Conseiller ou conseillère, Finances personnelles

il y a 1 mois

SaintApollinaire, France Desjardins Temps plein
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À titre de conseiller(-ère) en finances personnelles à la , vous êtes responsable de développer et de maintenir une relation d’affaires durable et empreinte de confiance avec les membres et clients dans le but d’assurer leur satisfaction. Votre rôle consiste à être à l’écoute des besoins des membres et clients, à leur offrir des conseils adaptés à leur situation financière et à les accompagner dans le choix de solutions appropriées leur permettant d’atteindre leurs objectifs financiers. Vous êtes responsable d’une clientèle composée de la clientèle jeunesse et de membres particuliers, et vous établissez un lien privilégié avec celle-ci. La maîtrise des relations interpersonnelles constitue donc une compétence essentielle. Vous proposez des offres liées au placement, au financement et à la protection, en mettant à profit votre aptitude à viser les résultats. Vous agissez à titre d’expert et de personne-ressource en financement pour la caisse. Votre expertise vous permet d’assurer la cohérence entre la satisfaction des membres et clients, les objectifs d’affaires, la gestion saine et prudente des risques et la rentabilité. Vous entretenez des collaborations avec divers partenaires et experts en vue de proposer des stratégies intégrées en réponse aux besoins des membres et clients. Plus spécifiquement, vous serez amené à :

Conseiller les membres et clients sur les meilleures stratégies et déterminer avec eux les résultats visés

Agir à titre de responsable de la relation d’affaires, évaluer la satisfaction des membres et clients et la qualité du service, assurer les suivis et recommander les améliorations requises

Demeurer à l’affût de l’actualité financière, des tendances du marché et des meilleures pratiques ayant cours dans votre champ d’activité

Réaliser différentes activités de représentation et participer à la présence de la caisse dans le milieu

Ce que nous offrons*

Salaire concurrentiel et boni annuel

4 semaines de vacances flexibles dès la première année

Régime de retraite à prestations déterminées qui assure un revenu prévisible et stable durant toute la retraite

Régime d’assurance collective incluant des services de télémédecine

Remboursement des frais liés à la santé, au bien-être et à de l’équipement pour le télétravail

Ce que vous mettrez à profit

Diplôme d’études collégiales (DEC technique) dans une discipline appropriée

Un minimum de deux ans d’expérience pertinente

Veuillez noter que d’autres combinaisons de formation et d’expérience pertinentes pourraient être considérées

Détenir le certificat de représentant en épargne collective – Autorité des marchés financiers

Connaissance du français nécessaire

Connaissance de l'actualité financière, économique, politique et législative

Connaissance de l'ensemble des produits et services destinés aux membres de la Caisse et de ceux offerts par les centres Desjardins Entreprises, les composantes ainsi que les réseaux de distribution de Desjardins et ceux de la concurrence

Connaissance de l'intégration des données financières dans les systèmes

Connaissance sur la gestion de la dette

Connaissance et notions sur la conformité aux lois sur la distribution des produits et services financiers

Connaissance de la philosophie et du fonctionnement d'une coopérative de services financiers

Connaissance des politiques, législations et normes relatives aux produits et services offerts par la Caisse

Connaissance des procédures opérationnelles relatives aux activités de financement et de placement

Connaissance du processus d'affaires Desjardins et des standards de service

Connaissance des techniques d'évaluation et de suivi d'une demande de financement aux particuliers

Maîtriser les relations interpersonnelles, Viser les résultats

#LI-Hybrid

Syndicat

Non Syndiqué

Chez Desjardins, on croit à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu’elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la discrimination, peu importe ses formes, c’est tolérance zéro Nous croyons en l’importance que nos équipes soient le reflet de la diversité de nos membres, de notre clientèle et des communautés que nous servons.

Si vous avez besoin d’assistance pour rendre plus accessible le processus de recrutement ou le poste pour lequel vous postulez, veuillez nous en informer. Des mesures d’aménagement seront offertes aux personnes qui en font la demande à n’importe quelle étape du processus de recrutement.

Famille d'emplois

Services aux membres et clients - vente (GF)

Date de fin d'affichage

2024-05-1

  • Conseiller(ère) - Finances Personnelles

    il y a 1 mois

    Saint-Laurent-de-la-Salanque, France Desjardins Temps plein

    Chez Desjardins, on croit à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu’elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la...

  • Conseiller en Financement Et Assurance

    il y a 4 jours

    Saint-Brieuc, France Cobredia Temps plein

    Afin de renforcer son équipe, notre concession TOYOTA de PLERIN recrute un/une Conseiller(ère) en Financement et Assurance H/F. Au cœur de l’équipe de vente, vous accompagnez vos clients en matière de financement et d’assurance. Vous serez le moteur du développement de process de vente globale. Vos principales missions s’articulent autour de 3...

