Emplois actuels liés à Conseiller Patrimonial - Versailles - Matmut
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Conseiller Patrimonial
il y a 1 mois
Versailles, Île-de-France CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL Temps pleinMission et ObjectifsNous recherchons un Conseiller Patrimonial pour rejoindre notre équipe et contribuer à la croissance de notre portefeuille de clients patrimoniaux. Vous serez chargé de piloter un portefeuille de clients et de les conseiller sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières.ResponsabilitésPiloter un portefeuille de clients...
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Conseiller Patrimonial
il y a 3 semaines
Versailles, Île-de-France Crédit Mutuel Temps pleinQui sommes-nous?Crédit Mutuel Alliance Fédérale est un groupe bancaire français qui valorise un modèle de banque universelle, conjuguant tous les métiers de la finance et de l'assurance, avec une stratégie de croissance durable.MissionNous recherchons un Conseiller Patrimonial pour rejoindre notre équipe et accompagner nos clients dans leur...
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Conseiller Patrimonial Expert
il y a 1 mois
Versailles, Île-de-France Michael Page (France) Temps pleinDéveloppez votre carrière en banque privéeNous recherchons un Conseiller Patrimonial expérimenté pour rejoindre notre équipe à Versailles. En tant que Conseiller Patrimonial, vous serez chargé de développer et de gérer un portefeuille de 600 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 K€ et/ou des revenus...
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Conseiller Patrimonial Senior
il y a 1 mois
Versailles, Île-de-France Michael Page (France) Temps pleinOffre de Carrière : Conseiller PatrimonialMichael Page Banque est à la recherche d'un Conseiller Patrimonial pour rejoindre son équipe de professionnels expérimentés dans le secteur bancaire.Compétences et Expériences RequisesExpérience de 2 ans minimum en banque sur une clientèle patrimonialeFormation supérieureMaîtrise des produits...
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Conseiller patrimonial
il y a 1 mois
Versailles, Île-de-France IFCV Temps pleinIFCV, un acteur majeur de la formation en alternance, recrute un Conseiller patrimonial pour une durée de 24 mois. **Mission** Accueillir les clients, répondre à leurs demandes d'informations, relancer les clients en portefeuille, réceptionner, trier et traiter le courrier, saisir les informations dans le CRM et participer à des rendez-vous...
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Conseiller en organisation patrimoniale
il y a 3 semaines
Versailles, Île-de-France Michael Page (France) Temps pleinPoste de Conseiller PatrimonialMichael Page Banque accompagne dans le recrutement des cadres confirmés l'ensemble des acteurs du secteur bancaire. Notre client, Groupe bancaire d'envergure, recherche un Conseiller Patrimonial, poste basé à Versailles.Responsabilités Développer et gérer un portefeuille de 600 clients patrimoniaux ayant des avoirs...
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Conseiller Patrimonial Expert
il y a 1 mois
Versailles, Île-de-France Michael Page (France) Temps pleinPrésentation du posteNous recherchons un Conseiller Patrimonial expérimenté pour rejoindre notre équipe à Versailles. En tant que Conseiller Patrimonial, vous serez chargé de développer et de gérer un portefeuille de 600 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 K€ et/ou des revenus élevés.ResponsabilitésPréparer...
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Conseiller Patrimonial Senior
Il y a 2 mois
Versailles, Île-de-France CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL Temps pleinMission et ObjectifsPiloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation multi-canal, en leur offrant des conseils et un accompagnement personnalisés pour les aider à atteindre leurs objectifs financiers.Compétences et ResponsabilitésGérer un portefeuille de clients à potentiel patrimonial et le développer dans une logique de...
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Conseiller patrimonial
il y a 3 semaines
Versailles, Île-de-France IFCV Temps pleinIFCV, un acteur majeur de la formation en alternance, recrute un Conseiller patrimonial pour une durée de 24 mois. **Mission** * Accueil téléphonique et physique des clients * Relancer les clients en portefeuille * Réception, tri et traitement du courrier * Saisie dans le CRM des contacts clients et des informations recueillies * Participation à des...
