Conseiller en Gestion de Patrimoine Entreprises Et

Il y a 3 mois

Toulouse, France UFIFRANCE Patrimoine Temps plein

**Description de l'entreprise**
A l’origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l’UFF est leader de son marché depuis plus de 50 ans.

L’UFF commercialise l’ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 12,è milliards d’euros d’actifs sous gestion pour le compte de ses 190 000 clients particuliers, professionnels et entreprises (dirigeants et personnes morales).

Présente partout en France, l’UFF compte près de 1100 collaborateurs(trices), dont plus de 800 dédiés(es) au conseil.

Porteuse de fortes valeurs humaines, elle investit dans les compétences et les carrières de ses collaborateurs : 81% d’entre eux déclarent être fiers et satisfaits de travailler pour l’UFF, et 81% estiment avoir progressé professionnellement au sein de l’entreprise (enquête interne UFF de climat social 2021).

Engagée, l’UFF est signataire de la Charte de la diversité et de l’initiative #StOpE, contre le sexisme en entreprise.
**Description du poste**
Au sein d’une structure à taille humaine, vous bénéficiez du **statut de salarié** et exercez votre métier avec conviction et engagement, dans l’écoute, le partage et la convivialité.

Au quotidien, vous êtes épaulé(e) par votre **Manager Patrimonial** et une **équipe d’experts**, tout en conservant votre autonomie dans votre organisation.

Votre rôle sera de:

- ** Prospecter, développer et fidéliser un portefeuille** de clients personnes morales (TPE/PME) et de dirigeants, dans le secteur géographique qui vous sera confié.
- ** Apporter votre expertise à vos clients, **dans les domaines suivants:

- ** Les ressources financières de l’entreprise **:création de réserves de trésorerie, optimisation des excédents, anticipation des passifs sociaux.
- ** Les ressources humaines de l’entreprise **:mise en place de solutions de protection sociale, de rémunération différée, de retraite collective, ou encore d’épargne salariale permettant de mettre en œuvre les leviers nécessaires à la fidélisation et l’intéressement des salariés à la performance de l’entreprise.
- ** Les ressources personnelles du dirigeant **:diversification de patrimoine, optimisation fiscale, protection familiale, financière et personnelle

Vous avez le goût du challenge ?** **Nous vous donnons rendez-vous dans l’une de nos 25 agences

**POURQUOI CHOISIR l’UFF ?**
- pour un **statut de salarié **et de l’autonomie dans votre organisation
- pour l’accompagnement de votre manager, le **soutien de votre future équipe** mais aussi de nos experts et fonctions supports,
- pour notre centre de **formation interne **unique sur le marché,
- pour des **perspectives de carrière** et de mobilité à la mesure de votre ambition,
- pour notre large gamme de solutions d’investissement construite en **architecture ouverte,**:

- pour une **rémunération fixe attractive,** adossée à des primes déplafonnées,
- pour nos valeurs humaines et éthiques,
- pour exercer un métier porteur de sens, dans une relation de long terme avec nos clients,
- et plus encore

**Qualifications**
- Vous justifiez d’une expérience réussie de 3** ans minimum** dans la commercialisation **de produits financiers**.
- Vous êtes commercial(e) dans l’âme et avez une grande aisance relationnelle.
- Votre exigence, votre ténacité et votre autonomie vous permettent d’atteindre vos objectifs.

**Informations supplémentaires**
- Vous justifiez d’une expérience réussie de **3 ans minimum **dans la commercialisation **de produits financiers et/ou de protection sociale (épargne salariale, retraite et prévoyance santé) **idéalement auprès d’une clientèle de dirigeants et/ou de personnes morales.
- Vous êtes commercial(e) dans l’âme et avez une **grande aisance relationnelle auprès d’une clientèle de dirigeants.**:

- Votre exigence, votre ténacité et votre autonomie vous permettent d’atteindre vos objectifs.

  • Conseiller en gestion de patrimoine Toulouse

    il y a 1 semaine

    Toulouse, Occitanie, France Gan Patrimoine Temps plein

    Indépendant et efficace Nous cherchons un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) sur le secteur de Toulouse pour notre equipe d'experts.Missions du poste- Construire et piloter votre business plan et votre activité- Accompagner vos prospects et clients en proposant les solutions patrimoniales adaptées à leur profil et à leur objectif- Développer...