  • Conseiller en Financement Vo

    il y a 1 mois

    Saint-Brieuc, France Cobredia Temps plein

    Afin de renforcer son équipe, notre concession VOLKSWAGEN de SAINT-BRIEUC recrute un/une Conseiller(ère) en Financement VO H/F. En quelques mots, poste consiste à effectuer l’ensemble des activités liées à la vente de financements des véhicules et des produits périphériques. Pour cela, vos missions seront: - Élaboration de plans de relances et...

  • Conseiller Junior en Financement Automobile

    il y a 1 mois

    Saint-Jean-de-Maurienne, France Volkswagen Temps plein

    **« Plus que nos voitures, vos histoires »** Chez **Jean Lain Mobilités**, nous sommes avant tout une famille investie dans un projet collectif au service de nos clients et de nos collaborateurs : Jean Lain s’occupe de vous, Jean Lain s’occupe de tout. **Rejoignez notre équipe de Saint Jean de Maurienne (73) sur le poste de Conseiller(e) en...

  • Conseiller(E) en Financement Junior

    il y a 1 mois

    Saint-Jean-de-Maurienne, France Jean Lain Mobilités Temps plein

    Descriptif du poste **Rejoignez notre équipe de Saint Jean de Maurienne (73) sur le poste de Conseiller(e) en Financement Junior H/F !** **une formation de 3 mois vous sera assurée avant de gagner en responsabilités.**Au quotidien, votre rôle sera de promouvoir et vendre des produits spécifiques de financement de véhicules afin de stimuler les ventes...

  • Conseiller(ère) clientèle en alternance

    il y a 1 mois

    Saint-Apollinaire, France Pigier Temps plein

    Notre école recherche pour l'un de nos clients un(e) conseiller(ère) clientèle en alternance dans le cadre de la préparation du . Le poste est basé à St Apollinaire (21).Sous la responsabilité du responsable clientèle, vous contribuerez à différentes missions telles que : L'accueil client physique en espace clients, ou par téléphone Le conseil,...

  • Conseiller(E) en Financement Junior

    il y a 1 mois

    Saint-Jean-de-Maurienne, France Jean Lain Mobilités Temps plein

    Chez **Jean Lain Mobilités**, nous sommes avant tout une famille investie dans un projet collectif au service de nos clients et de nos collaborateurs : Jean Lain s’occupe de vous, Jean Lain s’occupe de tout. La mobilité du futur est l’enjeu majeur de notre transformation et depuis plus de 55 ans, nous sommes 2000 collaborateurs à mettre à profit...

  • Conseiller(E) en Financement Junior

    il y a 1 mois

    Saint-Jean-de-Maurienne, France Jean Lain Mobilités Temps plein

    Chez **Jean Lain Mobilités**, nous sommes avant tout une famille investie dans un projet collectif au service de nos clients et de nos collaborateurs : Jean Lain s’occupe de vous, Jean Lain s’occupe de tout. La mobilité du futur est l’enjeu majeur de notre transformation et depuis plus de 55 ans, nous sommes 1700 collaborateurs à mettre à profit...

  • Conseiller Technique en Référencement Personnes

    il y a 1 mois

    Saint-Denis, France La Sécu recrute Temps plein

    **Conseiller technique en référencement personnes et tiers F/H**: - CDI - Saint-Denis - NIVEAU 5A - Télétravail possible - NVHADD84574 **CAF DE LA SEINE-SAINT-DENIS**: La Caf est un organisme de la sécurité sociale qui accompagne les familles résidentes en France dans leur vie quotidienne. Acteur majeur local, la Caf agit au quotidien pour la...

  • Conseiller(ère) en gestion de patrimoine

    il y a 5 heures

    Saint-Apollinaire, France CERFRANCE BFC Temps plein

    Dans le cadre du développement de nos activités, nous vous proposons d’intégrer une entreprise dynamique et plus précisément notre agence de Saint-Apollinaire ou Pouilly-en-Auxois (selon vos préférences).Votre poste vous conduira à :Rencontrer les clients pour les accompagner dans la gestion de leur patrimoine privé et professionnel (constitution,...

  • Conseiller clientèle en alternance

    il y a 1 mois

    Saint-Apollinaire, France APRR Temps plein

    Chaque jour, les 3 500 collaborateurs d'APRR agissent pour rendre les voyages plus sûrs et plus confortables. Tout au long des 2 300 kilomètres de son réseau, APRR répond aux attentes de ses clients à travers la modernisation des infrastructures, le développement de nouveaux services, l'intégration du numérique. 4e groupe autoroutier européen,...

