Emplois actuels liés à Conseiller en gestion de patrimoine - Pontarlier Doubs - Gan Patrimoine

  • Conseiller en gestion de patrimoine indépendant

    il y a 2 semaines

    Pontarlier, Bourgogne-Franche-Comté, France Gan Patrimoine Temps plein

    Missions clésVous serez chargé de construire et de piloter votre business plan et votre activité, en accompagnant vos prospects et clients pour proposer des solutions patrimoniales adaptées à leur profil et à leur objectif.Vos missions incluent également le développement du portefeuille client existant, ainsi que la mise en place et l'animation de...

  • Conseiller en gestion de patrimoine PONTARLIER H/F

    il y a 3 semaines

    Pontarlier, Bourgogne-Franche-Comté, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Une opportunité de carrière chez Gan PatrimoineAvec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine est la filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine. Nous proposons des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 semaines

    Pontarlier, Bourgogne-Franche-Comté, France IFB ELISON ARTIFONI Temps plein

    Rejoignez notre équipe de conseillers en gestion de patrimoineNos partenaires, Cabinets de gestion de patrimoine, recherchent des conseillers en gestion de patrimoine pour rejoindre leur équipe.Le quotidien au sein du cabinetRéaliser un relevé d'information patrimoniale pour déterminer le profil et préconiser les solutions les plus adaptées pour...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 3 semaines

    Pontarlier, Bourgogne-Franche-Comté, France IFB ELISON ARTIFONI Temps plein

    Rejoignez notre équipe de conseillers en gestion de patrimoineNos partenaires, Cabinets de gestion de patrimoine, recherchent des conseillers en gestion de patrimoine pour rejoindre leur équipe.Le rôleRéaliser un relevé d'informations patrimoniales pour déterminer le profil de nos clients et préconiser les solutions les plus adaptées pour préparer...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 3 semaines

    Pontarlier, Bourgogne-Franche-Comté, France IFB ELISON ARTIFONI Temps plein

    Mission Nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe de gestion de patrimoine. Vous serez chargé de l'analyse de la situation patrimoniale des clients, de la réalisation d'un relevé d'information patrimoniale et de la préconisation de solutions adaptées pour préparer leur avenir et celui de leurs proches. Vous...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 4 semaines

    Pontarlier, Bourgogne-Franche-Comté, France IFB ELISON ARTIFONI Temps plein

    MissionNous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe dynamique.Votre mission consiste à analyser la situation patrimoniale de nos clients, à réaliser un relevé d'information patrimoniale et à préconiser les solutions les plus adaptées pour préparer leur avenir et celui de leurs proches.Vous serez chargé de...

  • Conseiller en gestion de patrimoine indépendant

    il y a 3 semaines

    Pontarlier, Bourgogne-Franche-Comté, France IFB ELISON ARTIFONI Temps plein

    Professionnalisme et expertise Dans le cadre de notre développement, nos partenaires, Cabinets de gestion de patrimoine, recherchent des conseiller(e)s en gestion de patrimoine. Vous rejoindrez une équipe dynamique composée d'un responsable de secteur et de conseillers qui rendent le quotidien au sein du cabinet unique. Votre mission sera de réaliser...

  • Conseiller en patrimoine et gestion de fortune

    il y a 3 semaines

    Pontarlier, Bourgogne-Franche-Comté, France IFB ELISON ARTIFONI Temps plein

    Caractéristiques de l'emploi Nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe de professionnels. Vous serez chargé(e) de réaliser des relevés d'information patrimoniale pour déterminer le profil de nos clients et de préconiser les solutions les plus adaptées pour préparer leur avenir et celui de leurs proches. ...

  • Spécialiste en gestion de patrimoine et conseil financier

    il y a 3 semaines

    Pontarlier, Bourgogne-Franche-Comté, France IFB ELISON ARTIFONI Temps plein

    Mission et responsabilités Nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe de professionnels. Vous serez chargé(e) de réaliser des relevés d'information patrimoniale pour déterminer le profil de nos clients et de préconiser les solutions les plus adaptées pour préparer leur avenir et celui de leurs proches. Vous...

  • Conseiller en gestion de patrimoine indépendant

    il y a 3 semaines

    Pontarlier, Bourgogne-Franche-Comté, France IFB ELISON ARTIFONI Temps plein

    Dans le cadre de notre développement, nous recherchons des conseillers en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe soudée en plein développement. → Vos missions : Analyser la situation patrimoniale des clients. Réaliser un relevé d'information patrimoniale afin de déterminer leur profil et préconiser les solutions les plus adaptées. ...

  • Conseiller(ère) en gestion de patrimoine spécialisé

    il y a 2 semaines

    Pontarlier, Bourgogne-Franche-Comté, France IFB ELISON ARTIFONI Temps plein

    Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine expérimenté pour rejoindre notre équipe soudée.→ Votre mission :Analyser la situation patrimoniale des clients et réaliser un relevé d'information patrimoniale pour déterminer leur profil et préconiser les solutions les plus adaptées.Établir une étude...

  • Conseiller en Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Pontarlier, Bourgogne-Franche-Comté, France LHH Temps plein

    Profession : Gestionnaire de PatrimoineVotre rôle consiste à conseiller vos clients particuliers et professionnels en proposant des solutions variées pour gérer leur patrimoine, notamment en immobilier, épargne, placements financiers, retraite et prévoyance.Compétences requises :Formation supérieure dans un domaine immobilier, patrimoine, banque,...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 3 semaines

    Pontarlier, Bourgogne-Franche-Comté, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    A propos de notre entrepriseLE MERCATO DE L'EMPLOI est un groupe historique spécialisé dans la gestion patrimoniale depuis plus de 100 ans. Nous sommes un acteur majeur du secteur, connu pour notre expertise en matière de solutions d'assurance-vie, de prévoyance, de retraite et d'épargne. Notre réseau accompagne à la fois les particuliers et les...

