Conseiller en Gestion de patrimoine

il y a 1 mois

Guéret, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein
À propos de nous

Notre client est une entreprise dynamique et innovante spécialisée dans les domaines de l'assurance et de l'immobilier qui recherche son futur CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE INDEPENDANT (H/F).

Implantée à Guéret (23), elle offre une vaste gamme de services financiers pour aider ses clients à optimiser et sécuriser leur patrimoine.

Forte d'une expertise reconnue et d'une approche centrée sur la personnalisation, elle accompagne ses clients dans la gestion de leurs actifs en proposant des solutions sur-mesure adaptées à chaque profil.

Grâce à ses valeurs de transparence, d'engagement et de proximité, cette entreprise se distingue par une relation client privilégiée.

Ce cadre stimulant et évolutif propose une carrière valorisante, où les collaborateurs peuvent pleinement s'épanouir et contribuer à la réussite collective.

Mission

En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez amené(e) à :

  • Analyser le patrimoine : Réaliser un diagnostic approfondi des actifs et passifs des clients, afin d'élaborer des solutions adaptées à leurs objectifs financiers et patrimoniaux.
  • Développer des stratégies : Créer des stratégies sur mesure pour optimiser le patrimoine financier et immobilier de votre clientèle.
  • Proposer des solutions innovantes : Concevoir et mettre en avant des solutions en matière de placements, de fiscalité, et de transmission de patrimoine.
  • Assurer une veille de marché : Suivre en permanence l'évolution des marchés financiers et immobiliers pour conseiller vos clients sur les meilleures opportunités et risques.
  • Développer le portefeuille client : Identifier et attirer de nouveaux clients tout en fidélisant les clients existants.
  • Connaître le tissu local : Utiliser votre connaissance approfondie de la région pour mieux conseiller et rapprocher les services de l'entreprise des besoins locaux.
  • Appuyer sur un réseau existant : Bénéficier de votre réseau personnel et professionnel pour démarrer rapidement et efficacement votre activité.

Intégrez une équipe orientée résultats, où l'initiative et la proactivité sont encouragées.

Vous travaillerez aux côtés de professionnels passionnés, dans un environnement stimulant et collaboratif, dédié à lexcellence du service.

Le poste offre une flexibilité optimale avec la possibilité de télétravail à temps plein, facilitant ainsi l'équilibre entre vie professionnelle et personnelle.

Cest une chance unique de contribuer activement à la croissance de votre clientèle tout en évoluant dans un cadre professionnel structuré et innovant.

Ce poste est idéal pour une personne autonome, rigoureuse et passionnée par la gestion de patrimoine.

Profil

Nous recherchons un(e) candidat(e) ayant une expérience confirmée (minimum 3 ans) et une expertise solide dans les domaines de la banque, de la finance, de l'assurance ou de l'immobilier.

Vous devez :

  • Faire preuve d'autonomie et avoir un réel désir d'indépendance/d'entrepreunariat.
  • Posséder une capacité éprouvée à mener des actions de prospection efficaces tout en établissant et en maintenant des relations clients durables et de qualité.
  • Analyser les besoins des clients, proposer de solutions personnalisées en gestion de patrimoine, mettre en place un accompagnement dans leur mise en œuvre.

Les qualités recherchées incluent :

  • Un excellent sens de la communication, une rigueur exemplaire et un véritable sens du service.
  • La capacité à travailler de manière autonome tout en respectant les normes de la profession est essentielle.
  • Une approche commerciale proactive avec une forte orientation vers les résultats et un esprit entrepreneurial seront des atouts précieux.
  • Une connaissance du tissu local guéretois et un réseau solide seront des éléments déterminants pour réussir dans ce poste.

Cette offre représente une opportunité exceptionnelle pour un(e) professionnel(le) désireux(se) de s'investir sur le long terme dans une fonction alliant expertise technique et relationnelle.

