Conseiller(ère) indépendant(e) en gestion de patrimoine

Il y a 3 mois


Pontarlier, France IFB ELISON ARTIFONI Temps plein

Dans le cadre de notre développement, je recherchent des conseiller(e)s en gestion de patrimoine

→ L’équipe : Un responsable de secteur et des conseillers qui rendent le quotidien au sein du cabinet unique. Vous rejoindrez donc une équipe soudée en plein développement

Vos missions

→ Votre mission :

Analyser la situation patrimoniale des clients.

Réaliser un relevé d’information patrimoniale afin de déterminer leur profil et préconiser les solutions les plus adaptées pour préparer leur avenir et celui de leurs proches.

Établir une étude patrimoniale et mettre en place une stratégie globale.

Suivre les investissements réalisés.

Apporter un conseil en gestion de patrimoine avec une approche globale : fiscalité, placements, donations-succession, immobilier.

Développer votre portefeuille clients.

Vos compétences

→ Vos compétences :

Vous êtes ambitieux et tenace.

Vous souhaitez vous développer au sein d'un cabinet de gestion de patrimoine exigeant et convivial.

Vous avez l’esprit d’équipe.

Vous aimez les challenges et vous dépasser.

Vous êtes exigeant et aimez apprendre.

Avantages

→ Ce que nous offrons :

Un statut indépendant

Une rémunération compétitive, non plafonnée, à la hauteur de vos performances.

Le développement d’un portefeuille de clients.

Une formation initiale à notre métier ainsi qu'une formation continue.

Un accès à un large choix de solutions financières et immobilières pour une réponse optimale aux attentes des clients.

Un encadrement de qualité et des challenges réguliers pour booster votre développement.

Je recherche des esprits passionnés et motivés

Rejoignez l'équipe



  • Pontarlier, France IFB ELISON ARTIFONI Temps plein

    Dans le cadre de notre développement, nos partenaires, Cabinets de gestion de patrimoine, recherchent des conseiller(e)s en gestion de patrimoine ! **→ L’équipe**: Un responsable de secteur et des conseillers qui rendent le quotidien au sein du cabinet unique. Vous rejoindrez donc une équipe soudée en plein développement ! Vos missions **→ Votre...


  • Pontarlier, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Avec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine est la filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine. Elle propose des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la prévoyance, à destination de clients particuliers et...


  • Pontarlier, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    **À propos de nous**: Vous rejoignez un groupe à la renommée historique, **spécialisé dans la gestion patrimoniale** depuis plus de 100 ans. En tant qu'acteur majeur du secteur, l'entreprise se distingue par son expertise en matière de **solutions d'assurance-vie, de prévoyance, de retraite et d'épargne**. Ce réseau accompagne à la fois les...


  • Pontarlier, France Amicale des Frontaliers Temps plein

    **Dans le cadre d’un remplacement pour congés maternité, l’Amicale des Frontaliers recherche son/sa Conseiller(ère) Juridique. Dynamique et motivé(e) pour rejoindre notre équipe, vous serez un(e) interlocuteur(trice) privilégié de nos clients et aurez pour mission de garantir leur satisfaction en leur apportant des solutions adaptées à leurs...

  • Conseiller(ère) Commercial

    il y a 3 semaines


    Pontarlier, France ESPACE SFR Temps plein

    **COVERCOM** : Présente sous l'enseigne nationale **Espace SFR**, notre entreprise indépendante est composée de 6 magasins de téléphonie mobile et fixe en **BOURGOGNE / FRANCHE-COMTE** accueillant une clientèle grand public et professionnelle. Pour notre magasin de **Pontarlier ,**situé dans **LE CENTRE VILLE**, nous recherchons un(e) conseiller(e)...


  • Pontarlier, France CHI DE HAUTE-COMTE Temps plein

    **Overview** Le CHIHC recherche un(e) stagiaire ou un(e) apprenti(e) en gestion de patrimoine. Déplacements fréquents entres les différents sites de la direction commune (Pontarlier, Ornans, Morteau et Flangebouche). **Responsabilités**: - Réaliser un état des lieux actualisé du patrimoine bâti et non bâti - Analyser les baux et fermage sur le...


  • Pontarlier, France NAFNAF PONTARLIER Temps plein

    Depuis 50 ans, Naf Naf s’affirme comme étant une entreprise française de mode avec des femmes libres qui s’assument. Nos créations révèlent une féminité souriante, pleine de vie, passionnée et élégante. Une mission que les équipes font vivre chaque jour dans nos 350 points de vente en Europe. NAF NAF, HAUT LES COEURS ! **Description du...


  • Pontarlier, Bourgogne-Franche-Comté, France IFB ELISON ARTIFONI Temps plein

    Caractéristiques de l'emploiNous recherchons un stratégiste patrimonial senior pour renforcer notre équipe dans le domaine de la gestion de patrimoine.Description du posteL'objectif principal consiste à analyser la situation patrimoniale des clients, à élaborer un relevé d'informations patrimoniales et à proposer des solutions adaptées pour...


