Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 4 semaines
MBway école internationale de management à Montpellier , proposant des formations du Bac +3 au Bac +5, recherche pour l’une de ses entreprises partenaires un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine H/F , en contrat d’alternance à Montpellier. UNE FORMATION OU UN EMPLOI : POURQUOI PAS LES DEUX ? Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante ? Dès septembre prochain, profitez des avantages d’un contrat en alternance pour vous former et acquérir un Bac +5 en Management Gestion de Patrimoine . MISSIONS Analyser les besoins des clients et leur proposer des solutions patrimoniales adaptées (investissements, épargne, fiscalité, succession). Participer à l’élaboration de stratégies d’optimisation patrimoniale. Assurer un suivi personnalisé des portefeuilles clients et proposer des ajustements en fonction des évolutions du marché. Contribuer au développement de la clientèle : prospection, rendez-vous client, participation à des événements professionnels. Réaliser des études et des simulations financières en collaboration avec l’équipe. Veiller au respect des réglementations en vigueur et des contraintes fiscales. Participer à des formations internes pour renforcer vos compétences techniques et commerciales. PROFIL Vous êtes issu(e) d’une formation en Gestion, Finance ou Droit (Bac +3 minimum validé). Intérêt marqué pour la gestion patrimoniale et la relation client. Solides compétences analytiques et capacité à vulgariser des concepts complexes. Bonne maîtrise des outils informatiques, notamment Excel. Excellentes qualités relationnelles et rédactionnelles. Sens de l’écoute, rigueur et discrétion. MODALITÉS Type de contrat : Alternance Durée : 12 à 24 mois, temps plein Lieu de travail : Montpellier Salaire : À calculer selon votre âge et votre niveau d’études Type d'emploi : Temps plein, Alternance Rémunération : 955,00€ à 1 802,00€ par mois Programmation : Du lundi au vendredi Formation : Bac +3 (Licence / Bachelor) (Requis) Lieu du poste : En présentiel
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 2 semaines
Greater Montpellier Metropolitan Area, France UFF - Conseil en gestion de patrimoine Temps pleinDescription de l'entrepriseA l'origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l'UFF est leader de son marché depuis plus de 50 ans. L'UFF commercialise l'ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 13,7 milliards d'euros d'actifs conseillés pour le compte de ses clients particuliers,...
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Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine Spécialité Protection sociale
il y a 2 semaines
Montpellier, Occitanie, France TRIAL PATRIMOINE CONSEILS Temps pleinNous recrutons – Conseiller(ère) en Gestion de PatrimoineSpécialité Protection sociale & Retraite | Profil junior confirméCabinet de conseil en stratégie patrimonialeClientèle : dirigeants, professions libérales, cadres supérieursQui sommes-nous ?Nous sommes un cabinet indépendant de conseil en gestion de patrimoine, spécialisé dans la...
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Montpellier, France ASTORIA FINANCE Temps pleinConseiller en gestion de patrimoine/Conseillère en gestion de patrimoineLe Groupe Astoria est un acteur majeur en gestion de patrimoine, courtage et gestion privée, opérant à travers ses marques Astoria Finance, Astoria Courtage et INSINIA. Depuis 2002, le Groupe accompagne des particuliers, familles et chefs d’entreprises par une approche patrimoniale...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 2 semaines
Montpellier, France UFIFRANCE Patrimoine Temps plein**Description de l'entreprise** A l’origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine en France, l’UFF est leader sur son marché depuis plus de 50 ans. Détenue à 75% par Aviva Vie, elle est cotée depuis 1987 à la Bourse de Paris. Elle est forte d’un portefeuille de plus de 200 000 clients (particuliers, professionnels, entreprises), de...
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Montpellier, France BEHIVE Temps pleinConseiller en gestion de patrimoine / Conseillère en gestion de patrimoine BEHIVE est un cabinet de conseil en recrutement, par approche directe, positionné sur les métiers de la Banque, de l’Assurance, de la Finance, de l'AEC et de l'IT. Notre client, une mutuelle leader en France dans la proposition de solutions d’épargne et de prévoyance, vous...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine — Télétravail et Performance
il y a 1 semaine
Montpellier, France UFF Temps pleinUne entreprise de gestion de patrimoine recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour gérer un portefeuille de clients. Les missions incluent la prospection, l'analyse du patrimoine, et la définition de stratégies adaptées. Le candidat idéal a au moins un an d'expérience en gestion de patrimoine et détient les habilitations nécessaires. La...
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Greater Montpellier Metropolitan Area, France ASTORIA FINANCE Temps pleinLe Groupe Astoria est un acteur majeur en gestion de patrimoine, courtage et gestion privée, opérant à travers ses marques Astoria Finance, Astoria Courtage et INSINIA. Depuis 2002, le Groupe accompagne des particuliers, familles et chefs d’entreprises par une approche patrimoniale globale à 360° et répond aux problématiques de préparation à la...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 1 semaine
Montpellier, France IFB France Temps pleinIFB France a vu le jour en 1994 autour d’un concept novateur rendant l’investissement immobilier à la portée de tous. La pertinence des choix des partenaires ainsi que la confiance de ses clients ont conduit IFB France à un développement rapide et à une implantation sur l’ensemble du territoire, grâce à un réseau professionnel de 120...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 1 semaine
Montpellier, France Groupe Valority Temps plein_**VALORITY GESTION de patrimoine**:_ - Une expertise reconnue en investissement immobilier et en gestion de patrimoine depuis plus de 40 ans._ Chez Valority, nous mettons notre savoir-faire au service des investisseurs, en proposant une offre exclusive et intégrée pour sécuriser et optimiser chaque projet d'investissement. Nous accompagnons nos clients...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 13 heures
Montpellier, Occitanie, France BNP Paribas Temps pleinMissions, équipe et environnement de travail, ça donne quoi ?Première banque de l'Union Européenne, BNP Paribas est au service de plus de 7 millions de clients particuliers en France.Notre objectif en tant que banque de proximité ? Se rendre disponible pour nos clients à travers notre réseau de 1700 agences en France.Vous intégrerez la région...
