Alternant Conseiller en Gestion de Patrimoine

Il y a 7 mois


Clermont, France LEKA PATRIMOINE Temps plein

Entreprise LEKA Patrimoine, **cabinet de conseil en gestion de patrimoine et d’assurances,** recherche un(e) Assistant(e) Conseiller en Gestion de Patrimoine en alternance pour renforcer son équipe.

Vous travaillez au sein de nos clients back office et apportez un soutien précieux aux Conseillers dans la préparation et le suivi de leurs dossiers et rendez-vous. Vous réalisez également diverses missions pour le compte du cabinet.
- VOS MISSIONS : en lien avec votre tuteur vous, vous aurez comme missions :_

téléphone )
- **Gestion des relations partenaires** (compagnies d'assurance, fournisseurs de solutions; investissements et outils du cabinet)sur produits financiers et contrôle des frais (assurance vie, contrats de capitalisation, compte-titres, Produits structurés)
- Relation avec l’ensemble des intervenants financiers évoluant autour du client

(expert-comptable, avocat, notaire..)

**ACTIVITES DU POSTE**:

- Assurer l'accueil physique et téléphonique
- Préparer les rendez-vous clients et prospects
- Assurer le suivi des dossiers
- Suivre les campagnes commerciales sur les portefeuilles clients et prospects
- produits structurés et marchés financiers
- Assurer la facturation et le suivi des règlements clients
- Faire le lien avec les partenaires
- Suivi et mise à jour de l'activité du cabinet
- Rédiger des supports de communication

**COMPETENCES REQUISES**
- Rigoureux(se), organisé(e), méthodique
- Polyvalence et avoir l'esprit d'équipe
- Compétences rédactionnelles, excellente maitrise de la langue française (orale et écrite)
- Aisance orale et relationnelle, bonne éloquence

**Poste à pourvoir ASAP**

**Formation lors de la prise de poste - Prime annuel - Mutuelle d'entreprise prise en charge à 70% - Frais transport**

Type d'emploi : Alternance

Rémunération : 1 350,00€ à 1 850,00€ par mois

Avantages:

- Épargne salariale
- Prise en charge du transport quotidien
- RTT

Programmation:

- Du lundi au vendredi
- Travail en journée

Types de primes et de gratifications:

- Prime annuelle

Type d'emploi : Alternance

Rémunération : 1 350,00€ à 1 850,00€ par mois

Avantages:

- Intéressement et participation
- Prise en charge du transport quotidien
- RTT

Programmation:

- Du lundi au vendredi
- Travail en journée

Types de primes et de gratifications:

- Prime annuelle

Formation:

- Bac +3 (Licence / Bachelor) (Requis)

Lieu du poste : En présentiel



  • Clermont, France LEKA PATRIMOINE Temps plein

    **LEKA Patrimoine**, Cabinet en gestion de patrimoine, recherche un(e) Assistant(e) Conseiller en Gestion de Patrimoine Vous travaillez au sein de notre équipe de conseillers et apportez un soutien précieux aux Conseillers dans la préparation et le suivi de leurs dossiers et rendez-vous. Vous réalisez également diverses missions pour le compte du...


  • Clermont-Ferrand, France ICA PATRIMOINE Temps plein

    Vous aspirez à plus de liberté et d’épanouissement au travail ? Vous souhaitez travailler en télétravail tout en ayant une agence à votre disposition ? **Votre profil nous intéresse !** Devenez _**Commercial en Immobilier Neuf, **_au sein d’un réseau national à **Clermont-Ferrand !** **Vos missions**: Vous **Informez**, **Conseillez,**...


  • Clermont-Ferrand, Auvergne-Rhône-Alpes, France Ifb France Temps plein

    Retrouvez l'essence de la réussite à Ifb France, un leader incontournable dans la création de patrimoine depuis plus de 25 ans.Dans le secteur de Clermont-Ferrand, nous recherchons un professionnel expérimenté pour occuper le poste de Responsable de Secteur en Gestion de Patrimoine Indépendant.Missions clésDévelopper et gérer un portefeuille de...