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Conseiller Patrimonial Senior
il y a 1 mois
Versailles, Île-de-France Michael Page (France) Temps pleinMichael Page Banque accompagne les entreprises dans le recrutement de cadres confirmés dans le secteur bancaire. Notre client, un groupe bancaire d'envergure, recherche un Conseiller Patrimonial pour son siège à Versailles. En tant que Conseiller Patrimonial, vous serez chargé de développer et de gérer un portefeuille de 600 clients patrimoniaux ayant...
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Conseiller Patrimonial H/F
il y a 6 jours
Versailles, France Michael Page Temps pleinLe poste de Conseiller Patrimonial H/FEn tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 700 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 K et/ou des revenus élevés.Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller Patrimonial sont : * Gérer et développer le...
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Conseiller Patrimonial H/F
il y a 1 mois
Versailles, Île-de-France MICHAEL PAGE Temps pleinPoste : Conseiller PatrimonialEn tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 600 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 KEUR et/ou des revenus élevés.MissionsGérer et développer le portefeuille existant (600 clients)Conseiller les clients en fonction de leur...
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Conseiller Patrimonial H/F
il y a 2 semaines
Versailles, Île-de-France Michael Page (France) Temps pleinÀ propos de notre clientMichael Page Banque accompagne dans le recrutement des cadres confirmés l'ensemble des acteurs du secteur bancaire.Notre client, Groupe bancaire d'envergure, recherche un Conseiller Patrimonial, poste basé à Versailles.DescriptionEn tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de...
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Conseiller Patrimonial H/F
il y a 3 semaines
Versailles, Île-de-France MICHAEL PAGE Temps pleinPoste : Conseiller PatrimonialEn tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 600 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 KEUR et/ou des revenus élevés.MissionsGérer et développer le portefeuille existant (600 clients)Conseiller les clients en fonction de leur...
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Conseiller Patrimonial H/F
il y a 6 jours
Versailles, France Michael Page Temps pleinÀ propos de notre client Michael Page Banque accompagne dans le recrutement des cadres confirmés l'ensemble des acteurs du secteur bancaire : banque de réseau, banque de financement et d'investissement, banque d'affaires, banque en ligne, private equity, Asset Management, sociétés de financements spécialisés, Fintech... Notre client, Groupe bancaire...
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Conseiller Patrimonial H/F
il y a 2 semaines
Versailles, Île-de-France Michael Page (France) Temps pleinÀ propos de l'offreMichael Page Banque recherche un Conseiller Patrimonial pour rejoindre son équipe à Versailles.Présentation du posteEn tant que Conseiller Patrimonial, vous serez chargé de développer et de gérer un portefeuille de 600 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 K€ et/ou des revenus...
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Conseiller Patrimonial H/F
il y a 5 jours
Versailles, France Michael Page (France) Temps pleinGroupe bancaire d'envergurePackage salarial attractif À propos de notre client Michael Page Banque accompagne dans le recrutement des cadres confirmés l'ensemble des acteurs du secteur bancaire : banque de réseau, banque de financement et d'investissement, banque d'affaires, banque en ligne, private equity, Asset Management, sociétés de financements...
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Conseiller Patrimonial H/F
il y a 1 semaine
Versailles, Île-de-France MICHAEL PAGE Temps pleinPoste : En tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 600 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 KEUR et/ou des revenus élevés.Vous serez responsable de la gestion et du développement du portefeuille existant, ainsi que de la conseil des clients en fonction de leur...
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Conseiller Patrimonial H/F
il y a 4 semaines
Versailles, Île-de-France Michael Page Temps pleinProfessionnel de la Gestion de PatrimoineEn tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 600 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 K€ et/ou des revenus élevés.Missions ClésGérer et développer le portefeuille existant (600 clients)Conseiller les clients en...
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Conseiller Patrimonial H/F
il y a 3 semaines
Versailles, France Michael Page (France) Temps pleinÀ propos de notre client Michael Page Banque accompagne dans le recrutement des cadres confirmés l'ensemble des acteurs du secteur bancaire : Banque de réseau, banque de financement et d'investissement, banque d'affaires, banque en ligne, private equity, asset management, sociétés de financements spécialisés, fintech...Notre client, Groupe bancaire...
Conseiller Patrimonial
Il y a 3 mois
Votre quotidien ?
