Emplois actuels liés à Conseiller en gestion de patrimoine/Conseillère en gestion de patrimoine - ClermontFerrand - Talents Croisés

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 4 semaines

    Clermont-Ferrand, Auvergne-Rhône-Alpes, France Gan Patrimoine Temps plein

    Rejoignez notre équipe de conseillers en gestion de patrimoineNous recherchons un(e) conseiller(e) en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe dynamique et passionnée. Vous serez chargé(e) de conseiller nos clients particuliers et professionnels dans la gestion de leur patrimoine, en leur proposant des solutions personnalisées et...

  • Conseiller en gestion de patrimoine et financier

    il y a 4 semaines

    Clermont-Ferrand, Auvergne-Rhône-Alpes, France Gan Patrimoine Temps plein

    Rejoignez notre équipe de conseillers en gestion de patrimoine et en financesNous sommes à la recherche d'un conseiller en gestion de patrimoine et en finances pour rejoindre notre équipe dynamique à Vichy. En tant que conseiller, vous accompagnez nos clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 semaines

    Clermont-Ferrand, Auvergne-Rhône-Alpes, France Gan Patrimoine Temps plein

    Rejoignez Gan Patrimoine et devenez un acteur de votre carrièreVous souhaitez trouver un équilibre entre votre vie personnelle et professionnelle? Vous cherchez à faire partie d'un collectif et à développer votre portefeuille clients? Notre inspectrice commerciale Valérie LAFON recherche un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) sur le secteur de...

  • Conseiller gestion de patrimoine

    il y a 24 heures

    Clermont-Ferrand, Auvergne-Rhône-Alpes, France Gan Patrimoine Temps plein

    Indépendance et libertéVotre statut sera indépendant et assimilé salarié, avec notamment un rattachement à la sécurité sociale et la cotisation pour la retraite.Nos missions principale est de recruter un.e conseiller.ère en gestion de patrimoine (H/F) sur le secteur de Clermont-Ferrand.Vos missionsConstruire et piloter votre business plan et votre...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    Il y a 5 mois

    Clermont-Ferrand, France ICA PATRIMOINE Temps plein

    Vous aspirez à plus de liberté et d’épanouissement au travail ? Vous souhaitez travailler en télétravail tout en ayant une agence à votre disposition ? **Votre profil nous intéresse !** Devenez _**Commercial en Immobilier Neuf, **_au sein d’un réseau national à **Clermont-Ferrand !** **Vos missions**: Vous **Informez**, **Conseillez,**...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 1 semaine

    Clermont-Ferrand, Auvergne-Rhône-Alpes, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Une opportunité de carrière chez Gan PatrimoineAvec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine est la filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine. Nous proposons des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la...

  • Alternant Conseiller en Gestion de Patrimoine

    Il y a 5 mois

    Clermont, France LEKA PATRIMOINE Temps plein

    Entreprise LEKA Patrimoine, **cabinet de conseil en gestion de patrimoine et d’assurances,** recherche un(e) Assistant(e) Conseiller en Gestion de Patrimoine en alternance pour renforcer son équipe. Vous travaillez au sein de nos clients back office et apportez un soutien précieux aux Conseillers dans la préparation et le suivi de leurs dossiers et...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 1 semaine

    Clermont-Ferrand, Auvergne-Rhône-Alpes, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Poste : Indépendant.e et jamais seul.eVotre statut sera indépendant et assimilé salarié, avec notamment un rattachement à la sécurité sociale et la cotisation pour la retraite.Notre Inspecteur Commercial Valérie LAFON recherche un.e conseiller.ère en gestion de patrimoine (H/F) sur le secteur de Clermont-Ferrand.Vos missions :- Construire et piloter...

  • Conseiller gestion de patrimoine Clermont-Ferrand H/F

    il y a 1 semaine

    Clermont-Ferrand, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Poste : Indépendant.e et jamais seul.e ! Votre statut sera indépendant et assimilé salarié, avec notamment un rattachement à la sécurité sociale et la cotisation pour la retraite. Notre Inspecteur Commercial Valérie LAFON recherche un.e conseiller.ère en gestion de patrimoine (H/F) sur le secteur de Clermont-Ferrand....

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Clermont-Ferrand, Auvergne-Rhône-Alpes, France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    Poste : Développez votre carrière en tant que Gestionnaire de PatrimoineRejoignez notre équipe de LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement et évaluation d'experts, cadres et dirigeants, pour une opportunité de carrière excitante en tant que Gestionnaire de Patrimoine.ResponsabilitésConseiller vos clients particuliers et...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 3 semaines

    Clermont-Ferrand, Auvergne-Rhône-Alpes, France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    Recherche d'un Gestionnaire de Patrimoine IndépendantNotre client, un grand réseau de conseil en recrutement, recherche un gestionnaire de patrimoine indépendant pour rejoindre son équipe à Clermont-Ferrand. En tant que mandataire exclusif, vous serez chargé de conseiller vos clients particuliers et professionnels en proposant des solutions...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 semaines

    Clermont-Ferrand, Auvergne-Rhône-Alpes, France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    Recherche d'un Gestionnaire de Patrimoine IndépendantNotre client, un grand réseau de conseil en recrutement, recherche un gestionnaire de patrimoine indépendant pour rejoindre son équipe à Clermont-Ferrand. En tant que mandataire exclusif, vous serez chargé de conseiller vos clients particuliers et professionnels en proposant des solutions...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Clermont-Ferrand, Auvergne-Rhône-Alpes, France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    Un Défi Professionnel ExcitantRecherchez-vous un nouveau défi pour votre carrière ? LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement et évaluation d'experts, cadres et dirigeants, vous accompagne tout au long de votre parcours professionnel.Profession : Gestionnaire de PatrimoineEn tant que gestionnaire de patrimoine, vous serez chargé de...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 1 semaine

