Emplois actuels liés à Conseiller en Gestion de Patrimoine et Investissement Financier H/F - Toulouse - Evolve

  • Conseiller en gestion de patrimoine Toulouse

    il y a 1 semaine

    Toulouse, Occitanie, France Gan Patrimoine Temps plein

    Indépendant et efficace Nous cherchons un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) sur le secteur de Toulouse pour notre equipe d'experts.Missions du poste- Construire et piloter votre business plan et votre activité- Accompagner vos prospects et clients en proposant les solutions patrimoniales adaptées à leur profil et à leur objectif- Développer...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Financier H/F

    il y a 4 semaines

    Toulouse, Occitanie, France ASTORIA FINANCE Temps plein

    {"title": "Conseiller en Gestion de Patrimoine Financier H/F", "description": "\u00a9 2023 Astoria Finance. Nous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine confirm\u00e9 pour renforcer notre agence de Toulouse. **Mission** \u00a9 Analyser le patrimoine des clients (civil, social et fiscal) \u00a9 Suivre, g\u00e9rer, d\u00e9velopper et...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Entreprises Et

    Il y a 3 mois

    Toulouse, France UFIFRANCE Patrimoine Temps plein

    **Description de l'entreprise** A l’origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l’UFF est leader de son marché depuis plus de 50 ans. L’UFF commercialise l’ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 12,è milliards d’euros d’actifs sous gestion pour le compte de ses 190 000...

  • Conseiller en gestion de patrimoine autonome

    il y a 2 semaines

    Toulouse, Occitanie, France Gan Patrimoine Temps plein

    Mission et responsabilitésEn tant que conseiller en gestion de patrimoine, vous travaillerez en étroite collaboration avec les clients de Gan Patrimoine pour les accompagner dans leurs décisions financières et les aider à atteindre leurs objectifs patrimoniaux.Vos missions principales seront de:Construire et piloter votre business plan et votre...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine et Financier

    il y a 3 semaines

    Toulouse, Occitanie, France Allianz Popular SL. Temps plein

    Conseiller en Gestion de Patrimoine et FinancierAllianz est une marque mondiale d'assurance et un groupe de services financiers. Nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine et financier pour rejoindre notre équipe de Distribution.Compétences requises :Expérience significative en gestion de patrimoineMaitrise de l'analyse patrimoniale et des...

  • Conseiller en gestion de patrimoine à Toulouse

    il y a 3 semaines

    Toulouse, Occitanie, France Gan Patrimoine Temps plein

    MissionNous recherchons un.e conseiller.e en gestion de patrimoine (H/F) pour rejoindre notre équipe à Toulouse. Vous serez chargé.e de construire et de piloter votre business plan et votre activité, d'accompagner vos prospects et clients en proposant les solutions patrimoniales adaptées à leur profil et à leur objectif, de développer le portefeuille...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 4 semaines

    Toulouse, Occitanie, France Groupe Valority Temps plein

    Offre de carrièreConseiller en gestion de patrimoineNous recherchons un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine pour renforcer notre équipe et accompagner la croissance de notre portefeuille de 25 000 clients.Missions principalesAccompagner et fidéliser notre clientèle existante d'investisseurs en leur proposant des solutions personnalisées adaptées...

  • Conseiller en gestion de patrimoine Toulouse

    il y a 3 semaines

    Toulouse, Occitanie, France CAPITAL RESSOURCES Temps plein

    MissionsVous aurez pour mission de fidéliser et conseiller un portefeuille d'environ 900 clients haut de gamme sur le département du 31. Vous devrez les conseiller au mieux de leurs intérêts lors de rendez-vous en agence ou à leur domicile et leur proposer une offre patrimoniale la plus adaptée.Compétences requisesMaîtrise des différents dispositifs...

  • Conseiller en patrimoine H/F en alternance

    il y a 1 mois

    Toulouse, Occitanie, France MBway Temps plein

    MBway recherche un Conseiller spécialisé en patrimoine H/F pour rejoindre son équipe en région toulousaine. Ce poste est idéal pour les professionnels de la banque souhaitant développer leur expertise en gestion de patrimoine.Missions :Le Conseiller spécialisé en patrimoine sera chargé de :Gérer et développer un portefeuille de clients...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    Il y a 3 mois

    Toulouse, France Le Mercato de l'Emploi Temps plein

    Entreprise :Découvrez une opportunité unique de carrière en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine au sein d'une organisation prestigieuse. Valorise l'indépendance avec un accompagnement constant et des outils de pointe. Rejoignez une équipe dynamique, répartie dans le 31, et bénéficiez d'un portefeuille client conséquent, de formations...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 4 semaines

    Toulouse, Occitanie, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    MissionDevenir Conseiller en gestion de patrimoine indépendant constitue une opportunité de développer vos compétences entrepreneuriales et de proposer des solutions personnalisées à vos clients.Vous serez chargé de gérer votre centre de profit, en pilotant et en développant votre activité, tout en bénéficiant d'un support du groupe (formation,...

  • Conseiller Commercial en Gestion de Patrimoine

    Il y a 2 mois

    Toulouse, France Optelios Groupe Temps plein

    Besoin d'un nouveau tournant dans un secteur porteur, dynamique et passionnant ?Analyser, conseiller et optimiser le patrimoine et la fiscalité sont nos objectifs quotidiens ! Depuis 2012, les experts d'Optélios accompagnent avec passion leurs clients (particuliers & professionnels). Optélios en quelques mots - Une expertise depuis 2012 - 7 centres...