  • Clermont-Ferrand, France Ifb France Temps plein

    Avec plus de 55 000 clients qui lui font confiance et 25 ans d'expérience, le groupe IFB France s'affirme comme l'un des leaders de la création de patrimoine. Déjà présent dans 10 régions en métropole et en Outre-mer, IFB France continue son développement et recherche un(e) Responsable de Secteur en Gestion de Patrimoine Indépendant(e) [H/F] sur le...


  • Clermont-Ferrand, France Ifb France Temps plein

    Avec plus de 55 000 clients qui lui font confiance et 25 ans d'expérience, le groupe IFB France s'affirme comme l'un des leaders de la création de patrimoine. Déjà présent dans 10 régions en métropole et en Outre-mer, IFB France continue son développement et recherche un(e) Responsable de Secteur en Gestion de Patrimoine Indépendant(e) [H/F] sur le...


  • Clermont-Ferrand, France Ifb France Temps plein

    Avec plus de 55 000 clients qui lui font confiance et 25 ans d'expérience, le groupe IFB France s'affirme comme l'un des leaders de la création de patrimoine. Déjà présent dans 10 régions en métropole et en Outre-mer, IFB France continue son développement et recherche un(e) Responsable de Secteur en Gestion de Patrimoine Indépendant(e) [H/F] sur le...


  • Clermont-Ferrand, France Talents Croisés Temps plein

    Poste :  Rattaché au Directeur de bureau, vous suivez un portefeuille de partenaires à conseiller et développer.  Pour vous aider, vous bénéficiez du soutien d'une équipe Back/Middle Office, ainsi que d'Ingénieurs Patrimoniaux. À ce titre, vos missions sont les suivantes :- Effectuer une analyse globale du patrimoine...


  • Clermont-Ferrand, France Speedrh Temps plein

    Basé en région parisienne, Speed RH est un cabinet de recrutement de premier plan qui se consacre à la mise en relation des entreprises avec les professionnels talentueux qu’elles recherchent. Notre expertise s'ancre dans une connaissance approfondie des dynamiques du marché de l'emploi et dans l'écoute attentive des besoins spécifiques de chaque...


  • Clermont-Ferrand, France MBC Courtage Temps plein

    Vous possédez une solide expérience en gestion de patrimoine, êtes rigoureux et bénéficiez d'un réseau étendu ? Si vous désirez bénéficier d'un partenariat proactif pour améliorer vos performances et accroître vos bénéfices, une rencontre s'impose. En choisissant **un cabinet aligné sur vos ambitions**, vous assurez votre autonomie, ce qui...


  • Clermont-Ferrand, France MBC Courtage Temps plein

    Vous possédez une solide expérience en gestion de patrimoine, êtes rigoureux et bénéficiez d'un réseau étendu ? Si vous désirez bénéficier d'un partenariat proactif pour améliorer vos performances et accroître vos bénéfices, une rencontre s'impose. En choisissant **un cabinet aligné sur vos ambitions**, vous assurez votre autonomie, ce qui...


  • Clermont-Ferrand, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    **À propos de nous**: Vous êtes un expert reconnu dans la gestion de patrimoine et la protection sociale, et vous cherchez à développer vos compétences tout en vous lançant dans une aventure entrepreneuriale stimulante ? Vous appréciez l'autonomie et êtes prêt à relever de nouveaux défis ? Rejoignez le nouveau réseau ambitieux du **leader...


  • Clermont-Ferrand, France Work&You Temps plein

    #çamatchentrenous Parcours de formation et d'intégration solide Accompagnement technique et financier Montée en compétences et responsabilités 'Groupe mutualiste indépendant, nous proposons une gamme de produits diversifiés en assurance vie, prévoyance, épargne retraite, placements financiers, nous sommes un acteur référent sur le marché...


