Emplois actuels liés à Conseiller en gestion de patrimoine - Lille - Clovis

  • Conseiller en gestion de patrimoine LILLE

    il y a 4 semaines

    Lille, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Poste : Indépendant.e et jamais seul.e ! Avec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine est la filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine. Elle propose des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et...

  • Conseiller en gestion de patrimoine/Conseillère en gestion de patrimoine

    Il y a 4 mois

    Lille, France Unofi Temps plein

    Description du poste Vous avez pour missions essentielles : D établir et de maintenir un contact privilégié avec les notaires installés dans votre zone de travail ; D intervenir, aux côtés des notaires, pour conseiller leurs clients, dans une démarche d analyse globale du patrimoine privé, permettant d appréhender leur situation ; D évaluer...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 2 jours

    Greater Lille Metropolitan Area, France Unofi Temps plein

    Vous souhaitez rejoindre une équipe à l'affût des dernières tendances en matière de gestion de patrimoine ?En tant que Conseiller en gestion de patrimoine au sein de l'équipe d'Unofi, vous aurez pour mission d'assister les notaires dans leur rôle de conseiller auprès de leurs clients.Vous travaillerez en étroite collaboration avec...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    Il y a 3 mois

    Lille, France WW_Services Temps plein

    WW.Services, cabinet de conseil en Ressources Humaines, accompagne ses clients sur leurs problématiques liées au recrutement et propose des services de coaching pour les demandeurs d’emploi. Notre client, une société de conseil en gestion de patrimoine disposant d'un réseau exclusif de 350 conseillers, recrute un(e) conseiller(e) motivé(e) et...

  • Conseiller en Investissements Immobiliers

    il y a 3 semaines

    Lille, Hauts-de-France SPHERE PATRIMOINE Temps plein

    Présentation du métierEn tant que conseiller en investissements immobiliers chez SPHERE PATRIMOINE, vous serez responsable de la gestion de patrimoine et de l'optimisation fiscale auprès des particuliers. Vous aurez pour mission d'aider nos clients à réaliser des investissements immobiliers pertinents et adaptés à leurs profils.Nous recherchons une...

  • Conseiller en gestion de patrimoine H/F

    il y a 3 heures

    Lille, France ASTORIA FINANCE Temps plein

    Créé en 2002, ASTORIA FINANCE est le premier Groupe financier français, créateur de solutions uniques en Gestion de ​Patrimoine. Il totalise aujourd’hui près de 11,2 milliards d’euros d’encours.​ Avec 36 bureaux basés à Paris, à Lille, à Marseille, en Rhône-Alpes et dans le Sud-Ouest, ASTORIA FINANCE compte plus de 105 000 clients, en...

  • Conseiller en gestion de patrimoine H/F

    il y a 2 jours

    Lille, France ASTORIA FINANCE Temps plein

    Créé en 2002, ASTORIA FINANCE est le premier Groupe financier français, créateur de solutions uniques en Gestion de ​Patrimoine. Il totalise aujourd’hui près de 11,2 milliards d’euros d’encours.​Avec 36 bureaux basés à Paris, à Lille, à Marseille, en Rhône-Alpes et dans le Sud-Ouest, ASTORIA FINANCE compte plus de 105 000 clients, en...

  • Conseiller en gestion de patrimoine H/F

    il y a 2 jours

    Lille, Nord, France ASTORIA FINANCE Temps plein

    Créé en 2002, ASTORIA FINANCE est le premier Groupe financier français, créateur de solutions uniques en Gestion de ​Patrimoine. Il totalise aujourd’hui près de 11,2 milliards d’euros d’encours.​Avec 36 bureaux basés à Paris, à Lille, à Marseille, en Rhône-Alpes et dans le Sud-Ouest, ASTORIA FINANCE compte plus de 105 000 clients, en...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Financier H/F

    il y a 3 heures

    Lille, France ASTORIA FINANCE Temps plein

    Créé en 2002, ASTORIA FINANCE est le premier Groupe financier français, créateur de solutions uniques en Gestion de ​Patrimoine. Il totalise aujourd’hui près de 11,2 milliards d’euros d’encours.​ Avec 36 bureaux basés à Paris, à Lille, à Marseille, en Rhône-Alpes et dans le Sud-Ouest, ASTORIA FINANCE compte plus de 105 000 clients, en...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    Il y a 3 mois