  • Conseiller / ConseillÈre en Transaction Habitation

    il y a 1 mois

    Saint-Ouen, France Recrutement Century 21 Temps plein

    **Devenez Conseiller Immobilier en Ventes / Locations à Saint-Ouen !**: **Mission**: Vous intégrez l’équipe transaction et participez à la vie de l’agence. Votre quotidien est passionnant, rythmé par des tâches diverses et variées. Sur le terrain, vous découvrez et suivez de près les projets des propriétaires et futurs propriétaires. Vous...

  • Conseiller Clientèle F/H

    il y a 2 semaines

    Saint-Apollinaire, France APRR Temps plein

    Chaque jour, les 3 500 collaborateurs d'APRR agissent pour rendre les voyages plus sûrs et plus confortables. Tout au long des 2 300 kilomètres de son réseau, APRR répond aux attentes de ses clients à travers la modernisation des infrastructures, le développement de nouveaux services, l'intégration du numérique. 4e groupe autoroutier européen,...

  • Conseiller / Conseillère D'orientation

    il y a 1 mois

    Saint-Cloud, France Pôle Emploi Temps plein

    Le conseiller fournit un soutien individualisé aux étudiants en ce qui concerne la santé mentale et les choix académiques et professionnels, et développe et organise des programmes au profit de la communauté de l'US, tels que des événements, des retraites, des ateliers et des conférenciers. Le conseiller d'orientation de l'US rend compte au...

  • Conseiller / ConseillÈre en Transaction Habitation

    il y a 1 mois

    Saint-Ouen, France Recrutement Century 21 Temps plein

    **Mission**: Vous intégrez l’équipe transaction et participez à la vie de l’agence. Votre quotidien est passionnant, rythmé par des tâches diverses et variées. Sur le terrain, vous découvrez et suivez de près les projets des propriétaires et futurs propriétaires. Vous êtes au contact permanent des habitants afin d’être identifié(e) comme...

  • Conseiller / ConseillÈre en Transaction Habitation

    il y a 1 mois

    Saint-Tropez, France Recrutement Century 21 Temps plein

    **Mission**: Vous intégrez l’équipe transaction et participez à la vie de l’agence. Votre quotidien est passionnant, rythmé par des tâches diverses et variées. Sur le terrain, vous découvrez et suivez de près les projets des propriétaires et futurs propriétaires. Vous êtes au contact permanent des habitants afin d’être identifié(e) comme...

  • Conseiller / ConseillÈre en Transaction Habitation

    il y a 1 mois

    Saint-Avold, France Recrutement Century 21 Temps plein

    **ENVIE D'UNE RECONVERSION PROFESSIONNELLE?**: **Mission**: Vous intégrez l’équipe transaction et participez à la vie de l’agence. Votre quotidien est passionnant, rythmé par des tâches diverses et variées. Sur le terrain, vous découvrez et suivez de près les projets des propriétaires et futurs propriétaires. Vous êtes au contact permanent...

  • Conseiller / ConseillÈre en Transaction Habitation

    il y a 1 mois

    Saint-Avold, France Recrutement Century 21 Temps plein

    ENVIE D'UNE RECONVERSION? **Mission**: Vous intégrez l’équipe transaction et participez à la vie de l’agence. Votre quotidien est passionnant, rythmé par des tâches diverses et variées. Sur le terrain, vous découvrez et suivez de près les projets des propriétaires et futurs propriétaires. Vous êtes au contact permanent des habitants afin...

  • Conseiller / ConseillÈre en Transaction Habitation

    il y a 1 mois

    Saint-Denis, France Recrutement Century 21 Temps plein

    **Venez rejoindre une équipe dynamique à taille humaine !**: **Mission**: Vous intégrez l’équipe transaction et participez à la vie de l’agence. Votre quotidien est passionnant, rythmé par des tâches diverses et variées. Sur le terrain, vous découvrez et suivez de près les projets des propriétaires et futurs propriétaires. Vous êtes au...

  • Conseiller / ConseillÈre en Transaction Habitation

    il y a 1 mois

    Saint-Nazaire, France Recrutement Century 21 Temps plein

    **Mission**: Vous intégrez l’équipe transaction et participez à la vie de l’agence. Votre quotidien est passionnant, rythmé par des tâches diverses et variées. Sur le terrain, vous découvrez et suivez de près les projets des propriétaires et futurs propriétaires. Vous êtes au contact permanent des habitants afin d’être identifié(e) comme...