  • Conseiller en gestion de patrimoine autonome

    il y a 2 semaines

    Toulouse, Occitanie, France Gan Patrimoine Temps plein

    Mission et responsabilitésEn tant que conseiller en gestion de patrimoine, vous travaillerez en étroite collaboration avec les clients de Gan Patrimoine pour les accompagner dans leurs décisions financières et les aider à atteindre leurs objectifs patrimoniaux.Vos missions principales seront de:Construire et piloter votre business plan et votre...

  • Conseiller en gestion de patrimoine à Toulouse

    il y a 3 semaines

    Toulouse, Occitanie, France Gan Patrimoine Temps plein

    MissionNous recherchons un.e conseiller.e en gestion de patrimoine (H/F) pour rejoindre notre équipe à Toulouse. Vous serez chargé.e de construire et de piloter votre business plan et votre activité, d'accompagner vos prospects et clients en proposant les solutions patrimoniales adaptées à leur profil et à leur objectif, de développer le portefeuille...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 4 semaines

    Toulouse, Occitanie, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    À propos de l'opportunitéRejoignez notre équipe de professionnels de la gestion patrimoniale et développez votre carrière en tant que Conseiller en gestion de patrimoine indépendant.Nous recherchons une personne motivée et ambitieuse qui souhaite exploiter ses qualités entrepreneuriales et proposer à ses clients un accompagnement patrimonial...

  • Conseiller en gestion de patrimoine Toulouse

    il y a 2 semaines

    Toulouse, Occitanie, France Gan Patrimoine Temps plein

    Missions clés• Construire et piloter votre business plan et votre activité • Accompagner vos prospects et clients en proposant les solutions patrimoniales adaptées à leur profil et à leur objectif • Développer le portefeuille client existant • Développer l'activité par la mise en place et l'animation de votre réseau et de vos partenaires...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 4 semaines

    Toulouse, Occitanie, France Groupe Valority Temps plein

    Offre de carrièreConseiller en gestion de patrimoineNous recherchons un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine pour renforcer notre équipe et accompagner la croissance de notre portefeuille de 25 000 clients.Missions principalesAccompagner et fidéliser notre clientèle existante d'investisseurs en leur proposant des solutions personnalisées adaptées...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    Il y a 3 mois

    Toulouse, France Le Mercato de l'Emploi Temps plein

    Entreprise :Découvrez une opportunité unique de carrière en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine au sein d'une organisation prestigieuse. Valorise l'indépendance avec un accompagnement constant et des outils de pointe. Rejoignez une équipe dynamique, répartie dans le 31, et bénéficiez d'un portefeuille client conséquent, de formations...

  • Conseiller en gestion de patrimoine spécialisé

    il y a 3 semaines

    Toulouse, Occitanie, France Capital Ressources Temps plein

    Capital Ressources recherche un Conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre ses équipes commerciales.Vous aurez pour mission de gérer un portefeuille de clients haut de gamme et de les conseiller sur leurs intérêts patrimoniaux. Vous devrez également développer ce portefeuille en conquérant de nouveaux clients et en participant activement aux...

  • Conseiller en gestion de patrimoine H/F

    il y a 3 semaines

    Toulouse, Occitanie, France Proesa Temps plein

    CF Gestion Privée : un cabinet de conseil en gestion de patrimoineCF Gestion Privée est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine qui accompagne les chefs d'entreprise et les particuliers dans leurs problématiques de protection sociale, de construction, de valorisation et de transmission du patrimoine. En tant que département de gestion de...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 3 semaines

    Toulouse, Occitanie, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    MissionRejoignez notre équipe de professionnels de la gestion patrimoniale et devenez Conseiller en gestion de patrimoine Indépendant. Cette opportunité vous permettra de développer votre activité tout en bénéficiant d'un support du groupe.Nous recherchons une personnalité qui fait preuve d'une bonne capacité d'écoute et d'analyse des besoins de...