    Lille, France LHH Temps plein

    Votre missionLHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d' , cadres et , recherche pour son client un Conseiller en Gestion de Patrimoine (statut Mandataire) H/F basé sur le secteur de LILLE.Descri

  • Conseiller clientèle Experte en gestion de patrimoine Amiens

    il y a 4 semaines

    Lille, Hauts-de-France LCL S.A. Temps plein

    Rejoignez LCL S.A., une banque nationale leader dans le marché français, et accompagnez nos clients particuliers dans la gestion de leur patrimoine.Objet du posteNos conseillers en gestion de patrimoine sont les experts en matière de conseils financiers pour nos clients. Ils travaillent étroitement avec les clients pour comprendre leurs besoins et...

  • Devenez Conseiller en gestion de patrimoine indépendant

    il y a 2 heures

    Lille, France Unofi Temps plein

    Description du poste Vous avez pour missions essentielles : D établir et de maintenir un contact privilégié avec les notaires installés dans votre zone de travail ; D intervenir, aux côtés des notaires, pour conseiller leurs clients, dans une démarche d analyse globale du patrimoine privé, permettant d appréhender leur situation ; D évaluer...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    Il y a 3 mois

    Lille, 59000, Hauts-De-France LHH Temps plein

    Votre missionLHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d' , cadres et , recherche pour son client un Conseiller en Gestion de Patrimoine (statut Mandataire) H/F basé sur le secteur de LILLE.Descri

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 3 semaines

    Lille, France UNEXSENS Temps plein

    Poste : Véritable expert patrimonial, vous conseiller et vendez des solutions patrimoniales et immobilières de 1er rang, auprès d'une clientèle de particuliers et de professionnels, avec laquelle vous développez une relation de forte proximité.Nous vous proposons un véritable projet d'accompagnement de développement...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 3 semaines

    Lille, France UNEXSENS Temps plein

    Poste : Véritable expert patrimonial, vous conseiller et vendez des solutions patrimoniales et immobilières de 1er rang, auprès d'une clientèle de particuliers et de professionnels, avec laquelle vous développez une relation de forte proximité.Nous vous proposons un véritable projet d'accompagnement de développement...

  • Responsable Gestion de Patrimoine Lille

    il y a 10 heures

    Lille, Hauts-de-France ASTORIA FINANCE Temps plein

    Découvrez notre offre d'emploiAstoria Finance, le premier groupe financier français, créateur de solutions uniques en gestion de patrimoine, recherche pour son agence de Lille un responsable gestion de patrimoine passionné.MissionRéaliser des bilans patrimoniaux (sur le civil, le social et le fiscal)Assurer le suivi, la gestion, le développement et la...

  • Conseiller en Patrimoine Indépendant

    il y a 2 semaines

    Lille, Hauts-de-France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    LHH Recruitment Solutions recherche des professionnels dynamiques pour rejoindre son réseau international en tant que conseiller en patrimoine indépendant.MissionAprès une formation de 5 semaines, vous serez chargé(e) de conseiller vos clients sur les solutions variées telles que l'immobilier, l'épargne, les placements financiers, la retraite et la...

  • Chargé de Missions Pilotage Stratégique

    il y a 3 semaines

    Lille, France Gan Patrimoine Temps plein

    **Description du poste**: **Intitulé du poste**: Chargé de missions pilotage stratégique H/F **Description de la mission**: Notre équipe Pilotage & Performance, composée de 5 personnes, a des missions variées et passionnantes à vous proposer. Votre objectif principal sera de développer et d’optimiser nos outils de pilotage. Vos missions: - Aider...

  • Apprenti dans la Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Lille, Hauts-de-France ACADEMEE Temps plein

    Pour notre entreprise partenaire, nous recherchons un expert en gestion de patrimoine, disponible pour un entretien professionnel. La rémunération offerte correspond à 28 500 euros annuels.Fonctionnalités du posteRecherche et acquisition de biens immobiliers.Planification de stratégies de vente pour maximiser la valeur des propriétés.Négociation des...