  • Conseiller en gestion de patrimoine Toulouse

    il y a 4 semaines

    Toulouse, Occitanie, France CAPITAL RESSOURCES Temps plein

    Poste : Conseiller en gestion de patrimoineVous aurez pour mission de :Fidéliser et conseiller un portefeuille d'environ 900 clients haut de gamme (plus de 390 M¤ d'encours sous gestion en moyenne) sur le département du 31.Développer ce portefeuille par la conquête de nouveaux clients.Représenter xxx en participant activement aux actions de...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 4 semaines

    Toulouse, Occitanie, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    À propos de l'opportunitéRejoignez notre équipe de professionnels de la gestion patrimoniale et développez votre carrière en tant que Conseiller en gestion de patrimoine indépendant.Nous recherchons une personne motivée et ambitieuse qui souhaite exploiter ses qualités entrepreneuriales et proposer à ses clients un accompagnement patrimonial...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 4 semaines

    Toulouse, Occitanie, France JLG Temps plein

    Conseiller en Gestion de Patrimoine IndépendantVous êtes à la recherche d'une carrière qui vous offre la liberté et la responsabilité de gérer vos propres projets?Nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine indépendant pour rejoindre notre équipe à JLG.Vous serez chargé de conseiller nos clients particuliers et professionnels sur leurs...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 4 semaines

    Toulouse, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    À propos de nousEnvie d'indépendance tout en étant accompagné(e) ?Depuis plus de 180 ans, mon client se distingue comme un acteur de premier plan en gestion de patrimoine, alliant tradition et innovation pour offrir des solutions patrimoniales sur mesure.La société offre une gamme complète de produits en :Assurance-Vie : Gestion personnalisée de...

  • Conseiller en gestion de patrimoine Toulouse

    il y a 2 semaines

    Toulouse, Occitanie, France Gan Patrimoine Temps plein

    Missions clés• Construire et piloter votre business plan et votre activité • Accompagner vos prospects et clients en proposant les solutions patrimoniales adaptées à leur profil et à leur objectif • Développer le portefeuille client existant • Développer l'activité par la mise en place et l'animation de votre réseau et de vos partenaires...

  • Conseiller en gestion de patrimoine indépendant

    il y a 2 semaines

    Toulouse, Occitanie, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    MissionDevenir Conseiller en gestion de patrimoine indépendant constitue une opportunité d'exploiter vos qualités entrepreneuriales. Vous êtes un véritable chef d'entreprise, dynamique et ambitieux, qui propose à ses clients et prospects un accompagnement patrimonial personnalisé. Vous assurez la gestion de votre centre de profit, en pilotant et...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 3 semaines

    Toulouse, Occitanie, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    MissionRejoignez notre équipe de professionnels de la gestion patrimoniale et devenez Conseiller en gestion de patrimoine Indépendant. Cette opportunité vous permettra de développer votre activité tout en bénéficiant d'un support du groupe.Nous recherchons une personnalité qui fait preuve d'une bonne capacité d'écoute et d'analyse des besoins de...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 3 semaines

    Toulouse, Occitanie, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    À propos de l'opportunitéEnvie d'indépendance tout en étant accompagné(e) ?Depuis plus de 180 ans, notre client se distingue comme un acteur de premier plan en gestion de patrimoine, alliant tradition et innovation pour offrir des solutions patrimoniales sur mesure.La société offre une gamme complète de produits en :Assurance-Vie : Gestion...

Conseiller en Gestion de Patrimoine et Investissement Financier H/F

Il y a 2 mois

Toulouse, France Evolve Temps plein

Créé en 2022, Evolve est un réseau de gérants privés indépendants.
Dans un contexte où la préparation de la retraite par capitalisation devient cruciale et où l'accès aux services bancaires se réduit, la mission d'Evolve est claire : démocratiser l’accès à un gérant privé spécialisé en gestion de patrimoine.

Préparation de la retraite
Valorisation de la trésorerie d’entreprise
Protection sociale et prévoyance

Ces réussites ont stimulé notre élan, en étendant rapidement notre modèle à Lille en octobre 2023 et à Strasbourg en janvier 2024. 

Cette volonté d’étendre notre groupement de courtiers spécialisés en épargne, retraite et prévoyance, marque une étape importante dans notre croissance et notre engagement à fournir des services de qualité.

En rejoignant notre groupe en tant que gérant(e) associé(e), chaque individu a l'opportunité de contribuer à la construction de sa propre entreprise, soutenu par la force d’un réseau solide et une équipe expérimentée. 

Une formation initiale sur notre offre et notre méthode de vente
Un outil CRM sur-mesure
Un rémunération attractive
Nos courtiers indépendants souhaitent bouleverser le marché en démocratisant l’accès à un gérant privé spécialisé en gestion de patrimoine. La création de votre portefeuille clients
La présentation de solutions d’investissements en fonction des objectifs de vos clients 
Idéalement, vous êtes titulaire d’un diplôme d’ingénieur, école de commerce ou master 2, vous avez déjà acquis une expérience sur des postes similaires et vous souhaitez désormais lancer votre propre activité au sein d’un réseau :

Conseiller(e) en gestion de patrimoine salarié(e)
Mandataires indépendants 

Nous restons malgré tout à l’écoute de profils divers issus du monde de la finance, de la banque ou encore de la fiscalité.