Titre de niveau 7 Expert en gestion de patrimoine

il y a 6 jours

MorièreslèsAvignon Vaucluse, France Formaposte Sud-Est Temps plein

Formaposte vous propose

  • Une alternance clé en main avec :
  • Une alternance assurée
  • Un contrat garanti et rémunéré
  • Une formation prise en charge et diplômante

Ces formations préparent au métier de Conseiller Spécialisé en Patrimoine (H/F)

  • Pendant 24 mois, préparez un Titre de niveau 7 Expert en gestion de patrimoine avec IFC Avignon

Pour en savoir plus sur la formation et ses enseignements, cliquez ici.
4 postes de Conseiller Patrimonial (H/F) en alternance sont à pourvoir dans le Vaucluse à partir de septembre 2024.

RÉMUNÉRATION

Salarié sous contrat d’apprentissage : entre 1484,21€ et 2067,67€* brut en fonction de votre âge et de votre année d’étude

  • Salaire donné à titre indicatif, peut varier lors de votre entrée en formation

PRÉREQUIS

  • Être éligible au contrat d’apprentissage* (moins de 30 ans à la signature du contrat)

Être titulaire d’un diplôme de niveau bac +3
Justifier d’une expérience professionnelle de 6 mois minimum (y compris les stages), en priorité dans le domaine commerciale et/ou relation client

Être mobile dans le Vaucluse

  • conformément aux dispositions légales, pas de limite d’âge pour les personnes reconnues travailleurs handicapés

INSCRIPTION

Vous devez vous inscrire sur le site de Formaposte Sud Est, puis suivre les démarches qui vous seront transmises par mail (attention, pensez à vérifier vos spams)
Une fois vos démarches réalisées, vous serez convoqué à des entretiens de motivation en présence de La Poste Groupe et de Formaposte Sud Est
Si vous réussissez les entretiens, vous serez recontacté par Formaposte Sud Est pour la suite des démarches à suivre.

MÉTIER VISÉ

  • CONSEILLER PATRIMONIAL (H/F)

Contexte

Au sein d’une agence Banque Postale, le Conseiller Patrimonial (H/F) accompagne et conseille ses clients quant à la gestion et l’optimisation de leur patrimoine. Il met aussi en place des plans d’actions commerciaux afin de permettre l’atteinte des objectifs de son secteur.

Gérer un portefeuille de clients patrimoniaux « haut de gamme »

  • Vous effectuez un bilan de la situation patrimoniale des clients

Vous conseillez les clients en matière de gestion patrimoniale (bilan fiscal, épargne…)
Vous exercez un devoir de conseil en matière de vente en vous appuyant sur la méthode de la Banque Postale
Développer un portefeuille de clients patrimoniaux « haut de gamme » :
Vous analysez les caractéristiques de votre portefeuille client et son évolution (composition, équipement, ressources, emplois, services, risques, rentabilité) et identifiez les clients à potentiel
Vous réalisez l’évaluation des écarts par rapport aux objectifs et mettez en place des actions correctrices

Vous réalisez un reporting d’activités auprès de votre supérieur

  • Garantir la qualité des opérations

Vous contribuez à la bonne prise en charge des clients patrimoniaux dans le respect des parcours clients
Vous participez à la finalisation du dossier, en relation avec l’ensemble des conseillers spécialistes et généralistes de La Banque Postale, ainsi que de ses filiales
Vous exercez l’ensemble de vos activités dans le respect des règles déontologiques de La Banque Postale, de la charte du contrôle interne de La Banque Postale, de la réglementation bancaire et financière, ainsi que de la réglementation applicable au domaine de l’assurance liée au crédit

  • Titre de niveau 7 Expert en gestion de patrimoine

    il y a 2 semaines

    Morières-lès-Avignon, France Formaposte Sud-Est Careers Temps plein

    Formaposte vous propose :Une alternance clé en main avec :Une alternance assuréeUn contrat garanti et rémunéréUne formation prise en charge et diplômante Ces formations préparent au métier de Conseiller Spécialisé en Patrimoine (H/F) Pendant 24 mois, préparez un Titre de niveau 7 Expert en gestion de patrimoine avec IFC Avignon Pour en savoir plus...

