Conseiller en gestion de patrimoine/Conseillère en gestion de patrimoine
il y a 4 semaines
Description du poste
Vous avez pour missions essentielles :
- D établir et de maintenir un contact privilégié avec les notaires installés dans votre zone de travail ;
- D intervenir, aux côtés des notaires, pour conseiller leurs clients, dans une démarche d analyse globale du patrimoine privé, permettant d appréhender leur situation ;
- D évaluer leurs besoins et de répondre à leurs objectifs, lors d entretiens qui ont toujours lieu en présence du notaire ;
- De suivre, en liaison avec le notaire, les clients qui ont réalisé des opérations financières avec l UNOFI, et de continuer à les conseiller ;
- D organiser et d animer des réunions sur des thèmes techniques dans les études.
Vous serez rattaché au directeur de la direction régionale de Lille (59).
Votre secteur d'activité : département de l'Oise (60) en partie.
Formation
Vous avez une formation supérieure de type Droit, Finance, Gestion complétée idéalement par un Master en Gestion de Patrimoine ou en Droit du Patrimoine.
Certification AMF souhaitée.
Expérience
Vous possédez une expérience réussie de minimum 5 ans en gestion patrimoniale. Vous avez des compétences solides en matière juridique, fiscale et financière ainsi qu une bonne aisance relationnelle acquises dans une structure bancaire ou d assurance ou dans un réseau spécialisé.
Rémunération fixe + part variable + intéressement et participation + véhicule de fonction
Envoyez votre candidature à candidature@unofi.fr en indiquant le poste et la rémunération souhaitée. Joindre un CV et une lettre de motivation.
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Conseiller(E) en Gestion de Patrimoine
Il y a 6 mois
Auvers-sur-Oise, France Predictis Temps pleinPartage, digital et formation, sont les bases du réseau Predictis qui développe des partenariats avec des centaines de conseillers répartis sur toute la France. **PREDICTIS, 1ER COURTIER EN EPARGNE-VIE** Créé en 1997, et certifié ISO 9001, Predictis est spécialisé en solutions patrimoniales, épargne retraite, prévoyance et investissements...
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Conseiller en gestion de patrimoine Chantilly H/F
Il y a 6 mois
Oise, France Groupama-fr Temps pleinDescription du poste Intitulé du poste Conseiller en gestion de patrimoine Chantilly H/F Description de la mission Indépendant et jamais seul ! Vous avez envie de : Développer votre expertise patrimoniale et votre réussite professionnelle ? Bénéficier dun accompagnement financier et dun système de rémunération sans...
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Conseiller(E) en Gestion de Patrimoine
Il y a 6 mois
Auvers-sur-Oise, France Predictis Temps pleinPartage, digital et formation, sont les bases du réseau Predictis qui développe des partenariats avec des centaines de conseillers répartis sur toute la France. **PREDICTIS, 1ER COURTIER EN EPARGNE-VIE** Créé en 1997, et certifié ISO 9001, Predictis est spécialisé en solutions patrimoniales, épargne retraite, prévoyance et investissements...
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Conseiller(E) en Gestion de Patrimoine
Il y a 5 mois
Auvers-sur-Oise, France Easyhiring for Predictis Temps plein**Description de la société** Partage, digital et formation, sont les bases du réseau Predictis qui développe des partenariats avec des centaines de conseillers répartis sur toute la France. **PREDICTIS, 1ER COURTIER EN EPARGNE-VIE** Créé en 1997, et certifié ISO 9001, Predictis est spécialisé en solutions patrimoniales, épargne retraite,...
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Conseiller(E) en Gestion de Patrimoine
Il y a 6 mois
Auvers-sur-Oise, France Easyhiring for Predictis Temps plein**Description de la société** Partage, digital et formation, sont les bases du réseau Predictis qui développe des partenariats avec des centaines de conseillers répartis sur toute la France. **PREDICTIS, 1ER COURTIER EN EPARGNE-VIE** Créé en 1997, et certifié ISO 9001, Predictis est spécialisé en solutions patrimoniales, épargne retraite,...
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Gestionnaire technique de patrimoine bâti
il y a 1 mois
Neuville-sur-Oise, Île-de-France CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAL D OISE Temps pleinPrésentation du posteNous recherchons un Gestionnaire technique de patrimoine bâti pour rejoindre notre équipe au Conseil départemental du Val d'Oise. Votre mission consiste à concevoir et à réaliser des travaux de construction, de rénovation, d'aménagement ou de mise en conformité sur le patrimoine bâti de notre collectivité.Compétences...
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Responsable de gestion administrative des marchés F/H
Il y a 6 mois
Neuville-sur-Oise, France CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAL D OISE Temps pleinNos valeurs : La confiance et la bienveillanceNous promouvons des relations de travail bienveillantes fondées sur la confiance a priori, afin de favoriser l’épanouissement de nos collaborateurs et la créativité au service du public. Nous encourageons l’initiative tout en accordant le droit à l’erreur. Notre baromètre social veille à la qualité...
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Responsable marchés de maintenance F/H
Il y a 6 mois
Oise, France L’Union sociale pour l’habitat Temps pleinDescription de la missionVous avez une bonne maîtrise des procédures et de la règlementation des marchés publics ? Vous souhaitez donner du sens à votre métier en rejoignant une entreprise qui agit quotidiennement pour construire une société durable et solidaire ? Vous appréciez être en contact avec des interlocuteurs multiples et travailler en...
