Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine Spécialité Protection sociale

Il y a 30 minutes

Montpellier, Occitanie, France TRIAL PATRIMOINE CONSEILS Temps plein

Nous recrutons – Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine

Spécialité Protection sociale & Retraite | Profil junior confirmé

Cabinet de conseil en stratégie patrimoniale

Clientèle : dirigeants, professions libérales, cadres supérieurs

Qui sommes-nous ?

Nous sommes un cabinet indépendant de conseil en gestion de patrimoine, spécialisé dans la stratégie patrimoniale globale, la retraite obligatoire et facultative et la protection sociale.

Nous accompagnons nos clients dans l'optimisation de leur statut, la sécurisation de leurs droits et la structuration durable de leur patrimoine, dans un environnement fiscal, social et réglementaire en constante évolution.

Le poste

Nous recherchons un(e) Conseiller(ère) en gestion de patrimoine – profil junior confirmé, avec une spécialité en protection sociale et retraite, disposant d'un socle fiscal solide, notamment en impôt sur le revenu, et à l'aise avec les outils digitaux et les nouvelles technologies (IA).

Vous interviendrez sur des dossiers à forte valeur ajoutée, au sein d'une équipe experte et structurée, avec une trajectoire d'évolution claire.

Vos missions

  • Réalisation de bilans retraite (salariés, TNS, dirigeants, professions libérales)
  • Reconstitution et correction de carrières
  • Simulations de départ et accompagnement à la liquidation des droits
  • Conseil en protection sociale (prévoyance, santé – individuel et collectif)
  • Analyse des situations fiscales des clients (impôt sur le revenu, TMI, arbitrages)
  • Intégration des enjeux fiscaux, sociaux et patrimoniaux dans les préconisations
  • Participation aux rendez-vous clients et restitutions pédagogiques
  • Utilisation et amélioration d'outils digitaux (simulateurs, automatisations, IA, outils collaboratifs)

Profil recherché

  • Formation supérieure en gestion de patrimoine, finance, fiscalité ou protection sociale
  • Expérience de 1 à 4 ans en cabinet (CGP, expertise comptable, retraite, assurance)
  • Bonne maîtrise :
  • de la retraite et de la protection sociale,
  • de la fiscalité du particulier, notamment déclarations IR
  • À l'aise avec les outils numériques, CRM, automatisation
  • Curieux(se), structuré(e) et intéressé(e) par les usages de l'IA appliquée au conseil patrimonial
  • Sens du service client, pédagogie et esprit d'équipe

Pourquoi nous rejoindre ?

  • Cabinet à forte valeur ajoutée technique
  • Clientèle qualitative
  • Environnement innovant, orienté IA et efficacité opérationnelle
  • Vision long terme et réelles perspectives d'évolution

Rémunération

  • Fixe selon profil (junior confirmé)
  • Variable lié à la performance et à la qualité des dossiers
  • Évolution rapide possible selon implication et compétences

Intéressé(e) ?

Adressez-nous votre candidature (CV + quelques lignes de motivation).

Type d'emploi : Temps plein, CDI

Rémunération : 28 000,00€ à 35 000,00€ par an

Avantages :

  • RTT
  • Travail à domicile occasionnel

Lieu du poste : En présentiel

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