  • Titre de niveau 7 Expert en gestion de patrimoine

    il y a 1 jour

    Monteux, Vaucluse, France Formaposte Sud-Est Temps plein

    Formaposte vous propose Une alternance clé en main avec : Une alternance assurée Un contrat garanti et rémunéré Une formation prise en charge et diplômante Ces formations préparent au métier de Conseiller Spécialisé en Patrimoine (H/F) Pendant 24 mois, préparez un Titre de niveau 7 Expert en gestion de patrimoine avec IFC Avignon Pour en...

  • Titre de niveau 7 Expert en gestion de patrimoine

    il y a 6 jours

    Avignon, France Formaposte Sud-Est Temps plein

    Formaposte vous propose :Une alternance clé en main avec :Une alternance assuréeUn contrat garanti et rémunéréUne formation prise en charge et diplômante Ces formations préparent au métier de Conseiller Spécialisé en Patrimoine (H/F) Pendant 24 mois, préparez un Titre de niveau 7 Expert en gestion de patrimoine avec IFC Avignon Pour en savoir plus...

  • Titre de niveau 7 Expert en gestion de patrimoine

    il y a 2 semaines

    Avignon, France Formaposte Sud-Est Temps plein

    Formaposte vous propose :Une alternance clé en main avec :Une alternance assuréeUn contrat garanti et rémunéréUne formation prise en charge et diplômante Ces formations préparent au métier de Conseiller Spécialisé en Patrimoine (H/F) Pendant 24 mois, préparez un Titre de niveau 7 Expert en gestion de patrimoine avec IFC Avignon Pour en savoir plus...

  • Titre de niveau 7 Expert en gestion de patrimoine

    il y a 2 semaines

    Avignon, France Formaposte Sud-Est Careers Temps plein

    Formaposte vous propose :Une alternance clé en main avec :Une alternance assuréeUn contrat garanti et rémunéréUne formation prise en charge et diplômante Ces formations préparent au métier de Conseiller Spécialisé en Patrimoine (H/F) Pendant 24 mois, préparez un Titre de niveau 7 Expert en gestion de patrimoine avec IFC Avignon Pour en savoir plus...

  • Titre de niveau 7 Expert en gestion de patrimoine

    il y a 7 jours

    Villeneuve-lès-Avignon, France Formaposte Sud-Est Temps plein

    Formaposte vous propose :Une alternance clé en main avec :Une alternance assuréeUn contrat garanti et rémunéréUne formation prise en charge et diplômante Ces formations préparent au métier de Conseiller Spécialisé en Patrimoine (H/F)Pendant 24 mois, prépa

  • Titre de niveau 7 Expert en gestion de patrimoine

    il y a 1 semaine

    Villeneuve-lès-Avignon, 30400, Nîmes, France Formaposte Sud-Est Temps plein

    Formaposte vous propose :Une alternance clé en main avec :Une alternance assuréeUn contrat garanti et rémunéréUne formation prise en charge et diplômante Ces formations préparent au métier de Conseiller Spécialisé en Patrimoine (H/F)Pendant 24 mois, prépa

  • Conseiller gestion de Patrimoine Indépendant(H/F)

    Il y a 2 mois

    Avignon, Vaucluse, France LHH Temps plein

    LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement et intérim spécialisé, recrute pour son client, un réseau à la renommée internationale, un  Gestionnaire de patrimoine indépendant H/F, en statut mandataire assimilé salarié , basé dans le secteur d'Avignon (84). A l'issue d'une période de formation de 5 semaines et accompagné...

  • Conseiller gestion de Patrimoine Indépendant(H/F)

    il y a 3 semaines

    Avignon, Vaucluse, France LHH Temps plein

    LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement et intérim spécialisé, recrute pour son client, un réseau à la renommée internationale, un  Gestionnaire de patrimoine indépendant H/F, en statut mandataire assimilé salarié , basé dans le secteur d'Avignon (84). A l'issue d'une période de formation de 5 semaines et accompagné...