  • Pontarlier, Bourgogne-Franche-Comté, France IFB ELISON ARTIFONI Temps plein

    IFB Elison Artifoni recherche un gestionnaire patrimonial indépendant pour rejoindre son équipe en plein développement.RôleLe candidat idéal sera chargé d'analyzer la situation patrimoniale des clients, de réaliser un relevé d'information patrimoniale et de déterminer leur profil. Il devra préconiser les solutions les plus adaptées pour préparer...


  • Pontarlier, France Grand Pontarlier Temps plein

    Assurer le traitement et le classement des fonds ;  Mettre en œuvre une politique de conservation préventive et curative des fonds ;  Organiser l’accueil et l’accompagnement des lecteurs dans leurs recherches et répondre aux besoins de consultation des services versants ;  Conduire des projets de valorisation et de médiation des fonds ;...

  • Conseiller de Vente

    il y a 4 semaines


    Pontarlier, France Naf Naf Temps plein

    **Présentation d'entreprise** Depuis 50 ans, Naf Naf s’affirme comme étant une entreprise française de mode avec des femmes libres qui s’assument. Nos créations révèlent une féminité souriante, pleine de vie, passionnée et élégante. Une mission que les équipes font vivre chaque jour dans nos 350 points de vente en Europe NAF NAF, HAUT LES...

  • Gestionnaire Locatif

    Il y a 4 mois


    Pontarlier, France Century 21 Temps plein

    Vous intégrez l’équipe et participez à la vie de l’agence. Au quotidien, vous êtes l’interlocuteur/l’interlocutrice privilégié(e) de vos propriétaires bailleurs afin de sécuriser leur(s) revenu(s) locatif(s), pérenniser leur(s) bien(s) mais aussi optimiser et valoriser leur patrimoine. Vous êtes également au contact permanent de leurs...


  • Pontarlier, France SG Temps plein

    Devenez un acteur de choix pour Société Générale et nos clientsVous contribuez à gérer la relation au quotidien de vos clients, à évaluer les risques ainsi que les opportunités et à leur proposer des produits répondant à leurs besoins.A ce titre et en collaboration avec votre maître de stage qui assurera votre formation, vous participez aux...


  • Pontarlier, Bourgogne-Franche-Comté, France Agence Appel Médical Besançon Santé Temps plein

    La santé est un enjeu essentiel dans notre société, et nous recherchons des professionnels passionnés pour rejoindre notre équipe.A propos de l'établissementNos résidents bénéficient d'un environnement sûr et chaleureux, où chaque individu est valorisé et traité avec respect.Salaire et avantagesNous proposons un salaire compétitif de 15...


  • Pontarlier, France Société Générale Temps plein

    **Vos missions au quotidien**: - Accompagner Sarah et Louis pour le financement de leur voiture, ouvrir un compte pour la petite Théa qui vient de naître, aider Isabelle à préparer sa retraite ou Valentin à financer ses étudesAu quotidien comme dans les moments clés de la vie, vous accompagnez vos clients dans le développement de leurs...


  • Pontarlier, France VILLE DE PONTARLIER Temps plein

    **Descriptif et missions**: Sous l’autorité du Directeur du CCAS, vous concevez et proposez une politique de gestion budgétaire pour l’ensemble de l’établissement public. Missions principales: - Préparer et suivre les différentes étapes budgétaires de l’ensemble de la structure ; - Mettre en œuvre des outils et planifications permettant...


  • Pontarlier, France Daze Boutiques Temps plein

    **Nous recherchons un(e) vendeur/vendeuse - débutant(e) accepté(e).** Rejoignez une entreprise **familiale, indépendante et régionale, spécialisée dans le sevrage tabagique**, qui place l’**humain**, l’**engagement** et le **développement** au cœur de ses priorités. Avec l’ouverture de notre 8ᵉ point de vente à **Pontarlier**, une...

  • Commercial Sédentaire

    Il y a 2 mois


    Pontarlier, France FFC - Fédération Française de Carrosserie Temps plein

    Profil Plus, bien plus qu'un emploi, une formation, une carrière ! Profil Plus est un réseau d’entreprises indépendantes comptant parmi les plus importants acteurs du marché français du pneumatique tourisme et industriel (Poids-lourd, Génie Civil, Manutention et Agraire) qui a également étendu ses services sur l’entretien et la maintenance...


  • Pontarlier, France Daze Boutiques Temps plein

    Nous recherchons un(e) vendeur/vendeuse expert(e) **avec une opportunité à court terme de devenir animateur/trice d'équipe magasin**. Rejoignez une **entreprise familiale, indépendante et régionale, spécialisée dans le sevrage tabagique**, qui place l’**humain**, l’**engagement** et le **développement** au cœur de ses priorités. Avec...


  • Pontarlier, Bourgogne-Franche-Comté, France SUP INTERIM PONTARLIER Temps plein

    A propos de l'entrepriseSUP INTERIM PONTARLIER est une entreprise généraliste qui recrute pour différents secteurs d'activité. Nous nous occupons du territoire Pontissalien et ses environs.Offre de travailIntérimaire/ère technique, temps plein (39h), mission à venir dans les prochaines semaines.Description du posteL'entreprise recherche...