  • Chargé D'opération Du Patrimoine Bâti

    Il y a 3 mois

    Lille, France Métropole Européenne de Lille Temps plein

    Contexte La direction _Patrimoine_ de la Métropole Européenne de Lille, a pour vocation d’assurer l’exploitation, la maintenance, le développement et la valorisation de l’immobilier dont la MEL est propriétaire et/ou gestionnaire. Elle intervient sur les propriétés bâties et non bâties et réalise les investissements liés à l’évolution...

Conseiller en gestion de patrimoine

il y a 1 mois

Lille, France Clovis Temps plein

Rejoignez la Révolution du Conseil Financier en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

Votre rôle en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant :

Vous jouerez un rôle clé dans l’accompagnement de nos utilisateurs en tant qu’expert de leur gestion patrimoniale. Grâce à notre plateforme et à nos outils innovants, vous pourrez fournir des conseils adaptés à chaque client pour optimiser leur fiscalité, développer leur patrimoine et sécuriser leur avenir financier.

Vos missions :

  • Analyser la situation financière et patrimoniale de vos clients.
  • Identifier leurs besoins et proposer des stratégies d’investissement personnalisées (assurance-vie, immobilier, retraite, placements financiers, etc.).
  • Assurer un accompagnement sur-mesure tout au long de la mise en place et du suivi des solutions.
  • Développer et fidéliser un portefeuille de clients, tout en gérant vos propres prospects.
  • Effectuer une veille continue sur les évolutions fiscales, juridiques et financières pour offrir les meilleurs conseils à vos clients.

Pourquoi nous rejoindre ?

  • Technologie innovante et accès à des outils performants pour vous aider à gérer efficacement votre activité.
  • Leads et RDV ultra-qualifiés
  • Formation continue, soutien marketing et accompagnement pour développer vos compétences et maximiser votre succès.
  • Rémunération attractive, directement liée à vos performances et résultats.
  • Liberté de gérer votre emploi du temps et votre portefeuille client, avec une autonomie totale sur l’ensemble du territoire national.

Clovis en quelques chiffres :

  • 25 000 utilisateurs déjà accompagnés depuis 2021
  • Déploiement national en cours, avec une extension aux DROM
  • Une plateforme qui allie le meilleur des nouvelles technologies et l’expertise humaine

Rejoignez Clovis et participez à la révolution de la gestion financière Ensemble, démocratisons l’accès aux conseils fiscaux et financiers pour tous.

Envoyez votre CV et lettre de motivation à rh@clovis.fr. Nous avons hâte de vous accueillir dans notre équipe d'experts

  • Expérience : Une expérience dans la gestion de patrimoine, la finance, le conseil ou l'immobilier.
  • Formation : Diplôme en gestion de patrimoine, finance, droit ou fiscalité (niveau Bac+3 minimum).
  • Compétences : Solides connaissances en fiscalité, investissements et placements financiers, ainsi qu’en droit patrimonial.
  • Qualités : Excellente capacité d’analyse, aisance relationnelle, autonomie et esprit entrepreneurial.
  • Statut : Indépendant, vous bénéficiez d’une grande flexibilité dans la gestion de votre activité et de votre emploi du temps.

Clovis, la première plateforme de conseil fiscal et financier pour particuliers, est à la recherche de Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants pour accompagner son expansion à travers la France. Nous avons déjà aidé plus de 25 000 utilisateurs à optimiser leurs finances et à atteindre leurs objectifs, et nous sommes en pleine accélération de notre développement national.

Pourquoi Clovis ?

Nous avons créé une plateforme qui démocratise la banque privée et la rend accessible à tous, sans barrière de revenus ou de patrimoine. Grâce à une technologie de pointe et une équipe d'experts chevronnés, Clovis permet à chacun d’accéder à des conseils financiers et fiscaux personnalisés, fiables et impartiaux, pour une gestion optimale de leurs finances personnelles.

Ce que nous offrons à nos clients :

  • Conseils fiscaux et financiers personnalisés pour optimiser leur situation patrimoniale.
  • Aide à la déclaration de revenus, avec un accompagnement expert pour maximiser leurs avantages fiscaux.
  • Conciergerie financière exclusive pour leurs projets d’investissement (immobilier, défiscalisation, placements financiers).
  • Un bilan financier gratuit et sans engagement pour découvrir des solutions sur-mesure.