  • Conseiller gestion de Patrimoine Indépendant(H/F)

    il y a 3 semaines

    Avignon, Vaucluse, France LHH Temps plein

    LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement et intérim spécialisé, recrute pour son client, un réseau à la renommée internationale, un  Gestionnaire de patrimoine indépendant H/F, en statut mandataire assimilé salarié , basé dans le secteur d'Avignon (84). A l'issue d'une période de formation de 5 semaines et accompagné...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    Il y a 2 mois

    Avignon, Vaucluse, France LHH Temps plein

    Votre mission En quête de votre prochain défi professionnel ? LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement et intérim spécialisé, recrute pour son client, un réseau à la renommée internationale, un  Gestionnaire de patrimoine indépendant H/F, en statut mandataire assimilé salarié , basé dans le secteur d'Avignon (84). ...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 3 semaines

    Avignon, Vaucluse, France LHH Temps plein

    Votre mission En quête de votre prochain défi professionnel ? LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement et intérim spécialisé, recrute pour son client, un réseau à la renommée internationale, un  Gestionnaire de patrimoine indépendant H/F, en statut mandataire assimilé salarié , basé dans le secteur d'Avignon (84). ...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 3 semaines

    Avignon, Vaucluse, France LHH Temps plein

    Votre mission En quête de votre prochain défi professionnel ? LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement et intérim spécialisé, recrute pour son client, un réseau à la renommée internationale, un  Gestionnaire de patrimoine indépendant H/F, en statut mandataire assimilé salarié , basé dans le secteur d'Avignon (84). ...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 3 semaines

    Avignon, France BEHIVE Temps plein

    Descriptif du poste Basé(e) à Avignon (84), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié. Dans ce cadre, vous: - Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Vous leur proposez un programme de solutions sur mesure sur l'ensemble de...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 1 semaine

    Varennes-lès-Mâcon, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Poste : Les missions principales sont les suivantes :- Analyse du patrimoine : réaliser un diagnostic complet des actifs et passifs des clients afin de proposer des solutions adaptées à leurs objectifs financiers et patrimoniaux.- Stratégie de développement : élaborer des stratégies sur mesure pour le développement et...

  • Conseiller en gestion de patrimoine AVIGNON

    Il y a 3 mois

    Vaucluse, France Groupama-fr Temps plein

    Description du poste Intitulé du poste Conseiller en gestion de patrimoine AVIGNON (H/F) Description de la mission Indépendant et jamais seul ! Vous voulez : Être acteur de votre carrière ?  Trouver un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle ? Faire partie dun collectif? Notre Inspecteur Commercial Denis...

  • Conseiller en gestion de patrimoine AVIGNON

    il y a 4 semaines

    Vaucluse, France Groupama-fr Temps plein

    Description du poste Intitulé du poste Conseiller en gestion de patrimoine AVIGNON (H/F) Description de la mission Indépendant et jamais seul ! Vous voulez : Être acteur de votre carrière ?  Trouver un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle ? Faire partie dun collectif? Notre Inspecteur Commercial Denis...

  • Gestionnaire de patrimoine

    il y a 1 semaine

    Sainte-Foy-lès-Lyon, France Hexa Patrimoine Temps plein

    HEXA Patrimoine est un cabinet de gestion de patrimoine installé depuis 2008. C’est également le premier cabinet de gestion de patrimoine à avoir lancé sa franchise.Nous sommes à la recherche d’un nouveau gestionnaire de patrimoine pour déployer l’activité auprès des particuliers et professionnels.Vos missionsDévelopper votre réseau...

  • Gestionnaire de patrimoine

    Il y a 57 minutes

    Sainte-Foy-lès-Lyon, Lyon, France Hexa Patrimoine Temps plein

    HEXA Patrimoine est un cabinet de gestion de patrimoine installé depuis 2008. C’est également le premier cabinet de gestion de patrimoine à avoir lancé sa franchise.Nous sommes à la recherche d’un nouveau gestionnaire de patrimoine pour déployer l’activité auprès des particuliers et professionnels.Vos missionsDévelopper votre réseau...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine F/H

    il y a 4 semaines

    Avignon, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France BEHIVE Temps plein

    Quelles sont les missions ?Missions :Basé(e) à Avignon (84), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié. Dans ce cadre, vous :- Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Vous leur proposez un programme de solutions sur mesure sur...