    Clermont-Ferrand, Auvergne-Rhône-Alpes, France https:linkfinance.comsitemap Temps plein

    Vous êtes au bon endroit!L'équipe de Delphine, pour le pole Ingénierie Patrimoniale recrute un(e) Ingénieur Patrimonial en CDI à Clermont-Ferrand.Les 3 raisons de nous rejoindre :1. Ici, vous donnez plus de sens à votre métier : vos actions ont de l'impact.2. Ici, vous intégrez un collectif engagé : la confiance est le fondement de toutes nos...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Expert

    il y a 3 jours

    Clermont-Ferrand, Auvergne-Rhône-Alpes, France Talents Croisés Temps plein

    CLIENTNos objectifs sont alignés avec ceux de votre entreprise. Nous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour renforcer notre équipe.POSTEVous travaillerez en étroite collaboration avec notre équipe de direction pour développer des stratégies de gestion patrimoniale efficaces. Vous serez chargé de suivre un portefeuille de partenaires...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 4 semaines

    Clermont-Ferrand, France Talents Croisés Temps plein

    CLIENT Nous recherchons pour notre client, Cabinet en Gestion de Patrimoine Indépendant (sans fond derrière), et présent partout en France, un Conseiller en Gestion de Patrimoine.§§§§Les plus de notre client :§§- Intéressement/Participation§§- Fixe Intéressant + Variable §§- Tickets Restaurant§§- Télétravail : 2 Jours/semaine§§-...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 4 semaines

    Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme, France Talents Croisés Temps plein

    CLIENT Nous recherchons pour notre client, Cabinet en Gestion de Patrimoine Indépendant (sans fond derrière), et présent partout en France, un Conseiller en Gestion de Patrimoine.§§§§Les plus de notre client :§§- Intéressement/Participation§§- Fixe Intéressant + Variable §§- Tickets Restaurant§§- Télétravail : 2 Jours/semaine§§-...

  • Responsable secteur conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 3 semaines

    Clermont-Ferrand, Auvergne-Rhône-Alpes, France Ifb France Temps plein

    MissionDans le cadre de votre rôle de Responsable secteur en gestion de patrimoine, vous serez chargé de développer et de gérer un portefeuille de clients dans le secteur de la gestion de patrimoine.Vos missions principales seront de fournir des conseils personnalisés sur les produits et services financiers adaptés aux besoins des clients, d'analyser...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 jour

    Clermont-Ferrand, Auvergne-Rhône-Alpes, France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    Poste : Un Défi Professionnel AttentifVotre bureau LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, recherche pour l'un de ses clients un gestionnaire de patrimoine (H/F) au statut d'indépendant sur le secteur de Clermont-Ferrand (63).En qualité de mandataire exclusif, d'un grand réseau :Vos clients particuliers et professionnels attendent...

  • Responsable secteur conseiller en gestion de patrimoine

    Il y a 2 mois

    Clermont-Ferrand, France Ifb France Temps plein

    Avec plus de 55 000 clients qui lui font confiance et 25 ans d'expérience, le groupe IFB France s'affirme comme l'un des leaders de la création de patrimoine. Déjà présent dans 10 régions en métropole et en Outre-mer, IFB France continue son développement et recherche un(e) Responsable de Secteur en Gestion de Patrimoine Indépendant(e) [H/F] sur le...

Conseiller en gestion de patrimoine/Conseillère en gestion de patrimoine

Il y a 2 mois

ClermontFerrand, France Talents Croisés Temps plein

Notre client , un Cabinet en Gestion de Patrimoine Indépendant reconnu, présent à l'échelle nationale, recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine .

Avantages du poste :

  • Intéressement et participation aux bénéfices
  • Rémunération attractive : fixe + variable
  • Tickets restaurant
  • Télétravail possible : 2 jours par semaine
  • Véhicule de fonction

Description du poste :

Rattaché au Directeur de bureau, vous serez responsable de la gestion et du développement d'un portefeuille clients. Vous apporterez des conseils personnalisés pour l'optimisation de leur patrimoine.

Vous bénéficierez du soutien d'une équipe Back/Middle Office et d'Ingénieurs Patrimoniaux pour vous accompagner dans vos missions.

Vos principales responsabilités incluent :

  • Analyser globalement le patrimoine privé des clients
  • Évaluer leurs besoins et proposer des solutions adaptées à leurs objectifs
  • Développer et fidéliser votre portefeuille de clients
  • Proposer des solutions patrimoniales et financières sur mesure

Profil recherché :

Titulaire d'un diplôme de niveau Bac+5, vous possédez au moins 3 ans d'expérience en tant que conseiller patrimonial ou conseiller privé, idéalement au sein d'une structure bancaire, banque privée, ou cabinet de gestion de patrimoine (CGP).

Vos atouts pour réussir à ce poste :

  • Forte aptitude commerciale
  • Excellentes qualités relationnelles et d'écoute
  • Capacité d'adaptation rapide
  • Discrétion et confidentialité
  • Force de conviction
  • Sens de l'organisation
  • Esprit analytique