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CONSEILLER D'ENTREPRISE AGRICOLE
Il y a 3 mois
Oise, France CERFRANCE PICARDIE NORD DE SEINE Temps pleinDescriptif du poste Découvrez Cerfrance Picardie Nord de Seine : Le Réseau Cerfrance est un acteur clé du conseil et de l’expertise comptable. Avec 23 agences, des prestations pluridisciplinaires, des offres exclusives et des services en ligne, Cerfrance Picardie Nord de Seine donne à ses clients-adhérents tous les moyens de faire...
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Responsable Des Services Techniques
Il y a 5 mois
Beaumont-sur-Oise, France Hôpital NOVO - Site de Beaumont-sur-Oise Temps plein**Détails de l’offre**: **POSTE PROPOSÉ** RESPONSABLE DES SERVICES TECHNIQUES **CONTRAT** CDD; CDI; Mutation **DESCRIPTIF** 1. FONCTION ET GRADE Fonction : Responsable des services techniques des sites de Beaumont-sur - Oise Grade: 2. HORAIRES 8h30/16h30, du lundi au vendredi - 3. AFFECTATION Service : Services techniques Direction...
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Responsable de secteur H/F
Il y a 5 mois
Oise, France L’Union sociale pour l’habitat Temps pleinDescription de la missionRattaché à l'agence de Nogent sur Oise, vous êtes le Représentant de CDC Habitat auprès des locataires, institutionnels, et élus locaux , vous êtes garant de la qualité de service aux locataires. Vous veillez à la propreté, au bon entretien technique, à la sécurité des biens et des personnes.Le patrimoine représente...
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Conseiller d'entreprise agricole
il y a 1 mois
Nogent-sur-Oise, Hauts-de-France CERFRANCE PICARDIE NORD DE SEINE Temps pleinDécouvrez notre offre de conseil agricoleCerfrance Picardie Nord de Seine recherche un Conseiller d'entreprise agricole pour rejoindre notre équipe de professionnels expérimentés. Vous serez chargé d'analyser les stratégies et les objectifs des entreprises agricoles et de les accompagner dans la mise en œuvre de leurs projets.Vos principales missions...
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Business Developer Indépendant(E)
Il y a 6 mois
Auvers-sur-Oise, France Easyhiring Temps pleinPartage, digital et formation, sont les bases du réseau Predictis qui développe des partenariats avec des centaines de conseillers répartis sur toute la France. **PREDICTIS, 1ER COURTIER EN EPARGNE-VIE** Créé en 1997, et certifié ISO 9001, Predictis est spécialisé en solutions patrimoniales, épargne retraite, prévoyance et investissements...
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Conseiller Vendeur
il y a 3 semaines
Nogent-sur-Oise, France Le Relais Nord Est Ile de France Temps pleinLe Relais est un réseau d'entreprises coopératives à but socio-économique depuis 40 ans dans la création d'emplois durables et l'insertion de personnes. Le Relais collecte et tri les vêtements, chaussures et accessoires. Dans ce réseau, il y a les boutiques DING FRING il s'agit de boutiques de prêt à porter de seconde main. Nous sommes à la...
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Directeur / Responsable d'agence BEAUVAIS H/F
Il y a 5 mois
Oise, France L’Union sociale pour l’habitat Temps pleinDescription de la missionVéritable manager de proximité (30 collaborateurs), vous garantissez la performance économique de votre agence comptant logements et assurez la satisfaction de nos clients ainsi que la sécurité des sites sous votre responsabilité. Au sein de lagence vous mettez en œuvre la stratégie de lentreprise et travaillez de manière...
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Mandataire Judiciaire
Il y a 3 mois
Beaumont-sur-Oise, France APAJH 95 SERVICE MJPM Temps pleinMettre en œuvre la mesure du majeur protégé, en lien avec la législation, - En fonction de la mesure, assurer une fonction de conseil et/ou de gestion des ressources, d’assistance ainsi qu’une fonction de représentation auprès des différents partenaires institutionnels (établissements médico-sociaux, hôpitaux, juge des tutelles, juge des...
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Alternance Master Conseiller Agricole H/F
Il y a 6 mois
Oise, France Groupe Crédit Agricole Temps pleinDescription du poste Métier Banque – Marché pro, agri Titre du poste Alternance Master Conseiller Agricole H/F Description du poste Vous souhaitez découvrir la diversité des métiers de notre réseau commercial et construire votre carrière professionnelle au sein d'une banque régionale proche de ses clients ? Rejoignez-nous...
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Conseiller de Vente
Il y a 5 mois
Nogent-sur-Oise, France Grain de Malice Temps plein_**Et si tu rejoignais une entreprise de plus de 200 magasins en France, passionnée, unie et où il fait bon vivre ?**_ Grain de Malice est une enseigne de prêt-à-porter qui accompagne le quotidien de toutes les femmes, avec une collection continuellement renouvelée. Nous habillons toutes les morphologies en misant sur des coupes qui subliment la...
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Conseiller de Vente
Il y a 6 mois
Nogent-sur-Oise, France Grain de Malice Temps plein_**Et si tu rejoignais une entreprise de plus de 200 magasins en France, passionnée, unie et où il fait bon vivre ?**_ Grain de Malice est une enseigne de prêt-à-porter qui accompagne le quotidien de toutes les femmes, avec une collection continuellement renouvelée. Nous habillons toutes les morphologies en misant sur des coupes qui subliment la...
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Oise, France LCL Temps pleinMissions Rejoindre la 1ère banque de détail urbaine , cest être au contact dune clientèle diversifiée au sein de nos agences : clientèle de particuliers, de professionnels ou encore patrimoniale. Cest agir pour eux, sur des sujets de leur quotidien comme dans leurs projets dinvestissement. Le métier de Conseiller de Clientèle des...