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 2 jours

    Guéret, Nouvelle-Aquitaine, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Missions du Conseiller en gestion de patrimoineVous souhaitez développer votre activité en gestion de patrimoine ?Construire et piloter votre business planAccompagner vos prospects et clients en proposant les solutions patrimoniales adaptées à leur profil et à leur objectifDévelopper le portefeuille client existantDévelopper l'activité par la mise en...

  • Conseiller en gestion de patrimoine Guéret H/F

    il y a 3 semaines

    Guéret, Nouvelle-Aquitaine, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Accompagner vos clients dans la gestion de leur patrimoineAvec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine est la filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine. Nous proposons des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 3 semaines

    Guéret, Nouvelle-Aquitaine, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    MissionNous recherchons un(e) Conseiller en Gestion de Patrimoine passionné(e) pour rejoindre notre équipe dynamique et innovante.En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez amené(e) à :Analyser les besoins des clients et proposer des solutions personnalisées en gestion de patrimoine.Développer des stratégies pour optimiser le...

  • Conseiller en gestion de patrimoine Guéret H/F

    il y a 3 semaines

    Guéret, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Poste : Indépendant.e et jamais seul.e ! Votre statut sera indépendant et assimilé salarié, avec notamment un rattachement à la sécurité sociale et la cotisation pour la retraite. Notre Inspecteur Commercial Valérie LAFON recherche un.e conseiller.ère en gestion de patrimoine (H/F) sur le secteur de Guéret. Vos...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 2 semaines

    Guéret, Nouvelle-Aquitaine, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Poste : Indépendant.e et jamais seul.eVotre statut sera indépendant et assimilé salarié, avec notamment un rattachement à la sécurité sociale et la cotisation pour la retraite.Vos missions :Construire et piloter votre business plan et votre activitéAccompagner vos prospects et clients en proposant les solutions patrimoniales adaptées à leur profil...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Expert

    il y a 1 mois

    Guéret, Nouvelle-Aquitaine, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    MissionEn tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez amené(e) à :Élaborer des stratégies de gestion de patrimoine personnalisées pour les clients.Proposer des solutions innovantes en matière de placements, de fiscalité et de transmission de patrimoine.Assurer une veille de marché pour conseiller les clients sur les meilleures...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Expert

    il y a 1 mois

    Guéret, Nouvelle-Aquitaine, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    MissionNous recherchons un(e) Conseiller en Gestion de Patrimoine passionné(e) pour rejoindre notre équipe dynamique et innovante.En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez amené(e) à :Analyser les besoins des clients et proposer des solutions personnalisées en gestion de patrimoine.Développer des stratégies pour optimiser le...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Expert

    il y a 3 semaines

    Guéret, Nouvelle-Aquitaine, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    MissionEn tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez amené(e) à :Élaborer des stratégies financières personnalisées pour optimiser le patrimoine de vos clients.Proposer des solutions innovantes en matière de placements, de fiscalité et de transmission de patrimoine.Assurer une veille de marché pour conseiller vos clients sur les...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 semaines

    Guéret, Nouvelle-Aquitaine, France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    Recherche d'un Gestionnaire de Patrimoine IndépendantNotre client, un grand réseau de conseil en recrutement, recherche un gestionnaire de patrimoine indépendant pour rejoindre son équipe à Gueret (23). En tant que mandataire exclusif, vous serez chargé de conseiller vos clients particuliers et professionnels en proposant des solutions variées...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    Guéret, Nouvelle-Aquitaine, France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    Poste : Développez votre carrière en gestion de patrimoineRejoignez notre équipe de LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement et évaluation d'experts, cadres et dirigeants pour un poste de gestionnaire de patrimoine. Vous serez responsable de conseiller nos clients en proposant des solutions variées pour leur gestion de patrimoine,...

