Conseiller en gestion de patrimoine/Conseillère en gestion de patrimoine

il y a 15 heures


Oise, France Unofi Temps plein

Description du poste

Vous avez pour missions essentielles :

  • D établir et de maintenir un contact privilégié avec les notaires installés dans votre zone de travail ;
  • D intervenir, aux côtés des notaires, pour conseiller leurs clients, dans une démarche d analyse globale du patrimoine privé, permettant d appréhender leur situation ;
  • D évaluer leurs besoins et de répondre à leurs objectifs, lors d entretiens qui ont toujours lieu en présence du notaire ;
  • De suivre, en liaison avec le notaire, les clients qui ont réalisé des opérations financières avec l UNOFI, et de continuer à les conseiller ;
  • D organiser et d animer des réunions sur des thèmes techniques dans les études.

Vous serez rattaché au directeur de la direction régionale de Lille (59).

Votre secteur d'activité : département de l'Oise (60) en partie.

Formation

Vous avez une formation supérieure de type Droit, Finance, Gestion complétée idéalement par un Master en Gestion de Patrimoine ou en Droit du Patrimoine.

Certification AMF souhaitée.

Expérience

Vous possédez une expérience réussie de minimum 5 ans en gestion patrimoniale. Vous avez des compétences solides en matière juridique, fiscale et financière ainsi qu une bonne aisance relationnelle acquises dans une structure bancaire ou d assurance ou dans un réseau spécialisé.

Rémunération fixe + part variable + intéressement et participation + véhicule de fonction

Envoyez votre candidature à candidature@unofi.fr en indiquant le poste et la rémunération souhaitée. Joindre un CV et une lettre de motivation.



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  • Oise (60), France Unofi Temps plein

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  • Saint-Crépin-Ibouvillers, Oise, France EJ en France Temps plein

    Le Poste : Contrôleur de Gestion Commercial H/F Dans une équipe composée de spécialistes du contrôle de gestion, le contrôleur de gestion commercial F/H intervient dans l’analyse économique et financière nécessaire au pilotage opérationnel et stratégique de la Direction commerciale. Ce poste s’inscrit dans le cadre d’une création de...


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  • Beauvais, Oise, France CCI Oise Temps plein

    Nous vous remercions de rédiger votre CV en français CDD 12 mois salaire fixe + part variable Sous l’autorité du Responsable du service conseil finance/gestion/transmission Vos principales missions : Prospecter, accompagner les cédants dans toutes les étapes de leurs démarches : diagnostics, évaluation, réunions collectives, RDV...


  • Beauvais, Oise, France CCI Oise Temps plein

    Nous vous remercions de rédiger votre CV en français CDD 12 mois salaire fixe + part variable Sous l’autorité du Responsable du service conseil finance/gestion/transmission Vos principales missions : Prospecter, accompagner les cédants dans toutes les étapes de leurs démarches : diagnostics, évaluation, réunions collectives, RDV individuel…...


  • Beauvais, Oise, France Conseil départemental de l'Oise Temps plein

    Au sein du service de l'Assemblée, notre conseiller veille à la conformité des rapports de la Présidente au Conseil départemental et à sa Commission Permanente quant aux cadres délibératif et juridique et contribue à la sécurisation juridique des délibérations et décisions tout en assurant le suivi du travail délibératif. Assurer la...


  • Beauvais, Oise, France Conseil départemental de l'Oise Temps plein

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  • Beauvais, Oise, France Conseil départemental de l'Oise Temps plein

    Au sein du service de l'Assemblée, notre conseiller veille à la conformité des rapports de la Présidente au Conseil départemental et à sa Commission Permanente quant aux cadres délibératif et juridique et contribue à la sécurisation juridique des délibérations et décisions tout en assurant le suivi du travail délibératif. Assurer la...


  • Margny-lès-Compiègne, Oise, France MACIF Temps plein

    Acteurs clés du fonctionnement de la Macif, les Conseillers en gestion de sinistres guident et accompagnent les sociétaires par téléphone lors de la déclaration et/ou du suivi de leurs sinistres. Nous sommes à la recherche de 7 Conseillers en gestion de sinistres (F/H) à distance, à compter du 07 avril 2025 pour compléter nos équipes au sein de...


  • Oise (60), France Aptic Conseil en Recrutement Temps plein

    J'accompagne une enseigne de la distribution dans le recrutement de son/sa Responsable Economie Circulaire afin de contribuer à définir et mettre en œuvre la stratégie Économie circulaire de l'entreprise sur les périmètres SAV, Qualité et réglementation produits. Principales missions : - Manager et faire grandir une équipe de 3 personnes. -...


  • Oise (60), France Jobberry Temps plein

    Notre client, Prestataire Logistique international majeur, recherche un Gestionnaire de Stock expérimenté dans le cadre d’un CDI. Entreprise avec un rayonnement national - Poste en CDI basé à Crépy en Valois (60) - Vous animez une équipe et coordonnez l’ensemble des opérations informatiques et physiques afin de contribuer à une gestion...


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    Au sein du service de l'Assemblée, notre conseiller veille à la conformité des rapports de la Présidente au Conseil départemental et à sa Commission Permanente quant aux cadres délibératif et juridique et contribue à la sécurisation juridique des délibérations et décisions tout en assurant le suivi du travail délibératif. Dans le cadre...


  • Beauvais, Oise, France Conseil départemental de l'Oise Temps plein

    Au sein du service de l'Assemblée, notre conseiller veille à la conformité des rapports de la Présidente au Conseil départemental et à sa Commission Permanente quant aux cadres délibératif et juridique et contribue à la sécurisation juridique des délibérations et décisions tout en assurant le suivi du travail délibératif. Dans le cadre...


  • Oise (60), France IFCV Temps plein

    Banque Populaire Rives de Paris en partenariat avec IFCV recrute des conseillers Clientèle Particuliers dans le cadre d'un Bac +3 CCBA (Conseiller Clientèle Banque Assurance) en alternance pour une durée de 12 mois. La Banque Populaire Rives de Paris fait partie du Groupe BPCE, issu du rapprochement des Banques Populaires et des Caisses d’Épargne. ...