Conseiller en Gestion de Patrimoine

il y a 4 semaines

Montpellier, France MBway Montpellier Temps plein

MBway école internationale de management à Montpellier , proposant des formations du Bac +3 au Bac +5, recherche pour l’une de ses entreprises partenaires un(e) Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F , en contrat d’alternance à Montpellier. UNE FORMATION OU UN EMPLOI : POURQUOI PAS LES DEUX ? Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante ? Dès septembre prochain, profitez des avantages d’un contrat en alternance pour vous former et acquérir un Bac +5 en Management Gestion de Patrimoine . MISSIONS Assister les conseillers en gestion de patrimoine dans l’accompagnement des clients. Participer à l’analyse des besoins et des objectifs patrimoniaux des clients. Réaliser des études patrimoniales et proposer des solutions adaptées. Assurer un suivi des investissements et des portefeuilles clients. Contribuer à la veille économique, financière et juridique. Collaborer avec les équipes internes pour optimiser la stratégie patrimoniale. Gérer la relation client et participer à la fidélisation. Participer à l’organisation d’événements et de rendez-vous clients. PROFIL Vous êtes issu(e) d’une formation en Comptabilité / Gestion ou Banque et Assurance (Bac+3 minimum validé) Intérêt marqué pour la gestion de patrimoine et le conseil financier. Aisance relationnelle et capacité d’écoute pour comprendre les besoins des clients. Maîtrise des outils informatiques et des logiciels de gestion financière. Esprit analytique, rigueur et discrétion professionnelle. Bonne culture économique et juridique. MODALITÉS Type de contrat : Alternance Durée : 12 à 24 mois, temps plein Lieu de travail : Montpellier Salaire : À calculer selon votre âge et votre niveau d’études Type d'emploi : Temps plein, Alternance Rémunération : 955,00€ à 1 802,00€ par mois Programmation : Du lundi au vendredi Formation : Bac +3 (Licence / Bachelor) (Requis) Lieu du poste : En présentiel

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 2 semaines

    Greater Montpellier Metropolitan Area, France UFF - Conseil en gestion de patrimoine Temps plein

    Description de l'entrepriseA l'origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l'UFF est leader de son marché depuis plus de 50 ans. L'UFF commercialise l'ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 13,7 milliards d'euros d'actifs conseillés pour le compte de ses clients particuliers,...

  • Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine Spécialité Protection sociale

    il y a 2 semaines

    Montpellier, Occitanie, France TRIAL PATRIMOINE CONSEILS Temps plein

    Nous recrutons – Conseiller(ère) en Gestion de PatrimoineSpécialité Protection sociale & Retraite | Profil junior confirméCabinet de conseil en stratégie patrimonialeClientèle : dirigeants, professions libérales, cadres supérieursQui sommes-nous ?Nous sommes un cabinet indépendant de conseil en gestion de patrimoine, spécialisé dans la...

  • Conseiller en gestion de patrimoine/Conseillère en gestion de patrimoine

    il y a 2 semaines

    Montpellier, France ASTORIA FINANCE Temps plein

    Conseiller en gestion de patrimoine/Conseillère en gestion de patrimoineLe Groupe Astoria est un acteur majeur en gestion de patrimoine, courtage et gestion privée, opérant à travers ses marques Astoria Finance, Astoria Courtage et INSINIA. Depuis 2002, le Groupe accompagne des particuliers, familles et chefs d’entreprises par une approche patrimoniale...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Montpellier, France UFIFRANCE Patrimoine Temps plein

    **Description de l'entreprise** A l’origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine en France, l’UFF est leader sur son marché depuis plus de 50 ans. Détenue à 75% par Aviva Vie, elle est cotée depuis 1987 à la Bourse de Paris. Elle est forte d’un portefeuille de plus de 200 000 clients (particuliers, professionnels, entreprises), de...

  • Conseiller en gestion de patrimoine/Conseillère en gestion de patrimoine

    il y a 2 semaines

    Montpellier, France BEHIVE Temps plein

    Conseiller en gestion de patrimoine / Conseillère en gestion de patrimoine BEHIVE est un cabinet de conseil en recrutement, par approche directe, positionné sur les métiers de la Banque, de l’Assurance, de la Finance, de l'AEC et de l'IT. Notre client, une mutuelle leader en France dans la proposition de solutions d’épargne et de prévoyance, vous...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine — Télétravail et Performance

    il y a 2 semaines

    Montpellier, France UFF Temps plein

    Une entreprise de gestion de patrimoine recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour gérer un portefeuille de clients. Les missions incluent la prospection, l'analyse du patrimoine, et la définition de stratégies adaptées. Le candidat idéal a au moins un an d'expérience en gestion de patrimoine et détient les habilitations nécessaires. La...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Montpellier, France IFB France Temps plein

    IFB France a vu le jour en 1994 autour d’un concept novateur rendant l’investissement immobilier à la portée de tous. La pertinence des choix des partenaires ainsi que la confiance de ses clients ont conduit IFB France à un développement rapide et à une implantation sur l’ensemble du territoire, grâce à un réseau professionnel de 120...

  • Conseiller en gestion de patrimoine/Conseillère en gestion de patrimoine

    il y a 5 jours

    Greater Montpellier Metropolitan Area, France ASTORIA FINANCE Temps plein

    Le Groupe Astoria est un acteur majeur en gestion de patrimoine, courtage et gestion privée, opérant à travers ses marques Astoria Finance, Astoria Courtage et INSINIA. Depuis 2002, le Groupe accompagne des particuliers, familles et chefs d’entreprises par une approche patrimoniale globale à 360° et répond aux problématiques de préparation à la...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    Montpellier, France Groupe Valority Temps plein

    _**VALORITY GESTION de patrimoine**:_ - Une expertise reconnue en investissement immobilier et en gestion de patrimoine depuis plus de 40 ans._ Chez Valority, nous mettons notre savoir-faire au service des investisseurs, en proposant une offre exclusive et intégrée pour sécuriser et optimiser chaque projet d'investissement. Nous accompagnons nos clients...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 24 heures

    Montpellier, Occitanie, France BNP Paribas Temps plein

    Missions, équipe et environnement de travail, ça donne quoi ?Première banque de l'Union Européenne, BNP Paribas est au service de plus de 7 millions de clients particuliers en France.Notre objectif en tant que banque de proximité ? Se rendre disponible pour nos clients à travers notre réseau de 1700 agences en France.Vous intégrerez la région...