  • Conseiller en gestion de patrimoine TOULOUSE

    Il y a 2 mois

    Toulouse, Occitanie, France Groupama-fr Temps plein

    Description du posteIntitulé du posteConseiller en gestion de patrimoine TOULOUSEDescription de la missionVous souhaitez développer votre carrière en tant que conseiller en gestion de patrimoine?Nous recherchons un(e) conseiller(e) en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe à Toulouse.Compétences requisesExpérience en assurance, banque,...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 3 semaines

    Toulouse, Occitanie, France UPTOO Temps plein

    Un nouveau défi dans le conseil financier Vous cherchez un nouveau défi dans un secteur en pleine expansion? Rejoignez UPTOO en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine indépendant? UPTOO est un cabinet de recrutement spécialisé dans les commerciaux et managers commerciaux en France. Nous proposons des opportunités de carrière dans la vente et la...

  • Conseiller en gestion de patrimoine à Toulouse

    il y a 1 semaine

    Toulouse, Occitanie, France CAPITAL RESSOURCES Temps plein

    **Développez votre carrière au sein de notre équipe commerciale**Nous recherchons un Conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe commerciale à Toulouse. Vous serez responsable de fidéliser et de conseiller un portefeuille d'environ 900 clients haut de gamme sur le département du 31.**Vos missions :**Fidéliser et conseiller les...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 4 semaines

    Toulouse, Occitanie, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    MissionDevenir Conseiller en gestion de patrimoine indépendant constitue une opportunité de développer vos compétences entrepreneuriales et de proposer des solutions personnalisées à vos clients.Vous serez chargé de gérer votre centre de profit, en pilotant et en développant votre activité, tout en bénéficiant d'un support du groupe (formation,...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 mois

    Toulouse, Occitanie, France UPTOO Temps plein

    Rejoignez notre équipe de conseillers en gestion de patrimoineNous sommes à la recherche d'un conseiller en gestion de patrimoine indépendant pour rejoindre notre équipe dynamique et soudée. Vous serez chargé de développer et de gérer votre portefeuille client à partir de leads issus de campagnes digitales et de recommandations.MissionDévelopper et...

  • Conseiller en gestion de patrimoine Toulouse

    il y a 4 semaines

    Toulouse, Occitanie, France CAPITAL RESSOURCES Temps plein

    Poste : Conseiller en gestion de patrimoineVous aurez pour mission de :Fidéliser et conseiller un portefeuille d'environ 900 clients haut de gamme (plus de 390 M¤ d'encours sous gestion en moyenne) sur le département du 31.Développer ce portefeuille par la conquête de nouveaux clients.Représenter xxx en participant activement aux actions de...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine et Financier

    il y a 3 semaines

    Toulouse, Occitanie, France Allianz Popular SL. Temps plein

    Conseiller en Gestion de Patrimoine et FinancierAllianz est une marque mondiale d'assurance et un groupe de services financiers. Nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine et financier pour rejoindre notre équipe de Distribution.Compétences requises :Expérience significative en gestion de patrimoineMaitrise de l'analyse patrimoniale et des...

  • Conseiller en gestion de patrimoine Toulouse

    il y a 2 semaines

    Toulouse, Occitanie, France CAPITAL RESSOURCES Temps plein

    Poste : Vous aurez pour mission de fidéliser et conseiller un portefeuille d'environ 900 clients haut de gamme sur le département du 31.Compétences requises :Fidéliser et conseiller des clients haut de gammeDévelopper un portefeuille par la conquête de nouveaux clientsReprésenter l'entreprise dans les actions de communicationProfil recherché...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 3 semaines

    Toulouse, Occitanie, France UPTOO Temps plein

    Rejoignez notre équipe de conseillers en gestion de patrimoineNous sommes à la recherche d'un conseiller en gestion de patrimoine indépendant pour rejoindre notre équipe soudée et dynamique. Vous serez chargé de développer et de gérer votre portefeuille client, en offrant des solutions adaptées à leurs besoins.MissionDévelopper et gérer votre...

  • Conseiller en gestion de patrimoine TOULOUSE

    il y a 1 mois

    Toulouse, Occitanie, France Groupama-fr Temps plein

    Description du posteIntitulé du posteConseiller en gestion de patrimoine TOULOUSEDescription de la missionVous souhaitez développer votre carrière en tant que conseiller en gestion de patrimoine?Nous recherchons un(e) conseiller(e) en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe à Toulouse.Compétences requisesExpérience en assurance, banque,...