  • Conseiller en gestion patrimoniale

    il y a 2 semaines

    Guéret, Nouvelle-Aquitaine, France Gan Patrimoine Temps plein

    À propos de l'offre de posteRejoignez notre équipe dynamique comme conseiller en gestion patrimoniale et développez votre carrière dans un environnement stimulant.Mission du posteEn tant que conseiller en gestion patrimoniale, vous serez chargé de construire et de piloter votre business plan, d'accompagner vos prospects et clients en proposant des...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    Guéret, Nouvelle-Aquitaine, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    MissionL'entreprise LE MERCATO DE L'EMPLOI recherche un(e) Conseiller en Gestion de Patrimoine pour rejoindre son équipe de professionnels passionnés.En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez amené(e) à analyser le patrimoine des clients, développer des stratégies pour optimiser leur patrimoine financier et immobilier, et...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Expert

    il y a 3 semaines

    Guéret, Nouvelle-Aquitaine, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    MissionEn tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez amené(e) à :Analyser le patrimoine : Réaliser un diagnostic approfondi des actifs et passifs des clients, afin d'élaborer des solutions adaptées à leurs objectifs financiers et patrimoniaux.Développer des stratégies : Créer des stratégies sur mesure pour optimiser le patrimoine...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Expert

    il y a 2 semaines

    Guéret, Nouvelle-Aquitaine, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    MissionEn tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez amené(e) à :Analyser le patrimoine : Réaliser un diagnostic approfondi des actifs et passifs des clients, afin d'élaborer des solutions adaptées à leurs objectifs financiers et patrimoniaux.Développer des stratégies : Créer des stratégies sur mesure pour optimiser le patrimoine...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 3 semaines

    Guéret, Nouvelle-Aquitaine, France LHH Temps plein

    Votre missionLHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, recherche pour son client un Gestionnaire de patrimoine (H/F) indépendant chargé de gérer les actifs et les biens de valeur sur le secteur de Guéret (23).Compétences requises Expertise en gestion de patrimoine Connaissance du secteur de Guéret (23)Responsabilités Gérer les...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 jours

    Guéret, Nouvelle-Aquitaine, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Mission de l'EntrepriseNous sommes une entreprise dynamique qui recherche un conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe orientée résultats.Le candidat idéal devra posséder une expertise solide dans les domaines de la banque, de la finance, de l'assurance ou de l'immobilier.ResponsabilitésAnalyser le patrimoine des...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Expert

    il y a 2 semaines

    Guéret, Nouvelle-Aquitaine, France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    Professionnel en Gestion de PatrimoineLHH Recruitment Solutions recherche un professionnel en gestion de patrimoine pour rejoindre son équipe. En tant qu'expert en gestion de patrimoine, vous serez chargé de conseiller nos clients sur leurs investissements et de les aider à atteindre leurs objectifs financiers.Compétences requisesFormation...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 4 semaines

    Guéret, Nouvelle-Aquitaine, France JLG Temps plein

    Conseiller en Gestion de Patrimoine IndépendantRejoignez notre équipe de conseillers en gestion de patrimoine indépendant et découvrez les opportunités de carrière qui vous attendent.MissionNos conseillers accompagnent nos clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions personnalisées et diversifiées...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 mois

    Guéret, Nouvelle-Aquitaine, France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    Recherche d'un Gestionnaire de Patrimoine IndépendantLHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement et évaluation d'experts, cadres et dirigeants, recherche pour l'un de ses clients un gestionnaire de patrimoine indépendant (H/F) au statut d'indépendant sur le secteur de Gueret (23).Compétences requisesFormation supérieure dans un domaine...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 semaines

    Guéret, Nouvelle-Aquitaine, France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    Poste : Défi ProfessionnelVotre cabinet de conseil en recrutement, LHH Recruitment Solutions, recherche un gestionnaire de patrimoine (H/F) au statut d'indépendant pour un de ses clients dans le secteur de Gueret (23).Compétences requisesFormation supérieure dans un domaine immobilier, patrimoine, banque, assurance, courtage, commerceExpérience dans un...