Alternance - Conseiller en protection et optimisation du patrimoine - Bac+4 H/F

il y a 4 semaines


Lyon, France MBway Lyon Temps plein

Poste MBway Lyon, école internationale de management du post bac au Bac +5 recrute pour le compte de son partenaire, un Conseiller en protection et optimisation du patrimoine H/F , en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation dans la région lyonnaise. L'objectif est de concilier formation théorique à l'école et pratique en entreprise. Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante ? Dès septembre prochain, profitez des avantages d’un contrat en alternance pour vous former et acquérir un Bac +5 en Gestion de Patrimoine avec MBway Lyon. Missions Aide à la préparation de dossiers : saisie dans l’outil d’audit, réalisation de devis d’assurances et simulations d’épargnes. Appui à la préparation de support de communications et de formations Conduire des entretiens d’audits et de conseils prévoyance, santé, retraite et épargne auprès d’entreprises Préconiser des solutions Assurer les dirigeants d’entreprises et leurs salariés Gestion et organisation de l’activité Prospection en clientèle captive et suivi client Compte rendu de l’activité auprès de la hiérarchie Participer aux différentes actions de développement du cabinet Tâches administratives diverses : mise à jour de l’outil CRM, accueil des nouveaux clients Profil Rigoureux, autonome, dynamique et organisé, vous possédez d’excellentes capacités relationnelles en méthode de conseils et de préconisations Désireux de travailler en équipe Vous savez être à l’écoute du prospect et du client Vous savez être réactif et discret Vous avez une très bonne maîtrise des outils de bureautique (Word, Excel, Powerpoint et Outlook). Modalités Type de contrat : alternance, en contrat de professionnalisation ou apprentissage (à définir) Durée : 12 à 24 mois, temps plein Lieu de travail : région lyonnaise Salaire : à calculer selon votre âge et votre niveau d’études



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  • Lyon, France MBway Lyon Temps plein

    Poste  MBway Lyon école internationale de management du Bac +3 au Bac +5 recherche, pour l’une de ses structures partenaires, un Conseiller en protection et optimisation du patrimoine H/F, en contrat d’alternance dans la région lyonnaise.  Une formation ou un emploi : pourquoi pas les deux ? Vous souhaitez vous orienter vers une formation...


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  • Conseiller Protection

    il y a 2 semaines


    Lyon, France MBway Lyon Temps plein

    Une école de management recherche un Conseiller en protection et optimisation du patrimoine en contrat d'alternance à Lyon. Vous serez impliqué dans l'aide à la préparation de dossiers, conduirez des entretiens d'audit et participerez à diverses actions de développement. Les candidats doivent être rigoureux, dynamiques et avoir d'excellentes...

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 2 semaines


    Lyon, France MBway Lyon Temps plein

    Une école de management à Lyon recrute un Conseiller en protection et optimisation du patrimoine en alternance. Le rôle inclut la préparation de dossiers, la conduite d'entretiens d'audit, et le développement de la clientèle. Les candidats doivent être rigoureux, autonomes et avoir de bonnes capacités relationnelles. Le contrat est en alternance,...

  • Offre D’alternance

    il y a 4 jours


    Lyon, France Patrimoine Finances Conseils Temps plein

    **Patrimoine Finances Conseils**, cabinet indépendant spécialisé en **gestion de patrimoine, immobilier** et **protection sociale**, recrute un **apprenti(e)** en **Master 2 Gestion de Patrimoine** (formation type IAE ou école de commerce). Ce que nous vous proposons: Dans un contexte de croissance continue, nous recherchons un **nouveau talent...


  • Lyon, France Gan Patrimoine Temps plein

    Devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine !Gan Patrimoine – 110 ans d’expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféréde nos clientsFiliale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et professionnels avec des solutions sur mesure en assurance vie, prévoyance, retraite, épargne et immobilier.450...


  • Lyon, France Bloom Alternance Temps plein

    **Qui sont-ils ?**: Suptertiaire recrute pour le compte de son partenaire un Conseiller en Investissement Financier en alternance vue de préparer un Bachelor Conseiller Financier (RNCP39619) **Quelles sont les missions ?**: Vous serez chargé(e) d'accompagner nos clients dans la gestion de leur patrimoine et de leurs investissements, en leur offrant des...

  • Conseiller Gestion Patrimoine

    il y a 4 semaines


    Lyon, France MBway Lyon Temps plein

    MBway Lyon , école internationale de management du Bac +3 au Bac +5 recherche, pour l’un de ses partenaires, un Conseiller en gestion de patrimoine H/F , en contrat de professionnalisation ou d’apprentissage dans la région lyonnaise. Une formation ou un emploi : pourquoi pas les deux ? Vous souhaitez vous orienter vers une formation...


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