  • Clermont-Ferrand, Auvergne-Rhône-Alpes, France Ifb France Temps plein

    Avec IFB France, vous rejoignez l'un des leaders de la création de patrimoine en France métropolitaine et Outre-mer. Notre groupe compte plus de 55 000 clients qui nous font confiance depuis 25 ans.Nous recherchons un Gestionnaire de patrimoine principal pour notre secteur de Clermont-Ferrand. Vous serez chargé(e) de développer et gérer un portefeuille...


  • Clermont-Ferrand, France AUVERGNE HABITAT Temps plein

    Descriptif du poste Rattaché au directeur technique, vous participez à la gestion, au pilotage et au suivi des orientations de la direction technique (plan stratégique de patrimoine, maquette numérique, bilan carbone ). Vous concevez et actualisez les outils d’aide à la décision, de suivi, et pilotez par délégation du Directeur Technique, la mise...


  • Clermont-Ferrand, France RH Partners Temps plein

    **Votre passion ? la GESTION DE PATRIMOINE !** **Et vous souhaitez vous exprimer dans une structure à taille humaine ? Rejoignez-nous !** **Poste**: Notre cabinet indépendant, SELECT’FINANCES, installé à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme, Région Auvergne-Rhône-Alpes), cherche **son futur gestionnaire (H/F),** chargé plus particulièrement du suivi de...


  • Clermont-Ferrand, France RH PARTNERS Temps plein

    Votre passion ? la GESTION DE PATRIMOINE ! Et vous souhaitez vous exprimer dans une structure à taille humaine ? Vous avez besoin d’une certaine autonomie, Mais vous ne souhaitez pas travailler seul ? Rejoignez-nous ! Jeune diplômé (e) titulaire d’un Bac + 4/5 type ESC, Master 2 gestion de patrimoine ou similaire, vous avez une première...


  • Clermont-Ferrand, France RH PARTNERS AUVERGNE Temps plein

    **Votre passion ? la GESTION DE PATRIMOINE !** **Et vous souhaitez vous exprimer dans une structure à taille humaine ?** **Vous avez besoin d’une certaine autonomie,** **Mais vous ne souhaitez pas travailler seul ?** **Rejoignez-nous !** Jeune diplômé (e) titulaire d’un Bac + 4/5 type ESC, Master 2 gestion de patrimoine ou similaire, vous avez...

  • Assistant D'agence

    Il y a 7 mois


    Clermont-Ferrand, France Kelly Services Temps plein

    **Kelly Services recrute pour un de ses clients un assistant d'agence H/F** - **Localisation**_**:Clermont-Ferrand (63) - **Contrat**_**:CDD - **Durée **_**: 6 mois - **Profil **_**: Bac+2 Assistance/Gestion - **Rémunération**_**: 25 000 à 27 000€ **Horaires**: 35h/semaine **Avantages**: Titres restaurant 12€, mutuelle prise en charge à 100% Venez...


  • Clermont-Ferrand, France Ville de Clermont Ferrand Temps plein

    Cadre d'emplois - GradeAttaché Territorial - Filière.sAdministrative - Recrutement par voieStatutaire13/11/2024 **Direction / Service**: Direction de la Construction et de la Gestion Responsable du Patrimoine Gestion Patrimoniale et Maîtrise des Energies **Missions**: Vous êtes chargé.e, sous l’autorité du Responsable du Service Gestion...


  • Clermont-Ferrand, France SUEZ Temps plein

    **Type de contrat** **Apprenticeship / Co op** **QUI SOMMES-NOUS** SUEZ Eau France propose des solutions de gestion du grand cycle de l’eau : protection de la ressource et des milieux naturels, production d’eau potable, dépollution des eaux usées, gestion performante du patrimoine réseau ainsi que des solutions smart pour optimiser les usages et...