de Patrimoine - Esprit Patrimoine (4 mois minimum) **_ Nous recherchons un stagiaire en Master (Banque/Finance, Gestion de Patrimoine, ou Droit) pour nous assister dans la gestion et le développement de notre cabinet. Ce stage vous permettra de suivre à tous les aspects de la gestion de patrimoine au sein d'une structure...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    Il y a 6 mois

    Paris 8e, France Auguste Patrimoine Temps plein

    **Auguste Patrimoine** Forte de son expertise et de son indépendance, notre maison est spécialiste de la gestion de patrimoine et dispose de sa propre plateforme digitale afin de proposer un service unique. Accompagnant nos clients à travers toute la France, nous conseillons quotidiennement familles et entreprises sur l’ensemble de leurs...

  • Conseiller en Gestion d'Actifs Lille

    il y a 6 jours

    Paris, Île-de-France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Description du PosteNotre entreprise, Gan Patrimoine, est une filiale de Groupama spécialisée dans la gestion de patrimoine depuis plus de 100 ans. Nous offrons des solutions personnalisées et diversifiées pour aider les clients à construire leur avenir financier.Missions PrincipalesConstruire et piloter votre propre business plan et...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    Il y a 6 mois

    Paris 16e, France Have A Nice Job Temps plein

    Have A Nice Job, cabinet de conseil en recrutement et mobilité professionnelle, recherche pour son client, cabinet expert et reconnu dans le conseil en gestion de patrimoine, un **Conseiller en gestion de patrimoine (H/F)**. En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine au sein du cabinet, vous serez chargé(e) de fournir des conseils financiers...

  • Stagiaire en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 mois

    Paris 8e, France OMETIS PATRIMOINE Temps plein

    **Offre de Stage : Stagiaire en Gestion de Patrimoine (4 à 6 mois)** **Localisation** : Paris 8ᵉ arrondissement et Bretagne **Durée du stage** : 4 à 6 mois **Rémunération** : 700 €/mois + primes **Avantages** : Bureaux dans un quartier prestigieux, ordinateur portable, tickets restaurant, 50 % du Pass Navigo pris en charge **À propos de notre...

  • Conseiller Gestion de Patrimoine

    Il y a 2 mois

    Paris, France HILBERT WEALTH MANAGEMENT Temps plein

    **Entreprise**: Depuis plus de 10 ans le Groupe Hilbert a développé une approche globale spécialisée dans la gestion d’actifs, l’élaboration et la distribution de produits structurés et de solutions d’investissements sur mesure. Les solutions proposées complètent des stratégies d’investissement traditionnelles en offrant une exposition...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    Il y a 6 mois

    Paris, France Cabinet de Courcelles & Associés Temps plein

    Rejoignez un cabinet dynamique en tant qu'indépendant - Travailler pour vous, avec nous !Êtes-vous passionné par le monde de la finance et de l'immobilier ? Recherchez-vous une opportunité professionnelle qui allie liberté, autonomie et potentiel de croissance illimité ? Ne cherchez pas plus loin, vous êtes au bon endroit !Chez Cabinet de Courcelles...

  • Conseiller en Gestion Du Patrimoine

    Il y a 6 mois

    Paris, France Trouve Moi Un Job Temps plein

    Trouve Moi un Job, cabinet de recrutement, recherche pour son client un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine en CDI à Carrières-sur-Seine (78). - L’entreprise : une banque de réseau française - Votre clientèle : des particuliers, clientèle à dimension patrimoniale - Votre rémunération dépendra de votre expérience professionnelle et de...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    Il y a 6 mois

    Paris, France Lina Temps plein

    Lina est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine spécialisé en finance islamique, offrant une expertise dans les domaines de l'investissement, du financement et de la protection de la famille. Nous sommes actuellement à la recherche d'un conseiller en gestion de patrimoine expérimenté pour rejoindre notre équipe dynamique et participer à notre...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    Il y a 6 mois

    Paris, France JobXpert Temps plein

    Rejoignez une entreprise spécialisée dans la gestion de patrimoine pour les particuliers, située au cœur du 8e arrondissement de Paris. En pleine croissance, notre cabinet offre un environnement digitalisé et moderne, axé sur un service client haut de gamme. En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, directement rattaché au Directeur Général,...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    Il y a 6 mois

    Paris, France Cabinet de Courcelles & Associés Temps plein

    🚀 Rejoignez un cabinet dynamique en tant qu'indépendant - Travailler pour vous, avec nous ! Êtes-vous passionné par le monde de la finance et de l'immobilier ? Recherchez-vous une opportunité professionnelle qui allie liberté, autonomie et potentiel de croissance illimité ? Ne cherchez pas plus loin, vous êtes au bon endroit ! Chez Cabinet de...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    Il y a 6 mois

    Paris, France Cabinet de Courcelles & Associés Temps plein

    🚀 Rejoignez un cabinet dynamique en tant qu'indépendant - Travailler pour vous, avec nous ! Êtes-vous passionné par le monde de la finance et de l'immobilier ? Recherchez-vous une opportunité professionnelle qui allie liberté, autonomie et potentiel de croissance illimité ? Ne cherchez pas plus loin, vous êtes au bon endroit ! Chez Cabinet de...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    Il y a 4 mois

    Paris, France Club Aktif + Temps plein

    Dans le cadre de notre développement, nos membres, Cabinets de gestion de patrimoine, recherchent des conseiller(e)s en gestion de patrimoine !→ L’équipe : Un directeur de cabinet et des conseillers qui rendent le quotidien au sein du cabinet unique. Vous rejoindrez donc une équipe soudée qui ne demande qu'à grandir.→ Votre mission :Analyser...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    Il y a 6 mois

    Paris 1er, France Mercato de l'emploi Temps plein

    Descriptif du poste Nous proposons un poste de Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F). Vous rejoignez une entreprise dynamique en plein développement, avec une présence en UK, en Belgique, au Luxembourg et à Doubaï Le Conseiller en Gestion de Patrimoine conseillera et adressera un large éventail de clients, particuliers et professionnels sur notre...

  • Expert en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 jour

    Paris, Île-de-France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Description du posteRejoignez notre équipe d'experts en gestion de patrimoine pour vous lancer dans une carrière excitante. Vous aurez la responsabilité de conseiller des particuliers et des chefs d'entreprise dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine.

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    Il y a 6 mois

    Paris, France Titan Partners Temps plein

    Titan Partners est un cabinet de conseil en recrutement par approche directe, dédié aux métiers juridiques et financiers. Nous sommes basés à Nantes et à Paris et nous intervenons sur l'ensemble du territoire Français. **Le poste**: Mehdi CHAUVEL, Directeur du cabinet Titan Partners accompagne un cabinet de gestion de patrimoine réputé sur Paris et...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 4 heures

    Paris, France Michael Page Temps plein

    Le poste de Conseiller en Gestion de Patrimoine H/FEn tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 150 clients de type « banque privée » détenant des avoirs compris entre 1 M et 5 M, exigeants et à haut potentiel de croissance.Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller...