Gestionnaire bancaire et patrimoine

il y a 1 semaine


Lyon, France MBway Lyon Temps plein

Poste  MBway Lyon école internationale de management de Bac à Bac +5 recherche, pour l’une de ses entreprises partenaires, un Gestionnaire bancaire et patrimoine H/F , en contrat d’alternance dans la région lyonnaise .  Une formation ou un emploi : pourquoi pas les deux ?  Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante ? Dès septembre prochain, profitez des avantages d’un contrat en alternance pour vous former et acquérir un Bac +5 en Gestion de Patrimoine au sein de l’établissement MBway Lyon .  Missions  Rattaché.e aux équipes commerciales de l’agence, et en étroite collaboration avec le Gestionnaire de Patrimoine senior, vos missions seront les suivantes (sur le portefeuille de clients particuliers attribué) :  Analyse du patrimoine du client,  Avancement de solutions de financement en lien avec les différents projets évoqués (court/moyen/long termes)  Mise en place d’un suivi et d’objectifs avec le client dans le temps,  Conseils sur les placements et les investissements possibles en lien avec le patrimoine et les projets du client, et adaptation du discours,  Recherche, prospection et fidélisation de nouveaux clients,  Renseignements personnalisés sur les évolutions fiscales et juridiques (veille constante),  Proposition de solutions adaptées pour optimiser le patrimoine du client (études chiffrées).  Profil  Intérêt pour la veille économique et juridique  Ecoute active et excellent relationnel  Rigueur, réactivité et organisation  Travail en équipe  Appétence commerciale  Modalités  Type de contrat : contrat de professionnalisation ou apprentissage (à définir)  Durée : 24 mois, temps plein  Lieu : région lyonnaise (déplacements occasionnels) Salaire : à calculer selon votre âge et votre niveau d’études



  • Lyon, France MBway Lyon Temps plein

    Poste  MBway école internationale de management à Lyon de Bac à Bac +5 recherche, pour l’une de ses entreprises partenaires, un Gestionnaire bancaire et patrimoine H/F , en contrat d’alternance dans la région lyonnaise.  Une formation ou un emploi : pourquoi pas les deux ?  Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante ? Dès...


  • Lyon, France Patrimoine Finances Conseils Temps plein

    Société de Gestion de Patrimoine recrute un conseiller afin de développer un portefeuille client. Formation et expérience de plus de 5 ans en Gestion de Patrimoine requise. Notre société sur Lyon a été créée il y a 30 ans. Vos missions: La fidélisation d'un portefeuille de clients existant Le développement du portefeuille sur la base de...


  • Lyon, France MBway Lyon Temps plein

    MBway Lyon école internationale de management de Bac à Bac +5 recherche, pour l’une de ses entreprises partenaires, un Gestionnaire bancaire et patrimoine H/F , en contrat d’alternance dans la région lyonnaise .  Une formation ou un emploi : pourquoi pas les deux ?  Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante ? Dès...


  • Lyon, France Patrimoine Finances Conseils Temps plein

    Nous recrutons un apprenti en Gestion de patrimoine - formation Master 2 (éventuellement Master 1) Notre société, crée depuis 25 ans, est spécialisée dans la gestion de patrimoine, l’immobilier et la protection sociale. Forts de notre croissance, nous sommes en quête d’un nouveau talent. Convaincus que l’accompagnement personnalisé et...


  • Lyon, France Gan Patrimoine Temps plein

    Devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine ! Gan Patrimoine - 110 ans d'expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients Filiale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et professionnels avec des solutions sur mesure en assurance vie, prévoyance, retraite, épargne et immobilier. 450...


  • Lyon 9e, France Patrimoine Finances Conseils Temps plein

    Société de plus de 30 ans en Gestion de Patrimoine, basée sur Lyon, recrute un conseiller afin de développer son équipe et un portefeuille client. Formation en Gestion de Patrimoine requise. Vos missions: Fidélisation d'un portefeuille de clients existant, Développement du portefeuille sur la base de recommandations, Élaboration de stratégies...


  • Lyon 9e, France Patrimoine Finances Conseils Temps plein

    Société de plus de 30 ans en Gestion de Patrimoine, basée sur Lyon, recrute un conseiller junior afin de développer son équipe et un portefeuille client. Formation en Gestion de Patrimoine requise. Vos missions: Fidélisation d'un portefeuille de clients existant, Développement du portefeuille sur la base de recommandations, Élaboration de stratégies...

  • Gestionnaire Bancaire

    il y a 2 semaines


    Lyon, France Huggy Recrutement Temps plein

    **« Rien de ce que nous faisons n’est plus important que d’embaucher des gens. Nous parions sur les gens, pas sur les stratégies ». **Citation de Lawrence Bossedy. Huggy vous propose de vous accompagner vers votre futur poste de « **Gestionnaire bancaire **H/F » chez le recruteur qui vous correspondra le mieux ! Nous travaillons actuellement pour...

  • Gestionnaire Back Office

    il y a 3 jours


    Lyon 3e, France UAF LIFE Patrimoine Temps plein

    Dans le cadre de son développement, UAF LIFE PATRIMOINE recherche un(e) Gestionnaire Back Office en CDI dès que possible. Vous rejoignerez le service successions du Back Office composé de 7 personnes et serez chargé(e): - du traitement des mails et de la gestion des appels entrans et sortants avec les notaires, les bénéficiaires ou héritiers et nos...

  • Gestionnaire de Patrimoine

    il y a 1 semaine


    Lyon 2e, France Trouve Moi Un Job Temps plein

    **Trouve Moi un Job, cabinet de recrutement, recherche pour son client, un(e) Gestionnaire de Patrimoine en CDI à Lyon (2ème arrondissement).** - ** L’entreprise **:Un grand groupe spécialisé dans le conseil en stratégie patrimoniale. Le groupe est présent dans toute la France. - ** Sa notoriété**: l'un des leaders français dans la Gestion...