  • Conseiller en gestion de patrimoine Besançon H/F

    Il y a 5 mois

    Doubs, France Groupama-fr Temps plein

    Description du poste Intitulé du poste Conseiller en gestion de patrimoine Besançon H/F Description de la mission Indépendant et jamais seul ! Vous Voulez Être acteur de votre carrière ? Trouver un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle ? Faire partie dun collectif? Notre Inspecteur Commercial Michel FAUL...

  • Conseiller en gestion de patrimoine PONTARLIER H/F

    Il y a 5 mois

    Doubs, France Groupama-fr Temps plein

    Description du poste Intitulé du poste Conseiller en gestion de patrimoine PONTARLIER H/F Description de la mission Indépendant et jamais seul ! Vous Voulez Être acteur de votre carrière ? Trouver un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle ? Faire partie dun collectif? Notre Inspecteur Commercial Michel FAUL...

  • Conseiller(ère) indépendant(e) en gestion de patrimoine

    il y a 1 mois

    Pontarlier, France IFB ELISON ARTIFONI Temps plein

    Dans le cadre de notre développement, je recherchent des conseiller(e)s en gestion de patrimoine !→ L’équipe : Un responsable de secteur et des conseillers qui rendent le quotidien au sein du cabinet unique. Vous rejoindrez donc une équipe soudée en plein développement !Vos missions→ Votre mission :Analyser la situation patrimoniale des...

  • Conseiller(ère) indépendant(e) en gestion de patrimoine

    il y a 1 mois

    Pontarlier, France IFB ELISON ARTIFONI Temps plein

    Dans le cadre de notre développement, je recherchent des conseiller(e)s en gestion de patrimoine ! → L’équipe : Un responsable de secteur et des conseillers qui rendent le quotidien au sein du cabinet unique. Vous rejoindrez donc une équipe soudée en plein développement ! Vos missions → Votre mission : Analyser la situation patrimoniale des...

  • Conseiller(ère) indépendant(e) en gestion de patrimoine

    il y a 1 mois

    Pontarlier, France IFB ELISON ARTIFONI Temps plein

    Dans le cadre de notre développement, je recherchent des conseiller(e)s en gestion de patrimoine ! → L’équipe : Un responsable de secteur et des conseillers qui rendent le quotidien au sein du cabinet unique. Vous rejoindrez donc une équipe soudée en plein développement ! Vos missions → Votre mission : Analyser la situation patrimoniale des...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 1 mois

    Pontarlier, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    À propos de nousVous rejoignez un groupe à la renommée historique, spécialisé dans la gestion patrimoniale depuis plus de 100 ans. En tant qu'acteur majeur du secteur, l'entreprise se distingue par son expertise en matière de solutions d'assurance-vie, de prévoyance, de retraite et d'épargne. Ce réseau accompagne à la fois les particuliers et les...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant(e) H/F

    il y a 3 semaines

    Pontarlier, Bourgogne-Franche-Comté, France IFB France Temps plein

    A propos de l'offreIFB France, un leader de la création de patrimoine, recherche un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine Indépendant(e) [H/F] pour son équipe.Nous offrons :Un parcours d'intégration et de formation sur-mesureDes rendez-vous prospects déjà positionnésUne offre de service à 360° (back-office et outils digitaux dédiés,...

Conseiller en gestion de patrimoine

Il y a 2 mois

Pontarlier Doubs, France Gan Patrimoine Temps plein

Indépendant et jamais seul

Vous Voulez

  • Être acteur de votre carrière ?
  • Trouver un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle ?
  • Faire partie d’un collectif ?

Notre Inspecteur Commercial Michel FAUL recherche un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) sur le secteur de Pontarlier.

Nos conseillers (H/F) accompagnent nos clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions personnalisées et diversifiées alliant l’épargne, les placements financiers, l’immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la prévoyance.

Pour Réussir, Gan Patrimoine

  • Vous confie un portefeuille clients d’au moins 100 contacts,
  • Vous apporte une formation initiale de 5 semaines et un parcours de formation continue,
  • Vous aide dans l’organisation d’évènements patrimoniaux (soirées, petits déjeuners, etc.),
  • Vous propose une hotline juridique et fiscale réactive et un soutien marketing,
  • Vous challenge grâce à de beaux voyages à gagner, des primes à percevoir, etc.

Vous êtes le candidat idéal si vous êtes :

  • Doté d’un esprit entrepreneurial,
  • De préférence expérimenté en assurance, banque, immobilier ou courtage,
  • En capacité d’activer un bon réseau professionnel pour mixer rendez-vous client et rendez-vous prospect,
  • Attiré par le gain de temps grâce à l’utilisation d’une tablette dotée de nombreuses applications et signature électronique,
  • En capacité à vous organiser car personne ne va vous contraindre au niveau de vos horaires,
  • A la recherche d’une réelle déontologie afin d’assurer confidentialité et conseil adapté.

Mais ce qui compte vraiment pour nous, c’est surtout votre énergie, votre volonté de fidéliser et de développer le portefeuille clients. Chez Gan Patrimoine, ce sont nos clients qui nous incitent à trouver les meilleurs talents

Alors prêt à relever ce challenge et à intégrer notre entreprise ?

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