En tant que Conseiller.ère Patrimonial, vous dynamisez votre secteur en étroite proximité avec nos conseillers en assurance présents dans notre réseau d'agences et en soutien de notre équipe en back office pour vous accompagner dans la gestion de vos dossiers.
Concrètement, vos missions sont :
- analyser les besoins des clients en matière de protection, valorisation et transmission du patrimoine,
- établir un bilan patrimonial en proposant une étude personnalisée de la situation de chaque client,
- définir, en conformité avec la réglementation, une stratégie patrimoniale adaptée et cohérente,
- délivrer une préconisation au client et faire souscrire les solutions retenues en recourant dans certaines situations à des services et partenaires dédiés (assureur, établissement bancaire et prestataire de service d'investissement),
- accompagner le client de manière proactive ou, sur demande de la hiérarchie, tout au long de la relation,
- participer à des groupes de travail,
- animer des actions de formation.
Votre satisfaction ?
Véritable expert(e) de votre matière, vous répondez au plus juste aux besoins des prospects et clients sociétaires.
Profil
Votre profil ?
Vous êtes diplômée) de formation bac +3 au minimum en gestion de patrimoine, finance ou banque, et vous justifiez d'une expérience commerciale de 3 ans minimum dans la distribution de produits d'épargne, de financement et/ou de solutions patrimoniales (Capacité de Conseiller en Investissement Financier (CIF) requise).
Vous avez le goût du challenge, et vous souhaitez participer au développement d'un Groupe en plein essor.
Vos qualités commerciales et votre maîtrise des techniques de communication vous rendent aussi performant(e) sur le travail de développement du portefeuille que sur les actions de prospection.
Vous démontrez des qualités d'écoute et d'analyse, et faites preuve de réactivité au quotidien.
Autonome et organisé(e), vous êtes reconnu(e) pour votre disponibilité et votre capacité d'adaptation.
Vous organisez votre planning, de la gestion des rendez-vous aux reportings d'activités.
Votre aisance relationnelle et votre force de conviction seront des atouts majeurs pour réussir dans cette fonction.
Ce poste implique des déplacements sur les départements du 78 et 95
Votre salaire et vos avantages ?
• Rémunération à partir de 36 000€ bruts (évolutif selon expérience)
• Parcours de Formation personnalisé dès la prise de poste et tout au long de votre carrière
• Véhicule
• Intéressement et participation aux résultats
• Mutuelle santé à 2 € par mois
• Remboursement des frais de transport public à hauteur de 75 %
• Comité Social et Économique (CSE) avec de nombreux avantages
Vous avez envie d'un employeur mutualiste, engagé, proche de ses sociétaires et de ses collaborateurs ?
À la Matmut, nous croyons que sens et ambition sont indissociables. Notre mutualisme, ancré dans la réalité, agit et met en mouvement chacune et chacun d'entre nous. Pour répondre aux besoins de nos 4,5 millions de clients sociétaires et 6 500 collaborateurs, nous nous adaptons chaque jour aux évolutions de la société.
Groupe complet d'assurance, les valeurs mutualistes sont à la base de notre fonctionnement. Notre modèle, sans actionnaires, fait partie de notre ADN depuis plus de 60 ans. Chacun d'entre nous met ainsi son énergie et son expertise au profit du bien commun.
Nous travaillons au service et avec nos clients sociétaires, qui contribuent à la prise de décision et à notre stratégie de développement. Chacun d'entre nous s'implique à leurs côtés. Chacun d'entre nous reste proche d'eux, notamment avec nos 480 agences partout en France. Ensemble, nous agissons pour que la société soit plus solidaire, plus inclusive, et plus active face aux changements climatiques.
Vous aussi, vous partagez ce sens de l'engagement ?
Echangeons
A compétences égales, ce poste est ouvert aux travailleurs en situation de handicap ou assimilés au sens de l'article L. 5212-13 du Code du travail. L'UES Matmut s'engage en faveur de la diversité, l'égalité professionnelle, l'emploi des travailleurs handicapés
Contrat
DUREE INDETERMINEE
Temps de travail
Temps complet
Statut
Cadre
Localisation du poste
Lieu
versailles
Critères candidat
Niveau d'études min. requis
BAC. + 3
Niveau d'expérience min. requis
De 1 à 3 ans
