Gestionnaire bancaire et patrimoine

il y a 4 semaines


Lyon, France MBway Lyon Temps plein

Poste  MBway école internationale de management à Lyon de Bac à Bac +5 recherche, pour l’une de ses entreprises partenaires, un Gestionnaire bancaire et patrimoine H/F , en contrat d’alternance dans la région lyonnaise.  Une formation ou un emploi : pourquoi pas les deux ?  Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante ? Dès septembre prochain, profitez des avantages d’un contrat en alternance pour vous former et acquérir un Bac +5 en Gestion de Patrimoine au sein de l’établissement MBway Lyon .  Missions  Rattaché.e aux équipes commerciales de l’agence, et en étroite collaboration avec le Gestionnaire de Patrimoine senior, vos missions seront les suivantes (sur le portefeuille de clients particuliers attribué):  Analyse du patrimoine du client,  Avancement de solutions de financement en lien avec les différents projets évoqués (court/moyen/long termes)  Mise en place d’un suivi et d’objectifs avec le client dans le temps,  Conseils sur les placements et les investissements possibles en lien avec le patrimoine et les projets du client, et adaptation du discours,  Recherche, prospection et fidélisation de nouveaux clients,  Renseignements personnalisés sur les évolutions fiscales et juridiques (veille constante),  Proposition de solutions adaptées pour optimiser le patrimoine du client (études chiffrées).  Profil  Intérêt pour la veille économique et juridique  Ecoute active et excellent relationnel  Rigueur, réactivité et organisation  Travail en équipe  Appétence commerciale  Modalités  Type de contrat : contrat de professionnalisation ou apprentissage (à définir)  Durée : 12 à 24 mois, temps plein  Lieu : région lyonnaise  Salaire : à calculer selon votre âge et votre niveau d’études



  • Lyon, France MBway Lyon Temps plein

    Poste  MBway Lyon école internationale de management de Bac à Bac +5 recherche, pour l’une de ses entreprises partenaires, un Gestionnaire bancaire et patrimoine H/F , en contrat d’alternance dans la région lyonnaise .  Une formation ou un emploi : pourquoi pas les deux ?  Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante ? Dès...


  • Lyon, France MBway Lyon Temps plein

    MBway Lyon école internationale de management de Bac à Bac +5 recherche, pour l’une de ses entreprises partenaires, un Gestionnaire bancaire et patrimoine H/F , en contrat d’alternance dans la région lyonnaise .  Une formation ou un emploi : pourquoi pas les deux ?  Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante ? Dès...


  • Lyon, France Groupe INSINIA Temps plein

    Une entreprise de gestion de patrimoine recherche un(e) Gestionnaire Back-Office à Lyon. Vous serez en charge de l'accueil des clients, du suivi des dossiers et de l'organisation administrative. Ce poste nécessite un Bac +3 en gestion commerciale et des compétences en relationnel et en rigueur. Une première expérience dans le secteur bancaire ou...

  • Gestionnaire Flux Bancaires

    il y a 1 semaine


    Lyon, France TERCIO Temps plein

    Une agence de recrutement recherche un Gestionnaire d'exploitation flux bancaires pour un client dans un groupe bancaire de renom. Le candidat idéal a une solide expérience bancaire ou informatique, une connaissance des produits bancaires et d'excellentes compétences en communication. Le poste est en intérim pour une durée de 9 à 12 mois, avec un...


  • Lyon, France Gan Patrimoine Temps plein

    Devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine !Gan Patrimoine – 110 ans d’expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféréde nos clientsFiliale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et professionnels avec des solutions sur mesure en assurance vie, prévoyance, retraite, épargne et immobilier.450...

  • Gestionnaire de patrimoine

    il y a 2 semaines


    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France A2M Gestion Privée Temps plein

    Description de l'entrepriseNous vous suggérons d'entrer les détails ici.Description du posteNous recherchons un.e Gestionnaire de patrimoine pour rejoindre l'équipe dynamique d'A2M Gestion Privée. En tant que titulaire de ce poste à temps plein, vous serez en charge d'accompagner nos client.e.s dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine. Vos...


  • Lyon 9e, France Patrimoine Finances Conseils Temps plein

    Société de plus de 30 ans en Gestion de Patrimoine, basée sur Lyon, recrute un conseiller afin de développer son équipe et un portefeuille client. Formation en Gestion de Patrimoine requise. Vos missions: Fidélisation d'un portefeuille de clients existant, Développement du portefeuille sur la base de recommandations, Élaboration de stratégies...


  • Lyon 9e, France Patrimoine Finances Conseils Temps plein

    Société de plus de 30 ans en Gestion de Patrimoine, basée sur Lyon, recrute un conseiller junior afin de développer son équipe et un portefeuille client. Formation en Gestion de Patrimoine requise. Vos missions: Fidélisation d'un portefeuille de clients existant, Développement du portefeuille sur la base de recommandations, Élaboration de stratégies...


  • Lyon 9e, France Patrimoine Finances Conseils Temps plein

    **Rejoignez un cabinet lyonnais reconnu en gestion de patrimoine** Cabinet indépendant de gestion de patrimoine, qui accompagne depuis plus de 30 ans une clientèle fidèle et exigeante, en quête de conseils sur mesure. Implanté au cœur de Lyon, notre cabinet poursuit son développement et renforce son équipe. Dans ce cadre, nous recrutons un(e)...

  • Gestionnaire Back Office

    il y a 2 semaines


    Lyon 3e, France UAF LIFE Patrimoine Temps plein

    Société du groupe Crédit Agricole Assurances, **UAF LIFE Patrimoine** est une plateforme de distribution de produits financiers et d'assurance à destination de professionnels du patrimoine. Dans le cadre de son développement, **UAF LIFE Patrimoine recherche un Gestionnaire Back Office **en** CDD jusqu'à fin d'année **pour sa** cellule...